二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-035 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议于 2023 年 8 月 15 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席 易明燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 浙江铁流离合器股份有限公司监事会 2023 年 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-028 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005340 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 （二）会议召开网址：1、同花顺路演平台 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1005340 1 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 15:00-17:00 会议召开网址：1、同花顺路演平台 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报 ...

营业收入 - 2023年第一季度公司营业收入502,675,769.59元，同比减少2.84%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.0267576959亿元，2022年第一季度为5.1737415157亿元，同比下降2.84%[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润22,830,716.90元，同比减少18.92%[4] - 2023年第一季度净利润2222.728859万元，2022年第一季度为2743.008747万元，同比下降19%[12] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,557,137.54元，同比减少30.35%，主要因欧洲子公司能源危机及通货膨胀致成本增加，子公司盖格新能源产能爬坡、研发及相关固定成本投入加大[4][6] 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额27,718,091.67元，同比增加182.23%，主要系本期销售商品收到现金增加及购买商品支付现金减少[4][6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为27,718,091.67元，2022年同期为 - 33,708,944.04元[14] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少17.11%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年第一季度均为0.12元/股，同比下降16.67%[12] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.43%，较上年减少0.40个百分点[4] 总资产 - 报告期末总资产2,586,993,886.18元，较上年度末减少0.24%[4] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,609,503,441.73元，较上年度末增加1.53%[4] - 2023年第一季度所有者权益合计16.3949271045亿元，2022年为16.1461897603亿元，同比增长1.54%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,704人[6] - 杭州德萨实业集团有限公司为控股股东，持股85,961,842股，持股比例37.45%[6] 流动资产 - 2023年第一季度流动资产合计14.9015709614亿元，2022年为15.0225188727亿元，同比下降0.81%[9] 非流动资产 - 2023年第一季度非流动资产合计10.9683679004亿元，2022年为10.9101662863亿元，同比增长0.53%[9] 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计7.2279636685亿元，2022年为7.4356321610亿元，同比下降2.79%[10] 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计2.2470480888亿元，2022年为2.3508632377亿元，同比下降4.42%[10] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用1096.694962万元，2022年为1173.357628万元，同比下降6.53%[11] 资产减值损失 - 2023年第一季度资产减值损失608.074898万元，2022年为270.858771万元，同比增长124.5%[12] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为446,343,270.86元，2022年同期为396,205,160.13元[14] 收到的税费返还 - 2023年第一季度收到的税费返还为2,349,412.59元，2022年同期为4,359,070.76元[14] 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计454,778,835.07元，2022年同期为411,900,210.41元[14] 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计427,060,743.40元，2022年同期为445,609,154.45元[14] 投资活动现金流入小计 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计21,737,801.69元，2022年同期为2,790,230.22元[15] 投资活动现金流出小计 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计40,677,101.08元，2022年同期为54,322,951.42元[15] 投资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,939,299.39元，2022年同期为 - 51,532,721.20元[15] 筹资活动现金流入小计 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计81,773,102.33元，2022年同期为85,011,759.45元[15] 筹资活动现金流出小计 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计91,124,074.77元，2022年同期为8,263,806.55元[15]

