证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2023-023 一、 说明会类型 北京龙软科技股份有限公司 关于参加 2022 年软件专场 科创板集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@longruan.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京龙软科技股份有限公司 2022 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公 司情况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2022 年度软件专场集体业绩说明 会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 公司现就 2022 年度业绩说明会提前向广大投资 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为53,340,171.71元，同比增长24.82%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为5334.02万元，同比增长24.8%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为5334.02万元，同比增长25.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为12,915,072.49元，同比增长40.23%[4] - 公司2023年第一季度净利润为12,915,072.49元，同比增长40.2%[13] - 公司2023年第一季度净利润为1480.21万元，同比增长40.2%[18] 研发投入与费用 - 研发投入合计为9,652,834.40元，占营业收入的比例为18.10%，同比减少3.69个百分点[4] - 公司2023年第一季度研发费用为965.28万元，同比增长3.7%[12] - 公司2023年第一季度研发费用为876.63万元，同比增长1.2%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,569,719.67元，同比增长83.34%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,569,719.67元，较去年同期改善83.3%[14] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-159.67万元，同比改善92.9%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-26,952,544.78元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金50,000,000元[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3090.36万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金5000万元[19] 资产与负债 - 总资产为795,237,806.78元，同比减少0.42%[4] - 公司2023年第一季度货币资金为1.18亿元，较2022年底减少20.5%[9] - 公司2023年第一季度应收账款为3.88亿元，较2022年底减少2.1%[9] - 公司2023年第一季度流动资产合计为7.28亿元，较2022年底减少0.3%[9] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为6711.73万元，较2022年底减少1.6%[10] - 公司2023年第一季度应收账款为377,260,877.20元，较2022年末下降3.1%[16] - 公司2023年第一季度存货为32,048,140.33元，较2022年末增长41.0%[16] - 公司2023年第一季度合同资产为29,860,043.92元，较2022年末增长26.5%[16] - 公司2023年第一季度应付账款为72,271,733.91元，较2022年末下降1.2%[16] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为18,855,476.34元，较2022年末下降28.3%[16] - 公司2023年第一季度流动负债合计为13.15亿元，同比下降13.0%[17] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为660,605,235.50元，同比增长2.24%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为6.61亿元，较2022年底增长2.2%[11] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为6.66亿元，同比增长2.4%[17] 其他收益与损失 - 公司本期收到诉讼赔偿款，营业外收入同比增长242.90%[6] - 公司2023年第一季度其他收益为477.13万元，同比下降50.3%[18] - 公司2023年第一季度信用减值损失为-33.95万元，同比改善88.6%[18] 存货与合同资产 - 