股份回购 - 2024年10 - 11月董事会和股东大会同意回购股份，期限12个月[17] - 截至2025年公告披露日累计回购348,300股，占总股本0.0694%[20] - 回购最高15.90元/股，最低14.69元/股，均价约15.31元/股，用资5,333,169元[20] - 886股用于注销，其余用于员工持股或激励，未实施则36个月内注销[17] 利润分配 - 以501,665,462股为基数，每股派现0.42元，共派现210,699,494元[23] - 虚拟分派现金红利0.41971元/股[23][25] - 除权（息）参考价14.15029元/股[25] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值0.00205%[26] 其他 - 2025年13日收盘价14.57元/股[23][25] - 本次仅现金分红，不送股和转增股本，流通股份变动比例为0[23][25] - 本次差异化分红合规，未损害公司和股东利益[27]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席郭谋毅主持 [1] 募投项目资金调整 - 审议通过将"智能制造基地建设项目"节余募集资金1,659.80万元用于"泰国智能制造基地建设项目" [1] - 资金转出金额以专户实际余额为准 [1] - "泰国智能制造基地建设项目"完工日期从2025年10月延期至2026年5月 [1] 调整事项合规性说明 - 调整符合公司经营发展需求，提高募集资金使用效率 [2] - 审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对，无需提交股东大会审议 [2]

募集资金情况 - 2021年7月14日公司首次公开发行股票实际募资净额77135.33万元[1] - 截至2025年5月21日募集资金应结余和实际结余均为3920.98万元[5] 项目建设情况 - 智能制造基地等4个项目分别于2023 - 2024年达到预定可使用状态[13] - 泰国智能制造基地预计2026年5月达到预定可使用状态[19] 资金使用与调整 - 2023年10月将15000万元未使用募资变更至泰国项目[11] - 拟将智能制造项目节余1659.80万元用于泰国项目[15] 项目资金投入 - 截至2025年5月21日泰国项目已投入12893.28万元[19] - 泰国项目总投资30317.72万元，15000万元来自募资[15] 决策与监管 - 2025年5月26日会议审议通过相关议案[24] - 监事会、保荐机构对相关事项无异议[25][28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额84,850.00万元，净额77,135.33万元[3] - 截至2025年5月21日，应结余和实际结余募集资金均为3,920.98万元[8] 募投项目资金投入 - “智能制造基地建设项目”承诺投入33,363.85万元，累计投入33,997.56万元[14] - “泰国智能制造基地建设项目”承诺投入15,000.00万元，累计投入12,893.28万元[14] - “研发中心建设项目”承诺投入和调整后均为20,595.13万元，累计投入21,150.35万元[14] - “国内营销及服务网络建设项目”承诺投入和调整后均为8,176.35万元，累计投入8,362.56万元[14] 项目调整 - 2023年10月调整“智能制造项目”，变更15,000.00万元至“泰国智能制造项目”[14] - 拟将“智能制造项目”节余1,659.80万元用于“泰国智能制造项目”[2] - “泰国智能制造项目”预定可使用状态日期由2025年10月调至2026年5月[2] 其他 - 节余资金来自闲置募集资金现金管理收益及利息收入[17] - 募投项目延期因优化规划设计和提高厂房利用率[22]

