股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会，并通过指定媒体发布通知载明时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 现场会议于2025年6月20日在上海市静安区召开，董事长以通讯方式参会，由董事余辉主持，网络投票通过上证所系统在当日9:15至15:00进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及股权结构 - 出席股东及代理人共60人，合计持有67,417,031股（占比60.5834%），其中现场出席6人（持股66,998,026股，占比60.2069%），网络投票54人（持股419,005股，占比0.3765%） [3][4] - 公司董事、监事、高管及律所代表列席会议，召集人董事会资格合法有效 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意67,046,252股（99.45%），反对50,991股（0.0756%） [5] - **监事会工作报告**：同意67,052,252股（99.4589%），反对44,991股（0.0667%） [5] - **年度报告及摘要**：同意67,046,252股（99.45%），反对44,991股（0.0667%） [6] - **财务决算报告**：同意67,044,415股（99.4473%），反对50,991股（0.0756%） [6] - **利润分配方案**：同意67,026,227股（99.4203%），反对269,179股（0.3993%），中小投资者反对率50.9088% [6] - **对外担保额度**：同意67,028,305股（99.4234%），反对68,916股（0.1022%），中小投资者弃权率60.4844% [8] - **董事监事薪酬**：同意67,026,633股（99.4209%），反对268,006股（0.3975%），中小投资者反对率50.6869% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规和公司章程，出席人员资格与召集人资格合法有效 [9]

三、 律师见证情况 律师：张亚娟、王瑞卿 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合 法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 | 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 | | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海灿瑞科技股份有限公司 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 | 年 6 月 | 20 日 | | | | （二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 | | | 299 弄 | 2 7 幢 号一楼会议室 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决议召集本次股东大会[4] - 现场会议于2025年6月20日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人60人，持股67,417,031股，占比60.5834%[8] - 出席现场会议股东及代表6人，持股66,998,026股，占比60.2069%[8] - 参加网络投票股东54人，持股419,005股，占比0.3765％[8] - 中小投资者57人，代表股份528,748股，占比0.4752%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意股数67,046,252股，占比99.4500%[14] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意股数137,944股，占比26.0888%[24] - 《2025年度对外担保额度预计》同意股数67,028,305股，占比99.4234%[26] - 《2025年度对外担保额度预计》中小投资者同意股数140,022股，占比26.4818%[26] - 2024年度董事、监事薪酬议案表决通过[28][30] - 同意该议案股份67,026,633股，占比99.4209%[28] - 反对该议案股份268,006股，占比0.3975%[28] - 弃权该议案股份122,392股，占比0.1816%[28] - 中小投资者同意该议案股份138,350股，占比26.1656%[28] - 中小投资者反对该议案股份268,006股，占比50.6869%[28][29] - 中小投资者弃权该议案股份122,392股，占比23.1475%[28][29] 合法性情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[32] - 出席现场会议人员和召集人资格合法有效[32] - 表决程序、结果合法有效[31][32]

会议信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权数量67,417,031，占比60.5834%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，总经理和财务总监列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数67,046,252，比例99.4500%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数67,052,252，比例99.4589%[6] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数67,046,252，比例99.4500%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票数67,044,415，比例99.4473%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意票数67,026,227，比例99.4203%[7] - 关于2025年度对外担保额度预计的议案通过[7] - 关于决定2024年度董事、监事薪酬的议案，持股5%以上普通股股东同意票数66,888,283，比例100.0000%[9]

问题一： 关于经营业绩。年报显示，2024年公司实现营业收入 56,529.58万元，同比增长 24.36%； 实现归母净利润-5,231.70 万元，同比下滑 645.35%，上市以来首次由盈转亏。2025 年第一 季度，公司营业收入 12,538.56 万元，同比增长 8.86%，归母净利润-1,348.34 万元，同比扩 亏 222.94%。2024 年，公司销售毛利率为 25.56%，同比下降 3.91 个百分点。分区域看，境 内销售毛利率 28.87%，同比下降 5.01 个百分点，境外销售毛利率 15.09%，同比下降 4.76 个百分点；分销售模式看，直销模式毛利率 19%，同比下降 5.18 个百分点，经销模式毛利 率 28.84%，同比下降 5.72 个百分点。请公司：（1）结合行业需求变化、市场竞争情况、公 司主要产品价格及销量的变化等情况，说明 2024 年度、2025 年一季度公司在收入增长的情 况下净利润大幅下滑的原因，是否与同行业可比公司存在重大差异，业绩下滑是否具有持续 性。如是，请进行充分风险提示；（2）请公司结合产品销售结构、各类产品价格变化、同行 业可比公司情况等，具体分析 ...