公司2023年第一季度存货为3225.25万元，较2022年底增长41.7%[10] - 公司2023年第一季度存货为32,048,140.33元，较2022年末增长41.0%[16] - 公司2023年第一季度合同资产为29,860,043.92元，较2022年末增长26.5%[16] 现金及现金等价物 - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为118,221,144.52元，较期初减少20.5%[15] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，同比下降48.6%[20] 营业成本 - 公司2023年第一季度营业总成本为4407.88万元，同比增长12.1%[12] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.96%，同比增加0.38个百分点[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.18元，同比增长38.46%[4] 国家重点研发计划 - 公司本期收到十四五国家重点研发计划重大自然灾害防控与公共安全重点项目煤矿灾害融合监控与决策数字化关键技术装备及示范营业课题的款项[6]

利润分配与财务数据 - 公司2022年利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元(含税)，预计派发现金红利总额为24,279,400.00元，占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.33%[5] - 公司总股本为7,141万股，实际派发现金红利总额将以2022年度分红派息股权登记日的总股本计算为准[5] - 公司2022年营业收入为364,882,068.21元，同比增长25.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为80,044,656.24元，同比增长26.90%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,322,995.80元，同比增长36.97%[21] - 剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为88,449,677.23元，同比增长34.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,509,388.25元，同比增长35.29%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为646,100,310.64元，同比增长13.93%[21] - 2022年研发投入占营业收入的比例为10.22%，同比下降2.21个百分点[22] - 2022年第四季度营业收入为151,821,389.43元，为全年最高季度[23] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为29,070,974.22元，为全年最高季度[23] - 2022年非经常性损益项目合计为-1,278,339.56元，同比下降134.48%[24] - 公司2022年实现营业总收入36,488.21万元，同比增长25.45%；归属于上市公司股东的净利润8,004.47万元，同比增长26.90%；扣除非经常性损益后的净利润8,132.30万元，同比增长36.97%[29] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.40元（含税），共计分配现金股利24,279,400元，占2022年度净利润的30.33%[147] - 公司2022年现金分红金额为24,279,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.33%[148] 技术与研发 - 公司通过系统集成将不同的软件系统与硬件产品有机组合，形成功能更强大的一体化系统[11] - 公司提供技术服务，针对客户科研项目开发需求，提供差异化、个性化的科研开发服务[11] - 公司利用云计算技术，提供按需网络访问和可配置的计算资源共享池，实现快速资源提供[11] - 公司通过物联网技术，实现物体与互联网的连接，进行智能化识别、定位、跟踪、监控和管理[11] - 公司运用虚拟现实技术，生成具有多种感知的虚拟环境，用户可通过自然技能与虚拟环境交互[11] - 公司利用3DGIS技术，管理和分析三维地理空间数据，实现信息管理和可视化[11] - 公司通过煤矿综合风险动态分析评估，构建煤矿综合风险评价指标体系，实现多级数据分析和风险评估[11] - 公司基于统一数据中心和软硬件支持平台，构建覆盖全省/市煤矿的感知网络，实时采集安全监控数据[12] - 公司运用LongRuan安全云，实现监督管理、监测预警、指挥救援、决策支持和政务管理一体化[14] - 公司利用数字孪生技术，在虚拟空间中完成实体装备的全生命周期映射[15] - 公司研发模式包括前瞻研究导向研发模式和实践性创新研发模式，结合客户需求进行技术创新[44] - 公司研发机构设置采用“双引擎”模式，包括空间信息技术研究院和智能装备技术研究院[44] - 公司研发了LongRuan矿山安全生产大数据云服务平台及透明化矿山系统平台等核心底层平台[45] - 公司智能装备技术研究院结合自有智能采煤、掘进相关专利技术，搭建采掘仿真试验平台，优化提升系统性能及适用性[45] - 