报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司法定代表人为徐缓[12] - 公司股票代码为603936，上市交易所为上海证券交易所[16] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[173][174] - 公司记账本位币为人民币[175] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为16.46亿元，较上年同期增长26.32%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，较上年同期增长22.12%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，较上年同期增长27.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7201.31万元，上年同期为 -7311.40万元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为35.39亿元，较上年度末增长1.07%[19] - 总资产为60.99亿元，较上年度末增长9.61%[19] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.28元/股，同比增长7.14%；稀释每股收益0.30元/股，上年同期0.28元/股，同比增长7.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元/股，上年同期0.25元/股，同比增长12.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率4.32%，上年同期4.96%，减少0.64个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.97%，上年同期4.38%，减少0.41个百分点[20] - 非经常性损益合计12,107,426.19元，其中非流动资产处置损益191,687.08元，政府补助8,762,421.66元，交易性金融资产等投资收益4,413,884.78元，其他营业外收支641,257.27元，其他符合非经常性损益定义的损益项目246,561.84元，所得税影响额 -2,148,386.44元[22][23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额增加，因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[20] - 公司实现营业收入164,610.97万元，同比增长26.32%；利润总额17,081.47万元，同比增长20.61%；归母净利润15,277.28万元，同比增长22.12%；扣非净利润14,066.54万元，同比增长27.25%[51] - 营业成本1,307,879,623.04元，同比增长26.02%；销售费用36,571,754.02元，同比增长64.34%；管理费用45,269,285.16元，同比增长26.95%；财务费用20,149,339.96元，同比增长6.80%；研发费用64,646,189.90元，同比增长29.87%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为72,013,126.13元，上年同期为 -73,113,989.93元；投资活动产生的现金流量净额为 -126,582,027.22元，上年同期为 -164,440,748.58元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19,397,139.60元，较上期变动 -122.75%[54] - 货币资金期末数为 452,142,865.06元，占总资产比例 7.41%，较上年期末变动 -10.16%[54] - 应收款项期末数为 1,049,884,079.50元，占总资产比例 17.22%，较上年期末增长 21.42%[54] - 存货期末数为 631,740,047.63元，占总资产比例 10.36%，较上年期末增长 68.78%[54] - 短期借款期末数为 526,252,755.81元，占总资产比例 8.63%，较上年期末增长 38.75%[54] - 境外资产为 308,735,029.93元，占总资产的比例为 5.06%[56] - 报告期投资总额为 10,500,000元，上年同期为 157,500,000元，增长比例 -93.33%[59] - 交易性金融资产期初余额 415,968,506.48元，期末余额 168,000,000.00元，当期变动 -247,968,506.48元[61] - 深圳博敏净利润为 1,006.89万元，江苏博敏净利润为 6,065.36万元，君天恒讯净利润为 6,122.79万元[61] - 截至2021年6月30日，公司商誉金额为111,688.12万元[63] - 2021年上半年营业总收入16.46亿美元，较2020年上半年的13.03亿美元增长26.33%[140] - 2021年上半年营业总成本14.79亿美元，较2020年上半年的11.68亿美元增长26.60%[140] - 2021年上半年营业利润1.70亿美元，较2020年上半年的1.43亿美元增长19.33%[141] - 2021年上半年净利润1.53亿美元，较2020年上半年的1.25亿美元增长22.50%[141] - 2021年上半年综合收益总额1.51亿美元，较2020年上半年的1.28亿美元增长18.21%[141] - 2021年上半年基本每股收益0.30元/股，较2020年上半年的0.28元/股增长7.14%[142] - 2021年上半年稀释每股收益0.30元/股，较2020年上半年的0.28元/股增长7.14%[142] - 2021年上半年末资产总计48.50亿美元，较2020年末的45.13亿美元增长7.49%[137] - 2021年上半年末负债合计17.58亿美元，较2020年末的13.33亿美元增长31.80%[137] - 2021年上半年末所有者权益合计30.92亿美元，较2020年末的31.80亿美元下降2.77%[137] - 2021年半年度营业收入为922,843,195.57元，2020年半年度为766,800,863.01元[143] - 2021年半年度营业成本为795,524,832.35元，2020年半年度为656,703,655.55元[143] - 2021年半年度净利润为26,118,031.92元，2020年半年度为30,367,566.94元[143] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,083,507,757.26元，2020年半年度为1,004,338,832.93元[146] - 2021年半年度收到的税费返还为21,306,242.60元，2020年半年度为7,536,930.37元[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计1,260,955,620.04元，2020年半年度为1,041,756,741.29元[147] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,188,942,493.91元，2020年半年度为1,114,870,731.22元[147] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为72,013,126.13元，2020年半年度为 - 73,113,989.93元[147] - 2021年半年度投资活动现金流入小计782,011,263.80元，2020年半年度为89,972,741.14元[147] - 2021年半年度投资活动现金流出小计908,593,291.02元，2020年半年度为254,413,489.72元[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计973,883,457.61元，2020年半年度为701,903,851.91元，同比增长约38.75%[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为99,293,329.57元，2020年半年度为7,959,672.76元，同比增长约1147.48%[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计224,796,916.25元，2020年半年度为84,205,439.21元，同比增长约167%[151] - 2021年半年度投资活动现金流出小计386,443,682.94元，2020年半年度为228,388,681.48元，同比增长约69.2%[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计387,668,526.37元，2020年半年度为405,054,189.88元，同比下降约4.29%[151] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计357,495,904.03元，2020年半年度为329,430,432.56元，同比增长约8.52%[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为30,172,622.34元，2020年半年度为75,623,757.32元，同比下降约60.1%[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 32,868,069.02元，2020年半年度为 - 60,574,489.38元，同比减少亏损约45.74%[151] - 2021年期初现金及现金等价物余额为175,268,042.14元，期末余额为142,399,973.12元，减少约18.75%[151] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为47,170,543.01元[153] - 2021年上半年综合收益总额为1.2794120635亿美元[159] - 2021年上半年利润分配为-2205.267981万美元[159] - 2021年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增股本为1.26015313亿美元[161] - 2021年上半年实收资本期末余额为4.41053596亿美元[161] - 2021年上半年资本公积期末余额为12.5078015211亿美元[161] - 2021年上半年其他综合收益期末余额为559.702934万美元[161] - 2021年上半年盈余公积期末余额为6027.909145万美元[161] - 2021年上半年未分配利润期末余额为8.1425991208亿美元[161] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为25.7196978098亿美元[161] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为25.7196978098亿美元[161] - 2021年半年度实收资本（或股本）期初余额为511,012,097.00元，期末余额为511,012,097.00元[163] - 2021年半年度资本公积期初余额为2,052,540,753.55元，期末余额为2,052,540,753.55元[163] - 2021年半年度库存股本期增加83,158,045.97元[163] - 2021年半年度未分配利润本期减少4,200,597.90元[163] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为3,179,676,193.53元，期末余额为3,092,317,549.66元[163] - 2020年半年度实收资本（或股本）期初余额为315,038,283.00元，期末余额为441,053,596.00元[165] - 2020年半年度资本公积期初余额为1,420,926,706.40元，期末余额为1,294,911,393.40元[165] - 2020年半年度未分配利润本期增加8,314,887.13元[165] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为2,286,799,569.35元，期末余额为2,295,114,456.48元[165] - 2021年6月30日，公司货币资金为452,142,865.06元，2020年12月31日为503,282,686.47元[132] - 公司2021年6月30日资产总计60.99亿元，较2020年12月31日的55.64亿元增长9.68%[133][135] - 公司2021年6月30日负债合计25.50亿元，较2020年12月31日的20.62亿元增长23.67%[134