会议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月26日召开，3名监事全部出席[2] 项目调整 - 同意将“智能制造基地建设项目”节余1659.80万元用于“泰国智能制造基地建设项目”[3] - “泰国智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期调至2026年5月[3] 表决结果 - 部分募投项目调整事项表决3票同意，无需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 第二届董事会第十七次会议于2025年5月26日召开，9位董事全部出席[2] 项目调整 - 同意将“智能制造基地建设项目”节余1659.80万元用于“泰国智能制造基地建设项目”[3] - “泰国智能制造基地建设项目”预定可使用状态日期调至2026年5月[3] 议案表决 - 《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》全票通过[3]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：照明和 IoT 行业 - 公司：立达信 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外销售规模与市场占比**：立达信以出口为主，海外销售集中在北美、欧洲和亚洲市场，北美占比超五成，欧洲占比超 1/5 但不到 1/4，亚洲（含中国）约占 1/4，其他地区较少[4] 2. **国内外工厂供货结构**：2024 年海外供货约 80%依赖中国工厂，泰国工厂占比超 1/6，出货额超 10 亿元，同比增长超 1/3，产品品类与国内一致，包括照明设备和 IoT 小家电[2][5] 3. **美国关税政策影响及应对** - **影响**：2025 年 4 月美国大幅提升中国关税，客户暂停中国订单转向泰国，已在途货物客户承担 145%关税[2][6][9] - **应对**：转移部分国内生产线至泰国，预计 6 月完成第一阶段投产；利用日内瓦协议 90 天缓冲期从中国发货；加快已下达订单出货，未来控制订单节奏，增加泰国出货比例[2][7][10][11] 4. **中国出货成本优势**：暂定关税下，中国出货成本优势复杂，灯泡类产品税差 20%，灯具类产品税差高达 45%，但转移至泰国产生额外成本，需综合考虑产品类别及实际情况[2][8] 5. **泰国生产基地扩建**：计划在自有 248 亩土地上建设新厂房，一期 11 万平方米，预计 2026 年一季度交付，提升产能满足美国市场需求并承接新业务[12] 6. **应对原产地认证要求**：与法务部门合作分析产品，规划零部件厂，吸引供应商在泰国投资设厂，满足泰国原产地证要求[2][13] 7. **美国市场价格策略调整**：代工客户暂未在零售端涨价，库存消化快，沃尔玛已宣布涨价，部分品牌商计划涨价，零售商预计跟随；美国客户倾向按泰国产品重新报价，中国供货按之前价格交货[14][15] 8. **泰国生产成本**：中国 SKD 零件运至泰国生产成本增加 8%-12%，泰国劳动力和土地成本上升，整体生产成本预计更高[3][17] 9. **行业产能迁移影响** - **对美国市场**：照明和 IoT 行业大型企业向东南亚迁移产能，美国客户或更多寻求大型企业预定产能，2026 年美国地区销售可能更乐观[18] - **对非美市场**：无法进入美国市场的公司转向非美市场，竞争加剧，照明产品存量市场价格战激烈[20] 10. **应对汇率风险**：采用美元结算，通过远期结汇业务对冲人民币升值带来的汇率风险[21] 11. **主要市场需求情况** - **美国**：住房需求大但建设速度放缓，关税上涨影响部分需求，可能出现消费降级，增长预期适度降低[22] - **欧洲**：自疫情以来消费需求未见起色，照明产品价格下降，无明显增量，本地品牌商竞争激烈[22] 12. **AI 技术对 IoT 产品影响**：AI 技术发展迅速，但目前未对 IoT 产品带来重大变化，与大客户订单未体现显著影响[23][28] 13. **公司业务规划** - **业务聚焦**：聚焦照明、IoT 及部分小家电品类，对全新品类扩充谨慎[24] - **技术接入**：国内自主品牌可能考虑接入类似技术，美国市场因法律和成本问题暂不考虑大规模接入[25] - **产品开发**：注意到友商带情绪价值的 IoT 照明产品，但未看到实际价值和购买意愿，暂无类似产品规划[26] - **市场拓展**：聚焦现有主业，东南亚发展主要通过线上，暂不考虑本地线下渠道和汽车照明领域[29] 14. **照明行业海外布局及挑战**：照明行业规模较大公司走向海外，约 100 多家在东南亚、墨西哥及东欧国家设业务，立达信领先一两年；面临供应链竞争和成本上升问题，采取内外部结合策略降低成本[30] 15. **应对高关税销售挑战策略**：美国客户将产品存入保税仓或加拿大仓库等待关税变化，利用知识产权和服务类项目低税率应对[31] 其他重要但可能被忽略的内容 1. **二季度业务影响**：4 月暂停出货和产能迁移造成产能损失，5 月客户要求加紧出货，但二季度仍受影响[33] 2. **日内瓦暂定协议影响**：部分取消订单的客户重新下单，减少库存和原材料潜在减值损失；美国客户前 60 天下单，后 30 天观望，长周期订单提前下单少，需观察中美后续谈判情况[34] 3. **应对关税其他策略**：将部分半成品以 SKD 形式转移到泰国，采购策略根据市场情况灵活调整[35][36] 4. **客户降低税率尝试**：立达信客户未采用将产品拆分为配件和安装服务降低税率的方式，加拿大转运方案适用于短期应对[32] 5. **自主品牌销售及供应链调整**：上半年提前备库，短期内未受影响，部分产品价格上涨，大部分自主生产照明产品可能从泰国出货，供应链寻找东南亚供应渠道调整[27]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月22日通过《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布2024年年度股东大会通知，列明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在厦门公司会议室召开，网络投票通过上证所系统同步进行 [5][6] - 会议由董事长李江淮主持，审议事项与公告内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》规定 [5][6] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共92人，代表股份135,758,776股，占公司总股本27.0428%，其中网络投票股东身份由上证所信息公司验证 [6] - 现场参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人资格及出席人员符合法规要求 [6] 表决结果分析 - 全部议案通过率超99.9%，其中最高反对票占比0.786%（议案5反对1,059,600股） [7][8][9] - 中小投资者参与度高，议案4中小股东赞成比例99.2654%（14,094,476股），议案7弃权票最高达16,700股 [8][9] - 关键议案如议案4（99.9231%赞成）、议案6（99.2148%赞成）显示股东对核心事项高度共识 [7][8] 法律合规性结论 - 律师确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月13日在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长李江淮主持 [1] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中A股股东同意票比例最高达99.9231% [1][2] - 反对票比例最高为0.7805% 出现在一项议案中 [2] - 弃权票比例最高为0.0124% [2] 重大事项表决 - 涉及5%以下股东表决的重大事项包括2024年度报告、2025年度审计机构续聘、2025年度薪酬方案等 [2] - 各项重大事项议案均获得出席会议股东所持表决权的过半数通过 [2] 法律意见 - 律师潘舒原、郭鑫确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] - 律师认为会议召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3]

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-018 立达信物联科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,758,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 27.0428 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股 ...