公司未来将加快基于龙软云GIS的新一代智能矿山工业操作平台、基于透明地质保障系统的智能开采综合解决方案等系统的应用性研发[45] - 公司研发人员数量为155人，占公司总人数的35.39%[65] - 研发人员薪酬合计为5,267.74万元，平均薪酬为35.49万元[65] - 研发人员中博士研究生2人，硕士研究生51人，本科97人，专科5人[65] - 研发人员中30岁以下42人，30-40岁95人，40-50岁11人，50-60岁6人，60岁及以上1人[65] - 公司基于云计算的决策支持承载平台已完成开发，支持机器学习算法创建和业务模型构建[64] - 龙软智能矿山数据中台已完成开发，支持煤矿多源异构协议数据接入、治理和服务[64] - 公司已完成6个内部研发项目，4个项目仍在进行中[64] - 公司核心竞争力在于自主研发的LongRuan GIS和“一张图”在线协同管理平台[66] - 公司承建的国家煤矿安全监察局项目构建了煤矿感知数据采集体系和灾害监测模型[66] - 公司面临技术升级导致的产品迭代风险和研发失败风险[67][68] 业务与市场 - 公司智能洗选应用系统软件实现营业收入4000余万元，占主营业务收入比重超过10%，成为新的业务增量[30] - 公司新增订单4.34亿元，为未来发展奠定良好基础[31] - 公司智能矿山工业软件实现营业收入3.27亿元，占主营业务收入90%，同比增长37.74%[33] - 公司在首批71对示范矿中，管控平台、地质保障或智能采掘等核心产品已在46对矿井成功应用[33] - 公司智能综合管控平台在山东能源、国家能源、中煤能源、皖北矿业等集团获得进一步推广，全年完成40余对大中型矿井的智能管控平台应用[33] - 公司智能地质保障系统完成陕煤集团、山东能源、中煤集团、龙煤集团等煤炭集团下属近20对矿井的智能地质保障项目[34] - 公司智能洗选应用系统参与陕西、内蒙5座洗煤厂的智能化建设，完成其中的4项[34] - 公司智能采掘通风系统在陕煤集团、潞安集团下属煤矿实施项目，并在山西省二十余座煤矿进行智能掘进技术推广[34] - 公司智慧安监、智慧应急系统主要客户为国家矿山安全监察局安徽局、辽宁局等单位，完成国家局煤矿复合灾害监测预警系统建设[35] - LongRuan GIS软件营业收入与上年持平[36] - LongRuan GIS软件采用完全面向服务的架构体系，涵盖桌面、服务、Web、移动、云等主流应用场景[37] - LongRuan GIS软件支持二三维一体化的空间数据集成和管理，具有强大的地图绘制、地质建模、空间数据管理、空间分析、空间信息集成、发布与共享的能力[37] - 智能矿山工业软件基于LongRuan GIS“一张图”的安全生产智能管控平台，融合煤矿“采、掘、机、运、通”等主要生产系统及井下环境安全、人员定位等实时系统[38] - 智能调度系统应用TGIS、AI、大数据、云计算、物联网等技术，实现矿山企业安全生产调度信息的实时监测、智能分析、风险研判、预警报警及应急处置[38] - 煤矿AI图像智能识别分析系统基于深度学习的视频智能识别技术，提供行车行人检测、三违行为识别、区域入侵识别等功能[38] - 透明化矿山系统基于TGIS+BIM技术，融合多源数据，可视化展现矿山井上下全貌[38] - 智能矿山云服务大数据决策分析平台采用云计算、大数据、物联网、人工智能、数据挖掘等技术，实现对矿山安全生产的信息展示、分析、推理及预测预警[38] - 智能移动平台通过手机端、PAD端实现井下导航、智能巡检、应急避灾等功能，提升矿山企业安全生产智能化管理[39] - 智能地质保障系列采用云计算、协同TGIS、虚拟现实等技术，建立高精度三维地质模型和业务数据集成服务[39] - 基于GIS的透明化智能开采管控系统实现复杂地质条件下的智能自适应开采，突破记忆割煤技术瓶颈[39] - 智能掘进管控系统实现掘进工作面成套装备的三维可视化远程一键启停控制[39] - 智能通风系统集成风机在线监测、环境监测等功能，实现通风状态智能感知和智能调控[39] - 智能化选煤厂管控平台深度融合传感监测、大数据、人工智能等技术，实现设备智能运行与运维[39] - 设备全生命周期管理系统实现设备从规划到报废的全生命周期跟踪管理与服务[40] - 二三维一体化数字采矿软件平台实现地测采设计等功能，支撑矿山智能生产[40] - 煤矿复合灾害监测预警系统实时采集矿井安全监测数据，实现风险动态监测预警[40] - 智慧煤炭云服务平台整合企业生产经营和政府行政管理数据，实现煤矿企业安全管理和行业监管大数据深度融合[40] - 公司基于LongRuan GIS底层开发平台，采用贯穿式软件开发模式，逐步向各应用领域拓展[43] - 公司营销中心下设售前支持部及大客户部，覆盖山西、内蒙、陕西、新疆、华东、东北、华中、南部等区域中心[45] - 公司新设立国际业务部，初选目标国家为俄罗斯，商业模式为与煤机制造商合作，出口智能装备及相关软件[45] - 公司客户遍及2022年中国煤炭企业50强中的40余家，已有1800余对矿井采用公司软件系统[50] - 公司为国家矿山安全监察局开发的“煤矿综合风险动态分析评估系统”运行效果良好[50] - 公司加快推进智慧应急、智慧安监核心技术在“互联网+矿山监管”领域的应用研究[50] - 公司开发的智慧应急平台加强了危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的风险管控[41] - 智慧园区安全环保监管平台集成了TGIS+BIM、移动目标定位监控、图像监控和综合信息管理等系统[41] - 危化企业应急管理和救援辅助决策系统整合了安全管理、应急管理、危险源预测预警等数据[41] - 