证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-014 宁波合力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：47,040,000 股 2、发行价格：12.69 元/股 3、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告的议案》等议案。 2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-009 宁波合力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）于2024 年4月12日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位 ...

公司资本与发行 - 发行前注册资本为156,800,000股[2] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 发行采取向特定对象发行，时间为2024年3月21日[34] - 最终获配发行对象18名，发行价格12.69元/股，发行47,040,000股，募资596,937,600.00元[35] - 发行定价基准日为2024年3月19日，价格不低于11.89元/股，最终价相当于底价106.73%[39] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，即47,040,000股，实际发行47,040,000股[40][41] - 发行股份限售期6个月，上市地点为上海证券交易所[42][44] 财务数据 - 2023年9月30日总资产146,321.34万元，2022年末145,048.37万元等[12] - 2023年9月30日总负债36,794.55万元，2022年末37,771.08万元等[12] - 2023年1 - 9月营业收入47,532.36万元，2022年度68,538.93万元等[14] - 2023年1 - 9月净利润4,183.30万元，2022年度5,893.36万元等[14] - 2023年1 - 9月流动比率3.26，2022年度3.31等[17] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并口径）25.15%，2022年度26.04%等[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.97次，2022年度2.27次等[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额13,817.05万元，2022年度10,759.49万元等[17] - 报告期内，前五大客户销售收入占比分别为69.93%、59.66%等[22] - 报告期内，前五大供应商采购额占比分别为51.52%、36.48%等[23] - 报告期内应收账款余额分别为30,794.43万元、32,167.73万元等[25] 募投项目 - 募投项目拟新增6,000吨以上压铸模具25套等产品[32] - 募投项目达产后，压铸模具产能由70套/年增至125套/年等[32] - 募集资金用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目65,000.00万元和补充流动资金14,000.00万元[45] - 因募资净额少于计划，募投项目投入资金调整，智能制造项目调整后为58,608.84万元，补流为0万元[47] 会议与审批 - 2022年9月28日，第五届董事会第十四次会议审议通过多项非公开发行股票议案[52] - 2022年10月20日，2022年第一次临时股东大会审议通过多项非公开发行股票议案[53] - 2023年2月24日，第六届董事会第二次会议审议通过多项向特定对象发行股票议案[53] - 2023年6月1日，向特定对象发行股票申请经上交所审核通过[55] - 2023年7月27日，收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[55] - 2023年9月27日，第六届董事会第七次会议审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] - 2023年10月19日，2023年第三次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] 督导与保荐 - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[58] - 控股股东等质押股份比例超80%时，保荐机构需发表意见[58] - 特定情形下，保荐机构15日内专项现场核查[58] - 保荐机构5个交易日内完成对有关文件审阅工作[59] - 持续督导结束后，保荐机构在年报披露10日内披露保荐总结报告书[59] - 保荐机构华泰联合证券认为公司发行股票并上市符合规定，愿保荐上市[61]

宁波合力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范公司独立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规 范、高效地开展工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。 独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以专人送达等方式通知。 采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面 异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但未解除的，参加 独立董事专门会议并投票，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应在会议表决前 向会议主持人 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）向特定对象发行人民币普 通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除发行费用8,558,657.60元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币588,378,942.40元。2024年3月29日立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）本 次使用募集资金置换预先已投入募集投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 金额为人民币38,838,704.47元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司本次 向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除承销、 保荐费用人民币9,058,657.60元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 1,790,566.04元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币660,377.36元、验 资费用人民币1,047,169.81元、用于本次发行的文件制作费人民币83,018.87 元），计募集资金净额为人民币586,088,376.36元。上述募集资金于2024年03 月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核 查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | - | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《宁波合力科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应 ...

股票简称：合力科技 股票代码：603917 宁波合力科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市的 上市公告书 （摘要） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 4 月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：47,040,000 股 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 2、发行价格：12.69 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 5、募集资金净额：人民币 586,088,376.36 ...

宁波合力科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波合力科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买其他企业发行的股票或债券； (五)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (六)基金投资、委托理财，委托贷款； (七)公司经营性项目及资产投资； (八)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法规及 产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生 产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公 ...