营业收入和利润 - 公司2022年营业收入为20.96亿元，同比增长11.58%[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,372.08万元，同比下降52.58%[1] - 公司2022年全年营业收入为20.95亿元[12] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为8.37亿元[12] 现金流量 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为26,227.25万元，同比增长66.63%[1] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额同比减少25.03%，为-1.84亿元[33][34] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额同比减少266.67%，为-5,629.13万元[35] 财务指标 - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.85亿元，同比增长3.76%[1] - 公司2022年基本每股收益为0.36元，同比下降56.10%[1] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，同比下降58.67%[1] - 公司2022年全年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.08%[12] 业务发展 - 公司募投项目之一"年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目"已于报告期内正式投产[1] - 德国子公司Geiger收到博世集团（Bosch）发出的定点通知书，为其批量供应氢燃料电池电动汽车核心零部件[1] - 公司通过在线下增设分别在长沙、合肥设立智慧汽车服务公司，以及重启线上中配汽车服务平台[1] - 公司被评为杭州市"智能工厂"，搭建了六大数据层级，实现从客户需求采集到售后服务等全流程数字化、智能化管理[1] 行业情况 - 2022年，汽车产销分别完成2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.40%和2.10%[2] - 2022年，商用车产销分别完成318.50万辆和330.00万辆，同比分别下降31.90%和31.20%[2] - 2022年，乘用车产销分别完成2,383.60万辆和2,356.30万辆，同比分别增长11.20%和9.50%[2] - 2022年，新能源汽车产销分别完成705.80万辆和688.70万辆，同比分别增长96.90%和93.40%[2] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度[55] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，充分发挥各专门委员会的专业作用[56] 股东及高管情况 - 公司控股股东为杭州德萨实业集团有限公司，实际控制人为张智林、张婷和国宁[109,110] - 公司董事长兼总经理国宁持股增加91.94万股[59] - 公司原副总经理谢茂青离任[59] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬总额为464.36万元[59] 环境保护 - 公司建立了废水处理站，处理能力300t/D，实际运行80t/D，产生的污水经过化学中和沉淀法处理达标后排放[84] - 公司获评国家级绿色工厂，先后组建了质量、环境、职业健康安全、能源等管理体系[88] - 公司在厂房房顶建设了2.2MWp的光伏发电系统，年减少二氧化碳排放量约2000吨[89] 社会责任 - 公司针对当地农村范围内住房条件较差的低保家庭等实施"厨卫改造计划"，帮助改善居住条件[90]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到489,904,712.91元，同比增长30.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为13,292,433.26元，同比下降70.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期8,089,650.93元，同比下降79.89%[4] - 年初至报告期末营业收入1,564,379,234.75元，同比增长22.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润69,482,130.97元，同比下降54.05%[4] - 营业总收入同比增长22.6%至15.64亿元[18] - 净利润同比下降54.8%至6780.81万元[18] - 归属于母公司净利润下降54.0%至6948.21万元[19] - 基本每股收益本报告期0.06元/股，同比下降77.78%[4] - 基本每股收益下降58.3%至0.3元/股[19] - 加权平均净资产收益率本报告期0.86%，减少2.44个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.0%至12.74亿元[18] - 研发费用增长7.0%至4282.12万元[18] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长40.9%至8.34亿元[22] - 支付给职工的现金同比增长17.7%至2.2亿元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末151,385,557.79元，同比增长22.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.6%至1.51亿元[22] - 经营活动现金流入13.71亿元，同比增长38.5%[21] - 经营活动现金流入总额同比增长40.3%至14.34亿元[22] - 投资活动现金流出同比减少33.1%至1.42亿元[22] - 投资支付的现金同比减少68.2%至2690万元[22] - 筹资活动现金流入同比减少21.7%至1.73亿元[23] - 吸收投资收到的现金同比减少96.8%至555万元[23] - 取得借款收到的现金同比增长256%至1.65亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比减少10.2%至3.96亿元[23] - 货币资金及现金等价物净增加额数据暂缺（现金流量表未完整提供）[20][21] 资产和负债变化 - 货币资金为5.45亿元人民币，较年初5.34亿元增长1.9%[12] - 交易性金融资产为8297万元人民币，较年初6191万元增长34.0%[12] - 应收账款为2.85亿元人民币，较年初3.50亿元下降18.6%[12] - 存货为4.55亿元人民币，较年初5.09亿元下降10.6%[12] - 流动资产总额为15.26亿元人民币，较年初16.77亿元下降9.0%[12] - 总资产本报告期末2,594,623,061.03元，较上年度末下降4.13%[5] - 资产总计为25.95亿元人民币，较年初27.06亿元下降4.1%[14] - 短期借款为8915万元人民币，较年初5331万元增长67.2%[14] - 总负债减少13.0%至10.05亿元[15] - 流动负债减少15.3%至7.58亿元[15] 非经常性损益 - 政府补助产生的非经常性损益年初至报告期末9,050,239.22元[7] 股权结构 - 控股股东杭州德萨实业集团持股8596万股，占比37.45%[11] - 实际控制人张智林持股1279万股，占比5.57%[11] - 实际控制人张婷持股1132万股，占比4.93%[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年9月16日，地点在浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号 [2] - 