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产58.08亿元，较上年度末增长4.39%[6] - 资产总计为58.08亿元，较上期55.64亿元有所增长[18] - 2021年3月31日资产总计4,694,986,817.42元，较2020年12月31日的4,512,502,515.91元增长3.91%[20][22] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为25.7311689801亿美元，非流动资产合计均为29.906393308亿美元，资产总计均为55.6375622881亿美元[37][38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为14.4739937582亿美元，非流动资产合计均为30.6510314009亿美元，资产总计均为45.1250251591亿美元[41][42] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.01亿元，较上年度末减少0.01%[6] - 2021年3月31日所有者权益合计3,132,345,131.75元，较2020年12月31日的3,179,676,193.53元下降1.49%[21][22] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为35.0154241985亿美元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入6.997亿元，较上年同期增长49.76%[6] - 营业收入为6.99亿元，较上年同期4.67亿元增长49.76%，因销售业务增加[14] - 2021年第一季度营业总收入699,702,046.93元，较2020年第一季度的467,220,980.27元增长49.76%[23] - 2021年第一季度公司营业收入386,818,471.36元，2020年第一季度为337,246,141.59元，同比增长约14.7%[26] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4656.74万元，较上年同期增长197.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4278.29万元，较上年同期增长668.45%[6] - 2021年第一季度营业利润50,103,470.82元，2020年第一季度为15,921,747.31元，同比增长约214.7%[24] - 2021年第一季度利润总额50,093,448.51元，2020年第一季度为14,963,728.45元，同比增长约234.8%[24] - 2021年第一季度净利润46,567,449.92元，2020年第一季度为15,674,030.31元，同比增长约197.1%[24] - 2021年第一季度综合收益总额48,278,079.95元，2020年第一季度为18,722,957.84元，同比增长约157.9%[25] - 2021年第一季度母公司营业利润 -1,105,939.97元，2020年第一季度为 -2,773,410.18元，亏损同比减少约60.1%[27] - 2021年第一季度母公司利润总额 -1,102,594.54元，2020年第一季度为 -3,773,404.98元，亏损同比减少约70.8%[27] - 2021年第一季度母公司净利润1,198,735.99元，2020年第一季度为 -1,598,709.64元，同比扭亏为盈[27] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长125.00%；稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长125.00%[8] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长125%[25] - 2021年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长125%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计378.45万元[8] 股东总数 - 截止报告期末股东总数32095户[10] 货币资金相关指标变化 - 货币资金期末余额3.295亿元，较上期期末减少34.53%，主要系购买理财产品和回购库存股所致[13] - 2021年3月31日货币资金130,693,421.55元，较2020年12月31日的236,975,044.22元下降44.84%[20] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额3786.73万元，较上期期末减少55.49%，主要系公司背书转让所致[13] 应收款项融资相关指标变化 - 应收款项融资为2.09亿元，较上期1.55亿元增长35.07%，因收到客户票据增加[14] 预付款项相关指标变化 - 预付款项为9381.45万元，较上期4003.23万元增长134.35%，因原材料采购备货[14] 存货相关指标变化 - 存货为4.87亿元，较上期3.74亿元增长30.08%，因订单增加和原材料涨价备货[14] - 2021年3月31日存货279,134,213.88元，较2020年12月31日的213,978,363.26元增长30.45%[20] 营业成本相关指标变化 - 营业成本为5.71亿元，较上年同期4.02亿元增长41.99%，因销售业务增加[15] - 2021年第一季度营业总成本649,105,308.26元，较2020年第一季度的460,791,695.68元增长40.87%[23] 销售费用相关指标变化 - 销售费用为1580.28万元，较上年同期1011.32万元增长56.26%，因销售业务增加[15] 管理费用相关指标变化 - 管理费用为2184.38万元，较上年同期1433.71万元增长52.36%，因职工福利等费用增加[15] 其他收益相关指标变化 - 其他收益为323.90万元，较上年同期1262.73万元减少74.35%，因政府补助减少[15] 营业外支出相关指标变化 - 营业外支出为1.80万元，较上年同期100.20万元减少98.20%，因上期疫情捐赠款增加[15] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计1,562,641,685.67元，较2020年12月31日的1,332,826,322.38元增长17.24%[21] - 2021年3月31日流动负债合计1,191,199,622.48元，较2020年12月31日的979,079,260.36元增长21.67%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计371,442,063.19元，较2020年12月31日的353,747,062.02元增长4.99%[21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为16.4056914901亿美元，非流动负债合计均为4.2164465995亿美元，负债合计均为20.6221380896亿美元[38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为9.0751654215亿美元[42] - 一年内到期的非流动负债为85,304,270.56元[43] - 其他流动负债为250,417.45元[43] - 流动负债合计为979,079,260.36元[43] - 长期借款为289,078,800.00元[43] - 租赁负债为1,112,189.57元[43] - 长期应付款为1,112,189.57元，较之前减少1,112,189.57元[43] - 递延收益为32,737,167.65元[43] - 递延所得税负债为30,818,904.80元[43] - 非流动负债合计为353,747,062.02元[43] - 负债合计为1,332,826,322.38元[43] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计484,171,938.12元，较2020年第一季度的492,537,492.78元下降1.69%[29] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计520,709,731.89元，较2020年第一季度的542,833,531.92元下降4.08%[29] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 36,537,793.77元，较2020年第一季度的 - 50,296,039.14元亏损收窄27.35%[29] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计370,102,502.17元，较2020年第一季度的40,628,103.63元增长810.96%[29] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计564,089,756.24元，较2020年第一季度的79,215,718.63元增长612.09%[31] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 193,987,254.07元，较2020年第一季度的 - 38,587,615.00元亏损扩大402.72%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计300,249,017.21元，较2020年第一季度的158,959,254.46元增长88.90%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计223,351,213.59元，较2020年第一季度的214,914,627.77元增长3.92%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为76,897,803.62元，较2020年第一季度的 - 55,955,373.31元扭亏为盈[31] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 152,056,995.04元，较2020年第一季度的 - 141,849,757.47元亏损扩大7.19%[31] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日公司固定资产较2020年12月31日减少7765.02311万美元，使用权资产增加7765.02311万美元[37] - 2021年1月1日公司长期应付款较2020年12月31日减少1401.27759万美元，租赁负债增加1401.27759万美元[38] - 2021年1月1日母公司固定资产较2020年12月31日减少1360.081153万美元，使用权资产增加1360.081153万美元[42] - 公司在2021年1月1日执行新租赁准则后，将固定资产的融资租赁设备部分列入使用权资产项目列示，将长期应付款部分列入租赁负债项目列示[39] 实收资本与资本公积 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司实收资本（或股本）均为5.11012097亿美元，资本公积均为20.0840951226亿美元[39]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称博敏电子，代码603936[17] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邓华明、孟娜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华创证券有限责任公司，签字保荐代表人为汪文雨、姚政[18] - 保荐机构持续督导期间为2020年24日起至2021年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入27.86亿元，较2019年增长4.35%，2018年为19.49亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较2019年增长22.40%，2018年为1.25亿元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.02亿元，较2019年末增长41.99%，2018年末为22.74亿元[20] - 2020年基本每股收益0.55元/股，较2019年增长19.57%，2018年为0.46元/股[21] - 2020年加权平均净资产收益率9.36%，较2019年增加0.84个百分点，2018年为8.91%[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.67亿元、8.36亿元、6.93亿元、7.90亿元[24] - 2020年非经常性损益合计2944.24万元，2019年为2063.46万元，2018年为1410.77万元[27] - 2020年银行理财产品期末余额4.16亿元，当期变动4.16亿元，对当期利润影响金额56.85万元[29] - 2020年应收款项融资期初余额1.59亿元，期末余额1.55亿元，当期变动 - 470.27万元[29] - 2020年采用公允价值计量项目合计期初余额1.75亿元，期末余额5.87亿元，当期变动4.11亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入278,550.61万元，同比增长4.35%，净利润24,671.35万元，同比增长22.40%[36] - 2020年度公司非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助2,864.62万元[36] - 报告期内公司实现营业收入278,550.61万元，同比增长4.35%；利润总额28,314.30万元，同比增长22.56%；归母净利润24,671.35万元，同比增长22.40%；扣非净利润21,727.11万元，同比增长20.09%[56] - 主营业务收入增加13,676.30万元，同比增长5.33%；主营业务成本增加9,613.66万元，同比增长4.63%[58] - 公司总成本本期为21.70亿元，较上年同期的20.74亿元增长4.63%，其中印制电路板成本16.72亿元，占比77.03%，较上年同期下降1.70%；定制化电子器件解决方案成本4.99亿元，占比22.97%，较上年同期增长33.48%[63][65] - 销售费用本期为5882.89万元，较上年同期减少3.55%；管理费用本期为8900.12万元，较上年同期减少10.69%；研发费用本期为1.20亿元，较上年同期增长10.75%；财务费用本期为4318.84万元，较上年同期增长25.21%[70] - 本期费用化研发投入1.20亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.30%，研发人员数量为531人，占公司总人数的比例为12.76%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7110.14万元，较去年同期减少69.91%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致[72][74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.51亿元，主要系本期购买银行保本理财增加所致[72][74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.07亿元，较去年同期增加204.24%，主要系本期收到非公开发行募集资金所致[72][74] - 报告期投资总额为185,700,000元，上年同期为401,000,000元，增长比例为 -53.69%[83] - 期初公司资产总额44.82亿元，负债总额20.16亿元，资产负债率44.98%；期末资产总额55.64亿元，负债总额20.62亿元，资产负债率37.07%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入2,015,118,811.95元，同比增0.05%；定制化电子器件解决方案营业收入686,942,148.52元，同比增24.64%[60] - 印制电路板营业成本1,671,730,878.15元，同比降1.70%；定制化电子器件解决方案营业成本498,571,439.60元，同比增33.48%[60] - 印制电路板毛利率17.04%，同比增加1.48个百分点；定制化电子器件解决方案毛利率27.42%，同比减少4.81个百分点[60] - 