职业卫生监管信息化系统实现了职业卫生信息申报、数据审核、培训、统计分析管理[41] - 虚拟仿真实验室利用虚拟现实技术构建虚拟仿真教学实验室，提升培训效果[42] - 企业安全生产特种作业仿真教学系统提供多人协同工作、培训演练以及模拟考评[42] - 全员培训考试系统通过煤炭知识云服务、浏览器、手机App、微信等实现信息和知识在云端的交换和共享[42] - 公司计划在非煤领域拓展业务，基于LongRuan GIS+互联网+大数据+人工智能，为危化企业、智慧安监、应急救援提供专业解决方案[97] - 公司计划加大市场营销投入，提升品牌影响力，并构建龙软生态伙伴体系[98] - 公司将充分利用上市后的资本平台，积极挖掘潜在的投资并购机会，优化业务和技术布局[98] 行业政策与趋势 - 公司所处行业属于国家战略性新兴产业新一代信息技术行业中的软件和信息技术服务业，行业代码为I65[46] - 我国软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期，云计算、互联网、大数据分析等新技术推动行业发展[47] - 煤炭行业对工业软件的需求主要体现在两化融合、智能化升级等方面，国家高度重视煤矿智能化建设[47] - 2020年2月，国家发展改革委等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出2021年建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿[47] - 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系[47] - 2021年6月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，明确通过实施新一代信息技术提高煤矿智能化水平[47] - 2021年6月，国家发改委、国家能源局、中央网信办、工业和信息化部印发《能源领域5G应用实施方案》，推进煤炭产业高端化、智能化、绿色化转型升级[47] - 2019年末至2021年5月，河南、山东、山西、贵州、陕西、内蒙古、安徽、黑龙江等产煤省份陆续出台相关政策，指导智能化煤矿建设工作[47] - 2022年4月，国家能源局综合司发布《关于开展首批智能化示范煤矿验收工作的通知》，全面部署首批智能化示范煤矿建设验收工作[47] - 全国正常生产建设煤矿全部联网接入，实现了煤矿安全风险监测感知数据“一张网”全覆盖[48] - 2025年安全生产治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展，监管监察执法体制机制更加完善[48] - 2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化[49] - 2022年12月财政部、应急管理部联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提高了安全费用提取标准[48] - 2022年7月应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》，确定实施矿山智能化发展行动计划[48] - 2021年9月国家自然资源部公示《智能矿山建设规范》（DZ/T0376-2021）行业标准，确立了金属非金属矿山智能化建设的一般原则[48] - 2021年12月工信部、发改委等八部委联合发布《十四五智能制造发展规划》，明确提出到2035年规模以上制造业企业全面普及数字化网络化[49] - 煤矿时空信息技术与智能化深度融合，构建高精度地质模型和数字孪生，实现采掘设备智能化运行[53] - 大数据分析技术在矿山信息化建设中广泛应用，建立统一时空数据资源中心，提供安全生产决策支持[53] - 透明化矿山与数字孪生技术应用深入，实现矿山地上地下一体化联动与自动控制[53] - 工业软件云化、平台化转型加速，降低企业本地化部署和运维成本[53] - 新技术应用促使煤炭行业生产模式变革，推动矿山安全生产全过程的精细化管理[53] - 5G技术在工业领域的应用为自动控制系统提供了高速网络支撑，提高了系统的稳定性[54] - 公司提供基于LongRuan GIS系统的智能开采工作面整体智能化解决方案，涵盖高精度三维地理模型构建和智慧矿山管控平台[54] - 煤炭行业信息化、智能化建设中，软件投入占总投入的比例将逐渐提高[54] - 矿山GIS将逐步向云服务化转型，实现更细粒度的弹性伸缩与灵活部署[55] - 大数据分析技术与GIS平台深度融合，支持更大规模、更多种类的数据接入和存储[56] - 一体化管控平台应用将逐渐成为主流，提升煤炭行业信息化与工业化的深度融合[56] - 工业软件自主可控、信创需求越来越高，公司致力于矿山GIS软件基础平台核心技术的自主研发[56] - 公司正在积极适配国产化CPU芯片、操作系统、数据库等信息化基础设施[56] - 公司研发了面向智能化矿山需求的矿山云GIS平台，采用新升级的跨平台、自主可控GIS内核和微服务架构，提供Web端、桌面端、移动端等多端统一的产品体系[57] - 公司研发了以地质测量多维数据为基础的智能化矿山管控平台，实现地质测量数据的动态处理和多维可视化展示[57] - 公司研发了基于数字孪生的智能管控云平台，实现了矿井的远程一键智能巡检，达到检修模式到生产模式的一键切换[58] - 公司研发了智能开采安全管控平台和自适应割煤系统，采用数字孪生、5G+工业互联网、AI视频等技术，实现矿井安全生产管理的协同调度和科学决策[58] - 