人员任职与会议 - 独立董事张荣武任职期为2023年1月1日至2023年9月8日[2] - 张荣武参加6次董事会会议等多项会议[5] - 2023年9月8日完成董事会换届选举[15] 合规运营 - 公司与关联方在张荣武任职期未发生重大关联交易[9] - 公司按要求编制定期报告，真实准确完整[10] - 公司募集资金存放与使用符合规定，无违规改变用途[14] 其他事项 - 公司计提资产减值准备符合规定[12] - 公司及子公司担保风险可控，无违规担保[13] - 独立董事张荣武因连续担任六年不再续任[15]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，博敏电子营业收入为719,378,920.73元，同比增长9.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,142,014.38元，同比增长24.54%[4] - 博敏电子公司的营业总收入为719,378,920.73元，较去年同期增长了9.74%[14] - 2024年第一季度公司净利润为26,207,721.29元，同比增长24.98%[15] 资产情况 - 总资产达到8,265,255,212.92元，较上年度末增长3.68%[5] - 公司前十名股东中，徐缓持有70,661,419股，占股份比例11.08%[7] - 公司回购专用证券账户持股数量为21,315,400股，占总股本比例为3.34%[9] - 公司的非流动资产总额为4,956,227,171.36元，较上一季度增长了1.98%[12] - 2024年第一季度，博敏电子公司的流动资产总额为3,309,028,041.56元，较上一季度增长了6.17%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为845,929,910.15元，同比增长50.1%；经营活动现金流出小计为704,216,168.87元，同比增长21.5%[16] - 投资活动现金流出小计为946,039,279.57元，同比增长126.9%；投资活动产生的现金流量净额为-293,981,716.03元[16] - 筹资活动现金流入小计为676,407,239.09元，同比减少67.1%；筹资活动现金流出小计为388,188,234.51元，同比增长13.4%[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为22,050,521.23元[5]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-O44 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] - 博敏电子董事会审计委员会委员为苏武俊、洪芳、谢小梅[13] 会议审议 - 报告期内董事会审计委员会共召开八次会议[4] - 第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过《2022年年度报告及摘要》等多项议案[4] - 公司《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告及摘要》《2023年第三季度报告》议案分别在对应会议通过[5] 业务决策 - 公司2023年度开展外汇套期保值业务、2022年度利润分配预案、2022年度计提资产减值准备议案在第四届董事会审计委员会第二十二次会议通过[4] 审计机构 - 公司聘任立信中联为2023年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构[6] 内部情况 - 公司内部审计工作可行且流程规范，未发现重大问题[7] - 公司财务报告真实、准确、完整，能反映财务状况等[7] - 公司具备完善内部控制制度和规范业务流程，无重大和重要缺陷[7] 合规情况 - 公司日常关联交易合法合规，对外担保符合规定，未损害公司及股东利益[9] - 公司募集资金使用与管理符合规定，使用情况与披露一致[9] - 公司计提资产减值准备合理，不损害股东利益[10] 未来展望 - 2024年将强化事前审核，加强对内部审计指导和外部审计监督评估[12]

经核查，独立董事苏武俊先生、洪芳女士的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司两位独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》《规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在 影响其独立董事独立性的情况。 博敏电子股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 博敏电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行了评 估，具体情况如下： ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-040 博敏电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）前期会计差错更正涉及以 下两个方面：（1）子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称"江苏博敏"）因 金盐事件按追溯重述法对2020年度至2022年度的财务报表相关科目进行了会计 差错更正及追溯调整；（2）子公司深圳市博思敏科技有限公司（以下简称"博 思敏"）2022 年度部分业务由按总额法确认收入调整为按净额法确认收入。上 述调整影响公司 2020 年度至 2022 年度合并资产负债表、合并利润表，不影响合 并现金流量表。 本次追溯调整后，相应调增 2020 年度归属于母公司股东的净利润 1,000,755.40 元；调增 2021 年度归属于母公司股东的净利润 1,120,095.97 元；调 增 2022 年度归属于母公司股东的净利润 2,423,360.28 元。 一、概述 公司于 2024 年 4 ...

2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员 会（详见下述附表），认真审议各项议案，同时密切关注公司经营发展动态，与 管理层保持良好沟通，对公司重大事项进行客观公正的评价，促进公司规范运作 水平的提升，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权 益。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生， 会计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长，湖南大学研究生院副院长、广东 财经大学财务处处长、人事 ...

