发行情况 - 发行价格为23.52元/股，定价基准日为2025年1月13日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][33] - 发行股票数量为12,755,102股，不超过发行前公司股本总数的20%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][35] - 发行对象拟认购金额合计299,999,999.04元，扣除发行费用后用于项目投资[10] - 特定对象所认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[12][37] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13][38] - 本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册[7][50] 募投项目 - 年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目投资总额16,552.66万元，募资12,000.00万元，建设期3年，预计年营收8697.60万元[11][75][76][79] - 年产1.2万吨NFC果汁项目投资总额12,793.00万元，募资10,000.00万元，建设期3年，预计年营收6690.27万元[11][83][84][86] - 补充流动资金项目募资8,000.00万元[11] 市场数据 - 2024年全球浓缩苹果汁市场规模预计达46.7亿美元，2024 - 2034年间预计年复合增长率为5.5%[24] - 2023年中国苹果年产量为4,960.20万吨，较2022年同比增长4.27%[27] - 2023年浓缩苹果汁出口单价较2022年上涨42.60%[65] - 2013 - 2018年，NFC果汁零售量从约580万升增长至约4,600万升，市场销售规模从3亿元增长至25.7亿元，预计2023年达48.3亿元[66] - 2020 - 2023年中国浓缩苹果汁出口量占全球出口苹果汁总量比重在25% - 30%之间[111] 公司业绩 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为63,554.28万元、55,082.01万元、90,093.32万元和67,659.67万元[120] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为19,902.03万元、22,043.68万元、13,444.30万元和32,778.62万元[121] - 最近三年及一期公司国外业务主营业务收入占比分别为69.22%、73.39%、62.89%和69.31%[123] - 最近三年及一期公司汇兑损益分别为854.19万元、 - 4,507.52万元、 - 537.06万元和59.33万元[123] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为25552.01万元、19434.88万元、16001.50万元[145] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）分别为7678.00万元、3577.00万元、1788.50万元[145] - 2024年1 - 9月未经审计的归母净利润和扣非归母净利润分别为19783.49万元和20016.91万元[149] 未来展望 - 本次发行完成后公司资产负债率将降低，整体财务结构更稳健合理[92][102] - 募投项目实施后公司运营规模扩大，未来营收和盈利能力将提高[103] 风险提示 - 原料果供给影响公司利润，供给充裕可增产提利，紧张则成本升、产量降[116] - 产品认证、质量问题会导致客户流失、销量下降、声誉受损[117][118] - 食品安全问题会使公司声誉受损、受监管处罚[119] - 募投项目实施可能因多种因素面临延期或无法实施风险[126] 公司治理 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[133][138] - 公司因特殊情况不进行现金分红需经相关程序审议通过并披露[141] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[142] - 公司调整利润分配政策需经相关程序通过，独立董事发表明确意见[144] 股东情况 - 截至预案公告日，王安和王萌间接控制公司股份比例合计为44.52%，发行完成后合计控制42.95%的股份，仍保持实际控制人地位[46][98][124] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于专项账户集中管理[159] - 公司制定《烟台北方安德利果汁股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[160] - 公司将按法律法规要求完善治理结构，加强内部控制[161] - 公司将优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[163] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺履行填补回报措施[164][165][166]