境内销售营业收入2,072,722,883.98元，同比降0.50%；境外销售营业收入629,338,076.49元，同比增30.50%[61] - 境内销售营业成本1,694,540,349.95元，同比降2.17%；境外销售营业成本475,761,967.80元，同比增39.09%[61] - 境内销售毛利率18.25%，同比增加1.40个百分点；境外销售毛利率24.40%，同比减少4.67个百分点[61] - 印制电路板生产量1,998,807.85平方米，同比降7.83%；销售量2,000,857.46平方米，同比降12.12%[62] - 定制化电子电器组件（含模组）生产量1,501,853,950.40 PCS，同比增10.38%；销售量1,489,477,744.98 PCS，同比增19.22%[62] - 印制电路板直接材料成本本期为8.03亿元，占总成本48.04%，较上年同期增长0.37%；直接人工成本本期为1.20亿元，占比7.15%，较上年同期下降10.52%；制造费用本期为7.49亿元，占比44.81%，较上年同期下降2.32%[63][65] - 定制化电子电器组件（含模组）直接材料成本本期为4.80亿元，占比96.28%，较上年同期增长32.19%；直接人工成本本期为566.29万元，占比1.14%，较上年同期增长140.10%；制造费用本期为1288.31万元，占比2.58%，较上年同期增长60.18%，主要系收入规模扩大所致[65] 产品与技术相关 - 2020年HDI技术占有率提升10%，市场产能供不应求[38] - 公司HDI产品为核心的产品体系占PCB销售额超40%[2][41] - 报告期内开发核心产品113款，完成16种高速材料测试及认证[43] - 报告期内申请专利29件（发明专利16件）、软著13件，发表技术论文/演讲报告16篇[43] - 公司主导1项行业规范标准制定，申请省级名优高新技术产品4个，获多项奖项[43] - 公司“高密度互联（HDI）印制电路板工程技术研究开发中心”通过复核，中央实验室通过CNAS认证[43] - 2020年成功申请专利29项（其中发明专利16项）、软著13项，对外发表技术论文/演讲报告16篇[51] - 2020年公司获得“省级高新技术产品”等多项荣誉，中央实验室获CNAS认证[51] - 公司加大研发投入，开发特色产品、新能源汽车、高端HDI相关技术与产品[97] 公司荣誉与资质 - 公司获批广东省首批“产教融合型企业”，“广东省新型学徒制”项目启动[44] - 深圳博敏《微电子新材料产业化项目》列为宝安区重大项目[44] - 江苏博敏2020年获“省工业互联网标杆工厂”等多项荣誉[45] - 2020年公司联合开展“新型学徒制”项目，申报“广东省产教融合型企业”获批准[51] - 2020年公司获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证等多项认证[52] 公司战略规划 - 公司将占领HDI技术与市场高地列为未来发展战略，重点抓住“5G”和“汽车电子”两大领域机遇扩大业务规模[50] - 2020 - 2024年分解了PCB事业群五年战略发展规划，为2021年发展奠定基础[50] - 公司聚焦“5G通讯、数字终端、汽车电子、特色产品”四个核心战略发展领域[93] - 2021年公司围绕战略发展规划与“十大产品线”开展经营活动[94] - 公司紧扣战略核心，以变革推动发展，构建现代化管理体系[94] - 公司积极推动产销联动，开拓新版块布局与增量，提高市场份额[94] - 公司结合战略、业绩与经营规划推进市值管理，增强直接融资力度[95] 公司运营管理 - 公司实施“全面Cost Down管控”，全年成本节约成效明显[52] - 公司推行产供销项目优化专案，总库存金额及呆滞料大幅下降[52] - 公司优化采购流程，开展供应商管理数字化工作，提升关键物料准交率[96] - 公司从六大方面推进“高质量”建设，提升汽车质量管理体系运行水平[97] - 公司通过重大项目加快智能制造建设，推动智能生态产业圈项目开发运行[98] - 公司做好安全防范，确保全年无重大安全环保事故发生[98] - 公司改良生产工艺降低原材料损耗，开发性价比高的材料降低采购成本[99] 行业市场情况 - Prismark预计2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2021年市场预计增长8.6%，2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%[38] - 2020年中国及全球PCB产业产值增长幅度均超6%，2025年全球PCB产业产值预计为86325亿美元，年均复合增长率为5.77%，中国产值占比持续超50%[87] - 2012 - 2019年，全球前五大PCB厂商市场份额占比从18.1%提升至22.8%，前十大PCB厂商市场份额占比从28.9%提升至35.6%[89] - 汽车电子占整车成本的比例有望超过50%[91] - 全球约有2,800家PCB企业，行业上市公司数量已超50家，市场竞争激烈[100] - 2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%[99] 利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派现金0.6元（含税），预计派发现金股利30,469,164元[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[106] - 2019年公司每10股派现金红利0.7元（含税），共计派发现金股利22,052,680元，每10股转增4股，共转增股份126,015,313股，转增后总股本为441,053,596股，现金分红总额占当年净利润的比例为10.94%[107] - 2020年公司每10股派现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利30,469,164元，现金分红总额占当年净利润的比例为12.35%[108] - 2018年公司每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，现金分红总额占当年净利润的比例为18.04%[108] - 公司目前通过回购专用账户持有公司股份3,192,700股，不参与2020年度利润分配[110] - 公司自2015年上市连续五年现金分红，累计派发现金红利约7400多万元[148] 业绩承诺与补偿 - 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润分别不低于9000万元、11250万元、14063万元[112] - 若君天恒讯截至当期期末累计实际盈利数未达累计承诺盈利数的95%，共青城浩翔、共青城源翔承担补偿义务，袁岚、韩乐权承担连带责任[112] - 若君天恒讯各年度实际盈利数总和高于承诺盈利数总和，可对管理层奖励，奖励总额为超出部分的50%，但不超21100万元（本次发行股份作价金额的20%）[112] - 若2019 - 2020年度累计实际盈利数达累计承诺盈利数95%及以上，但扣减2018年应收账款坏账准备计提比例变更影响后未达，共青城浩翔和共青城源翔现金补足，袁岚、韩乐权承担连带责任[114] - 君天恒讯2018 - 2020年实际业绩分别为9850.16万元、11463.16万元和13290.94万元，累计业绩34604.26万元，完成34313.00万元的累计业绩承诺，但共青城浩翔、共青城源翔需现金补足810.42万元，袁岚、韩乐权承担连带责任[127] 股份限售与减持承诺 - 若共青城源翔等取得上市公司股份时所持目标公司股权不足12个月，自发行结束起36个月内不得转让；已满12个月，自发行结束起12个月内不得转让[114] - 自发行结束起12个月内，共青城浩翔、宏祥柒号不得转让取得的上市公司股票[114] - 业绩承诺方共青城浩翔、共青城源翔股票限售期分3期解锁，解锁比例分别为取得博敏电子股票总数的30%、35%、35%减去当期应补偿股票数[11

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.32亿元，较上年度末增长5.57%[6] - 2020年9月30日流动资产合计为12.70亿元，2019年12月31日为11.55亿元，同比增长9.96%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计为25.01亿元，2019年12月31日为23.73亿元，同比增长5.39%[22] - 货币资金期末余额257,157,979.57元，年初余额503,957,105.60元，减少48.97%，因支付银行承兑汇票保证金及货款[13] - 预付款项期末余额9,943,688.02元，年初余额1,725,400.84元，增加476.31%，因预付材料款增加[13] - 其他应收款期末余额126,487,475.01元，年初余额61,069,916.11元，增加107.12%，因支付押金、保证金增加[13] - 在建工程期末余额271,462,829.94元，年初余额88,573,872.02元，增加206.48%，因技术改造投资增加[13] - 开发支出期末余额11,571,033.59元，年初余额965,791.90元，增加1,098.09%，因新增开发投入[13] - 2020年第三季度公司资产总计44.82亿美元，非流动资产合计25.33亿美元，流动资产合计11.55亿美元[39][43] - 2020年第三季度母公司资产总计35.28亿美元，非流动资产合计23.73亿美元，流动资产合计11.55亿美元[43] - 2020年第三季度其他权益工具投资为1585万美元[39][43] - 2020年第三季度固定资产为11.99亿美元，母公司固定资产为6.03亿美元[39][43] - 2020年第三季度在建工程为8857.39万美元，母公司在建工程为750.49万美元[39][43] - 2020年第三季度无形资产为3598.14万美元，母公司无形资产为354.78万美元[39][43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为21.38亿元，2019年12月31日为20.16亿元，同比增长6.03%[18] - 2020年9月30日流动负债合计为10.54亿元，2019年12月31日为10.45亿元，同比增长0.80%[22] - 2020年9月30日非流动负债合计为5.51亿元，2019年12月31日为3.19亿元，同比增长72.79%[18] - 2020年9月30日长期借款为4.13亿元，2019年12月31日为1.91亿元，同比增长116.27%[18] - 长期借款期末余额413,180,000.00元，年初余额190,550,000.00元，增加116.84%，因银行借款增加[14] - 2020年第三季度公司负债合计20.16亿美元，非流动负债合计3.19亿美元，流动负债合计16.97亿美元[39][40] - 2020年第三季度短期借款为5.20亿美元，母公司短期借款为2.87亿美元[39][43] - 2020年第三季度应付账款为6.73亿美元[39] - 2020年第三季度应付账款为411,639,698.07元[44] - 2020年第三季度预收款项减少2,154,250.88元[44] - 2020年第三季度合同负债为1,906,416.71元[44] - 2020年第三季度应交税费增加247,834.17元，从807,692.48元变为1,055,526.65元[44] - 2020年第三季度流动负债合计为1,045,279,632.30元[44] - 2020年第三季度非流动负债合计为195,647,708.99元[44] - 2020年第三季度负债合计为1,240,927,341.29元[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.94亿元，较上年度末增长5.19%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计为25.94亿元，2019年12月31日为24.66亿元，同比增长5.20%[19] - 2020年9月30日实收资本为4.41亿元，2019年12月31日为3.15亿元，同比增长40.00%[18] - 2020年第三季度公司所有者权益合计24.66亿美元[40] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为2,286,799,569.35元[44] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,527,726,910.64元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入19.96亿元，较上年同期增长11.00%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长9.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长6.03%[6] - 2020年前三季度营业总收入为19.96亿元，2019年同期为17.98亿元，同比增长10.94%[24] - 2020年前三季度营业总成本为18.25亿元，2019年同期为16.45亿元，同比增长10.99%[24] - 2020年第三季度营业收入为4.40亿元，2019年同期为4.82亿元[31] - 2020年前三季度营业收入为12.06亿元，2019年同期为12.45亿元[31] - 2020年前三季度营业成本为10.45亿元，2019年同期为10.58亿元[31] - 2020年前三季度营业利润为2336.75万元，2019年同期为6387.04万元[31] - 2020年前三季度利润总额为2216.49万元，2019年同期为6443.22万元[31] - 2020年前三季度净利润为2314.57万元，2019年同期为5894.22万元[32] - 2020年第三季度营业利润35,591,782.01元，2019年同期为42,784,403.87元；2020年前三季度营业利润178,201,917.22元，2019年同期为159,645,739.53元[26] - 2020年第三季度净利润31,592,093.10元，2019年同期为39,375,998.06元；2020年前三季度净利润156,695,081.15元，2019年同期为143,000,657.