证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-042 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在杭州鸬鸟希尔顿花园酒店会议室以现场的方式召 开。会议通知及变更通知已分别于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 8 月 25 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-041 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的公告》。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在杭州鸬鸟新湖希尔顿花园酒店会议室以现场的方 式召开。会议通知及变更通知已分别于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 8 月 25 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：通讯方式出席董事 0 人）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-043 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元， 募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 4,936.92万元后，实际募 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-046 佳禾食品工业股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告及摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 8 日前访问网址 ...

（以下无正文） 佳禾食品工业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 我们作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事 项进行了审核，发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监 会、上海证券交易所及公司相关制度的有关规定，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，真实 反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。 二、《关于聘任高级管 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-040 佳禾食品工业股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 30 日在上海证券 交易所主板上市，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）担任公司首 次公开发行股票保荐机构，其持续督导期限为 2021 年 4 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日。目前，公司尚处于首次公开发行股票并上市持续督导期内。 公司于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 6 日分别召开了第二届董事会第八次会 议、2023 年第一次临时股东大会并审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票的相关议案。由于发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，公司于 2023 年 8 月 22 日与中信证券 签订了相关保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券上 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为641,056,381.07元，同比增长22.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,246,258.31元，同比增长267.18%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51,103,173.79元，同比增长265.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24,713,548.58元，同比下降26.46%[4] - 基本每股收益为0.16元，同比增长300.00%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为641,056,381.07元，较去年同期增长22.6%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为575,422,367.34元，较去年同期增长13.4%[14] - 公司2023年第一季度营业利润为83,283,051.61元，较去年同期增长292.1%[14] - 2023年第一季度公司净利润为6331.79万元，同比增长266.38%[15] 资产状况 - 总资产为3,163,694,172.29元，较上年度末增长1.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,084,963,355.48元，较上年度末增长3.14%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为9,211,267.79元[5] 股东情况 - 前十名股东中，持股最多的为柳新荣，持股数量为129,025,651股，占比32.2%[7] - 公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系，柳新荣、柳新仁为兄弟关系，西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣与唐正青控制的企业[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为775.41亿元，同比增长18.05%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为100.37亿元，同比增长7.69%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为94.91亿元，较去年同期正增长[18] - 现金及现金等价物净增加额为21.79亿元，同比增长77.52%[18]

公司财务状况 - 公司期末母公司可供分配利润为640,942,753.50元[4] - 公司2022年度报告显示，货币资金占总资产的比例为17.38%，交易性金融资产占比为25.32%[61] - 公司2022年度实现主营业务收入为230,728.27万元[192] 公司业绩表现 - 公司2022年营业收入为24.28亿元，较上年同期增长1.17%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期下降23.45%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，较上年同期增长23.86%[17] 公司发展战略 - 公司加大研发投入，持续关注市场动态，推出新产品并与高校科研机构合作，推动公司实现可持续发展[24] - 公司将重点发展咖啡、植物基食品、创新食品产业，加大力度推进咖啡及植物基板块业务，增强公司的综合竞争能力[77] - 公司将在2023年加大C端市场布局，全面推广咖啡、植物基系列产品，打造金猫咖啡品牌，成为咖啡产业领域的国货之光[78] 公司产品与市场 - 公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务，行业分类为食品制造业和酒、饮料制造业[27] - 公司咖啡业务正处于快速成长阶段，未来将加大对咖啡在不同场景下应用的研究投入，推出高品质的咖啡产品，提升竞争力[31] - 公司持续创新食品产品，满足客户一站式采购需求，推出卡丽玛浓醇牛乳、晶花磷虾油粉等代表性产品，助力行业革新[32] 公司治理与风险 - 公司严格按照《公司法》《公司章程》规定选举监事，监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表[85] - 公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[85] - 公司存在市场需求下降导致业绩下降的风险，主营业务受宏观经济或消费偏好变化影响较大[81]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-017 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/13rnwRLiOVG 或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱 ir@cograin.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2023 年 05 月 30 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线（" www.ir- online.cn）举办佳禾食品工业股份有限公 ...

业务表现与财务数据 - 2022年第一季度总营收同比下降11.5%，主要因主营业务植脂末销售收入大幅下降19.37% [4] - 植脂末业务占公司总营收的77.86% [4] - 华东地区营收占比约32%，该地区疫情导致主营业务下降11.5% [4] - 2021年餐饮连锁渠道收入较2020年增长超过40% [5] - 截至2021年末，公司93.18%的销售收入来源于零反脂产品 [6] 增长驱动与挑战 - 2021年增长驱动力主要来自存量客户增长及新市场客户群开拓 [2] - 2022年第一季度及2021年第四季度增速放缓原因：1）新冠疫情导致物流受阻、消费场景受限 [2]；2）原材料（油脂、玉米淀粉等）价格自2021年第二季度起持续上涨 [2][3] - 2022年3月、4月植脂末业务持续受新冠疫情影响，全年业绩预期因疫情超预算估计而略有调整 [4] - 上游原材料价格在2021年持续走高，目前仍处于高位震荡趋势 [9] 产品战略与业务发展 - **植脂末**：采取“巩固一二线，深耕三四线”市场策略，并横向拓展功能性渠道，成立健康配料部 [2]。计划于2022年末实现以零反脂植脂末全面替代含反脂产品 [6]。产品发展方向为健康诉求，横向推出更多功能性产品 [7] - **咖啡**：业务处于快速成长阶段，未来三年将发挥与植脂末的协同效应，加大对不同场景应用研究 [6]。计划通过“年产冻干咖啡2,160吨项目”提升产品竞争力 [6]。在B端销售基础上，培养发展C端品牌“金猫”咖啡 [6][7] - **植物基**：以燕麦奶切入市场，期望C端品牌“非常麦”占领较大份额 [7]。产品优势包括0蔗糖0乳糖0胆固醇、保留β-葡聚糖及膳食纤维、欧洲素食认证等 [5]。公司通过入股OATOAT（持股4.9383%）拓展植物基产业链与终端市场 [8] - **创新与研发**：成立健康配料部，针对健身与保健人群推广功能性粉末油脂产品 [2][4]。研发方向包括使成本降低、操作标准化且健康美味的各类创新配料 [7] 市场与渠道策略 - 超过5成销售额由餐饮连锁渠道客户贡献 [5] - 销售渠道正从B端向C端下沉，并开拓社区团购业务 [4][7] - 为拓展3/4线市场及C端市场，已新招募30多名销售人员，分配至全国6个分公司 [7] - 咖啡、植物基与植脂末业务的客户渠道趋向融合，茶饮店与咖啡店界限模糊 [5] 成本管控与应对措施 - 应对原材料成本上涨措施：1）拓展全球供应商资源广度与深度 [9]；2）优化生产，减少损耗，提高得率 [9]；3）调整产品结构，聚焦核心高毛利品类 [9]；4）2021年已采取提价措施对冲部分成本压力 [9]；5）2022年将加大成本费用管控力度，提升精细化管理 [9]