中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下简称： "中信证券"或"持续督导机构"）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"灿瑞科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构， 对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题出具核查意见如 下： 问题 1： 一、关于经营业绩。年报显示，2024 年公司实现营业收入 56,529.58 万元， 同比增长 24.36%；实现归母净利润-5,231.70 万元，同比下滑 645.35%，上市以 来首次由盈转亏。2025年第一季度，公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%， 归母净利润-1,348.34万元，同比扩亏222.94%。2024年，公司销售毛利率为25.56%， 同比下降 3.91 个百分点。分区域看，境内销售毛利率 28.87%，同比下降 5.01 个 百分点，境外销售毛利率 15.09%，同比下降 4.76 个百分点；分销售模式看，直 销模式毛利率 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-027 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0126 号，以下 简称"问询函"）。公司对此高度重视，会同中信证券股份有限公司（以下简称"持 续督导机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"） 针对问询函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下： 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《上海灿 瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"2024 年年报"）一致。 问题一： 关于经营业绩。年报显示，2024 年公司实现营业收入 56 ...

经营业绩 - 2024年公司实现营业收入56,529.58万元，同比增长24.36%，但归母净利润-5,231.70万元，同比下滑645.35%，上市以来首次由盈转亏 [1] - 2025年第一季度营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%，归母净利润-1,348.34万元，同比扩亏222.94% [1] - 2024年销售毛利率为25.56%，同比下降3.91个百分点，境内销售毛利率28.87%同比下降5.01个百分点，境外销售毛利率15.09%同比下降4.76个百分点 [1] - 直销模式毛利率19%同比下降5.18个百分点，经销模式毛利率28.84%同比下降5.72个百分点 [1] 业绩下滑原因 - 市场竞争加剧导致产品平均销售单价下滑，综合毛利率下滑4.03个百分点 [2] - 持续加大研发投入导致研发费用支出增加，2024年研发费用14,521.43万元同比增长16.83% [2] - 计提资产减值损失1,146.69万元和信用减值损失1,052.86万元 [2] - 2025年一季度新增睿赫电子研发费用导致研发费用同比增长12.75% [3] - 部分产品期后销售单价下滑及存货库龄增加导致存货跌价准备计提增多 [4] 行业状况 - 半导体行业自2023年下半年逐步进入景气复苏周期，2024年全球模拟芯片行业呈现"U"型特征 [4] - 2024年下半年消费电子市场开始回暖，汽车、通信、工业需求开始恢复 [5] - 电源管理芯片市场竞争激烈，价格战成为主要手段，智能传感器芯片竞争格局相对较好 [5] - 公司采取灵活价格策略应对竞争，2024年下调主要产品价格尤其是电源管理芯片价格 [6] 产品价格与销量 - 2024年电源管理芯片单价同比下降19.08%，2025年一季度同比上升8.33% [6] - 智能传感器芯片单价相对稳定，2024年同比下降3.15%，销量同比增长36.88% [6] - 其他芯片2024年单价同比下降38.14%，销量同比增长233.35% [6] - 2025年一季度调整产品结构，收缩低价LED照明驱动芯片规模 [6] 同行业比较 - 2024年公司营业收入增长率24.36%，高于行业平均12.35% [7] - 归属于母公司净利润增长率-645.35%，远低于行业平均水平 [7] - 智能传感器芯片毛利率38.98%，高于艾为电子但低于圣邦股份 [14] - 电源管理芯片毛利率13.39%，显著低于同行业可比公司 [15] 毛利率分析 - 智能传感器芯片毛利率38.98%同比下降1.97个百分点 [11] - 电源管理芯片毛利率13.39%同比下降7.52个百分点 [11] - 其他芯片毛利率6.08%同比下降9.66个百分点 [11] - 经销毛利率28.84%高于直销毛利率19.00% [18] - 境内毛利率28.87%高于境外毛利率15.09% [19] 应收款项 - 2024年末应收账款余额20,490.91万元，应收票据1,706.25万元，合计占营业收入39.27% [20] - 主要应收账款客户为上市公司及长期合作经销商，期后回款比例较高 [23] - 应收账款坏账准备计提比例3.45%，与同行业可比公司不存在重大差异 [26] - 其他应收款中晶圆供应商产能保证金2,432.05万元，计提坏账准备1,084.46万元 [28] 商誉情况 - 2024年新增商誉2,682.87万元，系收购睿赫电子42.68%股权产生 [33] - 睿赫电子2024年净利润-464.88万元，商誉未发生减值 [33] - 睿赫电子主营业务为MCU+电源驱动集成芯片，产品应用于无线充电等领域 [34] - 商誉减值测试显示资产组可收回金额3,110万元高于账面价值2,943.42万元 [42] 募投项目 - 2024年固定资产增加主要来自募投项目设备采购，占比95.08% [45] - 高性能传感器研发项目投入进度51.85%，专用集成电路封装项目投入进度51.85% [45] - 项目进度较慢原因包括实施地点调整、工艺平台国产化替代、市场需求波动等 [45]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-027 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0126 号，以下 简称"问询函"）。