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6230.19万元，较上年同期减少170.44%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62,301,937.26元，上年同期88,452,450.09元，减少170.44%，因本期购买商品支付同比增加[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，2019年同期为13.65亿元[34] - 2020年前三季度收到的税费返还为1636.23万元，2019年同期为734.22万元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为15.63亿元，2019年同期为14.06亿元[34] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.19亿元，2019年同期为9.59亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计108.46亿元，2019年同期为113.72亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8487.96万元，2019年同期为9628.68万元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计51.78亿元，2019年同期为41.91亿元[36] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6230.19万元，2019年同期为8845.25万元[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，2019年同期为 - 3.45亿元[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3701.25万元，2019年同期为2.00亿元[35] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.64亿元，2019年同期为 - 4951.32万元[35] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2817.99万元，2019年同期为1228.53万元[36] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，2019年同期为 - 3.23亿元[36] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为6420.36万元，2019年同期为2.08亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.19%，较上年增加0.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年增长12.50%[7] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为 -9,395,427.15元，2019年同期为5,133,289.49元；2020年前三季度为 -6,557,208.85元，2019年同期为5,602,856.13元[27] - 2020年第三季度综合收益总额22,196,665.95元，2019年同期为44,509,287.55元；2020年前三季度综合收益总额150,137,872.30元，2019年同期为148,603,513.73元[28] - 2020年第三季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为0.09元/股；2020年前三季度为0.36元/股，2019年同期为0.32元/股[28] - 2020年第三季度稀释每股收益0.08元/股，2019年同期为0.09元/股；2020年前三季度为0.36元/股，2019年同期为0.32元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 财务费用本期金额30,870,885.30元，上年同期23,472,884.06元，增加31.52%，因汇率变动致汇兑损益增加[14] - 其他收益本期金额22,652,731.34元，上年同期14,649,873.44元，增加54.63%，因增加政府补助[14] - 营业外支出本期金额1,215,896.87元，上年同期103,423.16元，增加1,075.65%，因疫情捐款增加[14] - 2020年第三季度销售费用21,853,524.78元，2019年同期为17,428,022.56元；2020年前三季度销售费用44,107,255.32元，2019年同期为39,379,515.43元[26] - 2020年第三季度管理费用28,682,579.45元，2019年同期为22,748,775.42元；2020年前三季度管理费用64,340,861.91元，2019年同期为58,092,848.42元[26] - 2020年第三季度研发费用26,339,193.06元，2019年同期为26,349,893.88元；2020年前三季度研发费用76,116,519.03元，2019年同期为70,899,410.58元[26] - 2020年第三季度财务费用12,003,630.53元，2019年同期为7,250,835.63元；2020年前三季度财务费用30,870,885.30元，2019年同期为23,472,884.06元[26] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为34838户[11] - 前十名股东中徐缓持股8088.14万股，占比18.34%[11] 会计政策变更 - 2020年1月1日执行新收入准则后，预收客户款项中不含税金额列入合同负债，税额列入应交税费[45]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐缓[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博敏电子，代码为603936[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为13.03亿元，上年同期为11.07亿元，同比增长17.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，上年同期为1.04亿元，同比增长20.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长17.72%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7311.40万元，上年同期为1726.30万元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为25.72亿元，上年度末为24.66亿元，同比增长4.29%[20] - 公司总资产为47.64亿元，上年度末为44.82亿元，同比增长6.28%[20] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[21] - 本报告期稀释每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.96%，上年同期4.47%，增加0.49个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.38%，上年同期4.05%，增加0.33个百分点[21] - 非流动资产处置损益为 -98,305.70元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为17,606,468.44元[23] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为177,474.16元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为445,810.31元[23] - 非经常性损益合计为14,560,494.40元[24] - 报告期内公司实现营业收入130,309.73万元，同比增长17.73%，净利润12,510.30万元，同比增长20.73%[32] - 2020年上半年公司非经常性损益为1,456.05万元，计入当期损益的政府补助金额为1,760.65万元[33] - 报告期内公司实现营业收入130,309.73万元，同比增长17.73%；利润总额14,162.00万元，同比增长20.48%；归母净利润12,510.30万元，同比增长20.73%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为11,054.25万元，同比增长17.72%[57] - 营业成本1,037,857,861.85元，同比增长18.83%；销售费用22,253,730.54元，同比增长1.38%；管理费用35,658,282.46元，同比增长0.89%[59] - 财务费用18,867,254.77元，同比增长16.31%；研发费用49,777,325.97元，同比增长11.73%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -73,113,989.93元，同比下降523.53%；投资活动产生的现金流量净额为 -164,440,748.58元；筹资活动产生的现金流量净额为85,278,465.44元，同比下降57.48%[59] - 货币资金期末数411,557,383.85元，较上年同期增长96.49%；应收票据期末数20,937,171.91元，较上年同期增长65.29%[60] - 应收账款期末数880,846,080.75元，较上年同期增长43.80%；预付款项期末数5,751,596.64元，较上年同期下降69.06%[60] - 存货期末数454,830,904.31元，较上年同期增长32.81%；其他流动资产期末数38,065,071.86元，较上年同期下降31.95%[60] - 其他权益工具投资期末数15,850,000.00元，较上年同期增长1,485.00%；开发支出期末数6,243,098.46元，较上年同期增长1,374.95%[60] - 其他非流动资产为75,316,956.82元，占比1.58%，较上期增长121.42%，主要系预付长期资产和融资租赁保证金增加所致[61] - 应付票据为478,602,967.63元，占比10.05%，较上期增长82.08%，主要系开具给供应商的票据增加所致[61] - 预收款项较上期减少100%，合同负债为4,064,344.20元，占比0.09%，主要系执行新收入准则重分类所致[61] - 应交税费为14,440,687.87元，占比0.30%，较上期减少45.28%，主要系企业所得税减少所致[61] - 其他应付款为13,310,281.87元，占比0.28%，较上期增长198.30%，主要系收取客户货款保证金增加所致[61] - 一年内到期的非流动负债为48,902,911.24元，占比1.03%，较上期增长48,802.91%，主要系一年内到期的长期借款及融资租赁费增加所致[61] - 长期借款为363,500,000.00元，占比7.63%，较上期增长67.82%，主要系抵押、保证借款增加所致[61] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.41亿元，较2019年12月31日的19.49亿元增长4.75%[130] - 2020年6月30日公司非流动资产合计27.23亿元，较2019年12月31日的25.33亿元增长7.5%[130] - 2020年6月30日公司资产总计47.64亿元，较2019年12月31日的44.82亿元增长6.39%[130] - 2020年6月30日公司流动负债合计17.01亿元，较2019年12月31日的16.97亿元增长0.20%[131] - 2020年6月30日公司非流动负债合计4.91亿元，较2019年12月31日的3.19亿元增长54.00%[131] - 2020年6月30日公司负债合计21.92亿元，较2019年12月31日的20.16亿元增长8.72%[131] - 2020年6月30日公司实收资本为4.41亿元，较2019年12月31日的3.15亿元增长40.00%[131] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计25.72亿元，较2019年12月31日的24.66亿元增长4.30%[132] - 2020年6月30日公司负债和所有者权益总计47.64亿元，较2019年12月31日的44.82亿元增长6.39%[132] - 2020年6月30日资产总计37.81亿元，较2019年12月31日的35.28亿元增长7.18%[135] - 2020年半年度营业总收入13.03亿元，较2019年半年度的11.07亿元增长17.73%[137] - 2020年半年度营业总成本11.68亿元，较2019年半年度的9.97亿元增长17.17%[137] - 2020年6月30日流动资产合计13.07亿元，较2019年12月31日的11.55亿元增长13.13%[134] - 2020年6月30日非流动资产合计24.75亿元，较2019年12月31日的23.73亿元增长4.25%[135] - 2020年6月30日流动负债合计11.16亿元，较2019年12月31日的10.45亿元增长6.81%[135] - 2020年6月30日非流动负债合计3.70亿元，较2019年12月31日的1.96亿元增长89.34%[135] - 2020年6月30日实收资本4.41亿元，较2019年12月31日的3.15亿元增长40%[135] - 2020年半年度其他收益1760.65万元，较2019年半年度的1175.65万元增长50.61%[137] - 2020年半年度投资收益 -53.91万元，较2019年半年度的 -120.58万元亏损减少55.29%[137] - 2020年上半年营业利润为142,610,135.21元，2019年同期为116,861,335.66元[138] - 2020年上半年净利润为125,102,988.05元，2019年同期为103,624,659.54元[138] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为2,838,218.30元，2019年同期为 - 1,907,800.67元[138] - 2020年上半年综合收益总额为127,941,206.35元，2019年同期为101,716,858.87元[138] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2019年同期均为0.23元/股[139] - 2020年1 - 6月母公司营业收入为766,800,863.01元，2019年同期为763,398,751.65元[141] - 2020年1 - 6月母公司净利润为30,367,566.94元，2019年同期为43,052,726.42元[141] - 2020年1 - 6月母公司综合收益总额为30,367,566.94元，2019年同期为43,052,726.42元[142] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,004,338,832.93元，2019年同期为842,541,506.16元[144] - 2020年上半年信用减值损失为 - 6,234,453.29元，2019年同期为 - 731,643.63元[138] - 公司2020年半年度经营活动现金流入小计10.42亿元，较2019年半年度的8.62亿元增长20.9%[145] - 2020年半年度经营活动现金流出小计11.15亿元，较2019年半年度的8.44亿元增长32.0%[145] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7311.40万元，而2019年半年度为1726.30万元[145] - 2020年半年度投资活动现金流入小计8997.27万元，较2019年半年度的3024.65万元增长197.5%[145] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2.54亿元，较2019年半年度的3.33亿元减少23.7%[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，较2019年半年度的 -3.03亿元有所改善[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计4.72亿元，较2019年半年度的4.30亿元增长9.6%[146] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计3.87亿元，较2019年半年度的2.29亿元增长68.9%[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为8527.85万元，较2019年半年度的2.01亿元减少57.6%[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.50亿元，较2019年半年度的 -8464.17万元有所恶化[146] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为2466081254.44元[152] - 2020年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为127941206.35元[152] - 2020年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为2571969780.98元[156] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为2273683663.41元[156] - 2019年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为104087090.75元[156] - 2020年半年度实收资本（或股本）上年期末为315038283.00元，本期期末为441053596.00元[152][156] - 2020年半年度资本公积上年期末为1376795465.11元，本期期末为1250780152.11元[152

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产44.16亿元，较上年度末减少1.47%[6] - 资产总计2020年3月31日为4,416,194,291.61元，2019年12月31日为4,482,274,350.16元[18] - 2020年3月31日公司流动资产合计11.08亿元，较2019年12月31日的11.55亿元下降4.02%[21] - 2020年3月31日公司非流动资产合计24.33亿元，较2019年12月31日的23.73亿元增长2.52%[22] - 2020年第一季度公司流动资产合计19.49亿美元，非流动资产合计25.33亿美元，资产总计44.82亿美元[36] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.85亿元，较上年度末增长0.76%[6] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.85亿元，较2019年12月31日的24.66亿元增长0.76%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5029.6万元，较上年同期减少509.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 50,296,039.14元，上年同期金额12,287,004.32元，增减比例 - 509.34%[14] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50,296,039.14元，2019年同期为12,287,004.32元，同比下降509.69%[29] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.67亿元，较上年同期减少6.89%[6] - 2020年第一季度公司营业总收入4.67亿元，较2019年第一季度的5.02亿元下降6.9%[24] - 2020年第一季度母公司营业收入为337,246,141.59元，2019年同期为417,038,253.41元[26] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1567.4万元，较上年同期减少11.11%[6] - 2020年第一季度公司净利润为15,674,030.31元，2019年同期为17,633,896.46元[25] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 1,598,709.64元，2019年同期为11,571,079.23元[27] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润556.74万元，较上年同期减少62.04%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年减少0.14个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少16.67%[6] - 2020年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2019年同期均为0.06元/股[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1010.66万元[10] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为33086户[11] 应收票据数据变化 - 应收票据期末余额38,718,434.84元，年初余额28,607,758.32元，增减比例35.34%[13] 预付款项数据变化 - 预付款项期末余额8,440,942.12元，年初余额1,725,400.84元，增减比例389.22%[13] 应付票据数据变化 - 应付票据期末余额491,604,905.16元，年初余额373,297,464.96元，增减比例31.69%[13] - 2020年3月31日公司应付票据3.75亿元，较2019年12月31日的2.30亿元增长63.01%[22] 应付职工薪酬数据变化 - 应付职工薪酬期末余额22,673,536.40元，年初余额40,635,581.13元，增减比例 - 44.20%[14] 应交税费数据变化 - 应交税费期末余额4,962,178.79元，年初余额36,699,833.78元，增减比例 - 86.48%[14] 其他收益数据变化 - 其他收益本期金额12,627,327.14元，上年同期金额3,685,846.52元，增减比例242.59%[14] - 2020年第一季度公司其他收益1262.73万元，较2019年第一季度的368.58万元增长242.59%[24] 营业外支出数据变化 - 营业外支出本期金额1,002,000.30元，上年同期金额0.38元，增减比例263684189.47%[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 55,955,373.31元，上年同期金额150,621,601.49元，增减比例 - 137.15%[14] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,955,373.31元，2019年同期为150,621,601.49元，同比下降137.15%[30] 营业总成本数据变化 - 2020年第一季度公司营业总成本4.61亿元，较2019年第一季度的4.85亿元下降5.05%[24] 投资收益数据变化 - 2020年第一季度公司投资收益为 - 22.98万元，2019年第一季度为1.08万元[24] 综合收益总额数据变化 - 2020年第一季度公司综合收益总额为18,722,957.84元，2019年同期为15,726,095.79元[26] 母公司营业成本数据变化 - 2020年第一季度母公司营业成本为308,544,999.40元，2019年同期为355,881,575.86元[26] 母公司营业利润数据变化 - 2020年第一季度母公司营业利润为 - 2,773,410.18元，2019年同期为11,940,726.68元[27] 经营活动销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为470,416,227.47元，2019年同期为483,642,547.33元[28] 信用减值损失数据变化 - 2020年第一季度信用减值损失为 - 1,372,079.48元，2019年同期为 - 983,676.95元[25] 资产减值损失数据变化 - 2020年第一季度资产减值损失为 - 1,466,969.85元，2019年同期为 - 501,926.98元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计492,537,492.78元，2019年同期为737,930,366.37元，同比下降33.25%[29] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流出小计542,833,531.92元，2019年同期为725,643,362.05元，同比下降25.19%[29] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计40,628,103.63元，2019年同期为15,388,998.05元，同比增长164.01%[29] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流出小计79,215,718.63元，2019年同期为199,929,012.76元，同比下降60.37%[29] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,587,615.00元，2019年同期为 - 184,540,014.71元，同比收窄79.09%[29] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计158,959,254.46元，2019年同期为281,526,424.73元，同比下降43.54%[30] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计214,914,627.77元，2019年同期为130,904,823.24元，同比增长64.18%[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 141,849,757.47元，2019年同期为 - 21,658,211.46元，同比下降554.93%[30] 负债相关数据情况 - 2020年3月31日公司负债合计19.31亿元，较2019年12月31日的20.16亿元下降4.21%[19] - 2020年第一季度公司流动负债合计16.97亿美元，非流动负债合计3.19亿美元，负债合计20.16亿美元[37] - 长期应付款为5,416,460.12元[42] - 递延收益为24,829,678.79元[42] - 递延所得税负债为24,401,570.08元[42] - 非流动负债合计为195,647,708.99元[42] - 负债合计为1,240,927,341.29元[42] 所有者权益相关数据情况 - 实收资本（或股本）为315,038,283.00元[42] - 资本公积为1,420,926,706.40元[42] - 盈余公积为60,279,091.45元[42] - 未分配利润为490,555,488.50元[42] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,286,799,569.35元[42] 应收账款情况 - 2020年第一季度公司应收账款为7.73亿美元[36] 固定资产情况 - 2020年第一季度公司固定资产为11.99亿美元[36] 新收入准则影响 - 2020年1月1日执行新收入准则后，公司将预收客户款项中不含税金额部分列入合同负债项目，税额部分列入应交税费项目[38] 母公司资产负债期初数据情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为11.55亿美元[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为23.73亿美元，资产总计均为35.28亿美元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计均为10.45亿美元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动负债中长期借款均为1.41亿美元[41] 长期借款数据变化 - 2020年3月31日公司长期借款2.22亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长16.27%[19]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为2,669,288,071.08元，较2018年的1,949,051,830.67元增长36.95%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为201,557,149.92元，较2018年的124,737,747.29元增长61.58%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为180,922,563.63元，较2018年的110,630,076.98元增长63.54%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为236,297,732.06元，较2018年的173,652,504.16元增长36.08%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,466,081,254.44元，较2018年末的2,273,683,663.41元增长8.46%[20] - 2019年末总资产为4,482,274,350.16元，较2018年末的3,827,469,285.23元增长17.11%[20] - 2019年基本每股收益0.64元/股，较2018年的0.46元/股增长39.