股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日13点30分在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议10项议案，相关公告于2024年4月16日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日，A股股票代码605258，简称为协和电子[15] - 会议登记时间截至2024年5月10日，有指定登记地点[16] - 异地股东通过信函、邮件登记须在2024年5月10日下午17:00前送达[19] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9[12] - 会议联系地址、电话及联系人信息[20] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权，有相关委托规定[23][25]

财务表现 - 2023年公司营业收入为733,431,966.19元，同比增长6.65%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为37,321,551.04元，同比下降26.16%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,249,241.52元，同比下降38.37%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为53,756,599.37元，同比下降29.63%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,170,252,819.85元，同比增长1.71%[25] - 2023年末总资产为1,495,142,124.55元，同比增长4.84%[25] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降26.32%[26] - 2023年公司全年实现营业收入7.33亿元，较2022年上涨6.65%[38] - 2023年公司实现归母净利润3,732.16万元，较上年下降26.16%[38] - 扣除非经常性损益后的净利润较同期下降38.37%[29] - 2023年第四季度营业收入为212,790,263.90元，为全年最高[31] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为11,034,523.31元[31] - 2023年非经常性损益项目合计金额为11,072,309.52元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第四季度为17,101,823.39元[32] - 2023年公司加权平均净资产收益率为7.04%，较上年下降1.22个百分点[31] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.14%，较上年下降1.47个百分点[31] - 公司2023年营业收入为73,343.20万元，同比增长6.65%[59] - 公司2023年归属上市公司股东的净利润为3,732.16万元，同比减少26.16%[59] - 公司2023年主营业务收入为70,020.17万元，同比增长6.72%[61] - 公司2023年主营业务成本为55,923.88万元，同比增长8.29%[61] - 主营业务收入同比增长6.72%，营业成本同比增长8.29%，毛利率减少1.15个百分点[65] - 内销收入同比增长6.00%，外销收入同比增长12.59%，外销毛利率为35.12%[65] - 直销收入同比增长5.35%，经销收入同比增长168.02%，经销毛利率减少10.98个百分点[65] - 印制电路板成本同比增长8.29%，其中直接材料成本占比57.33%，制造费用同比增长19.48%[66] - 管理费用同比增长3.97%，研发费用同比增长2.37%，财务费用减少77.87万元[69][70] - 研发投入总额占营业收入比例为5.34%，研发人员数量占公司总人数的15.76%[72][73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.63%，投资活动产生的现金流量净额为-49,797,211.17元[75][76] - 2023年公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.53%[131] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金股利30,800,000.00元（含税）[5] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.5元，预计派发现金股利30,800,000元[127] - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金股利2.00元，共计派发现金总额17,600,000元[126] 资产与负债 - 2023年公司应收款项融资期末余额为83,528,690.97元，较期初增加52,977,179.45元[36] - 应收款项融资本期期末数为83,528,690.97元，较上期期末增长173.40%，主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致[78] - 长期股权投资本期期末数为11,184,817.07元，较上期期末增长30.86%，主要系报告期被投资单位权益法核算所致[78] - 在建工程本期期末数为23,942,609.65元，较上期期末减少74.64%，主要系在建工程达到预定可使用状态转固所致[78] - 递延所得税资产本期期末数为8,318,224.05元，较上期期末增长63.80%，主要系报告期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致[78] - 短期借款本期期末数为49,535,826.41元，较上期期末增长83.24%，主要系银行借款增加所致[78] - 应付账款本期期末数为159,243,712.21元，较上期期末增长33.91%，主要系应付供应商货款增加所致[78] - 