北京市金杜律师事务所 关于 南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 二〇二三年十一月 致：南京冠石科技股份有限公司 | 一、《问询函》问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、《问询函》问题 | 7 | 46 | 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的专 项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号 ——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-080 关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复 （修订稿）的提示性公告 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京冠石科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644 号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上交所 网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《南京冠石科技股份有限公司关于向特 定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提 出的问题进行了逐项落实和回复，并根据相关要求对《问询函》回复等文件进行 公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于南京冠石科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的首轮审核问 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 首轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 $$\exists\exists\exists\exists\exists\exists+\neg\exists$$ 上海证券交易所： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、"发行人"或"公司"） 收到贵所于2023年9月5日下发的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644号）（以下简称 "问询函"）。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"） 作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行 人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和 认真讨论，现回复如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日召开了第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正 常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事 会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使 用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-079 南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 （二）现金管理金额 人民币 5,000 万元。 （三）资金来源 1. 资 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.34亿元，同比下降4.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,833.74万元，同比下降26.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,581.17万元，同比下降9.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,283.63万元，同比下降68.04%[7] - 基本每股收益为0.25元，同比下降26.47%[4] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比减少0.82个百分点[4] - 2023年1-9月营业收入为6.51亿元[17] - 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为4.76亿元[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为6.08亿元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为2.19亿元[14] - 2023年9月30日应收账款为2.65亿元[14] - 2023年9月30日存货为1.01亿元[14] - 2023年9月30日固定资产为2.25亿元[15] - 2023年9月30日在建工程为6.35亿元[15] - 2023年9月30日无形资产为4.81亿元[15] - 2023年9月30日其他非流动资产为6.69亿元[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，张建巍持股62.27%为第一大股东[8] - 镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）持股3.06%为第二大股东[8] - 部分股东存在关联关系[9][10] - 部分股东参与融资融券业务[12] 现金流情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为725,749,558.05元[19] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为558,092,297.29元[19] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为455,000,000.00元[20] - 公司2023年前三季度投资支付的现金为570,000,000.00元[20] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为481,500,000.00元[20] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为139,800,000.00元[20] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为584,020,243.57元[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22,836,256.01元[19] 其他财务指标 - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为47,794,019.40元[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.65元[19]

安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 南京冠石科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐人"）接受南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、 "发行人"或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 安信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《南京冠石科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一章 | 发行人基本情况 3 | | 第二章 | 本次证券发行概要 23 | | 第三 ...

南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京冠石科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644 号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上交所 网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《南京冠石科技股份有限公司关于向特 定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-057）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提 出的问题进行了逐项落实和回复，并根据相关要求对《问询函》回复等文件进行 公开披露，具体内容详见公司同日披露的《关于南京冠石科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的首轮审核问询函的回复》等其他相关文件。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-078 南京冠石科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

关于南京冠石科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 首轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 二零二三年十月 上海证券交易所： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"冠石科技"、"发行人"或"公司"） 收到贵所于2023年9月5日下发的《关于南京冠石科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]644号）（以下简称 "问询函"）。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"） 作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），会同发行人及发行 人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和 认真讨论，现回复如下，请予审核。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体加粗 | 本反馈回复报告中若出现总数与各分项数 ...

2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 南京冠石科技股份有限公司 发行保荐书 安信证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）接受南京冠石股份有限公司 （以下简称"冠石科技""发行人""上市公司"或"公司"）的委托，就发行 人 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行保 荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《27 号准则》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 （本发 ...

信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 ShineWing certified public accountants 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于《南京冠石科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 》 的专项说明 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 5 日下发的《南京冠石科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）作为申报会计师，会同南京 冠石科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"南京冠石"）、保荐机构安信证 券股份有限公 ...