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股，较2018年的0.40元/股增长42.50%[1] - 2019年加权平均净资产收益率8.52%，较2018年减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.65%，较2018年减少0.25个百分点[1] - 2019年第一至四季度营业收入分别为501,806,479.47元、605,058,913.12元、691,006,565.87元、871,416,112.62元[4] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,633,896.46元、85,990,763.08元、39,375,998.06元、58,556,492.32元[4] - 2019年非经常性损益合计20,634,586.29元，2018年为14,107,670.31元，2017年为10,999,365.19元[6] - 公司主营业务收入266,928.81万元，同比增长36.95%，净利润20,155.71万元，同比增长61.58%[33][34] - 2019年公司实现营业收入266,928.81万元，比上年同期增长36.95%[61] - 2019年公司利润总额23,102.34万元，比上年同期增长72.33%[61] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润20,155.71万元，比上年同期增长61.58%[61] - 2019年公司扣除非经常性损益的净利润为18,092.26万元，比上年同期增长63.54%[61] - 公司主营业务收入较上年同期增加70,400.56万元，同比增长37.82%；主营业务成本增加53,972.28万元，同比增长35.17%[63] - 营业收入2,669,288,071.08元，较上年同期增长36.95%；营业成本2,131,539,426.46元，同比增长34.65%[65] - 销售费用60,991,785.48元，同比增长51.96%；管理费用99,658,049.58元，同比增长10.45%；研发费用108,074,016.71元，同比增长15.02%；财务费用34,491,600.67元，同比增长31.54%[65] - 经营活动现金流量净额236,297,732.06元，同比增长36.08%；筹资活动现金流量净额265,126,412.58元，同比增长167.51%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为236,297,732.06元，较上年同期的173,652,504.16元增长36.08%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -333,545,460.68元，上年同期为 -135,961,127.28元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为265,126,412.58元，较上年同期的99,107,641.35元增长167.51%[75] - 货币资金期末数为503,957,105.60元，占总资产11.24%，较上期增长63.70%[77] - 应收账款期末数为772,969,713.95元，占总资产17.25%，较上期增长53.07%[77] - 短期借款期末数为519,785,766.29元，占总资产11.60%，较上期增长30.60%[77] - 应交税费期末数为36,699,833.78元，占总资产0.82%，较上期增长148.29%[77] - 长期借款期末数为190,550,000.00元，占总资产4.25%，较上期增长283.79%[77] - 期初资产总额38.27亿元，负债总额15.54亿元，资产负债率40.60%；期末资产总额44.82亿元，负债总额20.16亿元，资产负债率44.98%[176] 利润分配情况 - 2019年度利润分配预案为每10股派现金0.7元（含税），共计派发现金股利22,052,680元，同时每10股转增4股，共转增126,015,313股，转增后总股本为441,053,596股[5] - 2019年公司执行利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为315,038,283股[2] - 2018年公司每10股派现金股利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增股份90,010,938股，2018年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为18.04%[108] - 2019年公司每10股派息0.7元（含税），现金分红数额为22,052,680元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.94%[111] - 2017年公司每10股派息0.66元（含税），现金分红数额为11,045,100元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为16.93%[111] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，不同发展阶段与资金安排下现金分红在利润分配中最低占比分别为成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[107] - 2018年度利润分配方案为每10股派现金股利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增90,010,938股，该方案于2019年6月6日实施完毕[139] - 公司从2015年上市至2019年，连续四年实施现金分红，累计派发现金红利约51,956,335元[139] - 2019年4月17日，公司以225,027,345股为基数，每10股派现金股利1元，共派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增90,010,938股[168] 业务线相关数据变化 - 印制电路板生产量2,168,609.69平方米，同比增长25.03%；销售量2,276,721.62平方米，同比增长27.40%；库存量197,427.00平方米，同比下降9.64%[67] - 定制化电子电器组件（含模组）生产量1,360,604,090.90 PCS，同比增长252.42%；销售量1,249,351,799.77 PCS，同比增长188.34%；库存量275,427,328.19 PCS，同比增长67.01%[67] - 本期主营业务收入和成本增加、定制化电子电器组件（含模组）产销量增加，主要系模组产能扩大及并购君天恒讯业务增加所致[66][67] 业务模式与管理 - 公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，并购君天恒讯后业务延伸至PCBA领域[8][9] - 公司通过ERP系统监控生产过程，产能不足时部分生产环节外包[9] - 集团设有PCB采购管理中心，各子公司设有独立采购部，通过系统建立采购平台[10] - 公司依据市场需求、历史安全库存和客户订单进行原材料采购[10] - 公司针对大宗、占额高材料采购采用寄售方式，针对难管控耗用量材料采购采用包线、包尺方式[31] - 公司销售模式分为直销和经销，直销与终端或OEM、ODM客户签协议，经销由经销商获单后向公司下单[32] - 公司建立区域营销和产品线销售结合的销售模式，PCB事业群设营销中心对接客户[31] - 公司贯彻技术营销理念，通过ERP系统管理生产流程，推行精益生产管理[50] - 公司关注原材料市场行情，直接与原厂商合作，制定消耗定额指标，部分采用VMI方式[51] - 公司精益生产办公室改良生产工序，成立攻关小组，采取多项措施节约成本[51] 科研与荣誉 - 2019年公司多个科研项目获验收或立项，新开发的服务器和光模块用印制电路板被认定为广东省高新技术产品[43] - 公司申报项目获中国电子学会科学技术进步奖二等奖等多项荣誉，多人获荣誉称号，工作室挂牌成立[44] - 2019年公司与嘉应学院签订合作框架协议，申报项目获中国产学研合作创新成果二等奖[45] - 江苏博敏申报项目获现场评审通过及提名，通过多项体系认证，获多项认定及称号[46] - 报告期内公司新增专利40个，其中发明专利9个，软件著作权2个，发表科技论文16篇[46] - 公司掌握高阶、任意层HDI制作关键技术，成熟应用有利于提高综合竞争力[47] - 公司启动“基于5G通讯终端高速散热印制电路关键技术及产业化项目”，解决多项技术难题[48] 行业数据与趋势 - 2019年中国的PCB产值预计为329.42亿美元，2022年全球PCB行业产值将达到近770.09亿美元[79] - PCB下游需求中，计算机和通讯占比超50%，消费电子占14%[80] - Prismark预测2018 - 2023年全球PCB复合增速4.3%，2023年产值达770.09亿美元[91] - Prismark预计中国大陆PCB行业2018 - 2022年复合增长率3.7%，2022年总产值达356.86亿美元[91] - 预计未来5年全球PCB行业复合增速为3.2%，中国大陆复合增速达3.7%[94] - 中国PCB占全球行业总产值的比例由2008年的31.18%上升至2019年的53.7%[99] - 2019年全球PCB产业总产值预估达613.11亿美元，同比下降1.7%；中国大陆PCB销售收入达329.42亿美元，年增长率为0.7%[99] - 2019年全球前10大印制电路板厂商市场占有率合计为33.80%，排名靠前的内资厂商东山精密、深南电路市场占有率合计仅为4.75%[100] 子公司相关情况 - 深圳博敏注册资本3300万元，总资产60251.55万元，净资产15612.73万元，净利润928.91万元[87] - 江苏博敏注册资本17000万元，总资产96360.23万元，净资产25269.04万元，净利润3144.83万元[87] - 君天恒讯注册资本5000万元，总资产48959.51万元，净资产37203.59万元，净利润11523.36万元[87] - 江苏博敏同比扭亏，实现盈利3,144.83万元，君天恒讯净利润同比增长138.77%[34] - 君天恒讯累计服务200多家智能控制、电源管理等领域客户[54] - 君天恒讯核心管理及技术人员拥有超10年相关行业经验[54] 公司战略与规划 - 公司制定PCB事业群五年（2020 - 2024年）战略发展规划，设定1个“B”的销售目标和八条战略措施，简称“518”工程[56] - 公司将以新一代印制电路行业发展技术为主导方向，巩固和扩大HDI板市场占有率，增强新兴产品生产能力等[97] - 2020年公司以“智能制造”为核心，加快推动智能制造，打造博敏智能生态圈[98] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济和行业波动、原材料价格波动、市场竞争加剧、商誉减值等风险[99][100][101] - 公司通过改良生产工艺、开发性价比更高材料等降低原材料采购成本[100] - 公司围绕人、机、料整合，落实精细化成本管理和降本增效专案[98] - 疫情使公司上下游复工延迟，影响原材料供应、物流发货及按时复产复工，也可能影响海外业务开展[103] - 公司产品生产有污染排放物和噪声，虽有处理制度和设备体系，但仍可能出现环境事故，且环保要求提高会增加成本影响盈利[102] - 人工成本上升、招聘竞争加剧，公司需引进和培养人才，否则影响生产经营稳定性[103] - 公司通过在线营销等渠道保持客户沟通，布局5G等领域完成经营任务，目前已回归正常运营[104] 业绩承诺与股份限售 - 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润分别不低于9000万元、

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产42.29亿元，较上年度末增长10.49%[6] - 2019年9月30日公司资产总计4228931642.78元，较2018年12月31日的3827469285.23元有所增加[18][19][20] - 2019年9月30日资产总计34.34亿元，较2018年12月31日的33.77亿元增长1.69%[23][25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.99亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 2019年9月30日公司所有者权益合计2399777307.21元，较2018年12月31日的2273683663.41元有所增加[20] - 2019年9月30日所有者权益合计22.85亿元，较2018年12月31日的22.48亿元增长1.62%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8845.25万元，较上年同期减少12.64%[6] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为88452450.09元，2018年同期为101247219.10元[36] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12285290.23元，2018年前三季度为 - 34147351.95元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入17.98亿元，较上年同期增长25.82%[6] - 2019年第三季度营业总收入6.91亿元，较2018年第三季度的5.24亿元增长31.97%[26] - 2019年前三季度营业总收入17.98亿元，较2018年前三季度的14.29亿元增长25.81%[26] - 2019年第三季度营业收入为481,890,987.93元，2018年同期为400,953,527.94元[30] - 2019年前三季度营业收入为1,245,289,739.58元，2018年前三季度为1,157,957,569.99元[30] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年同期增长73.