重要内容提示： | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财金额：暂时闲置募集资金3,000万元 投资种类：银行理财产品 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年4月3日使用部分暂时闲置募集资金3,000万元购买了中国建设 银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金3,000 万元，并收到理财收益19.08万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为 ...

控股股东信息 - 公司控股股东为浙江越盛集团有限公司[2] 股份相关 - 越盛集团承诺2024年7月8日至2025年7月7日不减持公司股份[2] - 截至公告披露日，越盛集团直接持有公司股份299,021,050股[3] - 越盛集团持股占公司总股本的74.66%[3]

可转债发行 - 2023年1月9日公司获核准发行面值总额369,135,700元可转换公司债券，期限6年[6] - 2023年3月8日公司发行可转债，总额为36,913.50万元[9][10] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2023年3月8日至2029年3月7日[11][12] - 可转债初始转股价格为9.18元/股，经2022、2023年度利润分配调整后为8.85元/股[20][23] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.20%、第六年3.00%，到期赎回价115元（含最后一期利息）[14] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期限自2023年9月14日至2029年3月7日[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 有条件赎回触发情形：公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售触发情形：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[32] 募集资金使用 - 本次发行募集资金总额不超过36913.57万元[36] - 80,000Nm³/h空压机项目投资总额21368.74万元，拟使用募集资金19564.56万元[37] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资总额5114.83万元，拟使用募集资金5114.83万元[37] - 高效化、清洁化、智能化改造项目投资总额2290万元，拟使用募集资金2290万元[37] - 偿还银行贷款和补充流动资金拟使用募集资金9944.17万元[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入95,573.01万元，同比下降0.96%[46][49] - 2023年归属于上市公司股东净利润14,861.62万元，同比增长28.20%[46][49] - 2023年末公司总资产175,085.06万元，同比增长29.67%[48][50] - 2023年末公司总负债49,094.26万元，同比增长113.53%[48][50] - 2023年末公司净资产125,990.80万元，同比增长12.46%[48][50] - 2023年末归属于母公司股东的净资产125,665.78万元，同比增长12.65%[48][50] - 2023年度公司经营活动现金流净额23,062.42万元，同比增长39.68%[51][52] - 2023年度公司投资活动现金流净额 -17,575.27万元[51] - 2023年度公司筹资活动现金流净额20,030.15万元[51][52] 项目进度 - 2023年公司募集资金净额35,971.75万元，使用25,076.66万元，结余11,117.85万元[53][54] - 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目截至期末投入进度为12.90%[58] - 高效化、清洁化、智能化改造项目截至期末投入进度为43.51%[58] - 80,000Nm³/h空压机项目截至期末投入进度为73.42%，本年度实现效益869.66万元[58] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目截至期末投入进度为100.02%[58] 其他情况 - 2023年4月28日，公司完成10,408.16万元募集资金置换预先投入的自筹资金[59] - 公司使用最高不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[59] - 截至2023年12月31日，公司2023年度资产负债率（母公司）为30.02%，资产负债率（合并）为28.04%[65] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为6.13倍，速动比率为5.61倍，利息保障倍数为12.24倍[65] - 截至2023年12月31日，控股股东质押股份为50,091,484股，质押股票市值约4.60亿元，覆盖可转债余额124.82%[70] - 公司主体和“新港转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望“稳定”，本次评级较前次无变化[72][77] - 2024年2月7日公司召开临时股东大会选举第三届董事会成员，董事会成员变更超二分之一[80] - 2024年2月7日公司选举第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会[81] - 2023年度公司董事、监事变动为正常换届或人事变动，不构成重大不利影响[81] - 2023年度除董事监事变动和转股价格调整外，无其他对债券持有人权益重大影响事项[81] - 发行人及受托管理机构将按要求履行信息披露义务[82]

