公司基本信息 - 公司由71名股东发起设立，2017年3月获批发行3000万股人民币普通股，5月在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为235,102,531元[7] - 公司股份总数为235,102,531股，均为普通股[16] 股权结构 - 杭州德萨实业集团有限公司持股27,000,000股，持股比例45.0000%[15] - 张智林持股3,000,000股，持股比例5.0000%[15] - 张婷持股3,792,835股，持股比例6.3214%[15] - 顾荣华持股4,121,881股，持股比例6.8698%[15] - 沈永生持股2,405,002股，持股比例4.0083%[15] - 张克明持股1,828,034股，持股比例3.0467%[15] - 沈金海持股1,828,034股，持股比例3.0467%[15] - 鲁传明持股951,470股，持股比例1.5858%[15] 股份转让与交易 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25％[25] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] - 持有百分之五以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[82] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[114][115] - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[96][97] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39][43][44] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[87] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[120] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[128] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[138][139]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-041 铁流股份有限公司 关于第五届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 铁流股份有限公司监事会 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 12 日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席易明燕女 士主持，会议应出席监事 3 人， ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据 - 本报告期营业收入11.90亿元，较上年同期增长9.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5709.80万元，较上年同期下降3.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1549.00万元，较上年同期下降112.47%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.35亿元，较上年度末下降1.97%[11] - 本报告期末总资产29.03亿元，较上年度末增长3.02%[11] - 基本每股收益0.25元／股，较上年同期下降3.85%[12] - 加权平均净资产收益率3.49%，较上年同期减少0.16个百分点[12] - 非流动性资产处置损益 - 175.91万元[12] - 计入当期损益的政府补助505.25万元[12] - 公司其他营业外收入和支出为380,765.78元，所得税影响额为1,799,914.17元，少数股东权益影响额（税后）为284,069.38元，合计为5,606,511.96元[13] - 2024年上半年营业收入10.84亿元，同比增长9.85%；营业成本8.87亿元，同比增长9.64%[48] - 销售费用5033.91万元，同比增长3.36%；管理费用5506.33万元，同比增长11.36%；研发费用2542.82万元，同比增长4.48%[48] - 财务费用-876.95万元，同比变动-101.73%；经营活动现金流量净额1.24亿元，同比变动-112.47%；投资活动现金流量净额-5852.23万元，同比增长274.28%；筹资活动现金流量净额-1099.14万元，同比增长322.44%[48] - 货币资金期末余额6.42亿元，占总资产22.79%，较上年期末减少41.42%；交易性金融资产期末余额2.88亿元，占总资产9.91%，较上年期末增长210.20%[50] - 应收账款期末余额2.91亿元，占总资产10.31%，较上年期末增长30.91%；一年内到期的非流动资产期末余额1076.42万元，占总资产0.38%，较上年期末增长203.38%[50] - 在建工程期末余额1.12亿元，占总资产3.97%，较上年期末减少86.47%；应付票据期末余额2.13亿元，占总资产7.56%，较上年期末增长41.46%[50] - 境外资产3.42亿元，占总资产的比例为11.80%[51] - 2024年6月30日公司资产总计29.0302916741亿美元，较2023年12月31日的28.1780365351亿美元有所增长[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.8765020154亿美元，较2023年12月31日的0.9273064068亿美元大幅增加[101] - 2024年6月30日应收账款为3.8032334153亿美元，较2023年12月31日的2.9053010260亿美元有所上升[101] - 2024年6月30日存货为4.6424068895亿美元，较2023年12月31日的4.1834212735亿美元有所增加[101] - 2024年6月30日固定资产为8.0596093231亿美元，较2023年12月31日的7.2999674152亿美元有所增长[101] - 2024年6月30日开发支出为0.0159226339亿美元，较2023年12月31日的0.0020456949亿美元大幅增加[102] - 2024年6月30日流动负债合计为10.0749488394亿美元，较2023年12月31日的9.0121924383亿美元有所上升[102] - 2024年6月30日长期借款为1.0391478341亿美元，较2023年12月31日的0.9523363527亿美元有所增加[102] - 2024年上半年营业总收入为11.9036543683亿元，2023年上半年为10.8360910494亿元，同比增长9.85%[107] - 2024年上半年营业总成本为11.1906815295亿元，2023年上半年为10.1519240139亿元，同比增长10.23%[107] - 2024年6月30日负债合计为12.3974460275亿元，2023年12月31日为11.2098080607亿元，同比增长10.60%[103] - 2024年6月30日所有者权益合计为16.6328456466亿元，2023年12月31日为16.9682284744亿元，同比下降1.97%[103] - 2024年6月30日流动资产合计为13.48427606亿元，2023年12月31日为13.2326018536亿元，同比增长1.90%[104] - 2024年6月30日非流动资产合计为7.654426732亿元，2023年12月31日为7.9134045378亿元，同比下降3.27%[105] - 2024年6月30日流动负债合计为6.3003243245亿元，2023年12月31日为6.1293334686亿元，同比增长2.79%[105] - 