债券发行与转股 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30000万元，期限6年[4] - 2023年12月5日丽岛转债在上海证券交易所上市交易[4] - 2024年5月21日起可转股，初始转股价13.01元/股，6月19日调为12.91元/股[4][5] - 截至2024年12月31日，累计10000元转股，股数771股，占比0.000369%[3][6] - 2024年10 - 12月，2000元转股，股数154股，占比0.000074%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额299990000元，占比99.9967%[3][6] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为0股[8] - 2024年9月30日无限售条件流通股208880617股，12月31日为208880771股[8] - 2024年9月30日总股本208880617股，12月31日为208880771股[8]

资金情况 - 截至2024年8月，公司募集资金使用完毕，账户均已注销[8] - 本持续督导期内，募集资金使用符合规定，无违规情形[8] 公司治理 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 公司各方面独立性良好，关联方资金往来无异常[7] 经营状况 - 本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未变，状况正常[10] 监管提示 - 现场检查时间为2024年12月19日[2] - 现场检查人员提示公司严格履行披露义务，健全架构制度[13] 其他 - 公司关联交易等决策规范，无损害中小股东利益情形[9] - 本持续督导期无应向监管报告事项[14]

债券发行 - 2023年11月15日公开发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 实际控制人优先配售，认购“丽岛转债”1,891,720张，占63.06%[4] 债券减持 - 2024年12月11 - 18日，实际控制人减持“丽岛转债”309,000张，占10.30%[5] - 蔡征国减持304,000张，占比从23.07%降至12.93%[6] - 蔡红减持5,000张，占比从0.83%降至0.67%[6]

可转债发行 - 公司于2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售“丽岛转债”1,705,000张，占比56.83%[4] - 2024年12月6 - 10日，蔡征国减持“丽岛转债”320,000张，占比10.67%[5] - 减持前蔡征国持有“丽岛转债”1,012,000张，占比33.73%[6] - 减持后蔡征国持有“丽岛转债”692,000张，占比23.07%[6]

可转债发行 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额3亿元，期限6年[4] 付息安排 - 2024年11月15日支付2023 - 2024年利息，登记日11月14日[4][5] - 第一年票面利率0.20%，个人税后0.16元，企业0.20元[6][11][16] 转股信息 - 转股期2024年5月21日至2029年11月14日，初始价13.01元/股[6] - 2024年6月19日调整转股价格为12.91元/股[6]

业绩报告 - 公司于2024年10月29日发布2024年三季度业绩报告[3] 业绩说明会 - 时间为2024年11月12日下午14:00 - 15:00[6][7] - 地点为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）[6][7] - 召开方式为网络文字互动[6][7] 投资者参与 - 2024年10月29日至11月11日16:00前可将问题发至公司邮箱[3] - 2024年11月12日前可将问题发至公司邮箱[8] - 2024年11月12日下午14:00 - 15:00可登陆指定网址参与说明会[8] 参加人员 - 董事长兼总经理蔡征国、董事会秘书陈波、财务总监金娜艳、独立董事崔萍[8] 联系人信息 - 联系人陈波，电话0519 - 68881358，邮箱webmaster@jsldxcl.com[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入418,593,087.86元，同比增长6.44%；年初至报告期末营业收入1,118,106,328.88元，同比减少2.29%[2] - 2024年前三季度营业总收入11.18亿元，2023年同期为11.44亿元，同比下降2.29%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -13,355,995.05元；年初至报告期末为 -3,417,008.81元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,302,988.78元；年初至报告期末为 -6,535,743.83元[2] - 2024年前三季度净利润为-341.70万元，2023年同期为5598.71万元，同比下降106.10%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.07元/股；年初至报告期末 -0.02元/股[3] - 本报告期稀释每股收益 -0.05元/股；年初至报告期末0.02元/股，同比减少92.59%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.02元/股，2023年同期为0.27元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.82%；年初至报告期末 -0.21%，较上年减少3.74个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,572,918,037.33元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益1,618,356,742.91元，较上年度末减少1.44%[3] - 2024年9月末归属于母公司所有者权益合计16.18亿元，2023年末为16.42亿元，同比下降1.44%[17] - 2024年9月末负债和所有者权益总计25.73亿元，2023年末为26.16亿元，同比下降1.64%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,490户，前十大股东中蔡征国持股118,732,618股，占比56.84%[7] - 蔡红持有13,002,780股人民币普通股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,118,735.02元[4] 业务项目情况 - 公司年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目于2024年8月底结项，2024年前三季度安徽公司销售收入3.45亿元[12] 征收补偿款情况 - 公司将获厂房征收补偿款396,661,515.00元，2023年3月2日已收到119,000,000.00元[13] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日货币资金为206,593,960.07元，较2023年12月31日的199,804,203.83元有所增加[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为11,752,500.63元，较2023年12月31日的227,049,474.11元大幅减少[14] - 2024年9月30日应收账款为206,927,614.11元，较2023年12月31日的174,014,812.83元增加[14] - 2024年9月30日存货为481,057,766.66元，较2023年12月31日的390,614,674.22元增加[15] - 2024年9月30日固定资产为1,095,265,385.52元，较2023年12月31日的512,351,593.36元大幅增加[15] 负债项目变化情况 - 2024年9月30日流动负债合计为569,151,927.94元，较2023年12月31日的632,619,292.19元减少[16] - 2024年9月30日负债合计为954,561,294.42元，较2023年12月31日的973,670,367.24元减少[16] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本11.10亿元，2023年同期为10.76亿元，同比上升3.23%[18] - 2024年前三季度研发费用2573.72万元，2023年同期为1853.37万元，同比上升38.87%[18] - 2024年前三季度利息费用863.03万元，2023年同期为42.24万元，同比上升1943.06%[18] 现金流入情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金8.23亿元，2023年同期为6.65亿元，同比上升23.76%[21] - 2024年前三季度收到的税费返还4330.64万元，2023年同期为993.58万元，同比上升335.86%[21] - 公司投资活动现金流入小计为650,826,613.84元，上年同期为775,455,331.91元[22] 现金流出情况 - 公司支付给职工及为职工支付的现金为60,696,877.33元，上年同期为45,773,045.16元[22] - 公司支付的各项税费为33,982,737.91元，上年同期为32,948,954.42元[22] - 公司经营活动现金流出小计为1,016,849,095.30元，上年同期为718,315,303.74元[22] - 公司投资活动现金流出小计为527,506,665.98元，上年同期为776,152,094.00元[22] - 公司筹资活动现金流出小计为20,775,894.82元，上年同期为62,554,269.14元[22] 现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -107,854,627.98元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 107,854,627.98元，上年同期为55,126,240.05元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为123,319,947.86元，上年同期为 - 696,762.09元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,775,894.82元，上年同期为 - 62,554,269.14元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为152,045,064.71元，上年同期为188,939,357.49元[23]

转债信息 - “丽岛转债”总额3.00亿元，2023年11月15日至2029年11月14日，12月5日上市[5] - 初始转股价13.01元/股，现12.91元/股，因2023权益分派调整[5] 转股情况 - 2024年9 - 10月，15个交易日收盘价低于转股价格85%（10.97元/股）[3][6] 决策安排 - 董事会本次不行使转股价格向下修正权利[3] - 未来四月再触发不提出修正方案，2025年2月25日重新起算[3][7] - 再触发修正条件，董事会将再审议[3][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年10月25日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 不向下修正转股价格表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 11、 ...