活动类别包括新闻发布会、现场参观、其他（电话会议） - 参与单位及人员有东方财富证券刘斌、国信证券陈锋、徐玲等15人 - 上市公司接待人员为董事会秘书周莺、证券事务代表梅雪 [2] 新能源产品情况 - 电机轴等新能源汽车核心零件项目于2022年6月正式投入运行，预计明年完全达产 [2] - 子公司盖格新能源（杭州）有限公司收到浙江奥思伟尔电动科技有限公司定点通知书，成为新能源汽车电机轴项目批量供应商 [2] - 盖格新能源公司与华为、小米、零跑等造车新势力及华域麦格纳、联合电子等配套商进行前期技术交流 [2] - 电机轴项目投资标准高，引进空心轴锻造设备，符合新能源车轻量化和“双碳”目标，高端切削装备增强转轴强度和寿命，空心电机轴将取代传统实心轴，已应用于高端车型，后期覆盖中端车型 [2] 公司主要业务板块 汽车传动系统制造板块 - 核心产品为汽车离合器，拥有“铁流”“德萨”“三环”“慈田”“WESTLAKE”五大品牌 [3] - 离合器产品适配90%以上商用车、客车、工程机械、大中型农用机械、乘用车等各系车种，产品线覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器、刹车片等 [3] 高精密零部件制造板块 境内高精密零部件制造板块——盖格新能源 - 抓住国内新能源汽车发展机遇，布局新能源汽车核心零件业务，推动业务从传统向新能源扩展 [3] 境外高精密零部件制造板块——Geiger - 德国子公司Geiger专注高精密金属零部件制造，有超20年自动化生产线设计、研发、集成和运营经验，在自动化技术研发设计和精密加工方面有突出竞争优势 [3] - 是博世集团喷油嘴系列产品欧洲区域市场独家供应商，收到博世集团定点通知书，成为燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商 [3] - 长期服务于康明斯、大陆集团、博泽集团和日立公司等全球领先汽车零部件供应商 [3] 商用车全车件智慧汽车服务板块 - 子公司福建省国联汽车配件有限公司和广东省运通四方汽车配件有限公司是大型全车件智慧汽车服务企业 [3] - 有先进智慧供应链及完善经销网络，拥有逾60万SKU产品品类，为汽车后市场尤其是商用车后市场客户提供线上及线下一站式汽车智慧服务 [3] 人员变动影响 - 高级管理人员谢茂青离职前负责产品质量审核工作，离职过渡期工作交接平稳，对公司生产经营无重大影响 [3] 公司未来规划 - 做优做强核心制造，实现公司在汽车离合器传动系统领域领先地位 [4] 公司风险状况 - 基本面呈“三低”特征：资产负债率低、商誉低、大股东质押率低（零质押） [4] - 主业现金流好，有息负债少；外延并购产生商誉总额仅1900余万，经营状况好，减值风险小；控股股东等无股票质押，股权结构健康，无质押风险 [4] - 各项财务指标在合理范围，无应披露未披露风险 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.74亿元人民币，同比增长19.26%[18] - 营业收入同比增长19.26%至10.74亿元人民币[69] - 公司2022年半年度营业总收入为10.74亿元人民币，同比增长19.3%[133] - 归属于上市公司股东的净利润为5619.0万元人民币，同比下降46.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5073.6万元人民币，同比下降49.64%[18] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降53.85%[19] - 稀释每股收益为0.24元/股，同比下降53.85%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，同比下降54.39%[19] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降4.39个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.28%，同比下降4.36个百分点[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降46.9%，从1.06亿元降至5619万元[134] - 基本每股收益同比下降53.8%，从0.52元/股降至0.24元/股[134] - 营业收入同比下降14.3%，从4.74亿元降至4.06亿元[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长32.28%至8.69亿元人民币[69] - 营业成本为8.69亿元人民币，同比增长32.3%[133] - 销售费用为5880.73万元人民币，同比增长33.8%[133] - 研发费用为2706.33万元人民币，同比下降3.6%[133] - 财务费用同比下降191.58%至-295.11万元人民币，主要由于美元汇率波动产生汇兑收益[69] - 财务费用为-295.11万元人民币，同比改善1091.6%[133] - 研发费用同比下降5.9%，从1775万元降至1670万元[137] - 销售费用同比下降19.5%，从1591万元降至1280万元[137] - 财务费用显示净收益590万元，主要因利息收入增加[137] - 所得税费用同比下降67.8%，从1147万元降至370万元[134] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7503.4万元人民币，同比大幅增长275.70%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长275.70%至7503.40万元人民币[69] - 经营活动现金流量净额大幅增长275.6%，从1997万元增至7503万元[139] - 经营活动产生的现金流量净额为4714.49万元，较上年同期的2386.45万元增长97.5%[142] - 投资活动产生的现金流量净额为-2847.59万元，较上年同期的-14009.63万元改善79.7%[142] - 投资活动现金流量净流出7248万元，较上年同期流出5262万元扩大37.8%[139] - 筹资活动现金流入小计1.54亿元，其中取得借款1.46亿元[140] - 偿还债务支付现金9559.89万元，分配股利及利息支付3362.78万元[140] - 期末现金及现金等价物余额3.98亿元，较期初4.11亿元下降3.2%[140] - 母公司销售商品收到现金3.91亿元，同比减少2.7%[142] - 母公司购建固定资产支付现金2240.48万元，同比增长29.3%[142] - 母公司取得投资收益仅3450.02元[142] - 汇率变动对现金产生正向影响787万元[140] - 子公司吸收少数股东投资收到现金555万元[140] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5.51亿元人民币，较期初5.34亿元增长3.1%[126] - 应收账款期末余额为3.40亿元人民币，较期初3.50亿元下降2.9%[126] - 存货期末余额为5.13亿元人民币，较期初5.09亿元增长0.7%[126] - 短期借款期末余额为1.15亿元人民币，较期初0.53亿元增长115.3%[127] - 应付账款期末余额为2.83亿元人民币，较期初3.86亿元下降26.6%[127] - 货币资金期末余额2.19亿元人民币，较期初增长12.0%[130] - 短期借款期末余额1.12亿元人民币，较期初增长124.9%[131] - 应收账款期末余额1.54亿元人民币，较期初下降5.4%[130] - 存货期末余额2.12亿元人民币，较期初增长1.2%[130] - 未分配利润期末余额3.83亿元人民币，较期初增长4.5%[132] - 