受限资产总额为96,837,429.00元，其中货币资金2,625,000.00元为履约保证金，应收票据16,539,450.32元为信用等级一般的应收票据背书未到期，固定资产57,189,173.73元和无形资产20,483,804.95元为抵押借款[80] 子公司与投资 - 公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司参与投资武汉曼瑞电子科技有限公司，认缴出资200万元，持有10%股份，截至报告期末已实缴注册资本60万元[82] - 公司增资控股子公司常州协创智联电子有限公司，投资金额700万元，持股比例70%，截至报告期末已完成实缴[84] - 2023年东禾电子营业收入为1.14亿元，净利润为-1021.21万元[88] - 2023年超远通讯营业收入为3565.86万元，净利润为84.22万元[88] - 2023年南京协和营业收入为557.34万元，净利润为-126.51万元[88] - 2023年协创智联营业收入为4357.77万元，净利润为34.62万元[88] - 2023年协和光电营业收入为1.47亿元，净利润为983.71万元[88] - 公司2023年合并报表范围内共有4家子公司，其中全资子公司3家，控股子公司1家[134] 行业与市场 - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%，预计2024年全球PCB产值同比增幅有望达到4.1%[43] - Prismark预测2023-2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年全球PCB产值将达到约904.13亿美元[44] - 2023年全球汽车销量达到8,918万辆，同比增长约11%，其中新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长约37.9%[46] - 预计2020-2030年间汽车电子化率提升15.2%至49.55%，汽车PCB市场将快速成长至千亿规模[47] - 截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，未来高频PCB需求将持续提升[49] - FPC替代铜线线束趋势明确，FPC厂商进一步向下游CCS产品布局，提升单车价值和盈利空间[50][51] - 2025年全球储能电池FPC市场空间预计达到12-21亿元，CCS市场空间预计达到30-51亿元[52] - 2030年全球储能电池FPC市场空间预计达到46-79亿元，CCS市场空间预计达到116-198亿元[52] - 2025年全球新能源汽车销量预计为1600-1800万台，国内销量预计为800-900万台[52] - 2030年全球新能源汽车销量预计为3500-4000万台，国内销量预计为1800-2000万台[52] - 2025年全球新能源汽车FPC市场空间预计为64-108亿元，CCS市场空间预计为160-270亿元[52] - 2030年全球新能源汽车FPC市场空间预计为140-240亿元，CCS市场空间预计为350-600亿元[52] - 预计2023-2028年全球PCB产值复合增长率为5.4%，2028年全球PCB产值将达到904.13亿美元[90] - 预计2023-2028年中国大陆PCB产值复合增长率为4.1%，2028年中国PCB产值将达到461.80亿美元[90] 公司战略与目标 - 公司2024年目标营业收入达到8亿元以上[92] - 公司将持续布局动力电池和储能电池用FPC/CCS等新能源领域产品[92] - 公司面临的主要风险包括行业与市场竞争风险、生产经营风险、技术创新风险等[94][95][96] - 公司实际控制人张南国、张南星、张建荣、张敏金四人合计控制公司57.06%的表决权股份[97] - 公司固定资产规模扩大将导致年折旧费用上升，存在净利润下滑的风险[97] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司董事会、监事会、股东大会依法有序组织召开，相关议案得到切实履行[100] - 公司内设审计部专职人员，优化和监督流程化规范运作体系，确保股东利益最大化[100] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[101] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动情况显示，曹良良减持379,900股[103] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为635.37万元[103] - 公司董事长张南国报告期内税前报酬为71.18万元[103] - 公司总经理张南星报告期内税前报酬为64.14万元[103] - 公司副总经理曹良良报告期内税前报酬为65.74万元[103] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为6,267,123.69元[110] - 公司于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举唐锦烨女士为公司第三届监事会非职工代表监事[111] - 前芳女士因个人工作变动原因，于2024年1月底申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务[111] - 公司2023年全年在职员工总数为1,161人，其中生产人员810人，销售人员未明确数量，技术人员未明确数量，财务人员未明确数量，行政人员91人[121] - 公司员工教育程度中，硕士4人，本科127人，专科312人，高中及以下718人[122] - 公司2023年审计委员会共召开5次会议，审议了包括2022年报审计计划、2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等多项议案[116][117] - 公司2023年战略委员会召开1次会议，审议了2022年年度报告及摘要的议案[118] - 公司2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案[119] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，分别由陈文化、夏国平、张南国等董事担任主任委员[115] - 