2024年6月30日非流动负债合计为2.3224971881亿元，2023年12月31日为2.1976156224亿元，同比增长5.68%[103] - 2024年实收资本（或股本）为2.35102531亿元，2023年为2.29532531亿元，同比增长2.42%[103] - 2024年资本公积为6.0009272537亿元，2023年为5.7916108086亿元，同比增长3.61%[103] - 2024年上半年营业利润为62,491,226.02元，2023年同期为61,641,017.77元[109] - 2024年上半年利润总额为62,357,370.55元，2023年同期为61,964,397.30元[109] - 2024年上半年净利润为56,061,004.15元，2023年同期为57,890,819.31元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为57,097,957.11元，2023年同期为58,978,128.97元[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 3,691,442.51元，2023年同期为10,244,571.00元[109] - 2024年上半年综合收益总额为52,369,561.64元，2023年同期为68,135,390.31元[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.25元/股，2023年同期为0.26元/股[109] - 2024年上半年母公司营业收入为476,381,831.24元，2023年同期为413,527,782.00元[111] - 2024年上半年母公司营业利润为74,336,427.45元，2023年同期为61,512,636.71元[111] - 2024年上半年母公司净利润为66,365,430.72元，2023年同期为55,017,015.05元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为986,733,336.25元，2023年同期为952,092,708.36元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,489,965.13元，2023年同期为124,197,926.74元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 219,035,717.04元，2023年同期为 - 58,522,298.76元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,432,280.91元，2023年同期为 - 10,991,417.12元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 280,878,942.27元，2023年同期为59,704,242.32元[114] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为393,957,618.65元，2023年同期为374,941,515.82元[115] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1,098,061.91元，2023年同期为59,258,722.46元[115] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 162,207,386.42元，2023年同期为48,474,332.37元[116] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,612,417.51元，2023年同期为 - 15,455,200.45元[116] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 233,366,902.73元，2023年同期为95,400,373.67元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1667389747.74元，期末为1634620645.07元[117][118] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动53406514.60元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益变动267772.85元[117] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少87222361.78元[117] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1585201278.99元，2024年上半年综合收益使该部分权益增加43974121.56元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加69222699.97元[119] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少25248578.41元[119] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为1471438599.96元[121] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为14.5165118626亿元，较2023年末的13.9270886693亿元增加0.5894231933亿元[122][123] - 2024年上半年综合收益总额为6636.543072万元[122] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8722.236178万元[122] 业务板块 - 公司主要业务分汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件智慧服务三大板块[14][15] - 公司主要经营活动为汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块[125] 产品情况 - 公司离合器产品型号近两千种，适配90%以上车型，杭州本部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先[16] - 德国子公司Geiger掌握高压共轨技术，是博世集团高压共轨喷油器系列产品欧洲区域市场独家供应商[18] - 公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行，已取得理想汽车等公司电机轴订单[19] - 液力变矩器是汽车行业国产替代核心零部件之一，应用于自动变速箱[22] - 匹配效果好的双质量飞轮对传动系统隔震率达80%以上，产品已配套多家整车企业[23] - 扭矩限制器可传递扭矩、减振和过载保护，产品已配套多家车企[24] - 商用车全车件智慧服务板块旗下企业有逾60万SKU产品品类，提供一站式汽车智慧服务[15] - 公司开发近两千种汽车离合器产品，覆盖90%以上商用车和乘用车车型[36] - 运通四方和国联汽配经销产品有库存品种数20多万个，有档案品种数逾60万[36] - 后市场智慧服务板块零售商客户近3000家，服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家[38] - 制造板块配备800吨压力机和2500吨大型液压机，拥有70余台检测设备[39] - 德国子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，每年可开发和制造2 - 3个新自动化生产线[39] - 公司离合器产品型号近两千种，可覆盖90%以上商用车和乘用车型[44] - “年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行[45] - 德国Ge