短期借款同比增长115.18%至1.15亿元人民币[72] - 应付票据同比增长48.90%至2.83亿元人民币[72] - 交易性金融资产期末余额为0.62亿元人民币，较期初0.62亿元增长0.5%[126] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计为15.49亿元人民币，较期初15.28亿元增长1.4%[128] - 公司实收资本（或股本）由176,563,485股增至229,532,531股，增幅30%[110] - 公积金转增股本52,969,046股[109] - 每股现金分红0.17元并实施转增每股0.3股[110] - 公司实收资本（或股本）期初余额为160,212,000.00元，期末余额为160,201,600.00元，减少10,400.00元[148][149] - 公司资本公积期初余额为481,526,800.33元，期末余额为482,675,387.00元，增加1,148,586.67元[148][149] - 公司未分配利润期初余额为551,605,481.92元，期末余额为577,303,251.59元，增加25,697,769.67元[148][149] - 公司所有者权益合计期初余额为1,284,087,118.18元，期末余额为1,317,975,073.35元，增加33,887,955.17元[148][149] - 母公司实收资本（或股本）期初余额为176,563,485.00元，期末余额为229,532,531.00元，增加52,969,046.00元[151][152] - 母公司资本公积期初余额为683,035,003.45元，期末余额为630,065,957.45元，减少52,969,046.00元[151][152] - 母公司未分配利润期初余额为366,497,221.93元，期末余额为383,024,605.35元，增加16,527,383.42元[151][152] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,330,814,210.59元，期末余额为1,347,341,594.01元，增加16,527,383.42元[151][152] - 实收资本从年初160,212,000元减少至期末160,201,600元，减少10,400元[154][156] - 资本公积从年初532,431,676.92元增加至期末533,580,263.59元，增加1,148,586.67元[154][156] - 未分配利润从年初357,449,430.34元减少至期末331,013,308.32元，减少26,436,122.02元[154][156] - 所有者权益总额从年初1,130,425,310.63元减少至期末1,119,609,695.28元，减少10,815,615.35元[154][156] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,527,697,591.38元增至期末的1,548,908,132.54元，增长1.4%[146][147] - 少数股东权益从期初的23,740,117.52元增至期末的28,516,860.12元，增长20.1%[146][147] - 所有者权益合计从期初的1,551,437,708.90元增至期末的1,577,424,992.66元，增长1.7%[146][147] - 本期综合收益总额为50,453,076.21元，其中归属于母公司所有者的综合收益为51,226,333.71元[146] - 本期对所有者（或股东）的利润分配为30,015,792.45元[147] - 公司综合收益总额为99,379,415.17元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为98,355,448.50元[148] - 母公司综合收益总额为46,543,175.87元[152] - 本期综合收益总额为53,651,877.98元[154] - 对所有者分配利润80,088,000元[154] - 股份支付计入所有者权益金额为1,235,306.67元[154] 非经常性损益 - 非经常性损益合计544.35万元，其中政府补助贡献526.3万元[20] - 金融资产公允价值变动及处置收益贡献143.73万元[20] - 非流动资产处置产生亏损14.47万元[20] - 所得税影响非经常性损益减少95.33万元[20] 业务线表现 - 离合器产品适配90%以上车型，近2000种型号[24] - 农机传动系统项目新增双作用离合器年产能5万套[31] - 德国子公司Geiger成为博世燃料电池核心零部件批量供应商[27] - 子公司盖格新能源获国内新能源车企电机轴批量供应资格[28] - 商用车后市场供应链平台拥有超60万SKU产品品类[23] - 飞轮减震器对传动系统隔震率可达80%以上[36] - 公司飞轮减震器产品已配套上汽依维柯等车型并实现量产[36] - 公司通过子公司雷盛、雷势开展分离轴承、液压轴承等零部件销售[37] - 公司离合器生产能力居全国领先地位，拥有杭州本部和湖北三环两个厂区[54] - 公司已开发近两千种型号的汽车离合器产品，可覆盖90%以上商用车和乘用车车型[56] - 公司经销的产品有库存的品种数20多万个，有档案的品种数逾60万[56] - 公司子公司运通四方和国联汽配拥有零售商客户近3000家，服务站客户近800家，社会维修厂客户近600家[58] - 公司配备800吨压力机和2500吨大型液压机用于重型车离合器盖的冲压制造[59] - 公司拥有70余台检测设备，包括英国LK三坐标测量仪和德国ZEISS金相显微镜等[59] - 公司子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，具有每年开发和制造2-3个新自动化生产线的能力[61] - 公司实施的年产300万套离合器冲压车间数字化建设项目列入浙江省重点技术改造示范项目[60] - 公司子公司湖北三环的技术中心被认定为省级技术中心，拥有国内离合器领域领先的实验能力[60] - 公司子公司盖格新能源配备了欧洲锻造中心和多轴复合车铣中心等高端制造设备[62] - 公司离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车型，产品型号近2000种[66] - 投资新能源汽车核心零件项目，规划年产60万套电机轴[67] - 商用车后市场平台拥有超过60万SKU产品品类[68] 投资和融资活动 - 非公开发行募资1.52亿元投资新能源汽车电机轴项目[28] - 公司购买理财产品期末账面价值合计62,229,800元[76] - 子公司湖北三环追加投资孙公司湖北慈田智能制造有限公司9,450,000元[75] - 全资子公司Geiger总资产244,393,300元，净利润5,437,500元[78] - 全资子公司湖北三环总资产342,790,100元，净利润4,778,500元[78] - 全资孙公司运通四方总资产384,272,000元，净利润855,300元[78] - 全资孙公司国联汽配总资产183,595,700元，净利润1,228,100元[78] - 控股股东承诺减持价格不低于发行价及最近一期每股净资产[99] - 非公开发行相关方承诺发行完成后六个月内不减持股票[99] - 非公开发行股份限售期为36个月[100] - 公司担保总额为10426.9万元，占净资产比例为6.73%[105] - 报告期末对子公司担保余额为10426.9万元[105] - 有限售条件股份增至21,270,451股，占比9.27%[109] - 控股股东德萨集团持股85,961,842股，占比37.45%[116] - 股东国宁持有有限售条件股份3,753,609股[116] - 普通股股东总数为9,898户[114] - 