会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月19日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 合作事项 - 审议通过与Momentive Performance Materials Inc.签合作意向书议案[3] - 合作不构成关联交易等，无需股东大会审议[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月20日公司与迈图签署《合作意向书》[2][8] - 合资公司整体估值约11.37亿，宏柏持股51%约5.8亿，迈图49%约5.57亿[10] - 合资公司董事会五人，宏柏任命三名，迈图两名[10] 其他情况 - 合作不构成关联交易和重大资产重组[2][9] - 协议签署近期不影响业绩，合作内容和监管存不确定性[2][12][13]

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日在江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室召开[6] - 出席会议股东和代理人268人[5] - 出席股东所持表决权股份总数15,703,981股，占比2.5791%[5] 议案表决 - A股股东同意“关于向下修正‘宏柏转债’转股价格的议案”票数14,981,061，比例95.3966%[9] - 反对票数481,264，比例3.0646%[9] - 弃权票数241,656，比例1.5388%[9] 人员出席 - 公司9位在任董事全部出席会议[10] - 3位在任监事全部出席会议[10]

股东大会流程 - 2024年7月18日第三届董事会第八次会议表决通过召集议案[6] - 7月19日公告召开股东大会通知[6] - 8月6日现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 268名股东或代理人参会，代表15,757,817股，占比2.5879%[7] - 2名现场参会股东持有10,295,741股，占比1.6909%[7] - 266名网络投票股东代表5,462,076股，占比0.8970%[8] 议案审议 - 审议《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》[10] - 议案获有效表决通过[11] 合规情况 - 律师认为召集、召开和表决程序符合规定[13]

可转债发行 - 2024年4月17日发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元，期限6年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格7.51元/股，经调整现为7.49元/股[4][6] - 2024年8月6日股东大会通过向下修正议案，修正后为5.45元/股[3][11] 触发条件 - 2024年6月28日至7月18日触发转股价格向下修正条件[10]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年8月6日召开，9名董事全出席[3] 股价数据 - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票均价5.44元/股[4] - 2024年第三次临时股东大会前一交易日股票均价5.31元/股[4] 转股价格 - “宏柏转债”转股价格自2024年8月7日起由7.49元/股修正为5.45元/股[4] 议案表决 - 《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》5票同意，0票反对和弃权[4]

子公司变更 - 江西宏柏新材料全资子公司东莞宏柏完成法定代表人工商变更登记并换发执照[2] - 东莞宏柏变更后法定代表人为黄际翰[2] 子公司信息 - 东莞宏柏统一社会信用代码为914419003150201028[2] - 东莞宏柏注册资本为人民币捌仟伍佰万元[3] - 公告发布于2024年7月26日[4]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年3月31日资产总额30.8639701634亿元，负债10.8817970597亿元，净资产19.9821731037亿元[14] - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元，2024年1 - 3月为 - 0.3318738129亿元[14] 现金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财4000万元，受托方为国家开发银行山东省分行[4] - 委托理财产品为银行定期存款，期限2024.7.24 - 2025.7.24，预计年化收益率1.65%，保本保证收益型[7][10] - 公司最近十二个月委托理财实际投入56000万元，未收回本金56000万元[19] - 公司最近12个月内单日最高投入27000万元，占最近一年净资产13.58%[19] - 公司总理财额度70000万元，已使用56000万元，未使用14000万元[19] - 华夏银行结构性存款实际投入20000万元和7000万元[19] - 国家开发银行银行定期存款实际投入10000万元和4000万元[19] - 四川银行大额存单实际投入15000万元[19] 决策与风险控制 - 2024年4月28日会议审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构同意[3][17][18] - 公司采取措施控制现金管理风险，确保不改变募集资金用途及不影响项目投入[7][8][9][12] 业绩影响 - 全资子公司使用闲置资金认购理财产品不影响主营业务和日常经营，可提升业绩[15]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年8月6日14:30[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 股权登记日为2024年7月29日[14] - 股东及代表每次发言不超三分钟，同一人发言不超两次，答问时间控制在30分钟内[9] 债券信息 - 2024年4月17日公开发行960.00万张可转换公司债券，总额96,000.00万元[19] - “宏柏转债”期限为2024年4月17日至2030年4月16日，票面利率逐年递增[19] - “宏柏转债”于2024年5月14日在上海证券交易所上市交易[19] - “宏柏转债”转股期限为2024年10月23日至2030年4月16日，初始转股价格7.51元/股[20] 转股价格调整 - 2024年7月5日，转股价格由7.51元/股调整为7.53元/股[20] - 因权益分派，转股价格将由7.53元/股调整为7.49元/股，2024年7月19日生效[20] 转股价格修正 - 转股价格向下修正触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[1] - 2024年6月28日至7月18日，触发向下修正条款[23] - 2024年7月18日，董事会审议通过向下修正议案并提交股东大会[25] - 若股东大会时相关指标高于调整前价格则无需调整[25] - 董事会提请股东大会授权办理修正事宜，授权至修正完成[25]