业绩总结 - 2020年12月首次公开发行3400万股A股，每股14.20元，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[2] 项目进度 - 截至2025年2月28日，健麾信息医药物流智能产业化等5项目进度超100%[4] - 截至2025年2月28日，药房自动化升级研发等2项目进度未超30%[4] 资金使用 - 截至2025年2月28日，募集资金累计使用34950.82万元，进度80.31%[4] - 2024年10月29日同意用9000万闲置募资补流，截至2025年2月28日已用[5] 未来展望 - 拟将药房自动化升级研发和自动化设备投放项目建设期延至2026年2月[9]

业绩总结 - 2020年12月首次公开发行3400万股A股，每股发行价14.20元，募集资金总额4.828亿元，净额4.3521187228亿元[3] 项目进展 - 截至2025年2月28日，医药物流智能化项目累计使用2.3074693731亿元，投资进度100.32%[5] - 截至2025年2月28日，市场营销与客户服务网络升级项目累计使用1024.476076万元，投资进度102.45%[5] - 截至2025年2月28日，医药物流机器人实验室建设项目累计使用1024.934339万元，投资进度102.49%[5] - 截至2025年2月28日，药房自动化升级研发项目累计使用621.996318万元，投资进度31.10%[5] - 截至2025年2月28日，自动化设备投放项目累计使用2683.530041万元，投资进度26.84%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金项目累计使用6521.187228万元，投资进度100.00%[5] 资金使用 - 截至2025年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[6] 项目决策 - 公司将药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目延期至2026年2月[9] - 公司决定继续实施“药房自动化升级研发项目”[18] - 公司认为“自动化设备投放项目”可行性和预计收益未变，决定继续实施[23] 会议审议 - 公司于2025年3月11日召开会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[26] - 监事会同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月[27] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[29]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年3月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年3月11日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，8票同意[3] - 保荐机构国信证券对项目延期出具无异议核查意见[3] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，8票同意[5] 制度披露 - 《舆情管理制度》已在上海证券交易所网站披露[5]

人员变动 - 健麾信息独立董事周赟、白云霞任职满6年申请辞职[1] - 白云霞辞职致公司独立董事无会计专业人士[1] - 两人辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] 后续安排 - 选出新任前两人继续履职[1] - 公司将尽快补选并披露信息[1] 其他信息 - 公告发布于2025年3月4日[3]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：建辉信息 - 行业：AI医疗行业 纪要提到的核心观点和论据 - **业务进展** - **传统业务**：公司有自研算法做药品库存、经销商管理及发放逻辑优化，大模型算法不及自研算法 [2] - **零售端**：大模型介入有帮助，一是提升客户服务模糊查找功能，二是学习60多亿条处方数据和近两万种药品图片数据，有望用于用药指导和提升药品文字识别完整度；正在测试AI备货助手，预计提升备货准确性；预计3月下旬在上海华氏大药房上线第二代机型，SKU增加到8000种左右 [3][4][5][6] - **出海端**：年初与马来西亚Big Pharmacy集团获卫生部批准，3月底4月初在马来西亚上线三台24小时自助取药设备，嵌入Chat GPT客户服务；正在和香港医管局沟通，探索在沙特和俄罗斯等国开展试点应用 [7][8] - **数据处理与商用** - **数据所有权**：数据所有权理论上属于患者，是法律盲区，公司有脱敏和清洗专利，收集、整理、清洗、脱敏后使用无大法律风险 [10] - **数据商用**：对数据大规模商用持保守态度，倾向与医疗机构共同开发；子公司武汉博科国信是上海数据交易所会员单位，与同济医学院有数据合作 [10][11] - **收入与收费模式** - **医院端**：传统业务软件收费内含在设备总价和售后服务维保费用中，不单独计费 [12] - **出海业务**：服务可收费，如马来西亚项目明确可接入ChatDBT，软件升级可收费 [13] - **医院与零售需求差异** - **医院端**：目前付费意愿无明显提升，自研药品管理软件配置效果优于大模型 [16] - **零售端**：药品配置复杂程度远超医院，商家有意愿用大模型指导备货，公司与美团等合作出解决方案 [16][17][18] - **AI底座与数据合作**：对deepseq本地化部署，让其学习资料提升软件性能；多次和美团、阿里健康探讨数据层面合作，联合向监管汇报基于处方数据的推荐方案 [20][21] - **行业发展前景与壁垒** - **前景**：大模型在客户服务、药品识别等方面有优势，新零售侧客户粘性因大模型介入显著提升，海外和零售市场空间巨大，公司希望3 - 5年出海业务与国内业务齐头并进 [25][26][27] - **壁垒**：未明确提及 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司自研算法在药品识别效率上每小时能自动识别和分解600个不同单元，是海外竞争对手的6 - 7倍，公司在不断优化算法，追求识别效率和准确性 [28] - 公司将部分研发任务拆分子项交给大模型验证或编写，在标书和技术文件整理准备工作上取得一定帮助效果 [31]

市场扩张和并购 - 公司与国信弘盛共同发起设立深圳市弘盛健麾医疗产业创业投资基金合伙企业[1] - 2023年12月25日披露相关投资基金公告[1] - 该基金于2024年12月26日完成备案，编码为SAHY28[1] - 基金管理人为国信弘盛，托管人为上海浦东发展银行[1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2024年12月10日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点是上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理戴建伟、副总经理等邱泓、独立董事吴岚 [2] 分组2：股价及市值管理 - 2024年公司股价近乎腰斩，公司高度重视市值管理，采取提升经营效率和盈利能力、出海拓充海外市场、加强信息披露和投资者关系管理、实施分红、制定市值管理计划等措施维护股价稳定和投资者利益 [2] 分组3：业绩相关 业绩下降原因 - 受全球经济增长放缓、国内有效需求待回升、市场环境严峻、医药卫生体制深化改革阶段性影响，以及延缓收款、坏账准备计提影响，公司营收及利润水平短期承压 [3] 提升营收措施 - 公司将通过开拓海外市场、强化渠道体系管理、加强与零售领域行业龙头战略合作及加大研发投入等措施寻求新增长点和市场机会，提振业绩 [3] 分组4：回购计划 - 公司目前没有回购计划，将严格遵守法律法规要求，以公司公告信息披露为准 [3]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 2024年12月03日至12月09日16:00前可预征集提问[4] 参与人员及联系信息 - 董事长兼总经理戴建伟等参加[6] - 联系人宫佳林，电话021 - 58380355，邮箱stock@g - healthy.com[7] 报告及公告时间 - 2024年10月31日发布2024年度第三季度报告[2] - 公告发布时间为2024年11月13日[10]

股票情况 - 2024年11月4日收到股票交易异常波动问询函[2][5] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[2][5] 重大事项 - 目前不存在影响股票异常波动的重大事项[2][5] - 目前不存在应披露未披露的重大信息[2][5]