公司研发了智能化选煤厂管控平台，将先进的传感监测、大数据、人工智能等技术深度融合到复杂选煤工艺生产过程[58] - 公司研发了基于精确大地坐标及动态地质模型的智能掘进系统，实现掘进工作面成套装备的三维可视化远程一键启停控制[58] - 公司研发了大数据决策支持承载平台，采用云计算、大数据、TGIS、AI视频识别等技术，为矿井安全生产经营提供辅助决策[58] 公司治理与内部控制 - 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人李菲声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司2022年度董事会会议共召开8次，全部为现场结合通讯方式召开[140] - 公司2022年度审计委员会召开6次会议，审议了包括2021年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案[141] - 公司2022年度薪酬与考核委员会召开3次会议，审议了董事、监事及高级管理人员的薪酬标准以及限制性股票激励计划的相关议案[142] - 公司2022年度战略委员会召开1次会议，审议了关于新设立“国际部”的议案[142] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[159] 人力资源与薪酬 - 公司2022年末在职员工总数为438人，其中技术人员占比最高，为363人[143] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历占比为78人，本科学历占比为253人[144] - 公司2022年度培训计划强调“产学研”结合的培训理念，注重高级复合型人才的培养[145] - 公司2022年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为878.65万元[135] - 公司2022年报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为567.13万元[135] - 公司2022年12月30日职工代表大会补选李菲女士担任公司第四届监事会职工代表监事[131] - 公司2022年3月28日第四届董事会第八次会议审议通过设立“国际业务部”的议案[135] - 公司2022年4月22日第四届董事会第九次会议审议通过设立“透明矿山事业部”的议案[136] - 公司2022年5月13日第四届董事会第十次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案[137] - 公司2022年6月22日

煤矿智能化建设 - 煤矿智能化建设需求强劲，2022-2023年需求旺盛，2024-2025年需求将有序释放 [3][10] - 智能化煤矿建设分为三类：示范矿、大型煤矿和灾害严重煤矿、经济效益较好的煤矿 [3] - 2025年大中型煤矿及灾害严重矿井必须完成智能化建设 [10] - 智能化煤矿建设面临技术性难题，如煤岩层识别和设备精确定位 [11] - 智能化改造后，管控平台提高了工作效率，减员提效明显 [12] 公司业绩与订单 - 2022年一季度订单同比快速增长，预计上半年及全年收入和利润保持较快增长 [3] - 2022年营业收入和净利润增长率目标不低于60% [3] - 2021年订单大幅增长，员工人数净增长67人 [4] - 2022年一季度回款超过5000万元，为历年来最高额 [16] 技术优势与产品 - 公司智能综合管控平台完全自主开发，技术含量高，具备行业领先性 [5] - 龙软GIS平台已在1800对矿井应用实施，实现了AutoCAD在煤炭领域的进口替代 [5] - 智能地质保障系统是公司强项，2022年预计需求快速增长 [3][12] - 公司核心纯软件产品毛利率均在60%以上，且逐年提升 [4][15] 市场竞争与合作伙伴 - 煤矿智能化建设市场竞争激烈，基础设施领域竞争尤为激烈 [3] - 公司与华为在智能矿山解决方案方面开展深度合作，已完成产品测试认证 [17] - 公司与其他行业企业合作，尤其在专业技术要求较高的领域 [3] 研发与交付能力 - 2021年研发费用增长较快，主要由于技术持续创新和研发人员增加 [16] - 公司优化项目管理流程，提升产品标准化程度，缩短项目实施周期 [4] - 2022年公司计划引进煤炭和计算机行业的复合型人才，提升交付能力 [4] 应收账款与回款 - 2021年末应收账款增长，主要由于收入规模增长和四季度验收项目较多 [4][16] - 2年内的应收账款占比85%以上，属于正常结算周期 [4][16] - 公司采取多项措施催收应收账款，确保坏账损失风险降至最低 [16] 疫情影响 - 疫情对公司订单和交付有一定影响，但公司采取了积极应对措施 [18] - 二季度订单时间可能延迟，但数量影响不大 [18] - 交付方面，公司加强非现场办公管理，动员项目现场人员克服困难 [18]