募集资金情况 - 2020年9月8日公司发行2000.00万股人民币普通股，发行价每股7.30元，募集资金净额121500000.60元[13] - 截至2024年3月15日，大连瓦房店支行账户募集资金余额3064558.09元，永济市支行账户余额1906923.20元，当日注销账户，剩余资金转基本户[14] - 截至2024年9月30日，前次募集资金全部使用完毕[19] 项目变更情况 - 2022年2月16日多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为30吨浓缩果汁生产线建设项目，投资6300.00万元，占比51.85%[15] - 2023年5月25日多品种浓缩果汁生产线建设项目变更为40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目，投资6242.31万元，占比51.38%[15] 资金使用情况 - 2021年1月29日公司同意用募集资金置换已预先投入的自筹资金203.51万元，12月9日置换完成[16] - 2020 - 2022年，公司分别临时使用闲置募集资金1.2亿元、1.2亿元和6000万元进行现金管理，均已收回[19] - 2020 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为0元、203.51万元、5450.413068万元、6648.173023万元、23.2665万元[24] 项目投资与效益情况 - 多品种浓缩果汁生产线建设项目投资总额17500.00万元，计划使用募集资金12250.00万元[16] - 多品种浓缩果汁生产线建设项目2021 - 2024年实际投资分别为203.51万元、5450.413068万元、582.45134万元、18.32万元[23] - 30吨浓缩果汁生产线建设项目2024年实际投资18.32万元，累计投资6051.184408万元[23] - 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目2023 - 2024年实际投资分别为6065.721683万元、4.9465万元，累计投资6070.668183万元[23] - 30吨浓缩果汁生产线建设项目2024年1 - 9月效益为1120.990671万元、2023年为902.688683万元，累计效益2023.679354万元[26] - 40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目2024年1 - 9月效益为456.15348万元，累计效益456.15348万元[26]

非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的 核验报告 非经常性损益明细表 1-1 t Thornton 型 目 +86 10 8566 5120 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于烟台北方安德利果汁股份 有限公司 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59号 -- 上市公 司发行证券申请文件》和《上海证券交易所发行上市审核业务指南第2号一 一发行上市申请文件》的要求,并按照《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第１号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号〕 的有关规定编制上述非经常性损益明细表,提供真实、合法、完整的核验资 料是安德利公司管理层的责任。我们的责任是在执行核验工作的基础上对非 经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息宣计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核验工作,以合理确信 非经常性损益明细表不存在重大错报。在核验过程中,我们结合安德利公司 实际情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认 ...

会议情况 - 公司2025年1月24日召开第八届监事会第二十次会议，3名监事全部出席[2] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票，认购价23.52元/股，股数12,755,102股，金额299,999,999.04元[4] - 多项发行相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][8][10][12][13][16][17][18][19][21][22][23][24][25][28][29] 报告编制 - 编制截至2024年9月30日前次募集资金使用情况专项报告[19][21] - 编制2024年度发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）[22][23] - 编制2021 - 2023年度及截至2024年9月30日止期间非经常性损益明细表[24][25] 账户与协议 - 拟开设发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议[28][29]

公司决策 - 2025年1月24日召开第八届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）议案[1] 发行进展 - 发行相关事项生效和完成尚待上交所审核、证监会同意注册[1] - 预案披露不代表审批部门实质性判断、确认或批准[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 02218 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* ANDRE 關於以簡易程序向特定對象發行A股股票的進展公告 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2024年5月9日的公 告及日期為2024年5月24日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司以簡易程序向特 定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具相同涵義。 由於以簡易程序向特定對象發行A股股票適用「先發行後申報」的規則，因此，本公告主要 增補發行情況的內容，並同步修改報告期變化所帶來的財務、法律、業務情況，相應修 改攤薄測算。 定價基準日、發行價格 根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股票 的程序和規則，確定本次發行價格為每股人民幣23.52元。本次以簡易程序向特定對象發 行的定價基準日為發行期首日（即2025年1月13日）。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊發之《前次募集資金使用情況專項 報告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王 安 中國烟台，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-008 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊發之《關於烟台北方安德利果汁 股份有限公司非經常性損益明細表的核驗報告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王 安 中國烟台，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 有限公司 非经常性损益明细表的核验报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司非经常性损益明细表的 核验报告 非经常性损益明细表 1-1 t Thornton 型 目 +86 10 8566 5120 1 关于烟台北方安德利果汁股份 根据 ...

茲載列本公司於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊發之《關於本次以簡易程序向特定 對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告》，僅供 參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王 安 中國烟台，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 *僅供識別 1 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日，公 司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年一月二十四日在上海證券交易所網站刊發之《關於公司最近五年被證券監 管部門和證券交易所處罰或採取監管措施及整改情況（修訂稿）的公告》，僅供參閱。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張 偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 海外監管公告 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-010 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施及整改情况（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...