会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年8月9日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

江苏丽岛新材料股份有限公司 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 10、转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人的通知，蔡征国先生将所持有的本公司的部分可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | 质押 | | 占其所 持剩余 | 占可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 质押起始 | | | | 总剩余数 | | | 第一大股 | 押数量 | | 到期 | 质权人 | 可转债 | | | 称 | 东及其一 | （元） | 日 | 日 | | 比例 | 量比例 | | | | | | | | | （%） | | | 致行动人 | | | | | （%） | | | 蔡征国 | 是 | | 2023-12- | 2024- | 云南国际 信托有限 | | | | | | 100,000,000 | 18 | 7-22 | | 98.81 | 33.33 | | | | | | | 公司 | | | | 合计 | — | 100,000,0 ...

可转债信息 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限自2023年11月15日至2029年11月14日[5] - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月19日因权益分派调整转股价[5] 价格触发情况 - 2024年7月1 - 19日，15个交易日收盘价低于转股价格85%[3] 董事会决策 - 2024年7月19日决定本次不向下修正转股价格[7] - 2024年7月22日重新起算，再触发将再审议[3]

一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股 ...

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，300万张，每张面值100元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2024年7月1 - 12日，十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日有五个低于85%，可能触发修正[9] - 触发后按约定及法规确定是否修正并披露[10]

可转债发行 - 公司于2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售“丽岛转债”1,705,000张，占比56.83%[4] - 2024年6月25日至7月10日，蔡征国减持“丽岛转债”375,000张，占比12.50%[5] - 减持前蔡征国持有“丽岛转债”1,387,000张，占比46.23%[6] - 减持后蔡征国持有“丽岛转债”1,012,000张，占比33.73%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为900万元到1350万元，较上年同期减少2248.31万元到2698.31万元，同比减少62.48%到74.99%[8][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为750万元到1120万元，较上年同期减少2331.12万元到2701.12万元，同比减少67.55%到78.27%[3][4][10] - 上年利润总额为4463.46万元，归属于母公司所有者的净利润为3598.31万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3451.12万元[5] - 上年每股收益为0.17元[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因业务处于初期，产销规模小、成本高导致经营亏损[14] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有精整切割、来料加工业务销量下降影响净利润[14] 其他影响净利润因素 - 报告期内可转换债券产生利息费用影响净利润，上年同期未发生[14]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币1,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普 通股股份总额的0.000036%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000036%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,999,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9997%。 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 ...

转债信息 - “丽岛转债”总额3.00亿元，面值100元，2023年11月15日至2029年11月14日，12月5日上市[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 初始转股价13.01元/股，现12.91元/股[5] 转股价格调整 - 2024年6月19日因权益分派调整转股价为12.91元/股[5] - 触发条件董事会有权修正，6月28日决定不修正[6][7] - 7月1日重新起算，再触发将再审议[3][7]