债务情况 - 截至2025年4月28日，银行债务逾期金额15782.84万元，占净资产24.25%，占货币资金86.68%[2] 融资情况 - 2025年5月28日通过不超117113.04万元抵押融资议案[2] - 向农行申请综合授信不超20000万元，抵押融资不超3117万元，期限2024.9.25 - 2029.9.24[3][4] - 向11家银行申请融资113996.04万元，期限2022.1.1 - 2032.1.1，抵押物面积79398平方米[5][6] 影响说明 - 自有不动产抵押融资不影响正常运作和业务发展[7]

瀚川智能与宁德时代合同纠纷 - 公司因宁德时代未按合同约定支付换电站设备款项，已对其提起诉讼[1] - 宁德时代拖延付款行为被认定为严重违约[1] - 此次诉讼是公司针对账龄较长客户加强催收的无奈之举[3] 财务表现恶化 - 2024年营收4.74亿，同比大幅下降64.61%[4] - 2024年归母净利润-11.03亿，超过2019-2023年累计盈利1.67亿[4] - 2024年一季度营收1.91亿，同比下降28.44%，净利润0.11亿，同比下降10.37%[10] 资产质量与减值 - 2024年存货减值5.5亿，应收账款坏账计提1.5亿，合计7亿[7] - 年末仍有4亿应收款和7亿存货，减值压力持续[7] - 两年至三年账龄应收账款1.74亿，同比大增181%[7] - 存货周转天数625天，应收账款周转天数421天，同比分别增长88%和109%[7] 现金流与债务危机 - 经营现金流连续6年净流出，累计达10亿[11] - 资本开支合计近11亿[11] - 银行债务及应付账款逾期合计1.76亿，占净资产27.12%[15] - 未能按期归还1.76亿闲置募集资金[14][15] - 2024年末负债率跃升至78%的历史新高[15] 融资与项目进展 - 2023年完成9.5亿定增用于换电设备等项目及补充流动资金[15] - 定增募投的智能换电设备和电动汽车部件装备项目全部延期[15] 高管薪酬异常 - 董事长兼总经理薪酬252.22万，涨薪43%[17] - 董事兼副总经理薪酬189.76万，涨薪33%[17] - 另一董事兼副总经理薪酬161.51万，涨薪52%[17] - 高管逆势加薪30%-50%引发市场质疑[2][17]

综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过等值人民币21亿元的综合授信额度，用于日常经营和业务发展需求 [2][3] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、融资租赁、票据池质押融资等业务 [3] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日，额度可循环使用 [4] 债务情况 - 截至2025年4月28日，公司银行债务逾期金额合计为15,782.84万元，占最近一期经审计净资产比例为24.25%，占最近一期经审计货币资金的比例为86.68% [2] - 公司正在与银行、金融机构及当地政府部门沟通，已制定临时债委会方案，债权银行已成立"临时债委会"，将通过政府转贷资金以转贷、借新还旧、展期等方式提供资金 [2] 外汇套期保值业务 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币1.2亿元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金 [8][11] - 业务类型包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或组合，旨在规避和防范汇率风险 [10][12] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [11][14] 外汇套期保值风控措施 - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，明确基本原则、审批权限、管理流程等 [17] - 财务部将择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的业务，优选信用级别高的大型商业银行 [17] - 内审部门将对业务决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，审查资金使用情况及盈亏情况 [18]