疫情对业务的影响 - 疫情导致部分招标延迟，尤其是4月份内蒙、山西等地的管控措施较严格，部分招标需要现场述标和技术交流，无法进行 [1] - 5月份开始采用线上招标方式，6月底订单出现较快增长 [1] - 公司通过居家办公和减少跨地域流动等措施，确保项目如期交付，疫情对项目交付的影响可以控制 [1] 市场占有率与竞争情况 - 全国大中型煤矿约1200多家，公司GIS产品市场占有率约为80%，管控平台已应用于约200家矿井 [2] - 集团级管控平台目前只有公司一家做过，主要客户包括华阳集团、临矿集团、平煤集团等 [2] - 71个示范矿中，40多家采用公司管控平台和地质保障系统，数家采用智能掘进和智能开采系统 [2] - 新进入的公司如华为煤矿军团主要目标客户是大型煤炭集团，其他公司如中软国际、东软等更多做总包业务 [3] 智能化建设进展 - 国家能源局明确智能化煤矿建设处于起步阶段，验收以初级为主，特别优秀的可定义为中级 [2] - 公司管控平台和智能地质保障系统在示范矿中市占率较高，地质保障系统去年刚开始招标，市场规模较小但技术要求高 [2] - 大型煤炭企业率先启动智能化建设，中小型煤矿以自身需求为出发点，要求系统更实用且性价比高 [3] 技术与合作 - 公司智能开采工作面解决方案利用空间信息技术，建立高精度地质模型，为自适应智能开采提供关键支撑 [3] - 公司与华为在解决方案融合、产品认证、互通测试等方面开展合作，已完成GIS产品测试认证 [5] - 华为矿鸿系统推进行业标准化，公司GIS数据作为数字底座，管控平台通过华为技术测试并进入框采名单 [6] 政策与资金支持 - 财政部和应急部联合发布《关于企业安全生产费用提取征求意见稿》，拟允许煤矿按月提取5-50元/吨的安全费用补贴 [6] - 修订版《企业安全生产费用提取和使用管理办法》适度提高煤炭行业标准，扩大安全费用使用范围，智能化升级支出纳入其中 [7] - 政策保证了智能化建设的资金来源，智能化相关支出计入企业安全生产费用，有利于行业长期发展 [7] 未来展望 - 2025年以前主要目标是完成大中型煤矿和灾害严重矿井的智能化建设，2025年后面向中小煤炭企业 [7] - 2025年后需求不会断崖式下滑，技术积累将决定公司竞争力，需求可能保持持续高位 [8] - 公司预计在非煤矿山智能化建设方面有所突破，井工开采的金属矿山是重要目标领域 [4]

智能化建设与效率提升 - 智能掘进工作面减员效率显著，从原来的4-5人减少到1-2人 [1] - GIS系统在智能化建设中至关重要，提供精确人员定位和地图服务，精度达到0.3米以内 [1][3] - 智能掘进与GIS平台协同效应显著，通过设备定向、定姿、定位减少人员 [3] 市场需求与投资 - 单个煤矿智能化建设投入约为5000万-1亿人民币，其中硬件部分占1000-3000万 [4] - 龙软科技在智能化建设中提供的产品价值约为2000-3000万 [4] - 智能地质保障系统需求将在2022-2024年持续释放 [5] 行业竞争与市场格局 - 信息基础设施主要由华为、浪潮、联想等硬件厂商提供 [5] - 管控平台市场龙软科技市占率最高，70个示范矿中龙软参与了40个 [5] - 智能采掘领域主要玩家为煤机厂商，龙软科技与煤机厂商合作密切 [5] 技术与产品优势 - 龙软科技的GIS+BIM数字孪生系统在洗煤厂业务中具有显著优势 [6] - 智能回采项目合同额在1700-1900万人民币，龙软科技计划今年再拿1-2个项目 [6] - 非煤矿山智能化建设需求逐渐增加，龙软科技计划今年至少落地一个有色金属矿山项目 [6] 政策与行业趋势 - 国家能源局将71个示范矿的最后验收日期延长至2023年底 [4] - 煤矿内生需求增强，主要由于招工难问题，智能化装备和技术替代人力的需求旺盛 [4] - 非煤矿山智能化建设逐渐受到重视，但单个矿的投入规模小于煤矿 [7]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入97,864,164.10元，同比增长35.39%；年初至报告期末营业收入213,060,678.78元，同比增长24.84%[4] - 2022年前三季度营业总收入2.13亿元，较2021年前三季度的1.71亿元增长24.84%[20] - 2022年前三季度营业收入209,914,239.50元，较2021年同期的162,648,860.31元增长约29.06%[31] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,405,769.23元，同比增长45.44%；年初至报告期末为50,973,682.02元，同比增长33.52%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,642,194.95元，同比增长44.00%；年初至报告期末为51,284,333.15元，同比增长33.31%[4] - 2022年前三季度净利润5097.37万元，较2021年前三季度的3817.63万元增长33.52%[21] - 2022年前三季度净利润52,614,813.47元，较2021年同期的38,750,613.48元增长约35.78%[32] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，同比增长40.91%；年初至报告期末0.72元/股，同比增长33.33%[5] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，2021年前三季度均为0.54元/股[22] 研发投入相关数据变化 - 本报告期研发投入12,391,421.09元，同比增长28.57%；年初至报告期末31,382,294.38元，同比增长19.17%[5] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产748,679,923.42元，较上年度末增长8.45%；归属于上市公司股东的所有者权益615,076,821.85元，较上年度末增长8.46%[5] - 2022年9月30日公司货币资金为1.1490651673亿元，较2021年12月31日的2.4814547177亿元减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为8000万元[14] - 