公司对此高度重视，会同中信证券股份有限公司（以下简称"持 续督导机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"） 针对问询函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下： 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《上海灿 瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"2024 年年报"）一致。 问题一： 关于经营业绩。年报显示，2024 年公司实现营业收入 56 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入56,529.58万元，同比增长24.36%，归母净利润 - 5,231.70万元，同比下滑645.35%[1] - 2025年第一季度公司营业收入12,538.56万元，同比增长8.86%，归母净利润 - 1,348.34万元，同比扩亏222.94%[1] - 2024年公司销售毛利率为25.56%，同比下降3.91个百分点[1] - 2024年营业成本42,160.11万元，同比增长31.46%，研发费用14,521.43万元，同比增长16.83%[4] - 2025年一季度营业成本9,012.21万元，同比增长7.91%，研发费用3,674.49万元，同比增长12.75%[4] 产品数据 - 2024年公司下调部分主要产品销售价格，电源管理芯片销售价格下降19.08%[8][10] - 2025年一季度智能传感器芯片单价较2024年一季度下降3.69%，电源管理芯片单价增长8.33%，其他芯片单价增长46.31%[10] - 2025年1 - 3月智能传感器芯片销售量41,681.90，较2024年一季度增长32.04%，2024年销售量153,125.92，较2023年增长36.88%[11] - 2025年1 - 3月电源管理芯片销售量10,374.36，较2024年一季度下降27.16%，2024年销售量71,844.43，较2023年增长29.79%[11] - 2025年1 - 3月其他芯片销售量9,967.47，较2024年一季度下降24.15%，2024年销售量51,427.85，较2023年增长233.35%[11] - 2024年公司主要收入来自智能传感器芯片和电源管理芯片，占比分别为52.63%和35.05%，合计87.69%[19] 应收账款 - 2024年末公司应收账款余额20490.91万元，应收票据1706.25万元，二者合计占营业收入的比例为39.27%[33] - 2024年末公司前十大应收账款客户应收账款合计15373.18万元，占期末应收账款比例75.02%[35] - 2024年公司应收账款账面余额20490.91万元，占下半年营业收入比例69.48%[38] - 2024年末公司应收账款中，账龄在6个月以内的应收账款占比为94.04%，账龄在3个月以内的应收账款占比为67.47%[38] - 2024年度公司应收账款周转次数由2023年度的2.14次提升至2.86次[38] - 截止2025年5月29日，公司2024年末前十大应收账款的期后回款比例为80.16%[42][43] 保证金与采购 - 2024年末公司向力晶积成支付产能保证金374.4万美元（折合人民币2387.04万元），对应采购46800片晶圆，截止2024年报报出日累计返还72.72万美元（折合人民币552.74万元）[52] - 公司向无锡华润上华科技有限公司支付780.50万元保证金获30天信用期，不计提坏账准备[51][52] - 公司向DB Hitek Co., Ltd支付40万美元保证金，不计提坏账准备[51][53] - 公司向上海开创企业发展有限公司支付107.49万元房屋租赁保证金，不计提坏账准备[51][54] - 公司向员工温大彬提供100万元购房借款，不计提坏账准备[51][54] 收购与商誉 - 2024年度公司新增商誉2682.87万元，系收购睿赫电子42.68%股权产生[58] - 2024年睿赫电子实现净利润 - 464.88万元，本期该项商誉未发生减值[58] - 预计2025年6月完成第二次交易股权转让协议签署，收购睿赫电子剩余57.32%股权，剩余股权对价不高于1103.75万元[63][67] - 2024年睿赫电子营业收入918.54万元，同比增长2.94%；归属于股东的净利润 - 866.50万元，同比增长11.23%[74] - 2024年末SoC业务商誉账面价值2682.87万元，包含整体商誉的资产组账面价值2943.42万元，资产组预计未来现金流量现值3110.00万元，无需计提减值[85] 募投项目 - 高性能传感器研发及产业化项目调整后投资25234.84万元，截至报告期末投入进度37.05%；专用集成电路封装建设项目投资28950.41万元，截至报告期末投入进度51.85%[90] - 2024年度募投项目实施采购对应新增固定资产账面原值9081.26万元，占比95.08%；新增无形资产账面原值29253.11万元，占比98.56%[91] - 高性能传感器研发及产业化项目承诺投入25234.84万元，累计投入12474.08万元，投资进度49.43%[99] - 专用集成电路封装建设项目承诺投入28950.41万元，累计投入16548.48万元，投资进度57.16%；加上已签署合同待支付款项，累计计划投入18234.65万元，占比62.99%[99] 研发费用 - 2024年公司研发费用14521.43万元，同比增长16.83%，研发费用率25.69%[104][106] - 2024年公司研发费用中第三方服务费957.42万元，同比增长116.21%[104][107] - 2024年劳务外包工时总数861262小时，报酬总额1722.52万元；2023年工时总数620394小时，报酬总额1228.43万元[105] - 研发费用第三方服务费中，技术服务费615.86万元，同比增长111.14%；检验测试费296.99万元，同比增长175.63%；专利费32.98万元，同比下降17.90%；评审验收费11.59万元，同比增长259.94%[107] 其他 - 2024年度产量19.15亿颗，2023年度为14.52亿颗，同比增长31.82%[113] - 公司研发费用中第三方服务费增长因提升研发效率，变动合理[116] - 劳务外包人员从事辅助或临时岗位工作，金额与产量变动匹配，增加合理[116] - 公司核算劳务外包费用的内控制度健全并有效执行[113][116]