公司2023年全年召开董事会会议5次，其中现场会议次数未明确，通讯方式召开会议次数未明确，现场结合通讯方式召开会议次数未明确[114] - 公司2023年全年未发生董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况[114] - 公司2023年全年未发生董事对公司有关事项提出异议的情况[115] - 公司2023年全年未发生监事会发现公司存在风险的情况[120] - 2023年公司劳务外包总工时为589,914小时，支付报酬总额为13,697,863.85元[125] 环保与社会责任 - 2023年公司报告期内投入环保资金2,242.83万元[138] - 公司被列为常州市重点排污单位，主要污染物达标排放，废气（DA001）氰化氢排放浓度为0mg/m³，远低于1mg/m³的标准[139] - 废气（DA007）颗粒物排放浓度为1.55mg/m³，低于20mg/m³的标准，实际排放量为0.2491吨/年[139] - 废水处理站处理能力为3500立方/天，报告期内废水排放量为363453吨，COD排放浓度为114.9mg/L，低于500mg/L的标准[140][142] - 公司废气处理设施运行正常，硫酸雾、VOCs浓度均达标排放，总量满足排污许可证要求[143] - 公司已取得排污许可证，编号为91320412718586266E001V，并于2022年11月生效[146] - 公司编制了《突发环境事件应急预案》，并于2024年3月更新，包括危废仓库突发环境事件专项应急预案[147] - 公司通过了质量管理体系和环境管理体系认证，并初步建立能源管理体系，针对温室气体排放建立统计与核算制度[149] - 公司2023年对外捐赠总额为16万元，其中6万元捐赠给武进区慈善总会，10万元用于支持常州经开区横林实验初级中学建设"协和生物栽培实验室"[150] 股东承诺与股份锁定 - 公司实际控制人及股东承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[154][155] - 公司股东东禾投资、协诚投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[157] - 公司股东王桥彬、曹良良及高级管理人员孙荣发承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[159] - 公司监事沈玲珠、俞芳、丁鑫承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[161] - 控股股东及实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不减持股份[162] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后2年内每年减持股份不超过上年末持股数量的25%[163] - 王桥彬、曹良良承诺自公司股票上市之日起12个月内不减持股份[164] - 王桥彬、曹良良承诺在锁定期满后2年内每年减持股份不超过上年末持股数量的25%[165] - 公司及其控股股东、实际控制人承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定股价措施[166] - 公司承诺在需要稳定股价时回购不超过公司股票总数3%的股份[167] - 公司控股股东、实际控制人承诺在回购达到上限后再次出现稳定股价情形时增持不超过公司股票总数3%的股份[168] - 公司董事及高级管理人员承诺在控股股东增持达到上限后再次出现稳定股价情形时增持股份[169] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将依法回购首次公开发行的全部新股[174] - 回购价格以董事会决议公告日前10个交易日股票交易均价及发行价格加算银行同期存款利息孰高确定[174] - 公司将在相关违法事实被认定后30个交易日内启动回购工作[175] - 控股股东承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，督促公司回购新股并在相关会议中投赞成票[177] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，促使公司回购新股并投赞成票[179] - 公司承诺在未履行赔偿措施时，公开道歉并按照中国证监会认定的实际损失赔偿投资者[176] - 控股股东承诺在未履行承诺时，停止领取现金分红并不得转让股份直至赔偿措施实施完毕[178] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在未履行承诺时，停止领取薪酬及现金分红并不得转让股份直至赔偿措施实施完毕[180] - 公司首次公开发行股票后，募集资金到位将导致股本及净资产大幅增长，但短期内每股收益和净资产收益率可能下降，投资者即期回报将被摊薄[181] - 公司承诺加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益，并加强募集资金管理，防范使用风险[181] - 公司董事及高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不得损害公司利益[181] - 公司董事及高级管理人员承诺积极推动薪酬制度完善，使其符合摊薄即期回报的填补要求[182] - 公司承诺若未履行首次公开发行上市承诺，将公开说明原因并向股东及投资者道歉，并依法赔偿投资者损失[183] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行首次公开发行上市承诺，将停止获得股东分红，并不得转让股份直至采取相应措施[184] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未履行首次公开发行上市承诺，将停止领取薪酬或津贴，并依法赔偿投资者损失[185] 会计与审计 - 公司报告期内会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，已通过董事会及监事会审议[190] - 公司2023年度审计机构为立信会计师事务所，审计费用为80万元人民币[192] - 公司2023年度内部控制审计费用为20万元人民币[194] 法律诉讼 - 公司因艾迪康科技(苏州)有限公司拖欠货款纠纷一案，向常州经济开发区人民法院提起诉讼，涉及金额为17,998,969.35元[196] - 