无限售条件流通股份208,262,080股，占比90.73%[109] - 董事国宁持股数量从期初306.47万股增至398.41万股，增幅30.0%[121] - 董事张智林持股数量从期初984.10万股增至1279.33万股，增幅30.0%[121] - 杭州德萨实业集团持有非公开发行限售股1751.68万股，解禁日期为2024年8月18日[119] - 公司注册资本为229,532,531元[157] - 公司于2017年5月在上海证券交易所上市[157] 行业和市场环境 - 2022年上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆 同比下降3.7%和6.6%[45][46] - 商用车产销分别完成168.3万辆和170.2万辆 同比下降38.5%和41.2%[48][49] - 乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆 同比增长6.0%和3.4%[50][51] - 新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆 同比增长均达1.2倍[52][53] - 新能源汽车市场占有率达到21.6% 新能源乘用车销量占比达24.0%[52] - 中国品牌乘用车中新能源汽车占比达39.8%[52] - 3-5月因疫情损失销量约100万辆[45] 环境和社会责任 - 公司COD排放总量0.41吨（核定总量1.4吨），氨氮排放总量0.031吨（核定总量0.1吨）[91] - 废水处理站处理能力300吨/日，实际运行80吨/日[92] - 新增年产80万套从动盘总成和5万套飞轮技改项目通过环评审批[93] - 新增年产270万套离合器从动盘总成、120套模具、25万套离合器分离轴承及10万片缠绕式无石棉离合器面片技改项目获批[93] - 年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目获得环评批复[93] - 高端农机传动系统制造中心项目于2021年完成环保备案[93] - 环境应急预案于2020年5月完成备案（备案号330110-2020-013-M）[95] - 定期环境监测显示各项排放指标均达标[96] - 报告期内未发生环境问题相关行政处罚[97] 会计政策和金融工具 - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益份额时冲减少数股东权益[169] - 合营安排分为共同经营和合营企业 共同经营按份额确认资产/负债/收入/费用[170] - 现金等价物定义为期限短/流动性强/易转换已知金额现金/价值变动风险小的投资[171] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[172] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[174] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[175] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据/应收账款/其他应收款/长期应收款/债权投资[177] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资/其他债权投资[177] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产/衍生金融资产/其他非流动金融资产[179] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款/应付票据/应付账款/其他应付款/长期借款/应付债券/长期应付款[179] - 金融资产转移满足特定条件时终止确认 包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[180] - 金融资产整体转移终止确认时 将所转移资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[180] - 金融资产部分转移终止确认时 按相对公允价值分摊账面价值并将终止部分账面价值与对价及对应累计公允价值变动之和的差额计入损益[180] - 金融资产转移不满足终止确认条件时 公司继续确认该金融资产并将所收对价确认为金融负债[181] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认 修改合同条款实质性不同时终止确认旧负债并确认新负债[182] - 金融负债终止确认时 终止部分账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[182] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价 无活跃市场时采用估值技术并优先使用可观察输入值[183][184] - 金融资产减值以预期信用损失为基础计量 信用风险显著增加时按整个存续期损失计提 否则按未来12个月损失计提[185] - 通常逾期超过30日即认为金融工具信用风险显著增加 除非有确凿证据证明未

收入和利润（同比环比） - 营业收入517,374,151.57元，同比增长22.12%[4] - 营业总收入同比增长22.1%至5.17亿元，其中营业收入为5.17亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润28,158,506.34元，同比下降46.91%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降46.9%至2816万元[16] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降51.67%[4] - 基本每股收益同比下降51.5%至0.16元/股[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,643,256.54元，同比下降46.51%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.36%，主要受原材料及物流成本上涨影响[6] - 营业成本同比增长35.4%至4.13亿元[15] - 财务费用同比大幅增长326.7%至525.8万元[15] - 销售费用同比增长59.9%至2883万元[15] - 研发费用同比下降14.0%至1173万元[15] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-33,708,944.04元，同比上升3.