公司基本情况 - 浙江新中港热电股份有限公司位于浙江嵊州，是当地唯一公用热电联产企业，总装机容量99.5MW，主要业务为热力、电力和压缩空气生产销售，下游有150多家工业企业，储能是新业务 [2] 业务定价机制 - 电力产品由省物价局统一定价、优先上网；蒸汽产品价格根据煤热联动原则，由供热企业和用户结合成本与市场供需协商确定，每月根据煤价波动定价，参考周边价格报价，省内定价中等偏下 [2] 业务发展策略 - 传统热电联产业务以深耕嵊州地区为主；储能业务以电网侧储能项目为契机转型升级，积累向外发展经验 [2] 产能利用率情况 - 2021年前产能利用率超90%，2021年投产亚临界机组，2022年蒸汽产能利用率低于90%，2023年因下游需求增加及汽拖项目投产，产能利用率超90%，后续将进一步提升 [2] 募投项目情况 - IPO募投项目包括节能减排和热网扩容改造，截至2024年6月，节能减排项目累计效益覆盖募资承诺金额超40%，热网扩容项目提升盈利能力；可转债募投项目包括空压机、供热管道等项目，目前IPO募投资金全部投入，可转债募集资金基本投入 [3] 业务增长预期 - 2024年上半年煤炭价格稳中有降，1 - 5月蒸汽销量增长超10%，全年预计增长超10%，电力与热力正相关，上网电量将增加，电力毛利或增加；压缩空气业务开发新客户，预计有新收入增量；下半年储能项目投产并网将创造新收入增长点 [3][4] 分红规划 - 近几年以净利润50%为基准分红，预计未来不低于该水平 [4] 储能项目优势 - 选址距柳岸变电所直线距离1公里内，减少成本和损耗，变电所负荷余量足，方案设计利于扩建；投资金额低于同等装机量电站，电池采购价格低；核心装备选用行业领先配置，保障高效稳定运行 [4] 煤热联动情况 - 蒸汽产品价格按月调整，市场化调节，省内价格中等偏下；2023年蒸汽毛利率21%左右，2024年预计上升；电力产品毛利率2023年以来随煤价下降呈上升趋势，2023年较上年增加近10个百分点 [4][5]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 重要内容提示： 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 14 日出具了《2023 年浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2024】跟踪第【138】号 02 )，本 次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"新港转债"评 级结果为："AA-"。本次评级结果较前次没有变化。 本次跟踪信用评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的内容。 特此公告。 前次债券评级："AA-" 主体评级："AA-" 评级展望：稳 ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA下调至AA -，新港转债评级由AA下调至AA -，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2024年3月总资产17.29亿元，归母所有者权益12.82亿元，总债务3.47亿元，营业收入2.19亿元，净利润0.25亿元，经营活动现金流净额0.25亿元[9] - 2023年总资产17.51亿元，归母所有者权益12.57亿元，总债务3.41亿元，营业收入9.56亿元，净利润1.47亿元，经营活动现金流净额2.31亿元[9] - 2023年净债务/EBITDA为 - 0.86，EBITDA利息保障倍数为14.65，总债务/总资本为21.28%，FFO/净债务为 - 100.37%，EBITDA利润率为25.25%，总资产回报率为13.01%[9] - 2023年速动比率为5.61，现金短期债务比为31.63，销售毛利率为23.78%，资产负债率为28.04%[9] - 2024年1 - 3月营业收入同比增长12.61%，归属于上市公司股东的净利润同比增长148.94%[76] - 2024年3月资产负债率为25.68%，总债务/总资本为21.27%，经营活动净现金流为0.25亿元[84] - 2024年3月货币资金4.60亿元，占比26.62%；负债合计4.44亿元[73][80] 业务运营 - 2023年热力收入7.03亿元，占比73.54%，毛利率21.35%；电力收入1.70亿元，占比17.81%，毛利率34.56%；压缩空气收入0.45亿元，占比4.68%，毛利率34.97%[47] - 2023年销售蒸汽293.19万吨，同比增长8.84%；电力销售37834.69万kwh，同比降低3.47%[50] - 2023年蒸汽平均售价239.73元/吨，同比降低14.83%；电力平均结算单价0.44997元/kwh，与2022年基本持平[51] - 2023年公司前五大客户营业收入占比为47.91%，较上年有所降低[53] - 2023年公司煤炭采购单价较上年降低19.21%，直接材料成本占主营业务成本比重降至80%左右[54] - 2023年前五名供应商采购合计额占当期采购总额的比例降低至61.54%，但采购集中度仍较高[55] - 2023年公司煤炭采购额5.95亿元，采购数量59.68万吨，采购单价996.50元/吨[56] - 2023年公司出售碳排放配额实现收益2912.58万元，2021 - 2022年碳排放配额节余量共计38.24万吨[58] - 2023年公司全厂综合热效率保持在85%左右，多项指标优于浙江省地方标准先进值[57][59] 项目建设 - 2023年12月“80000Nm³/h空压机项目”完工投产，新增设备[61] - 2023年末锅炉总容量提升至830.0t/h，设计理想热负荷提升至498.8t/h，发电装机容量仍为99.5MW[62] - 截至2023年末，公司在建、拟建项目预计总投资合计5.20亿元，尚需投资超过4.91亿元[63] 股权结构 - 截至2023年末，公司控股股东为越盛集团，持股比例为74.66%，实际控制人谢百军、谢迅父子合计间接控制公司46.93%股份[22] - 截至2024年4月8日，公司已质押股权合计5009.15万股，占总股本的12.51%，占越盛集团持有公司股份的16.75%[22] 子公司情况 - 2023年公司合并范围新设增加1家子公司浙江越盛储能科技有限公司，持股比例100%，注册资本7000万元[22][23] - 2024年3月末，浙江越盛能源科技有限公司注册资本6000.00万元，持股比例100%[98] 未来展望 - 中证鹏元给予公司稳定的信用评级展望，预计未来业务持续性较好[12] - 需关注煤炭价格波动对盈利能力的影响[91]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对 ...

《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致:浙江新中港热电股份有限公司 贵公司《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前,本公司及实际控制人不存在影响贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 ...

业绩数据 - 2024年第一季度供热量同比增长19.83%，上网电量增加且未受限[4] - 可转债金额3.691亿元，未转股[8] - 2023年碳配额出售增净利润2184万元[8] - 2023年投资性净现金流量为负[8] - 华证给2024年第一季度ESG评分为B[8] 用户情况 - 蒸汽产品主要用户为嵊州市三个开发区150多家企业[7] 未来发展 - 2024年1月锅炉改造项目通过环评，逐台完成耦合改造[9] - 子公司生物质、固废成形燃料生产线投产，逐步投入耦合燃烧[9]

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品 类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 18.09 | - | | 2 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 28.72 | - | | 3 | 3 年期定期存款 （可提前支取） | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.21 | - | | 4 | 3 年期定期存款 （可提前支取） ...