本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1、 ...

可转债发行 - 公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金30000万元，净额29337.26万元[5][61] - 可转债期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[18] - 初始转股价格为13.01元/股[21] 业绩数据 - 2023年营业收入14.07亿元，同比下降12.20%，净利润0.67亿元，同比下降23.25%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67436693.74元，同比下降23.25%；扣非净利润65285193.11元，同比下降21.53%[59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1642027986.52元，同比增长4.49%；总资产2615698353.76元，同比增长39.34%[59] 资金使用 - 截至2023年12月31日，中信银行两个募集资金专户余额分别为144373.62元和7175264.33元[64] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额20000000元，购买江苏江南农村商业银行结构性存款，预期年化收益率1.32%或3.10%或3.20%[65][66] - 2023年可转换公司债券募集资金总额为29337.26万元，本年度投入26622.35万元[68][69] 项目进展 - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入26622.35万元，投入进度88.74%[68] - 该项目达到预定可使用状态时间由2024年2月调整为2024年8月[69] 其他要点 - 本次可转换债券主体和债券信用评级均为A+级，评级展望为稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[53][54] - 国泰君安作为债券受托管理人，对公司及债券情况进行跟踪监督[55] - 公司及相关方于2023年12月1日与中信银行常州分行签订募集资金专户三方及四方监管协议[62]

转债发行 - 丽岛转债发行总额3.00亿元，300万张，面值100元，2023年11月15日发行，12月5日上市[4] 转债利率与期限 - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%，期限六年[4] 转股信息 - 转股期2024年5月21日至2029年11月14日，初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股[4][6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 2024年6月7 - 21日，已有十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个有五个低于85%，可能触发修正条款[9]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.097 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 四、 ...

分红派息 - 2023年年度股东大会通过每股派现0.097元（含税）[4] - 股权登记日为2024年6月18日，除息日为6月19日[4] 转债转股 - 2024年6月12 - 18日“丽岛转债”停转，19日起恢复[2] - 调整后转股价格为12.91元/股，19日实施[4] 转债发行 - 2023年11月15日发行300万张可转债，总额30000万元[5]

一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意， 公司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的 30,000.00 万元可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称"丽岛转债"，债券代码"113680"。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实际控制人减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 接到公司实际控制人的通 ...

利润分配 - 2023年年度向全体股东每股派发现金红利0.097元(含税)[2] 可转债转股 - “丽岛转债”转股停牌起始日为2024/6/12[2] - 2024年6月12日至权益分派股权登记日停止转股[2][5] - 股权登记日后首个交易日恢复转股[5] 公告安排 - 2024年6月13日披露权益分派和转股价格调整公告[5]

闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0335 号 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 致: 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-038 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,409,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3901 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 ...

丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正情况 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年5月17 - 30日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露[10]