会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日上午11时召开，应到3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][15] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》3票回避，需提交股东大会审议[18] 资金管理 - 公司将使用不超过6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[20]

业绩总结 - 2024年度营业收入47396.77万元[5] - 2024年度归母净利润 - 110298.83万元[3][5] - 2024年度扣非净利润 - 109848.84万元[5] - 2024年度经营现金流净额 - 24921.87万元[5] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润 - 50632.60万元[3][5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2][3][5] - 方案已通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][6][7]

融资情况 - 2022年度向特定对象发行A股16,401,479股，发行价每股58.11元，募资953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[4] - 投资产品安全、流动好、有保本约定，不得质押和证券投资[4] - 收益归公司，优先补足募投资金和补充流动资金，到期归还专户[5] 决策审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 监事会、保荐人认为现金管理合规，无异议[11][12] 风险控制 - 现金管理总体风险可控，但受宏观政策和市场波动影响[8] - 通过授权、实施、审计监督等措施控制投资风险[8]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票16,401,479股，发行价每股58.11元，募集资金总额953,089,944.69元，净额939,998,210.25元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金到账总额93,999.82万元，支出93,502.23万元，账户余额1,159.60万元[4] - 2024年度募集资金总额93999.82万元，本年度投入17209.30万元，累计投入57501.80万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目投入资金57,501.80万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金暂时补充流动资金24,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理12,000.00万元[4] - 2024年度公司置换5882.07万元银行承兑汇票用于募投项目[15] 资金管理收益 - 累计闲置募集资金现金管理投资收益662.00万元[4] 资金操作动态 - 2024年4月26日，公司归还25,000.00万元闲置募集资金至专用账户[11] - 2024年4月28日，公司同意使用不超24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年4月22日，公司同意使用不超25,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额12,000万元[12] 银行存款情况 - 公司银行存款合计1.2万元，含苏州银行斜塘支行等多家银行存款[14] - 2024年12月27日至2025年1月1日，4000万元募集资金以活期存款形式存放于苏州银行斜塘支行[14] 资金异常情况 - 2024年12月27日公司赎回苏州银行4000万元大额存单后未及时转回专户，2025年1月2日转回[18][19] - 2024年10月至11月，公司工商银行募集资金专户被冻结31.33万元，核查意见出具日已解冻[19] - 2024年12月 - 2025年2月，公司宁波银行1000万元大额存单被司法冻结，核查意见出具日已解冻并转让[19] 项目进度与调整 - 智能换电设备生产建设项目和智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[15] - 智能换电设备生产建设项目和智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目截至期末投入进度分别为46.05%、46.11%，补充流动资金投入进度为100%[25] - 2023年4月27日公司同意新增苏州瀚腾新能源科技有限公司为募投项目实施主体，新增苏州市为实施地点，使用募集资金向全资子公司提供无息借款不超过67669万元[27] - 2024年12月18日公司同意将“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期到2026年6月30日[27]