非公开发行 - 2021年4月22日获核准非公开发行不超15,610,651股新股[1] - 2021年6月发行价调为10.39元/股，数量调为16,361,885股[2] - 发行后总股本为176,563,485股，限售股为16,361,885股[3] 限售股变动 - 2022年5月权益分派后限售股调为21,270,451股[4] - 本次上市流通限售股总数为21,270,451股，日期为2024年8月19日[6] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[6] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[6] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前26,840,451股，变动后5,570,000股[8] - 无限售条件流通股变动前208,262,080股，变动后229,532,531股[8]

限售股情况 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为21,270,451股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年8月19日[2] - 本次上市流通限售股占公司总股本比例为9.05%[14] 历史发行调整 - 2021年公司非公开发行股票原核准不超15,610,651股，后调整为16,361,885股[3] - 2021年非公开发行股票发行价格由10.89元/股调整为10.39元/股[3] - 2022年权益分派后，非公开发行限售股由16,361,885股调整为21,270,451股[5] 股东持股 - 杭州德萨实业集团有限公司持有限售股17,516,842股，占比7.45%[14] - 国宁持有限售股3,753,609股，占比1.60%[14] 流通股变动 - 变动前有限售条件流通股26,840,451股，变动后为5,570,000股[13] - 变动前无限售条件流通股208,262,080股，变动后为229,532,531股[13]

担保情况 - 2024年7月12日为两家孙公司与宁波银行授信业务分别提供最高5000万元担保[4] - 运通四方本次担保最高5000万元，累计1亿元；国联汽配本次最高5000万元，累计1.1亿元[5] - 2024年度为子公司及子公司间担保总额不超4亿元[6] - 担保期限为债务履行期限届满之日起两年[14] - 截至公告披露日实际对子公司担保总额28676.27万元，占比17.20%，无逾期担保[17] 公司数据 - 运通四方2023年末资产28238.12万元、负债26050.14万元、营收48828.25万元、净利润 - 40.44万元[7][10] - 运通四方2024年Q1资产27920.89万元、负债25864.76万元、营收12511.33万元、净利润 - 131.84万元[7][10] - 国联汽配2023年末资产16053.98万元、负债14341.43万元、营收29384.91万元、净利润64.91万元[11] - 国联汽配2024年Q1资产18044.74万元、负债16484.75万元、营收7155.01万元、净利润 - 152.56万元[11] - 运通四方和国联汽配2023年末资产负债率均超70%[5]

限制性股票授予 - 2024年6月13日授予132名激励对象557万股，价格4.57元/股[4][5] - 登记日为2024年7月2日，登记数量557万股[7] 人员获授情况 - 6名董高获授15万股，占授予总数2.69%，总股本0.07%[8] - 126名中层及骨干获授467万股，占授予总数83.84%，总股本2.03%[8] 财务数据 - 截至2024年6月18日，收到认购款2545.49万元，新增股本557万元[12] - 授予后总股本由22953.2531万股变为23510.2531万股[14] - 控股股东持股比例由37.45%稀释为36.56%[14] 激励计划安排 - 有效期最长不超48个月，限售期12、24、36个月，解除比例30%、30%、40%[10] - 需摊销总费用2200.15万元，2024 - 2027年分别摊销0、748.66、898.39、430.86、122.23万元[18] 资金用途 - 募集资金2545.49万元用于补充流动资金[17]

会议信息 - 铁流股份第五届董事会第十七次会议于2024年6月13日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意，方健等3人回避[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》6票同意，方健等3人回避[4] - 《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》9票同意[5] 人员选举 - 2024年5月15日股东大会选杨庆为独立董事，此次董事会选其为两委员会委员[5]

会议信息 - 铁流股份第五届监事会第十五次会议于2024年6月13日召开[2] - 会议以通讯方式在公司六楼会议室举行，6月6日通知全体监事[2] - 会议由监事会主席易明燕主持，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3票同意[4]

激励计划流程 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 4月10日公告激励对象名单，4月26日至5月6日内部公示[12] - 5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 6月13日董事会、监事会审议通过调整和授予限制性股票相关议案[13][14] 数据相关 - 2023年年度权益分派每股派发现金红利0.38元[15] - 调整后限制性股票授予价格为4.57元/股[15][16] - 激励对象人数由135名变更为132名[17] - 授予的限制性股票由562万股变更成557万股[17] - 激励计划授予日为2024年6月13日[18] - 以4.57元/股向132名激励对象授予557万股限制性股票[20] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[21] - 激励对象最近12个月内无违规不适当情形[22][23]