关于博敏电子股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) sy 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0199 号 上海证券交易所: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 二、2023 年度营业收入扣除情况表 第3页 我们接受委托,对博敏电子股份有限公司(以下简博敏电子)2023 年度财 务报表进行了审计,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具立信中联审字 [2024]D-0889 号 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-56,575.09万元[4] - 公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本[4] - 公司期末累计未分配利润为56,244.83万元[4] - 公司2023年实施了股份回购，回购金额为2,392.34万元[4] 公司基本情况 - 公司主营业务为印制电路板(PCB)和集成产品制造(IPM)[11] - 公司注册地址位于梅州市经济开发试验区东升工业园[12] - 公司股票简称为"博敏电子"，股票代码为603936[12] - 公司聘请立信中联会计师事务所为其提供审计服务[12] - 公司聘请华创证券有限责任公司为其提供持续督导服务[12] - 公司董事会秘书为黄晓丹，证券事务代表为陈思[12] 2022年经营情况 - 公司2022年营业收入为29.13亿元，同比增长0.52%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5.66亿元，同比下降798.99%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比下降84.51%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为45.60亿元，同比增长23.67%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.95元，同比下降693.75%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-13.35%，同比下降14.79个百分点[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.22亿元[16] - 公司2022年非经常性损益项目中政府补助收入为3,674.12万元[17] - 公司2022年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为637.27万元[17] - 公司2022年非经常性损益项目中资产减值准备转回为199.10万元[17] 行业发展趋势 - PCB全球产值有望修复性增长，预计2023年至2028年复合增长率达到5.4%[19][20] - 封装基板、18层及以上多层板、HDI将展现较强增长势头，预计2023年至2028年复合增长率分别达到8.8%、7.8%、6.2%[21] - 服务器及数据中心、汽车电子是PCB行业未来增长的关键领域，预计2022年至2027年CAGR分别达到6.5%、4.8%[21] - 新能源汽车对电子控制系统的需求远高于传统燃油车，为PCB行业带来新的增长点[21] - 全球AMB陶瓷基板市场预计2023年至2029年复合增长率达到26.0%，有望占据市场主体地位[22] - 800V高压平台的发展将带动SiC功率器件需求扩大，AMB陶瓷基板将受益[22] - 碳化硅器件市场规模有望在2026年达到89亿美元，碳化硅有望在新能源汽车、工业和能源、射频市场逐步完成对硅基器件的替代[23] - 新能源汽车领域成为AMB陶瓷基板最大需求领域[23] - 2023年国内乘用车激光雷达装车量超过74万台，相较2022年提升370%[23] - VCSEL替代EEL成为趋势，DPC陶瓷基板满足VCSEL封装要求[23] 公司竞争地位 - 公司是国内稀有的已实现量产的陶瓷衬板生产商，AMB产能规模排名第二[23] - 公司在2022年中国电子电路行业内资PCB企业排名17位，综合PCB企业排名32位[24] - 公司是国内领先的PCB供应商，是中国电子电路行业百强企业、第五届"中国电子电路行业优秀企业"、"国家知识产权示范企业"[24] 公司经营策略 - 公司持续加大定制化电子器件、模块化产品、微芯器件等高附加值产品的研发与开拓力度[26] - 公司已建立起一套ERP+EAS+MES+QMS+EAP高集成度生产质量管理的数字化系统体系[27] - 公司坚持以"安全、品质、交期、成本"八字方针为指导，不断提升顾客满意度[27] - 公司采取改善内部运营和提升管理等多项措施优化运营策略和提升生产经营效率[29] - 公司积极参与客户招投标工作，持续做好客户开发及深耕工作，保障核心客户订单稳定增长[29] - 公司在新能源领域取得进展，成功中标国内头部与海外客户的储能类订单[30] - 公司深耕汽车电子领域多年，拥有丰富的汽车PCB产品线，产品广泛应用于汽车电子各模块[30] - 公司积极布局服务器、交换机、数连产品等高景气细分赛道[30] - 公司在高速材料应用、加工密度以及设计层数等方面具有优势，与相关客户建立了长期稳定的合作关系[30] - 公司面临经济衰退和下游需求疲软的背景，业绩短暂承压[29] - 公司出于谨慎性原则对重组标的进行商誉减值计提，是本年度业绩下滑的主因[29] - 公司通过开展Costdown、精益生产为核心的降本增效活动向年度综合成本下降目标进一步迈进[29] - 公司加速建设新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)生产基地，以充足的产能保证核心客户的订单需求[30] 新兴业务布局 - 公司在AI算力PCB市场取得关键性突破，上一代算力加速卡PCB已小批量生产[31] - 