公司已全额计提该应收账款坏账准备，详见公司于2023年10月31日披露的《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的公告》[196] - 被告已进入破产清算程序[196]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈文化、夏国平、杨维生独立性评估并出具意见[2] - 核查显示独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[2] - 公司独立董事符合独立性要求，意见日期为2024年4月14日[2][3]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核、战略委员会各召开1次[6] 决策事项 - 2023年4月17日审议通过多项议案，包括关联交易、续聘审计机构等[10][13][17] - 2023年8月21日对募集资金报告议案发表同意意见[10] - 2023年10月30日对计提坏账准备议案发表同意意见[10] 其他情况 - 2023年9月考察湖北襄阳子公司及客户[8] - 报告期内遵守承诺，内控有效，无财务等相关变更[14][16][18][19] - 2023年度董事报酬依情况确定，无激励计划[19] - 2024年独立董事继续履职[20]

审计委员会人员调整 - 2023年12月25日公司调整第三届董事会审计委员会成员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审议通过议案 - 2023年1月4日审议通过《2022年报审计计划》[2] - 2023年4月16日审议多项议案含《公司2022年年度报告及其摘要的议案》[2] - 2023年4月27日审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月21日审议多项议案含《公司2023年半年度报告及摘要的议案》[3] - 2023年10月30日审议多项议案含《关于公司单项全额计提应收账款坏账准备的议案》[3] 审计委员会评价 - 认为公司财务会计报告真实、准确、完整[4] - 认为立信会计师事务所审计工作勤勉尽责[5] - 认为公司内部控制实际运作符合要求[7]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%[15] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[19]

业绩总结 - 2023年出售商品/提供劳务给常州协和光电器件实际950.37万元，出租厂房实际100.63万元[4] 未来展望 - 2024年预计向常州协和等公司出售商品/提供劳务及出租厂房金额和占比[6] 关联方情况 - 常州协和等公司注册资本、持股、2023年营收和净利润情况[8][9][11] 关联交易原则 - 关联交易定价遵循公允原则，按市场化协商确定[15] 关联交易影响 - 关联交易不损害公司利益，对财务和业务无不利影响[16]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月14日对协和电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 湖北东禾电子2023年初往来余额77,959,553.46元，期末87,972,185.12元[14] - 常州协创智联电子2023年初往来余额18,778.39元，期末66,787.29元[14] 资金占用 - 2023年非经营性资金占用及关联往来期初余额88,430,663.51元，期末95,242,524.20元[15] 应收款项 - 公司总计其他应收款88,430,663.51元，其他应付款23,425,787.77元[18] - 公司总计应收账款16,613,927.08元，代垫水电费等往来95,242,524.20元[18]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议4月3日通知送达，4月14日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][8][10][13][14][22][24] 人员聘任 - 董事会聘任李乐强为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致[23] 人员信息 - 李乐强1993年10月出生，2023年11月加入公司证券部[27] - 李乐强获相关资格证，无违规情况，无股份关联[27] - 李乐强电话、邮箱、地址、邮编公布[28]

募集资金情况 - 2020年公开发行2200万股A股，募集资金总额5.8432亿元，净额5.1754734094亿元[10] - 2020 - 2022年累计使用募集资金3.8402317915亿元，2022年末专户余额1.4868903103亿元[11] - 2023年募集资金投入6146.666915万元，购买并赎回2.1亿元理财产品[12] - 2023年银行理财及活期利息扣除手续费净额3589.27349万元，年末专户余额9081.163537万元[13] 专户余额情况 - 2023年末江苏银行常州分行专户余额19460.03元[19] - 2023年末江苏江南农商行常州经开区支行专户余额8575.990804万元[19] - 2023年末建行常州经开区支行专户余额503.22673万元[19] 项目投资情况 - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目投资总额5.401243亿元，拟投入4.265068亿元[22] - 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目投资总额1.370201亿元，拟投入9104.05万元[22] 预先投入情况 - 截至2020年12月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计1.39819亿元[23][24] 项目进度及延期情况 - 已累计投入募集资金总额4.454898亿元，承诺投资项目投入进度86.08%[31] - 年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年12月[31]