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-3371万元，同比改善3.6%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.9%至3.96亿元[18] - 经营活动现金流入总额同比增长34.3%至4.12亿元[18] - 支付的各项税费同比下降32.5%至1603万元[18] - 收到的税费返还同比增长105.7%至436万元[18] - 购建固定资产等支付的现金同比增长93.47%，主要因电机轴募投项目建设[6] - 购建固定资产等长期资产支出同比激增93.5%至5033万元[18] - 投资活动现金净流出扩大至5153万元，同比增加209%[19] - 取得借款收到的现金同比增长183.37%[6] - 取得借款收到的现金同比大幅增长183.4%至8501万元[19] - 筹资活动现金净流入7675万元，同比增加2914%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.9%至4亿元[19] 资产和负债变化 - 货币资金为5.166亿元人民币，较年初5.343亿元减少1.77亿元，下降3.3%[11] - 交易性金融资产为6446.77万元人民币，较年初6191.43万元增加255.34万元，增长4.1%[11] - 应收账款为3.743亿元人民币，较年初3.504亿元增加2397.69万元，增长6.8%[11] - 存货为5.607亿元人民币，较年初5.092亿元增加5152.76万元，增长10.1%[11] - 短期借款同比增长142.50%，主要因新增银行流动资金借款[6] - 短期借款为1.293亿元人民币，较年初5331.03万元增加7598.56万元，增长142.5%[12] - 应付票据为2.169亿元人民币，较年初1.900亿元增加2688.66万元，增长14.2%[12] - 应付账款为3.287亿元人民币，较年初3.857亿元减少5698.06万元，下降14.8%[12] - 流动负债合计为8.77亿元，较期初下降2.0%[13] - 长期借款同比增长4.8%至1.24亿元[13] - 未分配利润同比增长4.4%至6.66亿元[13] - 总资产2,716,647,567.29元，较上年度末增长0.38%[5] - 资产总计27.166亿元人民币，较年初27.065亿元增加101.49万元，增长0.4%[12] 股权结构信息 - 公司总股本为176,600,000股，杭州德萨实业集团有限公司为第一大股东，持股66,124,494股，占比37.45%[9] - 前10名股东中无参与融资融券及转融通业务情况[10]

收入和利润表现 - 营业收入为18.79亿元人民币，同比增长24.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长9.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元人民币，同比增长20.57%[20] - 基本每股收益为1.07元/股，同比增长4.90%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.97元/股，同比增长15.48%[21] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比下降0.54个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.72%，同比上升0.64个百分点[21] - 2021年第一季度营业收入4.24亿元，第二季度4.77亿元，第三季度3.75亿元，第四季度6.02亿元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2533.48万元，较第三季度4541.29万元下降44.2%[23] - 公司2021年营业收入为18.79亿元，同比增长24.57%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长9.40%[75] 成本和费用 - 汽车零部件直接材料成本为10.29亿元人民币，占总成本75.78%，同比增长28.67%[83] - 汽车零部件直接人工成本为9949.66万元人民币，占总成本7.32%，同比增长26.33%[83] - 汽车零部件制造费用为2.30亿元人民币，占总成本16.90%，同比增长19.50%[83] - 汽车传动系统材料成本为9.72亿元人民币，占总成本71.54%，同比增长11.89%[83] - 高精密零部件材料成本为2.34亿元人民币，占总成本17.25%，同比增长15.80%[83] - 财务费用为1392.75万元，同比大幅增长344.95%[77] - 研发投入总额为5797.91万元人民币，占营业收入比例3.09%[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，同比下降29.86%[20] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3389.23万元，较第三季度1.04亿元下降67.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降29.86%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降218.61%[77] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入为18.03亿元，毛利率为24.67%[79] - 高精密零部件制造板块营业收入为2.97亿元，同比增长46.88%[80] - 离合器系统模块生产量为151.40万套，同比增长35.87%[81] - 发动机高压共轨系统喷油器销售量为543.36万个，同比增长46.30%[81] - 离合器系统模块销量同比增长26.94%至1,360,891套，产量同比增长35.88%至1,514,058套[98] - 高压共轨零部件销量同比增长46.30%至5,433,645万个，产量同比增长36.11%至5,549,517万个[98][99] - 售后服务市场离合器从动盘销量同比增长13.33%至2,202,277套，盖总成销量同比增长15.11%至1,790,716套[100] - 离合器从动盘产能利用率85.36%，盖总成产能利用率90.18%，高压共轨零部件产能利用率67.68%[97] 地区市场表现 - 国外市场营业收入为5.28亿元，同比增长38.01%[80] - 境外资产为人民币401,121,474.16元，占总资产比例14.82%[93] - 公司在美国芝加哥、比利时布鲁塞尔、印度新德里设有子公司[61] - 欧洲市场利用新仓储中心和实验室加强技术服务[120] - 公司重点拓展俄罗斯、中东、南美、东南亚等新兴市场[120] - 公司发挥海外德国、印度公司的制造功能辐射周边市场[119] 产品与技术能力 - 公司离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车型，拥有近2000种产品型号[30] - 飞轮减震器对传动系统隔震率可达80%以上[58] - 德国子公司Geiger是博世集团高压共轨喷油器欧洲区域市场独家供应商[52] - 公司杭州本部及湖北三环厂区离合器生产能力居全国领先地位[66] - 配备800吨压力机和2500吨大型液压机用于重型离合器盖冲压制造[70] - 拥有70余台检测设备包括英国LK三坐标测量仪和德国ZEISS金相显微镜[70] - 德国Geiger子公司配备160多台CNC数控机床年开发2-3条新自动化生产线[71][72] - 盖格新能源公司引进欧洲锻造中心和多轴复合车铣中心等高端制造设备[72] - 检测试验中心获CNAS认证为东风/IVECO/玉柴/福特指定试验基地[71] - 公司开发近2000种型号汽车离合器产品覆盖90%以上商用车和乘用车车型[67] - 离合器产品覆盖国内主机配套国内售后和国外售后三大细分市场[74] - 公司液力变矩器主要适用于工程机械[113] 市场与行业趋势 - 2021年新能源汽车销量352.1万辆同比增长1.6倍[46] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%[40][46] - 2021年汽车总销量2627.5万辆同比增长3.8%[42] - 乘用车销量2148.2万辆同比增长6.5%[44] - 商用车销量479.3万辆同比下降6.6%[43] - 商用车后市场为存量市场且卡车保有量持续增长[109] - 自动变速器需求增加将拉动乘用车液力变矩器需求[112] - 事故件在维修件中占比逐步升高[109] - 重卡进整车厂授权服务站维修比例越来越高[109] - 