股东大会时间安排 - 2025年6月6日召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[1][3] - 2025年5月19日决定召开，20日公告通知，31日刊载资料[1][2][3] 股权相关数据 - 2025年5月30日为股权登记日，总股本175,878,324股，有表决权股份170,458,980股[4] - 41名股东出席，代表有表决权股份63,560,121股，占比37.2876%[5] 会议审议事项 - 审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》[6] 会议结果 - 2025年6月6日15时网络表决结束，决议合法有效[10][11]

融资情况 - 公司拟以自有不动产申请不超9960万元抵押融资[1] - 综合授信额度不超21098.14万元[1] - 融资期限为2024 - 2028年、2022 - 2025年[2] 抵押物信息 - 抵押物为苏州工业园区听涛路32号不动产[2] - 建筑面积65537.56平方米，土地面积31508.19平方米[2][3] 其他要点 - 授权董事长及代表签署文件并办理手续[3] - 抵押融资无需股东大会审议，不影响公司运作[3][4]

线束全自动柔性生产线技术特点 - 高度自动化：集成自动裁线、剥皮、压接、插接、焊接、检测及打标设备，实现全过程自动操作，减少人工干预，提高效率和一致性 [3] - 智能化应用：采用工业机器人、机器视觉、PLC控制系统及MES系统，实现实时监控、数据采集、过程控制与质量追溯 [3] - 柔性化突出：快速切换生产工艺和设备参数，适应多品种、小批量定制化生产，解决传统生产线换型效率低和资源浪费问题 [3] - 模块化与可扩展性：企业可根据产能需求灵活增减设备模块，提升投资回报率 [3] - 系统协同：支持与ERP系统对接，实现订单驱动式生产，使制造流程更加协同与透明 [3] 中国市场现状与竞争格局 - 市场规模：2023年5.57亿元，2024年6.12亿元，占全球28.49%，2031年将增至9.72亿元，占比提高至31.08% [4] - 竞争格局重构：Komax在华市场份额从2023年27.05%下滑至2024年26.26%，国产设备凭借价格优势快速渗透 [4] - 国产厂商崛起：景鸿超精密工业国内市场占有率从2023年13.98%升至2024年15.40%，海昌智能、江苏博之旺、瀚川智能等国内厂商占据一定份额 [4] - 产品格局变化：新能源汽车催生高压产线需求，2031年高压线束全自动柔性生产线市场份额将达44.72% [4] 未来发展趋势 - 中国企业将依托"政策红利+成本优势+需求纵深"三重复合动力，推动国产设备全球份额继续扩大 [5] - 新能源汽车、智能制造等下游需求持续攀升，中国市场份额有望进一步扩大 [4] 行业主要厂商与产品类型 - 主要厂商：Komax、海昌智能、景鸿超精密工业、江苏博之旺、翰川智能、海普锐 [6] - 产品类型：低压线束生产线、高压线束生产线 [6] - 应用领域：汽车、电气设备、家电、航空航天等 [6] - 重点关注的地区：北美、欧洲、中国、日本 [6]

股价表现与市值 - 截至2025年5月30日收盘，瀚川智能报收于12.95元，较上周的13.17元下跌1.67% [1] - 本周最高价为13.71元（5月29日），最低价为12.93元（5月30日） [1] - 当前最新总市值22.78亿元，在专用设备板块市值排名153/177，两市A股市值排名4713/5146 [1] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度 [1] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等 [1] - 授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可滚动使用 [1] 债务逾期情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计15,782.84万元，占最近一期经审计净资产的24.25%，占最近一期经审计货币资金的86.68% [1] - 公司正在积极与银行、金融机构及当地政府部门沟通化解债务逾期问题 [1] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金 [2] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用 [2] - 业务以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易 [2] 抵押融资申请 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物，向银行申请不超过人民币117,113.04万元的抵押融资 [2] - 具体包括：向中国农业银行申请不超过20,000万元（其中抵押融资金额不超过3,117万元），融资期限至2029年9月24日 [2] - 向11家银行申请113,996.04万元，融资期限至2032年1月1日 [2] 临时股东大会 - 公司将于2025年6月6日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 [3] - 董事郭诗斌因个人原因辞去非独立董事及董事会相关委员会职务，提名李星为候选人 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00 [3][4]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月6日，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）[4] - 会议地点：未明确披露，但采用现场与网络投票结合方式[4] - 投票方式：上海证券交易所网络投票系统[4] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果公布[5][6] - 需提前登记股东发言请求，发言时间限5分钟且每人不超过2次[2][5] - 表决采用现场投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师监督[3][6] 议案内容 - 核心议案为增补第三届董事会非独立董事：原董事郭诗斌因个人原因辞职，提名李星为新候选人[5][7] - 候选人资格经董事会提名委员会审核，任期至第三届董事会届满[7] - 议案已通过第三届董事会第十八次会议审议[7] 会议规则 - 股东需配合身份核验，迟到者将终止登记[1][2] - 禁止干扰会议秩序，违规行为将被制止并上报处理[3][4] - 公司不提供礼品或住宿安排，确保平等对待股东[4] 文件披露 - 议案详情及候选人简历参见2025年5月20日披露的公告（编号2025-036）[7] - 会议通知详见同日披露的公告（编号2025-037）[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月6日14:30在苏州召开[10] - 网络投票6月6日进行，交易系统与互联网投票时间不同[10] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[7] 人员变动 - 董事郭诗斌因个人原因辞职[13] - 推举李星为第三届董事会非独立董事候选人[13]