公司在东南亚通讯领域市场取得实质性进展，未来将其作为开拓海外市场的新增长点[31] - 公司在智能终端领域开拓了一批优质的品牌终端客户和ODM客户，并获得多家客户的奖项[31] - 公司正积极探索AI在手机、个人电脑、智能穿戴、IoT等产品的应用，抓牢市场涌现的新业务机会[31] - 公司拥有R&F专线，80%的产能对接歌尔、易力声等智能穿戴产品的ODM/CM/EMS类客户[32] - 公司已前瞻性地布局了封装载板、陶瓷衬板、无源器件、新能源汽车电子装联等创新业务[32] - 公司AMB陶瓷衬板陆续在第三代半导体功率模块头部企业量产应用，产能提升至15万张/月[32] - 公司DPC陶瓷衬板已在多款新能源汽车上应用，包括比亚迪系、赛力斯系等[32] - 公司IC封装载板产品线达产后产能约1万平米/月，产品聚焦于RF、Memory、MEMS、WBCSP等类别[33] 公司综合竞争力 - 公司在半导体产业链细分领域占据一定的地位，提升了公司行业影响力与综合竞争力[33] - 公司拥有上下游一体化解决能力，能够为客户提供"PCB+元器件+解决方案"的一站式服务[35] - 公司积累了丰富的优质客户资源，与国内外知名品牌客户保持良好合作关系[35][36] - 公司系国家高新技术企业，拥有多个省级研发平台，承担了多项省市级科技项目[36] - 子公司江苏博敏被认定为"国家级专精特新小巨人企业"，在5G高频高密度集成印制电路细分领域保有一定市场份额[36] - 子公司深圳博敏被认定为"深圳市专精特新中小企业"和"广东省知识产权示范企业"，在特色品和陶瓷基板领域拥有多项知识产权[36] - 公司开发了一系列拥有自主知识产权的专利技术，如"印制电路板中埋入电容的方法及其印制电路板"[36] - 公司各板块业务协同效应日渐凸显，共同筑深公司护城河[35] - 公司创新业务从器件定制走向EMS全供应链，涉及领域从家电延伸至军工、新能源等[36] 2022年财务数据 - 公司实现营业总收入291,330.83万元，同比增长0.52%[38] - 利润总额为-58,960.69万元，同比减少723.91%[38] - 归属上市公司股东净利润为-56,575.09万元，同比减少798.99%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-60,041.43万元，同比减少1,239.56%[38] - 主营业务收入较上年同期减少1,521.76万元，同比下降0.54%[41] - 主营业务成本较上年同期增长21,042.13万元，同比增加8.79%[41] - 印制电路板业务收入为2,174,130,907.78元，同比增长2.01%[41] - 定制化电子器件解决方案业务收入为609,472,634.56元，同比下降8.70%[41] - 研发费用为13,290.56万元，占营业收入比例为4.56%[37] - 公司共申请专利32项，其中发明专利27项[37] 2023年业务情况 - 2023年公司境内销售收入为21.12亿元，同比增长3.05%，毛利率为14.69%，同比减少7.64个百分点[42] - 2023年公司境外销售收入为6.72亿元，同比增长16.97%，毛利率为-8.51%，同比减少6.83个百分点[42] - 2023年公司直销收入为27.48亿元，同比下降0.13%，毛利率为6.46%，同比减少8.07个百分点[42] - 2023年公司印制电路板生产量同比增长24.31%，销售量同比增长20.92%[42] - 2023年公司定制化电子电器组件（含模组）生产量同比下降25.44%，销售量同比下降23.70%[42] - 前5大客户销售额占年度销售总额的22.46%，其中最大客户销售占比为3.77%[45] - 前5大供应商采购额占年度采购总额的32.14%，其中最大供应商采购占比为4.97%[47] - 2023年公司研发投入为13,456.01万元，占营业收入的4.62%[48] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为3,150.79万元，同比下降84.51%[49] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为-16.32亿元，同比下降不适用[49] 财务数据变动分析 - 其他流动资产增加1,041.59%，主要是购买大额存单增加所致[1] - 长期股权投资减少37.82%，主要系并购深圳芯舟所致[1] - 在建工程增加55.99%，主要系新增土建工程所致[1] - 使用权资产减少36.65%，主要系租赁期限减少所致[1] - 商誉减少46.79%，主要系商誉减值准备增加所致[1] - 其他非流动资产增加44.37%，主要系预付工程款增加所致[1] - 应交税费减少45.59%，主要系企业所得税减少所致[1] - 一年内到期的非流动负债减少53.09%，主要系偿还一年内到期的银行借款所致[1] - 长期借款增加49.53%，主要系银行借款增加所致[1] - 租赁负债减少49.77%，主要系到期租赁费已支付所致[1] 行业发展趋势及公司应对 - 下游需求升级,推动PCB工艺难度显著增加[59] - 人工智能热度贯穿全年,服务器PCB量价齐升[59,60] - 消费电子复苏与升级,车用PCB需求

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。具体情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | --- | 审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 博敏电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 31 日 | 10 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 会计师事务所 | | | 注册地址 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 | | | 6865 | 号金融贸易中心北区 | | | | 1-1 ...