本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 743,400 股。 本次股票上市流通总数为 743,400 股。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-028 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")相关业务规定，安徽大地熊新 材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 12 日收到中 登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的股份登记 工作。现 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-027 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong@earth-panda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），扣除回购专用证券账户股份后拟派发现金红利20,118,658.14元（含税），本次不送红股、不进行资本公积转增股本[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 公司已在《公司章程》中制定现金分红政策，优先采用现金分红方式[160] - 本次利润分配每股派息1.80元（含税），现金分红金额20,118,658.14元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -42,805,881.99元[165] - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），扣除回购专用证券账户股份后拟派发现金红利20,118,658.14元[161] 股本信息 - 截至2023年12月31日，公司总股本113,117,200股，扣除回购专用证券账户中股份总数1,346,877股后的股份数为111,770,323股[6] 审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，签字会计师为王蒙、许沥文、陈晨[24] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[151][152][153][154] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司严格按法规要求优化治理结构，股东大会、董事会、监事会依法规范运作 [129] - 报告期内公司控股股东规范自身行为，公司在各方面独立于控股股东，无内幕交易违规 [130] - 2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，审议通过20项议案[132] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月5日召开，审议通过3项议案[132] - 2023年第二次临时股东大会于2023年10月30日召开，审议通过2项议案[132] - 第七届董事会第七次会议于2023年3月30日召开，审议通过24项议案[147] - 第七届董事会第八次会议于2023年4月28日召开，审议通过3项议案[148] - 第七届董事会第九次会议于2023年8月15日召开，审议通过12项议案[148] - 第七届董事会第十次会议于2023年10月9日召开，审议通过3项议案[148] - 第七届董事会第十一次会议于2023年10月27日召开，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[148] 上市情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称大地熊，代码688077[22] 风险与应对 - 公司已在报告中详细阐述经营中可能面临的各种风险和应对措施[4] - 报告期内公司产品销量同比下降，业绩出现亏损[73] - 若上游稀土原材料价格震荡下行等，公司业绩可能下滑或亏损[73] - 稀土原材料价格大幅波动会影响公司经营业绩[74] - 公司将完善原材料库存管理机制等保障稳健运营[75] - 公司在合肥、包头和宁国等地进行产能扩张，存在管理风险[76] - 公司有出口业务，人民币汇率波动影响汇兑损益和经营业绩[77] - 烧结钕铁硼永磁材料行业竞争加剧，公司可能面临毛利率降低等风险[78] - 国内外宏观形势不利、经济增速放缓，会影响公司产品下游市场需求[79] 财务数据 - 2023年营业收入14.30亿元，较2022年减少32.52%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4280.59万元，较2022年减少128.59%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2022年为 - 1.30亿元[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.96亿元，较2022年末减少7.07%[25] - 2023年末总资产为23.07亿元，较2022年末减少18.12%[25] - 