审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构[3] - 续聘需提交股东大会审议，通过后生效[17] 审计费用 - 2025年拟支付财务审计费80万元、内控审计费20万元，合计100万元[13] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[6] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[7] - 近三年因执业受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8]

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-020 江苏协和电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计事项已经公司第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过， 无需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 对公司的影响：关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。关联交易对公司 的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日，江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | | 附件：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于江苏协和电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10089号 江苏协和电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏协和电子股份有限公司（以下简称 "协和电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏协和电子股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10089 号 江苏协和电子股份有限公司 鉴证报告 一、管理层的责任 协和电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 ...

江苏协和电子股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 近一年立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合 伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 （一）项目成员信 ...

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-022 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 江苏协和电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏协和电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"准则解释第 18 号"）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求，公司对现行 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在公司一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[5] - 股权登记日为2025年5月12日[15] 议案信息 - 审议议案包括2024年年度董事会工作报告等10项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9[12] 其他信息 - 议案2025年4月15日于指定报刊和网站披露[9] - 会议登记时间截至2025年5月14日[17] - 公告发布时间为2025年4月15日[20]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年4月14日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][5][9] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等议案表决通过[6][7][10][11]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2025年4月3日送达，4月14日召开，7名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[3] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[9] - 《关于2025年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》全票通过，需提交年度股东大会审议[12] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，关联董事回避表决[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于确认2024年度非董事高级管理人员薪酬的议案》5票同意，部分董事回避表决[21] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》全票通过[22]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润71,271,880.53元，2023年为37,321,551.04元，2022年为50,546,684.49元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为53,046,705.35元[4] 利润分配 - 2024年拟每10股派现7元，每股派0.7元，拟派现61,600,000元[2][3] - 2024年现金分红比例86.43%，最近三个会计年度累计分红110,000,000元，比例207.36%[3][4] 方案进展 - 2025年4月14日，董事会和监事会审议通过2024年度利润分配方案[6]

