国泰海通证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号）同意，江苏丽岛新材料股份 有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）由主承销商国金证券股份有限公 司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万 股，发行价为每股人民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和 保荐费用 6,495.91 万元后的募集资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证 券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他 发行费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募 集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 被担保人：肇庆丽岛新材料科技有限公司（以下简称"肇庆丽岛"）， 为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 担保金额：自2024年第一次临时股东大会召开至今，公司为肇庆丽岛提 供担保1次，担保金额在股东大会对外担保审批额度内，共计4,800万元（含本次）。 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。 特别风险提示：公司对全资子公司（安徽丽岛、肇庆丽岛）提供的担保 总额为24,800万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的15.10%。 一、担保情况概述 江苏丽岛新材料股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三 次会议、第五届监事会第三次会议，2024 年 6 ...

债券发行与上市 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - 丽岛转债2023年12月5日在上海证券交易所上市交易[4] 转股情况 - 丽岛转债2024年5月21日起可转股，初始转股价格13.01元/股，2024年6月19日调整为12.91元/股[4][5] - 截至2025年3月31日，累计11,000元丽岛转债转股，股数848股，占比0.000406%[3][6] - 2025年1 - 3月，1,000元丽岛转债转股，股数77股，占比0.000037%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额299,989,000元，占比99.9963%[3][6] 股份变动 - 2025年1 - 3月，有限售条件流通股无变动[8] - 2025年1 - 3月，无限售条件流通股从208,880,771股变为208,880,848股[8] - 2025年1 - 3月，总股本从208,880,771股变为208,880,848股[8]

可转债发行 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元，面值100元按面值发行[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[5] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] - 因2023年度权益分派，2024年6月19日起调整为12.91元/股[5] 转股价格修正 - 2025年2 - 3月部分交易日收盘价低于转股价格85%[3][6] - 董事会决议本次不行使向下修正权利[3][7] - 未来六个月再触发不再提修正方案，2025年9月17日重新起算[3][7] - 再次触发将开会审议是否行使修正权利[3][7]

担保情况 - 公司为安徽丽岛担保2次共2亿，占2023年净资产12.18%[3] - 2024年股东大会同意为子公司新增不超10亿担保[4] - 截至披露日，对外担保2亿均为对子公司，无逾期[15] 安徽丽岛情况 - 成立于2022年7月，公司持股100%，注册资本1.8亿[6] - 2023年末总资产10.86亿，营收2209万，净利润 - 1632万[6] - 2024年9月末总资产12.36亿，营收3.45亿，净利润 - 3016万[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 不向下修正转股价格议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 不向下修正转股价格具体内容详见公告（编号：2025 - 010）[4]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 因公司实施 2023 年度权益分派，"丽岛转债"转股价格于 2024 年 6 月 19 日起调整为 12.91 元，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券 交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-043）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 5、发行票面利率：第一年 0 ...

可转债发行 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人认购与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售1,705,000张，占比56.83%[4] - 2025年1 - 2月减持318,000张，占比10.60%[5] - 变动前持有388,000张，占比12.93%[6] - 变动后持有70,000张，占比2.33%[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月17日召开[3] - 会议通知于2025年1月14日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2800万元到-3600万元，将出现亏损[4][5] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3350万元到-4200万元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为8275.33万元，归属母公司所有者净利润为6743.67万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为6528.52万元，每股收益为0.32元[6] 净利润影响因素 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因产销规模小、成本高经营亏损影响净利润[7] - 报告期内公司计提信用减值损失及资产减值损失影响净利润[7] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有业务销量下降影响净利润[7] - 报告期内公司可转换债券产生利息费用影响净利润[7] 业绩预告说明 - 本次预告数据未经审计，目前未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[9]