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长88.38%[6] - 2019年第三季度净利润为39,375,998.06元，2018年同期为35,944,848.87元[27] - 2019年前三季度净利润为58,942,207.71元，2018年前三季度为66,660,046.97元[32] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.13%，较上年减少1.09个百分点[7] - 基本每股收益0.45元/股，较上年增长32.35%[7] - 稀释每股收益0.45元/股，较上年增长32.35%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2018年同期为0.14元/股[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32047户[11] - 徐缓持股64,054,442股，占比20.33%[12] 应收款项相关数据变化 - 应收账款期末余额755,141,099.45元，较年初余额504,992,433.40元增加49.54%[13] - 其他应收款期末余额101,755,253.38元，较年初余额50,561,427.40元增加101.25%[13] - 2019年9月30日应收账款5.83亿元，较2018年12月31日的3.28亿元增长77.83%[23] 应付款项相关数据变化 - 预收款项期末余额13,056,157.17元，较年初余额6,272,155.49元增加108.16%[13] - 应付职工薪酬期末余额22,104,505.05元，较年初余额33,115,109.52元减少33.25%[13] - 应交税费期末余额28,429,440.03元，较年初余额14,780,938.41元增加92.34%[13] - 其他应付款期末余额5,018,717.05元，较年初余额125,035,244.59元减少95.99%[13] 负债相关数据变化 - 一年内到期的非流动负债期末余额12,325,866.50元，较年初余额100,000.00元增加12,225.87%[13] - 长期借款期末余额216,600,000.00元，较年初余额49,650,000.00元增加336.25%[13] - 递延所得税负债期末余额19,383,538.71元，较年初余额12,174,533.29元增加59.21%[13] - 2019年9月30日公司负债合计1829154335.57元，较2018年12月31日的1553785621.82元有所增加[19][20] - 2019年9月30日负债合计11.49亿元，较2018年12月31日的11.29亿元增长1.85%[24] 2019年第三季度财务费用、其他收益、投资收益、所得税费用变化 - 2019年第三季度财务费用24889612.01元，较上年同期18141088.43元增长37.20%[14] - 2019年第三季度其他收益14649873.44元，较上年同期11144844.99元增长31.45%[14] - 2019年第三季度投资收益617992.42元，较上年同期3226265.94元下降80.84%[14] - 2019年第三季度所得税费用17601055.86元，较上年同期538561.12元增长3168.16%[14] 2019年1 - 9月投资、筹资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 345022832.84元，上年同期为 - 58718621.41元[14] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为200293517.57元，较上年同期 - 17082568.01元增长1272.50%[14] 公司债券申请情况 - 2019年10月18日公司公开发行A股可转换公司债券申请未获得审核通过[15][16] 营业成本相关数据变化 - 2019年第三季度营业总成本6.48亿元，较2018年第三季度的4.96亿元增长31.23%[26] - 2019年前三季度营业总成本16.46亿元，较2018年前三季度的13.57亿元增长21.28%[26] - 2019年第三季度营业成本为420,525,792.89元，2018年同期为344,963,281.47元[30] 信用减值损失、资产减值损失变化 - 2019年第三季度信用减值损失为-349,652.93元，2018年同期为-1,081,296.56元[27] - 2019年第三季度资产减值损失为-2,177,907.42元，2018年同期为4,748,566.94元[27] 营业利润、利润总额变化 - 2019年第三季度营业利润为42,784,403.87元，2018年同期为37,312,431.44元[27] - 2019年前三季度营业利润为63,870,394.31元，2018年前三季度为67,725,844.65元[31] - 2019年前三季度利润总额为64,432,199.72元，2018年前三季度为68,649,952.08元[31] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为5,602,856.13元，2018年前三季度为3,695.89元[28] - 2019年第三季度综合收益总额为44,509,287.55元，2018年同期为35,948,689.50元[29] - 2019年前三季度综合收益总额为58,942,207.71元，2018年前三季度为66,660,046.97元[33] 经营活动现金流入及相关项目变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,365,207,677.86元，2018年前三季度为1,194,693,651.90元[35] - 2019年前三季度收到的税费返还为7,342,189.46元，2018年前三季度为2,933,446.53元[35] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为33,472,712.96元，2018年前三季度为101,095,172.85元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,406,022,580.28元，2018年前三季度为1,298,722,271.28元[35] 经营活动现金流出及相关项目变化 - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为958,902,323.61元，2018年前三季度为789,260,267.30元[35] - 2019年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为240196238.68元，2018年同期为214260078.49元[36] - 2019年第三季度支付的各项税费为32927378.09元，2018年同期为74772773.93元[36] - 2019年前三季度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为909583100.24元，2018年前三季度为968578355.40元[38] 母公司经营、投资、筹资活动现金流量净额变化 - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12285290.23元，2018年前三季度为 - 34147351.95元[38] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 322597893.71元，2018年前三季度为 - 18828516.20元[38] - 2019年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为208441542.40元，2018年前三季度为14956021.18元[39] 母公司销售、购买商品现金流量变化 - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1127613826.08元，2018年前三季度为1164368041.38元[38] - 2019年前三季度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为909583100.24元，2018年前三季度为968578355.40元[38] 税金及附加变化 - 2019年第三季度税金及附加为1,639,651.59元，2018年第三季度为1,913,155.79元[31]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日，上年同期为2018年1 - 6月[10] 利润分配与公积金转增 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每10股转增数为0，不进行利润分配或资本公积金转增[78] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,106,865,392.59元，较上年同期增长22.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为103,624,659.54元，较上年同期增长122.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为17,262,969.81元，较上年同期减少67.68%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,355,268,019.66元，较上年度末增长3.59%[20] - 总资产为3,968,565,336.04元，较上年度末增长3.69%[20] - 基本每股收益为0.33元／股，较上年同期增长65.00%[21] - 加权平均净资产收益率为4.47%，较上年同期减少0.12个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期增加0.34个百分点[21] - 公司上半年实现营业收入110,686.54万元，比上年同期增长22.26%[54] - 公司上半年利润总额11,755.12万元，比上年同期增长157.06%[54] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润10,362.47万元，比上年同期增长122.91%[54] - 公司上半年扣除非经常性损益的净利润为9,390万元，比上年同期增长149.40%[54] - 公司营业成本873,391,515.90元，较上年同期增长16.72%[56] - 公司财务费用17,438,420.71元，较上年同期增长36.97%[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额200,555,912.06元，较上年同期增长540.26%[56] - 货币资金本期期末数为209,452,443.73元，占总资产比例5.28%，较上期期末减少31.96%[59] - 应收票据本期期末数为211,701,045.26元，占总资产比例5.33%，较上期期末增加30.06%[59] - 预付款项本期期末数为18,586,841.30元，占总资产比例0.47%，较上期期末增加170.49%[59] - 2019年6月30日公司流动资产合计15.53亿元，较2018年12月31日的14.36亿元增长8.19%[137] - 2019年6月30日公司非流动资产合计24.15亿元，较2018年12月31日的23.92亿元增长0.98%[138] - 2019年6月30日公司资产总计39.69亿元，较2018年12月31日的38.27亿元增长3.7%[138] - 2019年6月30日公司流动负债合计13.19亿元，较2018年12月31日的14.42亿元下降8.5%[138] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2.94亿元，较2018年12月31日的1.12亿元增长162.15%[139] - 2019年6月30日公司负债合计16.13亿元，较2018年12月31日的15.54亿元增长3.83%[139] - 2019年6月30日公司所有者权益合计23.55亿元，较2018年12月31日的22.74亿元增长3.59%[139] - 2019年6月30日公司货币资金为2.09亿元，较2018年12月31日的3.08亿元下降31.96%[137] - 2019年6月30日公司应收账款为6.13亿元，较2018年12月31日的5.05亿元增长21.29%[137] - 2019年6月30日公司长期借款为2.17亿元，较2018年12月31日的0.5亿元增长332%[138] - 2019年上半年营业总收入为11.07亿元，较2018年上半年的9.05亿元增长22.26%[145] - 2019年上半年营业总成本为9.98亿元，较2018年上半年的8.62亿元增长15.86%[145] - 2019年上半年净利润为1.04亿元，较2018年上半年的4648.72万元增长122.91%[146] - 2019年上半年末资产总计为33.63亿元，较期初的33.77亿元减少0.4%[142] - 2019年上半年末负债合计为10.95亿元，较期初的11.29亿元减少3%[143] - 2019年上半年末所有者权益合计为22.69亿元，较期初的22.48亿元增长0.91%[143] - 2019年上半年长期股权投资为16.50亿元，较期初的16.28亿元增长1.34%[142] - 2019年上半年固定资产为5.91亿元，较期初的5.17亿元增长14.32%[142] - 2019年上半年在建工程为3029.21万元，较期初的906.36万元增长234.22%[142] - 2019年上半年短期借款为2.67亿元，较期初的2.15亿元增长24.22%[142] - 2019年上半年综合收益总额为1.0409422618亿元，2018年同期为4648.706761万元[147] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2018年同期均为0.20元/股[147] - 2019年上半年营业收入为7.6339875165亿元，2018年同期为7.5700404205亿元[149] - 2019年上半年营业利润为4676.023014万元，2018年同期为4441.718175万元[150] - 2019年上半年净利润为4305.272642万元，2018年同期为4448.450101万元[150] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.4254150616亿元，2018年同期为7.5024189525亿元[153] - 