财务分配 - 公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），预计派发现金股利61600000元（含税）[8] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发现金总额3080万元（含税）[121] - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利7元（含税），预计派发现金股利6160万元（含税），该议案尚需股东大会审议[122] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为86.43%[125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1.1亿元，现金分红比例为207.36%[127] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为886615521.95元，较2023年的733431966.19元增长20.89%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71271880.53元，较2023年的37321551.04元增长90.97%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63732037.72元，较2023年的26249241.52元增长142.80%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为93852544.21元，较2023年的53756599.37元增长74.59%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1210724700.38元，较2023年末的1170252819.85元增长3.46%[26] - 2024年末总资产为1572693137.68元，较2023年末的1495142124.55元增长5.19%[26] - 2024年基本每股收益0.81元/股，较2023年的0.42元/股增长92.86%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元/股，较2023年的0.30元/股增长140.00%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90.97%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长142.80%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.59%[28] - 2024年度公司实现营业收入88,661.55万元，较上年同期增长20.89%[38] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润7,127.19万元，较上年同期增长90.97%[38] - 报告期内公司营业收入88,661.55万元，同比增长20.89%，归属上市公司股东的净利润7,127.19万元，同比增长90.97%[56] - 报告期末公司资产总额157,269.31万元，同比增长5.19%，归属上市公司股东的净资产121,072.47万元，同比增长3.46%[56] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为182,471,919.22元、219,378,984.19元、238,264,196.08元、246,500,422.46元[31] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计7,539,842.81元，2023年为11,072,309.52元，2022年为7,958,164.26元[34] 公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目期初余额合计95,528,690.97元，期末余额合计63,603,009.29元，当期变动-31,925,681.68元[35] 客户情况 - 报告期内公司新增客户50余家[39] 主营业务毛利率变化 - 2024年公司主营业务毛利率为18.26%，较2023年的19.48%下降1.22个百分点[40] 行业市场数据 - 2024年全球PCB总产值接近735.65亿美元，产值增长约5.8%，未来五年中国大陆地区复合增长率为4.3%[43] - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市占率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[45] - 截至2024年底，我国5G基站总数达425.1万个，比上年末净增87.4万个，5G基站占移动电话基站总数达33.6%[48] 公司业务模式与合作情况 - 公司主要从事刚性和挠性印制电路板研发、生产、销售及表面贴装业务，产品应用于汽车电子、高频通讯等领域，经营模式未变[50] - 公司与东风科技等知名企业建立稳定合作关系，依托生产能力提供“一站式”加工服务，获多项客户荣誉[51] 公司荣誉与专利情况 - 公司先后获评多项荣誉或认定，截至报告期末，拥有发明专利17项，实用新型专利79项，外观设计专利3项，软件著作权8项[53] 公司质量控制体系 - 公司建立完善可靠质量控制体系，通过多项质量相关体系认证，制定差异化品质控制规范和流程[54] 主营业务收支情况 - 主营业务收入85,350.17万元，同比增长21.89%，主营业务成本69,767.69万元，同比增长23.74%[58] 印制电路板产销量情况 - 印制电路板生产量1,150,484.56㎡，同比增长29.88%，销售量1,141,778.17㎡，同比增长30.54%，库存量98,899.91㎡，同比增长9.65%[61] 成本费用情况 - 营业成本70,819.46万元，同比增长21.62%，销售费用22,669,519.21元，同比增长31.35%，管理费用42,613,674.64元，同比增长1.31%，研发费用37,973,198.02元，同比下降3.00%[57] - 2024年销售费用22,669,519.21元，较上年增长31.35%；管理费用42,613,674.64元，较上年增长1.31%；研发费用37,973,198.02元，较上年下降3.00%；财务费用-1,700,952.08元，较上年增加719,737.64元[64] 不同销售方式营收与毛利率情况 - 内销营业收入743,381,197.31元，毛利率16.01%，外销营业收入110,120,502.49元，毛利率33.41%[60] - 直销营业收入836,860,015.54元，毛利率18.10%，经销营业收入16,641,684.26元，毛利率26.37%[60] 印制电路板成本构成 - 印制电路板成本中直接材料占比56.51%，直接人工占比16.02%，制造费用占比26.90%，运费占比0.57%[62] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额51,113.82万元，占年度销售总额57.65%，关联方销售额0万元[63] - 前五名供应商采购额14,954.71万元，占年度采购总额33.20%[64] 研发投入情况 - 研发投入合计37,973,198.02元，占营业收入比例4.28%，资本化比重为0[66] 研发人员情况 - 公司研发人员176人，占公司总人数的比例为14.51%[67] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计715,939,735.37元，较上年增长25.49%；经营活动现金流出小计622,087,191.16元，较上年增长20.38%；经营活动产生的现金流量净额93,852,544.21元，较上年增长74.59%[70] 各类应收款项情况 - 应收票据期末数48,882,914.97元，较上期增长35.60%；应收账款期末数385,469,407.21元，较上期增长35.39%；应收款项融资期末数54,103,009.29元，较上期下降35.23%[73] 其他资产情况 - 预付款项期末数3,598,193.75元，较上期增长106.63%；其他应收款期末数1,028,148.87元，较上期下降53.18%；其他流动资产期末数872,378.07元，较上期下降75.00%[73] 长期资产情况 - 长期股权投资期末数16,235,614.38元，较上期增长45.16%；其他非流动金融资产期末数2,500,000.00元，较上期下降50.00%；投资性房地产期末数7,690,426.36元，较上期增长88.96%[73] 在建工程与递延资产情况 - 在建工程期末数55,654,346.52元，较上期增长132.45%；递延所得税资产期末数4,520,429.77元，较上期下降45.66%；其他非流动资产期末数4,220,164.00元，较上期下降61.43%[73] 股权交易情况 - 2024年11月29日，公司全资子公司东禾电子转让武汉曼瑞电子科技有限公司10%股权，退出该公司，报告期内无新增对外股权投资[78] 证券投资情况 - 公司证券投资合计期初数为1200万美元，本期出售/赎回250万美元，期末数为950万美元[80] 子公司与联营企业财务情况 - 子公司东禾电子2024年年末总资产339932791元，净资产135450619.67元，营业收入149860856.05元，净利润732966.55元[81] - 子公司超远通讯2024年年末总资产16916158.64元，净资产14617566.34元，营业收入41581485.74元，净利润1873543.31元[81] - 子公司南京协和2024年年末总资产70654.01元，净资产 - 655484.79元，营业收入640000元，净利润 - 812774.44元[81] - 子公司协创智联2024年年末总资产51421362.02元，净资产14743891.44元，营业收入45228029.89元，净利润 - 239834.24元[81] - 联营企业协和光电2024年年末总资产154735366.22元，净资产66299321.90元，营业收入205387863.37元，净利润21424442.48元[81] 行业产值预测 - Prismark预测2024 - 2029年全球PCB产值复合增长率约为5.2%，2029年将达约946.61亿美元；中国大陆PCB产值复合增长率约为4.3%，2029年将达约508.04亿美元[82] 公司未来规划 - 2025年公司将从市场开拓、产品质量提升、内部组织效率提升、人才梯队搭建以及内控治理等方面提升综合竞争力[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临行业与市场竞争、生产经营、技术创新等风险，将采取相应措施应对[87] 公司经营策略 - 公司专注印制电路板行业，坚持聚焦优势客户，拓宽产品应用领域[84] 公司实际控制人情况 - 截至报告期末，公司实际控制人四人合计控制公司56.06%的表决权股份[90] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于3月11日召开，决议于3月12日刊登[95] - 2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，决议于5月14日刊登[96] 董监高薪酬与持股情况 - 董事长张文婷报告期内从公司获得的税前报酬总额为35.56万元[98] - 董事、总经理张敏金年初和年末持股数均为1116万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.72万元[98] - 董事、总经理张南星年初和年末持股数均为985万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为64.12万元[98] - 董事、副总经理曹良良年初和年末持股数均为402万股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.72万元[98] - 监事会主席沈玲珠报告期内从公司获得的税前报酬总额为29.10万元[98] - 监事唐锦烨报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.24万元[98] - 监事丁鑫报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.53万元[98] - 董事长张南国持股1575万股，副总经理张建荣持股985万股，合计持股5540万股[99] - 张南国薪酬为71.16，张建荣薪酬为46.36，财务总监张薇薪酬为36.37，合计薪酬635.76[99] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计635.76万元[104] 公司人事变动与换届情况 - 公司第三届监事会原定于2025年3月24日任期届满，换届选举工作延期举行[102] - 2025年3月24日，公司完成新一届董事会换届选举及高级管理人员聘任工作[102] - 俞芳于2024年3月离职，唐锦烨于2024年3月补选[105] - 张南国、王桥彬等多人将于2025年3月届满离任，张文婷等多人将于2025年3