前十大企业占据国内汽车离合器市场份额40%左右[128] - 农机装备核心部件市场占有率逐年攀升[54] - 液力变矩器是汽车行业国产替代核心零部件之一[55] 投资与并购活动 - 公司非公开发行股票募集1.52亿元用于新能源汽车核心零件项目[32] - 公司全资收购运通四方和国联汽配100%股权，拓展商用车后市场业务[33] - 公司非公开发行股票募集资金约1.66亿元[38] - 公司非公开发行股票募集1.52亿元投资年产60万套电机轴项目[53] - 公司非公开发行股票募集1371.66万元用于高端农机传动系统项目新增年产5万套离合器产能[54] - 公司收购运通四方和国联汽配100%股权，交易金额约1.48亿元[103] - 新能源汽车零部件项目计划投资15,210万元，累计投资3,745.42万元，预计年产能60万套[98] - 公司计划建设年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[121][122][124] - 公司计划建设高端农机传动系统制造中心项目[121][122] - 年产60万套电机轴项目将于2022年正式投入运行[53] - 国内盖格子公司将开展年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目[116] - 公司新增双作用离合器年产5万套生产能力[113] 资产与负债变动 - 应收款项融资期末余额较期初减少1.05亿元，下降57.6%[30] - 应收账款增长42.06%至3.50亿元人民币，主要因收入增加及收购合并所致[91] - 存货增长71.24%至5.09亿元人民币，主要因收购运通四方和国联汽配合并所致[91] - 短期借款增长1001.17%至5331.03万元人民币，主要因增加银行流动资金借款所致[91] - 受限资产合计人民币438,447,680.86元，其中货币资金受限123,560,785.99元，固定资产抵押借款176,223,933.91元[94] - 理财产品期末账面价值6,191.43万元[104] 研发与创新能力 - 研发人员数量153人，占总员工比例7.03%[88] - 公司推进智能化改造，目标打造国际领先的黑灯工厂[121][122] - 后市场信息系统经过1993年以来持续优化处于行业领先地位[73] 非经常性损益项目 - 2021年全年非经常性损益项目中政府补助金额为1256万元[26] - 2021年非经常性损益总额中金融资产公允价值变动及投资收益影响额为114.78万元[26] - 交易性金融资产当期公允价值变动对利润影响金额为109.09万元[30] - 公司获得政府奖励1000万元用于数字化车间建设[34] 子公司与业务拓展 - 公司合并报表子公司逾20家且资产规模逾20亿元[37] - 子公司拥有逾60万SKU汽车零部件品类[49] - 公司商用车全车件业务拥有逾60万SKU[123] - 后市场经销品种库存超20万个SKU并有档案品种逾60万个[67] - 后市场零售商客户近3000家服务站客户近800家社会维修厂客户近600家[69] - 子公司Geiger实现净利润3,269.91万元，湖北三环实现净利润5,640.15万元[105] - 湖北三环2019至2021年度累计实现净利润14,825.40万元，超出业绩承诺8,500.00万元达6,325.40万元[191] - 湖北三环业绩承诺完成率达174.42%[191] 公司治理与股东变动 - 董事长兼总经理国宁持股从177,272股增至3,064,663股，增幅1,629%[138] - 董事顾俊捷持股从8,037,667股减至6,196,967股，减持1,840,700股[138] - 董事方健持股从114,600股减至17,500股，减持97,100股[138] - 董事赵丁华持股从16,600股减至0股，减持16,600股[138] - 副总经理谢茂青持股从195,000股减至150,000股，减持45,000股[138] - 副总经理陈建林（卸任）持股从337,258股减至297,258股，减持40,000股[138] - 副总经理刘勇（卸任）持股从307,272股减至300,000股，减持7,272股[138] - 董事张智林持股9,841,037股未变动，报告期内从关联方获取报酬[138] - 董事岑伟丰持股215,588股未变动，报告期内获得税前报酬45.59万元[138] - 财务总监赵慧君持股130,000股未变动，报告期内获得税前报酬44.89万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计633.47万元[144] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会[132] - 公司严格执行公开透明的绩效考核制度和奖励办法[133] - 公司对高管人员实行年薪制度[133] - 公司建立中层管理人员及员工薪酬绩效考核制度[133] - 公司关联交易程序合法、价格公允[134] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[134] - 公司信息披露及时、准确、完整[133] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[133] - 年内召开董事会会议次数14次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议13次[148] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[150] - 提名委员会在报告期内召开6次会议[151] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[152] - 战略委员会在报告期内召开3次会议[153] - 公司报告期内共召开5次股东大会[136] - 股东大会均采取现场结合网络投票的方式进行表决[131] 员工与组织架构 - 公司员工总数2177人，其中母公司员工821人，主要子公司员工1356人[156] - 生产人员1219人，占员工总数56.0%[156] - 销售人员328人，占员工总数15.1%[156] - 技术人员273人，占员工总数12.5%[156] - 本科及以上学历员工281人，占员工总数12.9%[156] - 高中及以下学历员工1506人，占员工总数69.2%[156] 承诺与担保情况 - 非公开发行股票认购方承诺36个月锁定期[187] - 德萨实业等关联方承诺特定期间不减持上市公司股份[187] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额合计为0元[200] - 报告期内对子公司担保发生额合计为-181,703,610元[200] - 报告期末对子公司担保余额合计为105,387,134.05元[200] - 公司担保总额（包括对子公司）为105,387,134.05元[200] - 担保总额占公司净资产的比例为6.90%[200] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）为0元[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）为0元[200] - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为0元[200] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为0元[200] 环境与社会责任 - 废水处理站处理能力为300吨/天 实际运行80吨/天[179] - COD排放浓度低于500mg/L 核定排放总量0.41吨 