诉讼案件核心内容 - 瀚川智能起诉宁德时代及其两家子公司拖欠换电站设备货款，涉案金额合计6088万元[2][4] - 诉讼涉及四起案件，其中宁德时代子公司时代电服科技涉诉金额最高达4014万元，时代骐骥数字科技涉诉1198万元，宁德时代自身仲裁金额876.77万元[4][5] - 纠纷源于2021-2022年签署的换电站设备订单，合同约定分期付款（预付30%、货到20%、验收30%、验收后360天20%），但宁德时代仅支付779.7万元，未付剩余款项[5] 瀚川智能经营状况 - 2024年营收4.74亿元同比下滑64.61%，归母净利润亏损11.03亿元同比扩大1204.76%，现金流净额-1.89亿元[8][9] - 新能源业务受行业竞争影响严重，应收账款余额达3.65亿元占流动资产21.73%，前五大欠款方包括华立源（8218万元）、宁德时代（5926万元）、比亚迪（5625万元）[9][10][11] - 已成立高管催收小组并采取法律手段，此前曾起诉华立源拖欠9430万元合同款（实际支付仅12.85%）[11][14] 涉事公司背景 - 瀚川智能为科创板首批上市企业（2019年），主营汽车电子、医疗健康、新能源电池智能制造装备[7] - 宁德时代为动力电池龙头，2024年5月完成港股上市募资46亿美元，系当年最大"A+H"IPO项目[7] 案件进展 - 所有诉讼案件已立案但未开庭，审判结果及执行存在不确定性[2][4][13] - 诉讼请求包括货款本金9104.6万元及违约金36.5万元（按LPR 1.5倍计算）[13]

业务决策 - 公司拟开展不超1.2亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务，期限12个月可循环[2] - 2025年5月23日董事会审议通过开展该业务议案[7] 业务内容 - 套期保值业务包括远期结售汇等产品或组合[3] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险管控 - 业务存在市场、操作等风险，制定制度避免操作风险[8][9] - 财务部择机选风险可控业务，优选大型商业银行[9] 业务目的 - 开展业务是为防范汇率波动不利影响，增强财务稳健性[11] 外部意见 - 保荐人对公司拟开展外汇衍生品交易事项无异议[14]

财务状况 - 截至2025年4月28日，银行债务逾期金额为15782.84万元[2] - 逾期金额占最近一期经审计净资产比例为24.25%[2] - 逾期金额占最近一期经审计货币资金的比例为86.68%[2] 授信申请 - 2025年度拟申请不超21亿元综合授信额度[2][3] - 5月23日董事会审议通过申请议案[3] - 授信额度有效期至下一年度相关决议通过[4]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务额度不超1.2亿元人民币或等值外币[2][4][5][6] - 额度使用期限12个月，可循环滚动使用[5][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][5][6] 业务审议与风险 - 2025年5月23日会议审议通过开展业务议案[6] - 开展业务存在市场、操作等风险[7] 风险控制与目的 - 制定制度、择机选业务、严格执行流程降低风险[8] - 开展业务为提高应对外汇波动风险能力[10] 保荐意见 - 保荐人对开展外汇衍生品交易事项无异议[12]

瀚川智能与宁德时代法律纠纷 - 瀚川智能对宁德时代及其子公司提起四项诉讼与仲裁，合计追讨欠款超6000万元，涉及换电站设备及服务款项纠纷 [2] - 四项案件分布于厦门、苏州与福州，时间跨度自2021年至2024年，累计订单金额逾1.6亿元 [3] - 案件一：追讨时代电服3768万元设备欠款及赔偿，合计4008.97万元 [3] - 案件二：追讨时代电服4.48万元小额订单及赔偿，合计4.58万元 [3] - 案件三：追讨时代骐骥与宁普时代1197.67万元合同欠款及赔偿 [4] - 案件四：追讨宁德时代779.7万元设备尾款及赔偿，合计876.77万元 [4] 瀚川智能经营状况 - 2024年营收4.74亿元，同比下降64.61%，因新能源电池设备和充换电设备业务战略性收缩 [2] - 公司2019年上市后业绩波动显著，2023-2024年出现大额亏损，资产负债率高企 [4] - 2024年战略调整为聚焦电连接设备、汽车装备及人工智能算力中心装备，收缩新能源业务 [4] 宁德时代业务与财务表现 - 2024年营收3620亿元（同比降9.7%），归母净利润507.4亿元（同比增15.01%），货币资金达3035亿元 [5] - 宁德时代2021年切入换电赛道，子公司时代电服和时代骐骥分别负责乘用车/商用车换电业务 [4] - 2024年底计划新建1000座乘用车换电站和300座重卡换电站，合作推出数十款换电车型 [4] 行业动态与关联事件 - 中创新航2025年1月起对宁德时代提起三起专利诉讼，合计索赔超2.6亿元，涉及电池关键技术 [5] - 瀚川智能为科创板首批上市企业，主营业务覆盖汽车电子、医疗健康及新能源电池智能制造 [2]