财务审计 - 审计瀚川智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 企业信息 - 企业于2013年12月10日登记，资金8811.5万元[13] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为47396.77万元，智能制造装备销售收入为35268.18万元[8] - 2024年营业总收入473,967,699.24元，2023年为1,339,433,032.22元[35] - 2024年营业总成本851,227,547.28元，2023年为1,484,877,441.37元[35] - 2024年净利润为 -1,109,834,918.00元，2023年为 -92,807,333.28元[35] - 2024年度营业收入为365,312,222.15元，2023年度为1,599,927,943.33元[46] - 2024年度营业成本为391,499,288.63元，2023年度为1,489,775,085.91元[46] - 2024年度营业利润亏损718,065,504.08元，2023年度亏损128,589,787.13元[46] - 2024年度净利润亏损692,405,705.32元，2023年度亏损99,966,108.32元[46] 资产负债数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款和长期应收款原值合计为72726.15万元，占资产总额比例为24.40%，坏账准备合计为26300.35万元[10][11] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额124031.02万元，存货跌价准备55441.89万元，存货账面价值68589.13万元，存货账面价值占资产总额比例为23.01%[15] - 2024年末流动资产合计16.82亿元，2023年末为24.01亿元[33] - 2024年末流动负债合计20.43亿元，2023年末为20.31亿元[33] - 2024年末非流动资产合计12.99亿元，2023年末为16.75亿元[33] - 2024年末非流动负债合计2.95亿元，2023年末为2.78亿元[33] - 2024年末负债合计23.39亿元，2023年末为23.10亿元[33] - 2024年末所有者权益合计6.42亿元，2023年末为17.66亿元[33] - 2024年末资产总计29.81亿元，2023年末为40.76亿元[33] - 2024年末货币资金为1.82亿元，2023年末为1.34亿元[33] - 2024年末应收账款为3.65亿元，2023年末为7.43亿元[33] - 2024年末存货为6.86亿元，2023年末为10.03亿元[33] - 2024年末公司流动资产合计31.31亿元，2023年末为30.64亿元[44] - 2024年末公司非流动资产合计8.398亿元，2023年末为12.94亿元[44] - 2024年末公司流动负债合计25.80亿元，2023年末为22.97亿元[44] - 2024年末公司非流动负债合计2.785亿元，2023年末为2.488亿元[44] - 2024年末公司所有者权益合计11.12亿元，2023年末为18.13亿元[44] - 2024年末公司资产总计39.71亿元，2023年末为43.58亿元[44] - 2024年末公司负债和所有者权益总计39.71亿元，2023年末为43.58亿元[44] - 2024年末货币资金7420.99万元，2023年末为8669.31万元[44] - 2024年末应收账款9.912亿元，2023年末为13.13亿元[44] - 2024年末存货4.605亿元，2023年末为5.712亿元[44] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -188,948,309.31元，2023年为 -325,148,228.93元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为108,106,258.31元，2023年为 -581,388,500.62元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为131,141,408.25元，2023年为897,731,818.59元[36] - 2024年度经营活动现金流入小计为3,263,493,504.04元，2023年度为4,669,158,621.42元[48] - 2024年度经营活动现金流出小计为3,732,893,063.03元，2023年度为5,054,869,350.27元[48] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额亏损469,399,558.99元，2023年度亏损385,710,728.85元[48] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为229,064,937.56元，2023年度亏损494,813,889.81元[48] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为227,307,260.01元，2023年度为850,000,807.43元[48] - 2024年期末现金及现金等价物余额为175,225,831.17元，2023年为122,274,284.49元[36] - 2024年末现金及现金等价物余额为68,421,280.51元，2023年末为78,428,003.06元[48] 其他数据 - 2024年基本每股收益为 -6.27元/股，2023年为 -0.49元/股[35] - 2024年稀释每股收益为 -6.27元/股，2023年为 -0.49元/股[35] - 2024年其他综合收益的税后净额为 -752,643.15元，2023年为133,852.76元[35] - 2024年年末公司所有者权益合计为1,112,273,972元，2023年年末为812,526,772.67元[1][54] - 2024年公司股本为75,878,324.01元，2023年为75,878,324元[1][54] - 2024年公司资本公积为1,537,246,704.22元，2023年为535,665,647.35元[1][54] - 2024年公司库存股为134,999,039.8元，2023年为25,570,887.7元[1][54] - 2024年公司盈余公积为0,474,006.87元，2023年为0,474,006.8元[1][54] - 2024年公司未分配利润为506,326,023.1元，2023年为86,079,682.16元[1][54] 关键审计事项 - 确定智能制造装备销售收入确认为关键审计事项[8] - 确定应收账款及长期应收款坏账准备的计提为关键审计事项[10][11] - 确定存货跌价准备的计提为关键审计事项[15]

业绩总结 - 2024年度营业收入47396.77万元，2023年为133943.30万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额为47371.75万元，2023年为133830.03万元[12] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具瀚川智能2024年度无保留意见审计报告[5] - 专项审核报告认为营业收入扣除情况表编制合规[6]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[7][8] - 董事会办公室负责管理公司舆情动态并上报信息和处理情况[8] - 舆情监测分析团队实时监测媒体平台并形成分析报告[9] 舆情管理机制 - 公司建立舆情预警机制，划分等级确保信息快速传递[11] - 舆情处理遵循六项原则[11][12][13] 舆情应对措施 - 一般舆情由董事会秘书和相关部门处置[14] - 突发重大舆情时组长召集会议决策部署[14] - 突发重大舆情可采取调查、沟通等措施[14] - 突发舆情影响股价应发布澄清公告[15] 其他规定 - 违反保密义务造成损失追究法律责任[17] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过生效实施，日期为2025年4月24日[20][21][22]

会议与决策 - 2024年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事全出席无反对弃权票[5] - 2024年第三届董事会召开审计等委员会多次，独立董事均参加[6] - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年8月5日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[10] - 2024年11月15日审议通过免去何忠道副总经理及财务总监职务议案[16] - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划[21] 人员变动 - 2024年5月15日聘任鄢志成为董事会秘书[18] - 2024年10月29日增补张斌为第三届董事会非独立董事[18] - 2024年11月15日增补杭春华为第三届董事会非独立董事[19] - 2024年7月26日免去张春副总经理职务[19] - 2024年12月2日免去何忠道公司董事职务[19] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不低于15天[8] - 2024年4月24日、8月29日、10月31日披露定期报告[13] - 2024年6月6日聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内未发生被收购等重大情形[11][12][17] - 2024年5月15日作废处理限制性股票142.196万股[21] - 报告期内募集资金存放与使用符合规定[20] - 报告期内按规定披露2023年度业绩预告和快报[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责推进公司治理完善[24]

会议召开 - 2024年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[4] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席情况良好[6] - 2024年第三届董事会召开审计等委员会多次[7] 议案审议 - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年8月5日审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[11] - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划[21] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度等多份报告[13] - 公司按规定披露2024年度业绩预告和快报[22] 人员变动 - 2024年5月15日聘任鄢志成为董事会秘书[18] - 2024年10月29日增补张斌为非独立董事[18] - 2024年11月15日增补杭春华为非独立董事[18] - 2024年7月26日免去张春副总经理职务[19] - 2024年11月15日免去何忠道副总经理及财务总监职务[16] - 2024年12月2日免去何忠道董事职务[19] 其他事项 - 2024年6月6日决定聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺等[12][17] - 2024年4000万募集资金大额存单未及时返回已修正[20] - 2024年5月15日作废2021年和2022年限制性股票142.196万股[21] - 独立董事贺超任期至2025年3月13日止[23]