年许可总量1.4吨[178] - 氨氮排放浓度低于35mg/L 核定排放总量0.031吨 年许可总量0.1吨[178] - 报告期内污染防治设施均达标排放[179] - 突发环境事件应急预案已于2020年5月备案 备案号330110-2020-013-M[182] - 高端农机传动系统制造中心项目获环评备案 杭环余改备2021-13号[181] - 公司监测方案显示各项排放指标均达标[183] - 实际处理污水量仅为处理能力的26.7%[179] - COD实际排放量占年许可总量的29.3%[178] - 氨氮实际排放量占年许可总量的31%[178] 股权激励与利润分配 - 2018年限制性股票激励计划首次授予价格调整为12.14元/股[171] - 2018年限制性股票激励对象人数由75名变更为70名[171] - 首次授予限制性股票数量由400万股变更为377万股[171] - 预留限制性股票数量保持100万股不变[171] - 2018年以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金红利11.5元[171] - 2018年回购注销13万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 2019年回购注销17万股限制性股票价格为12.14元/股[171] - 特殊情况下利润分配方案需经股东大会2/3以上表决权通过[167] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[169] - 现金分红标准和比例明确清晰[169] - 预留100万股限制性股票因超12个月未明确激励对象而失效[172] - 2019年4月回购注销50,000股限制性股票 回购价格12.14元/股[172] - 2019年5月102.60万股限制性股票上市流通[172] - 2019年8月回购注销81,900股限制性股票 回购价格调整至12.14/1.3元/股[172] - 2020年4月回购注销136,500股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2020年5月124.02万股限制性股票上市流通[172] - 2020年8月回购注销15,600股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年4月回购注销10,400股限制性股票 回购价格9.34元/股[172] - 2021年5月162.76万股限制性股票上市流通[172] 审计与合规 - 公司2021年度内部控制审计报告为标准无保留意见[177] - 立信会计师事务所审计费用为120万元，内部控制审计费用30万元[194] - 湖北三环商誉减值测试显示可回收金额高于账面价值，未计提减值准备[191] - 公司及控股股东报告期内无失信情况及未履行法院判决记录[196] - 四届二十四次董事会审议通过2018年限制性股票激励计划第三期符合解锁条件暨上市的议案[146] - 四届二十五次董事会审议通过首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案[146] - 四届二十八次董事会审议通过全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案[146]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3.752亿元人民币，同比下降2.49%[4] - 年初至报告期末营业收入为12.761亿元人民币，同比增长21.57%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4541万元人民币，同比增长52.85%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.512亿元人民币，同比增长69.20%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元人民币，同比增长68.90%[4] - 营业总收入同比增长21.6%至12.76亿元，去年同期为10.50亿元[17] - 净利润大幅增长68.8%至1.50亿元，去年同期为0.89亿元[18] - 基本每股收益为0.94元/股，同比增长67.86%[5] - 基本每股收益0.94元/股，同比增长67.9%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升21.4%至9.30亿元，去年同期为7.66亿元[18] - 研发费用同比增加39.3%至0.40亿元，去年同期为0.29亿元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.235亿元人民币，同比增长25.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.9%至1.235亿元[22] - 经营活动现金流入销售商品收款9.89亿元，去年同期为7.55亿元[21] - 经营活动现金流入总额增长31.0%至10.22亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金增长22.7%至1.87亿元[22] - 支付的各项税费大幅增长67.2%至6500万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负从1.719亿元净流入变为1.816亿元净流出[22] - 投资支付现金减少76.7%至8450万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额改善85.7%从-1.198亿元改善至-1710万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.416亿元较期初下降15.4%[23] - 吸收投资收到的现金达1.712亿元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-547万元[23] 资产和负债变化 - 总资产为22.866亿元人民币，较上年度末增长3.52%[5] - 公司总资产为22.87亿元人民币，较年初20.89亿元增长9.5%[13][14] - 货币资金为4.42亿元人民币，较年初5.31亿元减少16.8%[13] - 应收账款为3.02亿元人民币，较年初2.47亿元增长22.6%[13] - 存货为3.92亿元人民币，较年初2.97亿元增长32.0%[13] - 交易性金融资产新增6493.65万元人民币[13] - 短期借款为740.79万元人民币，较年初484.12万元增长53.0%[14] - 应付账款为2.81亿元人民币，较年初3.03亿元减少7.3%[14] - 长期借款减少20.6%至1.33亿元，去年同期为1.67亿元[15] - 递延收益减少6.8%至0.30亿元，去年同期为0.32亿元[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.087亿元人民币，较上年度末增长19.18%[5] - 归属于母公司所有者权益增长19.2%至15.09亿元，去年同期为12.66亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为790.25万元人民币[6] - 其他综合收益税后净额亏损0.10亿元，去年同期收益0.03亿元[19] 股权结构 - 控股股东杭州德萨实业集团持股6612.45万股，占总股本37.45%[11] - 实际控制人张智林持股984.10万股(5.57%)，张婷持股871.14万股(4.93%)[11] - 前十大股东合计持股比例达62.36%[11]