诉讼事件核心 - 瀚川智能起诉宁德时代及其子公司时代电服、时代骐骥，指控其未按合同支付换电站设备款项，涉案金额达6087.99万元[1][2][5] - 诉讼涉及多份合同及订单，瀚川智能已完成交货、安装调试等义务，但宁德时代方面拖延付款构成严重违约[2] - 案件已由厦门市同安区、思明区法院及福州仲裁委员会受理，公司称诉讼不会对日常经营造成重大影响[2] 财务与债务状况 - 瀚川智能2024年对宁德时代的应收账款期末余额为5925.56万元，与诉讼金额基本匹配[5] - 公司部分银行债务及应付账款逾期合计1.76亿元，占最近一期经审计净资产的27.12%，货币资金的96.93%[6] - 2024年公司营收4.74亿元（同比下滑64.61%），净利润巨亏11.03亿元；2025年Q1营收1.91亿元（同比降28.44%），净利润1079.93万元（同比降10.37%）[9][10] 公司应对措施 - 成立由集团核心高管组成的应收账款催收小组，加强催收管理并建立回款绩效考核机制[6] - 在《2025年度行动方案》中提出通过保理、诉讼等方式促进回款，重点关注应收账款实际回收情况[6] - 正与银行、金融机构及政府沟通债务逾期问题，已达成临时债委会方案征求意见稿，拟通过转贷、展期等方式周转[7] 业务背景 - 瀚川智能为科创板上市的智能制造解决方案提供商，聚焦汽车电动化、智能化领域，2023年营收13.39亿元但亏损8453.60万元[9] - 业绩下滑主因汽车装备业务交付量低于预期，以及新能源电池设备和充换电设备的战略性收缩调整[9] - 截至5月23日，公司市值23.16亿元，而宁德时代市值达1.21万亿元[10]

诉讼事件 - 公司对宁德时代及其子公司发起诉讼，指控对方未按合同约定支付换电站设备款项，涉案金额6087.99万元，与应收账款余额5925.56万元基本匹配 [1] - 公司表示诉讼不会对日常经营造成重大影响，属于维护合法权益的正当举措 [1] - 公司已成立由高管组成的催收小组，采取"以打促谈"、绩效考核等机制加强应收账款回收 [2] 财务危机 - 公司未能按期归还1.76亿元闲置募集资金，逾期债务占净资产27.12%、货币资金96.93% [3] - 保荐机构指出公司未按规定归还募集资金，目前正与银行及政府协商债委会方案，拟通过转贷、展期等方式周转 [3] - 2024年巨亏11.03亿元，营收同比下降64.61%，主因汽车装备交付延迟、新能源业务收缩及资产减值 [4][5] 经营表现 - 公司为科创板上市智能制造方案商，聚焦汽车电动化/智能化领域，2019-2023年营收从4.57亿元增至13.39亿元，但2023年转亏8453.6万元 [5] - 2025年Q1营收1.91亿元（同比降28.44%），净利润1079.93万元（同比降10.37%） [5] - 当前市值23.16亿元，仅为宁德时代（1.21万亿元）的0.19% [5] 业务调整 - 2024年战略性收缩新能源电池设备和充换电设备业务，直接影响整体营收 [5] - 在行动方案中提出通过保理、诉讼等多渠道促进应收账款回收 [2]