2019年上半年收到的税费返还为487.984785万元，2018年同期为195.871313万元[153] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为8.6168253689亿元，2018年同期为7.5706833976亿元[153] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.1439580256亿元，2018年同期为4.7065439610亿元[153] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.5423726599亿元，2018年同期为1.4738450979亿元[153] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为17262969.81元，2018年同期为53409323.04元[154] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 303128320.23元，2018年同期为 - 31576131.15元[154] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为200555912.06元，2018年同期为 - 45553677.58元[154] - 2019年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为667771.19元，2018年同期为148709.21元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 84641667.17元，2018年同期为 - 23571776.48元[154] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4982239.69元，2018年同期为7737862.00元[157] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 305017355.06元，2018年同期为 - 8033750.69元[157] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为197703304.36元，2018年同期为 - 33455208.12元[158] - 2019年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为280132.15元，2018年同期为36266.21元[158] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 112016158.24元，2018年同期为 - 33714830.60元[158] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益合计为2273683663.41元[161] - 2019年本期实收资本增加90010938.00元，资本公积减少90010938.00元[161] - 2019年本期其他综合收益增加462431.21元，未分配利润增加81121925.04元[161] - 2019年本期所有者权益合计增加81584356.25元[161] - 2019年综合收益总额为104087090.75元[163] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为22502734.50元[163] - 2019年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为90010938.00元[165] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益合计为2355268019.66元[166] - 2018年上年期末归属于母公司所有者权益合计为990362817.41元[166] - 2018年本期其他综合收益增加682.08元，未分配利润增加35442112.35元[166] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-11,045,100元[168] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为20,549,991.92元[173] - 2019年上半年母公司综合收益总额为43,052,726.42元[173] - 2019年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-22,502,734.50元[175] - 2019年上半年母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），金额为90,010,938元，同时资本公积减少90,010,938元[173][175] - 2019年上半年母公司实收资本（或股本）期末余额为315,038,283元[176] - 2019年上半年母公司资本公积期末余额为1,410,335,206.40元[176] - 2019年上半年母公司未分配利润期末余额为488,105,726.39元[176] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,268,702,475.18元[176] - 2018年上半年公司所有者权益合计上年期末余额为1,022,110,598.21元[176] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1104.51万元[178] 非经常性损益相关 - 2019年上半年非流动资产处置损益为-101.53万元[23] - 2019年上半年计入当期损益的政府补助为1175.65万元[24] - 2019年上半年委托他人投资或管理资产的损益为1.06万元[24] - 2019年上半年其他营业外收入和支出为68.99万元[24] - 2019年上半年所得税影响额为-171.70万元，非经常性损益合计972.47万元[25] 公司业务概况 - 公司主要从事高精密印制电路板研发、生产和销售，并购君天恒讯后业务延伸至PCBA领域[27][28] - 公司生产按需安排，产能不足时部分环节外协；采购按需进行，主材料直采，辅材经经销商采购；销售以直销为主、经销为辅[29][30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年主营业务收入107213.35万元，同比增长24.75%，净利润10362.47万元，同比增长122.91%[32] - 君天恒讯净利润同比增长36.53%，控股子公司江苏博敏扭亏为盈[32] - 君天恒讯2019年上半年度净利润为5571万元，完成本年度业绩承诺的50%[90] 市场情况 - 2019年PCB市场受经济下行影响，但新带动力将带来转机[33] - 2019年全球PCB市场产值预计达660亿美元[52] - 2018年全球PCB产业总产值预估达624亿美元，同比增长6.12%，中国占全球PCB行业

财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产38.14亿元，较上年度末减少0.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.89亿元，较上年度末增加0.69%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1228.70万元，较上年同期减少1.24%[5] - 年初至报告期末营业收入5.02亿元，较上年同期增加15.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1763.39万元，较上年同期增加11.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1466.47万元，较上年同期增加15.90%[5] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.81个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[5] 财务数据关键指标变化（2019年第一季度与2018年第一季度对比） - 2019年第一季度营业总收入为5.0180647947亿元，较2018年第一季度的4.3299864672亿元增长15.89%[23] - 2019年第一季度营业总成本为4.8675061224亿元，较2018年第一季度的4.239253405亿元增长14.82%[23] - 2019年第一季度净利润为1763.389646万元，较2018年第一季度的1578.440826万元增长11.71%[23] - 2019年第一季度持续经营净利润为17633896.46元，2018年同期为15784408.26元[24] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1907800.67元，2018年同期为 - 4116.03元[24] - 2019年第一季度综合收益总额为15726095.79元，2018年同期为15780292.23元[24] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2018年同期均为0.09元/股[24] - 2019年第一季度营业收入为417038253.41元，2018年同期为346052418.93元[26] - 2019年第一季度营业利润为11940726.68元，2018年同期为14928961.97元[26] - 2019年第一季度净利润为11571079.23元，2018年同期为15156990.62元[26] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为483642547.33元，2018年同期为306486849.49元[28] - 2019年第一季度收到的税费返还为1235885.24元，2018年同期为12015519.11元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为737930366.37元，2018年同期为372352460.49元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计7.26亿元，较2018年第一季度3.60亿元增长101.62%[29] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，2018年第一季度为-0.25亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较2018年第一季度1.39亿元增长8.49%[29] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.79亿元，2018年第一季度为1.32亿元[31] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，2018年第一季度为-0.63亿元[31] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，2018年第一季度为-0.42亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-0.22亿元，2018年第一季度为0.14亿元[29] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，2018年第一季度为0.27亿元[32] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，2018年第一季度为1.15亿元[29] - 2019年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为0.69亿元，2018年第一季度为0.92亿元[32] 财务数据关键指标变化（2019年3月31日与2018年12月31日对比） - 2019年3月31日资产总计为33.2174080976亿元，较2018年12月31日的33.7671297505亿元下降1.62%[20][21] - 2019年3月31日负债合计为10.6201724727亿元，较2018年12月31日的11.2856049179亿元下降6.07%[21] - 2019年3月31日所有者权益合计为22.5972356249亿元，较2018年12月31日的22.4815248326亿元增长0.51%[21] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6.9364329093亿元，较2018年12月31日的4.6649087027亿元增长48.69%[20] - 2019年3月31日存货为1.5147231056亿元，较2018年12月31日的2.347401907亿元下降35.47%[20] - 2019年3月31日固定资产为5.8786661734亿元，较2018年12月31日的5.1712425602亿元增长13.68%[20] - 2019年3月31日长期借款为1.17亿元，2018年12月31日无此项数据[21] 财务科目余额变化（期末与年初对比） - 预付款项期末余额8,937,160.12元，年初余额6,871,534.38元，增减比例30.06%，因预付货款增加[11] - 其他应收款期末余额102,433,501.07元，年初余额50,561,427.40元，增减比例102.59%，因支付投资项目款增加[11] - 其他非流动资产期末余额23,090,664.49元，年初余额90,180,882.25元，增减比例 -74.40%，因预付购买深圳前海办公楼转入固定资产[11] - 预收款项期末余额9,621,352.41元，年初余额6,272,155.49元，增减比例53.40%，因预收客户货款增加[11] - 应付职工薪酬期末余额18,550,203.04元，年初余额33,115,109.52元，增减比例 -43.98%，因2018年末计提年终奖[11] - 其他应付款期末余额17,354,403.01元，年初余额125,035,244.59元，增减比例 -86.12%，因支付并购君天恒讯投资款项[11] - 长期借款期末余额166,650,000.00元，年初余额49,650,000.00元，增减比例235.65%，因银行借款增加[11] 财务费用变化（本期与上年同期对比） - 税金及附加本期金额3,261,809.87元，上年同期金额2,270,874.25元，增减比例43.64%，因增值税增加[11] - 管理费用本期金额22,070,617.41元，上年同期金额15,476,925.56元，增减比例42.60%，因咨询服务费及并购君天恒讯费用增加[11] 筹资活动现金流量净额变化（本期与上年同期对比） - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额150,621,601.49元，上年同期金额13,880,959.95元，增减比例985.09%，因收到借款增加[12] 其他财务数据 - 非经常性损益合计296.92万元[8] - 截止报告期末股东总数为18696户[10]