北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司"新港转债" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 2025 年 1 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，指派本所律师对"新港转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证，并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件以及《浙江新中 港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"），按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神就发行人本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人 资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见 书。 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.44 元/张(含当期利息、 含税)卖出持有的"新港转债"。截至本公告披露日,"新港转债"的收盘价格高于 本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 证券停复牌情况：适用 因回售期内"新港转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111013 | 新港转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/24 | | 2025/2/7 | 2025/2/10 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新中港热电股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]48 号），浙江新中港热电股 份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,235,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.9617 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江新中港热电股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新中港热电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而 出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司 二、回售事项概述 公司于 2025 年 1 月 16 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、"新港转 债"2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，"新港转债"附加回售条款 1 生效。 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下： 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，对新中 港可转换公司债券（以下简称"新港转债"）回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、"新港转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | 浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江新中港热电股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债 券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起 生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。经表决通过的 债券持有人会议决议对本次可转债债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见 的债券持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、召开会议的基本情况 （ ...

浙江新中港热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 7 | | 议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 8 | 目 录 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《股东大 会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人 员遵照执行。 4 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法 ...

浙江新中港热电股份有限公司 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议 会议资料 2025 年 1 月 | 目 录 2 | | --- | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 3 | | "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议议程 4 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | 目 录 2 "新港转债"2025 年第一次债券持有人会议须知 为了维护浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）"新港转债"全 体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》以及《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 1、债券持有人会议由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、为保证本次债券持有人会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人 或其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人或其代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、证券事务部工作人员、公司聘请的律师以及公司邀请的人员外， 公司有权拒绝其他人员 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 548,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 61,080 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0153%。 （三）可转债转股价格情况 根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，公司已发行的"新港转债"自 2023 年 9 月 14 日起可转换为 公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 8.85 元/股。转股价 格调整情况如下： 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人 ...

公司基本情况 - 公司位于浙江省嵊州市，是当地唯一一家公用热电联产企业，总装机容量为99.5MW，主要业务包括热力、电力和压缩空气的生产及销售，下游客户为园区150多家工业企业和国家电网 [3] - 公司正在发展电网侧100MW/220MWh储能项目，旨在实现从传统能源向新能源领域的转型升级 [3] 客户与定价机制 - 公司主要客户包括国家电网和园区内150多家工业企业，如盛泰集团、昂利康、新光药业等上市公司 [3] - 蒸汽产品价格以月为周期调整，结合煤炭价格和周边热电企业热价确定，定价水平在省内保持中间且明显偏低 [3] - 公司采用“三公开、三降低”定价原则，确保定价过程公开透明，提升客户信任度 [3] - 蒸汽产品根据用户每月用汽量分档计价，中心价为每月用汽量500吨的用户对应价格，并根据用汽量上下浮动形成阶梯价，同时对重要用户提供优惠折扣 [3] 碳排放与固废燃料 - 公司2021年和2022年碳排放配额结余量合计38.24万吨，2023年结余量17.49万吨，预计2024年通过锅炉技术改造，碳排放配额结余比例将大幅提升 [4] - 公司2024年耦合固废燃料比例近2%，计划通过扩大锅炉改造范围和提升子公司RDF燃料棒生产能力，争取几年内达到5%-10%，降低全厂碳排放强度 [4] - 固废燃料采购成本约为煤炭价格的6-7折，提高耦合固废应用比例有助于降低运营成本 [4] 储能项目 - 公司储能项目“嵊州市开发区储能示范项目”经省能源局规划审批，2024年6月底投入商业运营，运行效果良好，收益情况优于预期 [4] - 储能项目占地面积约37亩，运行指标如充放电量、整站效率、利用小时、设备完好率等均处于较高水平 [5] - 国家电网与公司储能电站签署的合作协议中未约定保底数量或金额，项目盈利情况良好 [5] 售电价格 - 公司当前售电价格（含热电联产上网电力、储能电站售电）为政府定价 [5]