诉讼赔偿 - 两案判决瀚川投资向蒋海东赔偿合计1650万元[11] - 折合公司股份约127.4万股，占总股本0.72%[11] 股权情况 - 控股股东瀚川投资持股27.93%[11] - 实控人蔡昌蔚直接持股0.48%，合计控制34.93%[11] 股份冻结 - 瀚川投资因诉讼被冻结2,618,862股，占总股本1.48%[11] 影响说明 - 诉讼不影响公司生产经营[3][10] - 判决执行不涉及控股东及实控人变更[3][11][12]

诉讼纠纷 - 瀚川智能因宁德时代及其子公司未履行换电站设备合同付款义务提起诉讼，涉案金额约6087.99万元 [2] - 诉讼涉及4起案件，合同发生在2021至2024年，其中最大案件为起诉时代电服，涉及17份订单总金额8178.78万元，已支付3886.90万元，剩余4008.97万元未支付 [4] - 与宁德时代直接纠纷涉案本金779.70万元，涉及两笔订单总金额1559.40万元，仅支付779.70万元 [5] - 诉讼案件已立案但尚未开庭审理，公司表示不会对日常经营造成重大影响 [5] 瀚川智能财务状况 - 2024年营收4.74亿元，同比下降64.61% [6][7] - 2024年归母净利润-11.03亿元，同比下降1204.76% [6][7] - 2024年扣非净利润-10.98亿元，同比下降775.94% [6][7] - 经营活动现金流净额为-1.89亿元，存在较大流动性风险 [9] 宁德时代业务发展 - 宁德时代2024年营收3620.12亿元，同比下降9.7% [9][10] - 2024年归母净利润507.45亿元，同比增长15.01% [9][10] - 2024年扣非净利润449.93亿元，同比增长12.23% [9][10] - 公司计划2024年新建1000座乘用车换电站和300座重卡换电站 [9] 行业背景 - 瀚川智能为科创板首批上市公司，主营业务包括汽车电子、电池、充换电等行业智能制造装备 [5] - 宁德时代为全球最大动力电池制造商，近期登陆港股，发行1.36亿股，发行价263港元/股 [9]

债务逾期情况 - 截至2025年4月28日公司银行债务逾期金额合计15,78284万元占最近一期经审计净资产比例为2425% [1] - 债权银行已成立临时债委会将通过政府转贷资金以转贷、借新还旧、展期等方式向公司提供资金 [1] 抵押融资计划 - 公司及子公司拟以自有不动产作为抵押物向银行申请不超过117,11304万元的抵押融资 [1] - 抵押融资将用于提高融资便利性满足业务发展需要改善现金流状况降低经营风险 [1] 农业银行融资细节 - 向中国农业银行申请抵押融资金额不超过3,117万元 [1] - 抵押物为江西省赣州市赣县区3处厂房不动产权属证号包括赣(2021)赣县区不动产权第0060631号等 [2] 11家银行融资细节 - 向11家银行申请抵押融资包括工商银行、建设银行、浦发银行等 [2] - 抵押物为江苏省苏州市永昌路西、太东路北不动产面积79,39800平方米不动产权属证号苏(2023)苏州市不动产权第7022318号 [2][3] 对公司影响 - 抵押融资事项不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响不会损害公司及股东利益 [3]

债务情况 - 截至2025年4月28日，银行债务逾期金额15782.84万元，占净资产24.25%，占货币资金86.68%[2] 融资情况 - 2025年5月28日通过不超117113.04万元抵押融资议案[2] - 向农行申请综合授信不超20000万元，抵押融资不超3117万元，期限2024.9.25 - 2029.9.24[3][4] - 向11家银行申请融资113996.04万元，期限2022.1.1 - 2032.1.1，抵押物面积79398平方米[5][6] 影响说明 - 自有不动产抵押融资不影响正常运作和业务发展[7]