2023年基本每股收益为-0.38元/股，较2022年的1.32元/股下降128.79%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为-3.80%，较2022年减少17.47个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.61%，较2022年增加0.64个百分点[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.51亿元、3.20亿元、3.65亿元、3.94亿元[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为-4160.36万元、358.85万元、365.63万元、-844.70万元[30] - 2023年非流动性资产处置损益为-7.84万元，2022年为1551.89万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为1625.50万元，2022年为2018.39万元[31] - 2023年交易性金融资产期初余额为1.41亿元，期末余额为4084.37万元，当期变动为-1.00亿元[33] - 2023年度公司营业收入143,015.06万元，同比下降32.52%；净利润-4,280.59万元，同比下降128.59%；扣非净利润-5,394.30万元，同比下降143.55%[37] - 2023年末公司总资产230,667.52万元，同比减少18.12%；净资产109,553.18万元，同比减少7.07%[37] - 2023年烧结钕铁硼永磁材料毛坯产量3540吨，同比下降14.29%；年末毛坯产能10000吨，同比增长25%[37] - 公司营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别下降26.80%、24.80%、9.24%、13.38%、23.87%[82] - 经营活动现金流净额为1.84亿元，投资活动现金流净额为-2425.48万元，筹资活动现金流净额为-2.11亿元[82] - 烧结钕铁硼产品生产量2475.44吨，销售量2430.50吨，库存量216.32吨，同比分别变动-9.71%、-10.86%、26.22%[88] - 汽车工业及工业电机领域销售占比66.04%，烧结钕铁硼产品收入占主营业务收入96.59%[86] - 境内收入占主营业务收入69.91%，直销收入占主营业务收入85.58%[87] - 工业电机、汽车工业和消费类电子成本分别下降26.46%、41.35%和21.91%，主要因原材料价格下降和销售减少[90] - 烧结钕铁硼和橡胶磁成本分别下降27.90%和16.11%，其他磁性制品成本增加88.22%因销售增加[92] - 经营活动现金流量净额为1.84亿元，上年同期为-1.30亿元，主要因销售回款增加、支付货款减少和存货下降[105] - 投资活动现金流量净额为-2425.48万元，较上年同期减少85.82%，主要因理财等支出减少[105] - 筹资活动现金流量净额为-2.11亿元，较上年同期减少150.39%，主要因归还借款[105] - 货币资金期末数为2.43亿元，占总资产比例10.53%，较上期减少41.32%，主要因票据保证金减少[107] - 交易性金融资产期末数为4084.37万元，占总资产比例1.77%，较上期减少71.05%，主要因结构性存款及理财产品减少[107] - 固定资产期末数为7.09亿元，占总资产比例30.74%，较上期增加72.17%，主要因厂房、设备等增加[107] - 商誉期末数为735.01万元，占总资产比例0.32%，较上期增加151.48%，主要因收购PM技研株式会社[107] - 报告期投资额为876.74万元，上年同期为9913.85万元，变动幅度为-91.16%，本期对外投资均采用现金出资[112] - 交易性金融资产期初数为1.41亿元，期末数为4084.37万元，本期公允价值变动损益为225.09万元[113] - 境外资产为4461.28万元，占总资产的比例为1.93%[108] - 2023年大地熊包头公司营业收入43,898.97，净利润 -2,396.02；大地熊宁国公司营业收入31,560.06，净利润 -3,851.41；大地熊苏州公司营业收入4,512.50，净利润284.09；大地熊合肥公司营业收入3,198.87，净利润235.09；大地熊上海公司营业收入2,003.04，净利润 -134.96；大地熊德国公司营业收入5,047.58，净利润120.61；大地熊日本公司营业收入915.62，净利润 -26.51；北方磁材营业收入856,791.54，净利润2,345.79[115][116] 业务发展 - 稀土永磁材料技术研发中心项目预计2024年底建成使用；包头公司5000吨高端制造项目2023年11月投产；宁国公司5000吨项目部分生产线试生产[38] - 公司全资收购日本PM公司，进入注塑磁体领域[38] - 公司荣获安徽省新产品2项，2项技术分别获安徽省和市场监管总局科研成果奖一等奖[38] - 公司完成2022年度4,846.68万元现金分红及3,231.12万股资本公积转增股本权益分派[38] - 公司主要业务为高性能烧结钕铁硼永磁材料及橡胶磁和其他磁性制品业务[39][41] - 公司采购以产定购、批量采购；生产以销定产；销售以直销为主、经销为辅[42][43][44] - 公司是国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料制造商，行业知名度和品牌影响力较高[48] - 公司累计承担/参与国家和省部级研发与产业化项目30余项，正承担国家重点研发计划“稀土新材料”专项项目2项[49] - UH、EH等级超高性能磁体最大磁能积平均提高1MGOe左右，实现50EH、52UH等超高性能磁体批量生产[52] - 实现无重稀土48SH和52H磁体批量试生产，基于晶界扩散的低重稀土系列产品重稀土使用量降低，单位重稀土扩散源矫顽力提升幅度较2022年提高5 - 8%[52] - 报告期内申请专利31个，其中发明专利9个；获得专利授权22个，其中发明专利10个；报告期末累计申请专利264个，其中发明专利110个；累计获得有效专利授权204个，其中发明专利75个（欧美发明专利2个）[54] - “面向新能源汽车高稳定性稀土永磁体关键技术研发与应用”获安徽省科学技术奖一等奖，“稀土磁性材料稀土原子物态检测、效能溯源与高效利用评价技术”获市场监管总局第二届市场监管科研成果奖一等奖[54] - 公司建立了涵盖磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等方面的烧结钕铁硼磁体生产全过程核心技术体系[51] - 磁控溅射制备高矫顽力稀土永磁新材料工艺与性能研究预计总投资规模2850，本期投入731.03，累计投入1809.74，已完成[61] - 磁体表面高耐蚀性铝镀层研究预计总投资600，本期投入113.31，累计投入609.39，已完成[61] - 高性能烧结钕铁硼辐射磁环的开发与产业化预计总投资1060，本期投入287.55，累计投入1110，已完成[61] - 烧结稀土永磁废旧产品的绿色高值化再生技术研究预计总投资1470，本期投入410.62，累计投入882.87，处于实验研究阶段，要求稀土及其他有价元素综合回收率≥95% [61] - 稀土永磁加工油泥的绿色高值化再生技术研究预计总投资840，本期投入181.97，累计投入485.04，处于实验研究阶段，要求稀土及其他有价元素综合回收率≥95% [61] - 高功率驱动电机用超高性能烧结钕铁硼材料研发预计总投资2252，本期投入779.44，累计投入2095.09，已完成[62] - 无重稀土48H磁钢的开发与批量生产预计总投资528，本期投入227.05，累计投入486.41，已完成[62] - 无重稀土42SH磁钢的开发预计总投资419，本期投入235.64，累计投入402.63，处于技术开发阶段[62] - 强磁组件新型拼接方法的研发预计总投资220，本期投入47.49，累计投入192.66，已完成[62] - 非重稀土晶界扩散技术开发预计总投资280，本期投入122.01，累计投入201.16，已完成[62] - 电镀污水净化利用工艺研发目标回用率50%-60%，预算200万元[63] - 烧结钕铁硼磁体表面高结合力铜镍镀层研发预期镀层结合力大于8MPa，预算200万元[63] - 低重稀土高性能48SH产品研发预算1500万元，旨在降低成本、抢占市场先机[63] - 无重稀土高性能52H产品研发预算1000万元，以提升产品性能、抢占市场[63] - 15kGs以上高剩磁烧结钕铁硼产品研发目标剩磁15KGs，预算800万元[63] - 高性能烧结钐钴永磁体技术开发实验室最大磁能积达33MGOe以上、量产达32MGOe以上，预算1050万元[63] - 曳引机\伺服电机用稀土永磁磁钢降本项目开发出矫顽力大于22k0e的磁钢，预算450万元[64] - 高丰度稀土Ce磁体晶界扩散技术开发含Ce量>10%

【RSM】容诚 审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 134 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z03] 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）财务报表， 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行 了充分的沟通，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度 计提各项资产减值准备合计 5,915.00 万元。具体如下表： 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 金额：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额（负数为冲回） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-013 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-012 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 ...

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 170.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额的 2.13%，占本次授予限制性股票数量总额的 85.00%。 本激励计划预留授予限制性股票 30.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.38%，占本次授予限制性股票数量总额的 15.00%。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次合计拟归属的限制性股票数量：819,840 股（其中首次授予部分第 二个归属期可归属 698,040 股，预留授予部分第二个归属期可归属 121,800 股） 归属股票来源：公司项激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （3）授予 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-015 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 ...