融资相关 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超70,000.00万元[1] - 假设发行22,040,460股，募集资金70,000.00万元[2] - 2025年发行前总股本7,346.8201万股，发行后9,550.8661万股[4] - 本次发行股份数量2204.0460万股[4] 业绩假设 - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度增长10%[4] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度持平[5] - 2025年净利润和扣非后净利润较上一年度减少10%[5] 业务数据 - 公司拥有半导体光掩膜版专业管理及技术人才约40人[11] - 截至2025年8月末，光掩膜版累计销售1,018.73万元[11] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》，规范管理并定期检查资金使用情况[13] - 推进募投项目建设，推动产品销售提高资金使用效率[14] - 依据规定执行现行分红政策，推动利润分配[15] - 完善治理结构，保障各主体有效履职[16][17] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[18] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东张建巍承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 控股股东张建巍承诺按规定承担补偿责任[20] 议案进展 - 《关于公司2025年度发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会审议[20] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月27日[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月20日14点30分在南京召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月20日[5][6] - 本次股东大会审议9项议案[8][9] 股权登记与投票规则 - 股权登记日为2025年10月15日[16] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[13][15] 股东登记要求 - 法人与个人股东登记需提供相关证件[18] - 登记时间为2025年10月17日[18]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行股票[5] - 股票面值每股1元[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[13] - 发行数量不超过22,040,460股[15] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募集资金最多不超过70,000.00万元[21] - 发行股票完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 发行的股票将在上海证券交易所上市[27] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[29] 资金用途 - 募集资金用于光掩膜版制造项目（53,000.00万元）和补充流动资金（17,000.00万元）[22] 议案审议 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告等多项议案，表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[37][40][44][47][50] - 向特定对象发行股票相关议案均需提请公司股东大会审议[36][39][43][46][49][53] 未来规划 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[47] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月，若取得注册批复文件则延长至发行完成之日[50][51]

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[2] - 发行方案和预案符合法规，符合公司和股东利益[3] 资金使用与报告情况 - 募集资金使用计划符合政策和战略规划[3] - 前次募集资金使用报告属实，无违规[4] 其他相关情况 - 填补措施可降低发行对即期收益摊薄作用[4] - 分红回报规划符合规定，保障股东权益[5] - 发行文件披露信息真实准确完整[5] - 发行文件编制和审议程序符合规定[5] - 公司监事为杜宏胜、赵颖、马学锋，日期2025年9月26日[6]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[14] - 发行数量不超过22,040,460股，不超发行前总股本30%[16] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募集资金最多不超70,000万元[21] 资金用途 - 募集资金净额用于光掩膜版制造项目53,000万元和补充流动资金17,000万元[21] 其他事项 - 发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[24] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[28] - 各项议案表决均为2票同意、0票反对和0票弃权[3][8][10][12][15][18][20][23][25][27] - 2025年度募资使用计划等相关表决均为2票同意、0票反对和0票弃权[37][39][41][42][44][46][48][49][51][53][54] - 董事会制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[48][49] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行股票具体事宜，有效期自股东大会通过起十二个月，获批复则延至发行完成[51][53][54]

股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14] - 发行数量不超22,040,460股，不超总股本30%[16] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[19] - 拟募资最多不超70,000.00万元[21] 审批流程 - 发行股票相关议案已通过董事会等审议，尚需股东大会审议[2][32][36] 其他 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[47] - 拟提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜[49] - 将召开2025年第一次临时股东大会[55]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集最多不超过7亿元资金 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于光掩膜版制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

募资情况 - 向特定对象发行股票拟募资不超70000万元[2] - 拟用17000万元募资补充流动资金[16] 项目情况 - 光掩膜版制造项目年产12450片，建设周期5年，投资193149.63万元，拟投募资53000万元[3] - 项目总投资210149.63万元，含补充流动资金17000万元[4] - 截至2025年8月末，项目累计收入约1018.73万元[11] - 项目所得税后内部收益率10.61%，投资回收期9.19年，达产后年营收约85532万元[13] 行业情况 - 中国半导体光掩膜版整体国产化率约10%，高端仅3%[6] 项目团队与周期 - 组建约40人团队负责光掩膜版项目[11] - 光掩膜版产品验证周期6 - 9个月[11] 影响与意义 - 发行后公司资产与净资产增加，负债率下降[21] - 募资到位短期内净资产收益率及每股收益或下降[21] - 募资使用必要可行，利于把握机遇、构建新增长点[22][23] - 有助于提高我国半导体产业链自主可控能力[23]

会议相关 - 2025年9月26日召开第二届董事会第二十八次和监事会第二十三次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案等相关议案[1] 文件披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案》等文件于9月26日在上海证券交易所网站披露[1] 事项生效条件 - 向特定对象发行股票需股东大会审议通过及审核机关批准或同意注册[1]

融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于光掩膜版制造项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]