2022年9月30日应收账款为3.5596632251亿元，较2021年12月31日的2.8655486233亿元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计为6.8417308082亿元，较2021年12月31日的6.2857241369亿元增加[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为6450.68426万元，较2021年12月31日的6178.66778万元增加[16] - 2022年9月30日资产总计为7.4867992342亿元，较2021年12月31日的6.9035909149亿元增加[16] - 2022年9月30日资产总计751,068,226.55元，较2021年12月31日的691,855,593.72元增长约8.56%[29] - 2022年9月30日货币资金113,067,691.41元，较2021年12月31日的247,394,330.39元减少约54.29%[28] - 2022年9月30日应收账款349,027,761.22元，较2021年12月31日的280,798,796.54元增长约24.30%[28] - 2022年9月30日合同负债26,244,835.40元，较2021年12月31日的9,578,955.78元增长约174.00%[29] - 2022年9月30日期末现金及现金等价物余额114,906,516.73元，较期初的248,145,471.77元减少约53.70%[26] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日流动负债合计为1.3247485481亿元，较2021年12月31日的1.2304712189亿元增加[17] - 2022年9月30日非流动负债合计为1128.24676万元，较2021年12月31日的222.09012万元增加[17] - 2022年9月30日负债合计为1.3360310157亿元，较2021年12月31日的1.2326921201亿元增加[17] - 2022年9月30日负债合计132,409,687.87元，较2021年12月31日的122,825,128.86元增长约7.80%[29][30] 所有者权益相关数据变化 - 2022年9月30日所有者权益合计为6.1507682185亿元，较2021年12月31日的5.6708987948亿元增加[17] - 2022年9月30日所有者权益合计618,658,538.68元，较2021年12月31日的569,030,464.86元增长约8.72%[30] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计-236,425.72元；年初至报告期末为-310,651.13元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数4,399[11] - 前10名股东中毛善君持股33,259,466股，持股比例46.58%[11] 业务增长对财务指标影响 - 营业收入、净利润及每股收益增长主要因智能综合管控等业务增长，盈利能力增加[8][9] 营业成本相关数据变化 - 2022年前三季度营业总成本1.62亿元，较2021年前三季度的1.31亿元增长23.44%[20] 现金流量相关数据变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1.21亿元，较2021年前三季度的8203.03万元增长47.11%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计1.44亿元，较2021年前三季度的9207.72万元增长56.41%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.76亿元，较2021年前三季度的1.20亿元增长47.46%[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3224.12万元，较2021年前三季度的-2744.97万元减少17.45%[25] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5024.74万元，较2021年前三季度的265.26万元增长1794.24%[25] - 2022年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金1000.82万元，2021年前三季度无此项[25] - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计10,008,240.00元，流出小计26,940,965.75元，净额为 -16,932,725.75元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为119,333,057.24元，2021年前三季度为80,296,292.51元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为142,527,197.69元，2021年前三季度为90,232,372.31元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为172,873,772.85元，2021年前三季度为114,173,531.42元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -30,346,575.16元，2021年前三季度为 -23,941,159.11元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为50,247,403.10元，2021年前三季度为35,200.00元[35] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为137,294,741.17元，2021年前三季度为17,226,049.00元[35] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -87,047,338.07元，2021年前三季度为 -17,190,849.00元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为10,008,240.00元，2021年前三季度为11,500,000.00元[35] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -134,326,638.98元，2021年前三季度为 -45,111,308.56元[35] 综合收益总额相关数据变化 - 2022年前三季度综合收益总额为52,614,813.47元，2021年前三季度为38,750,613.48元[33]

公司基本信息 - 公司为北京龙软科技股份有限公司，报告期为2022年上半年[1] - 公司中文名称为北京龙软科技股份有限公司，简称龙软科技，外文名称为Beijing LongRuan Technologies Inc.，缩写为LongRuan Technologies[14] - 公司法定代表人为毛善君，注册地址为北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室，办公地址为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室，邮编100080[14] - 董事会秘书为郭俊英，联系电话010 - 62670727；证券事务代表为丁桦，联系电话010 - 62670056，传真均为010 - 62670092，邮箱均为info@longruan.com[15] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称龙软科技，代码688078，变更前简称也是龙软科技[17] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人李菲保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需注意投资风险[5] 子公司信息 - 公司全资子公司有三河龙软科技有限公司、贵州龙软科技有限公司、龙软（山西）智控科技有限公司[9] - 公司参股20%的子公司为山西阳煤联创信息技术有限公司[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入115,196,514.68元，上年同期98,390,363.24元，同比增长17.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,567,912.79元，上年同期22,770,373.24元，同比增长25.46%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,642,138.20元，上年同期22,744,679.04元，同比增长25.93%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产590,682,379.17元，上年度末567,089,879.48元，同比增长4.16%[20] - 本报告期末总资产717,132,610.03元，上年度末690,359,091.49元，同比增长3.88%[20] - 本报告期基本每股收益0.40元／股，上年同期0.32元／股，同比增长25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.94%，上年同期4.40%，增加0.54个百分点[21] - 本报告期研发投入占营业收入的比例16.49%，上年同期16.97%，减少0.48个百分点[21] - 非经常性损益合计 - 74,225.41元，其中非流动资产处置损益 - 31,210.58元，政府补助82,519.08元，交易性金融资产等投资收益87,678.41元，其他营业外收支 - 226,310.92元，所得税影响额 - 13,098.60元[24][25] - 费用化研发投入本期数为1899.08万元，上年同期数为1669.69万元，变化幅度为13.74%[98] - 研发投入合计本期数为1899.08万元，上年同期数为1669.69万元，变化幅度为13.74%[98] - 研发投入总额占营业收入比例本期为16.49%，上年同期为16.97%，减少0.48个百分点[98] - 报告期公司实现营业总收入11519.65万元，比上年同期增长17.08%；归属于上市公司股东的净利润2856.79万元，比上年同期增长25.46%；扣非净利润2864.21万元，比上年同期增长25.93%[110] - 报告期公司营业总收入11,519.65万元，同比增长17.08%；归母净利润2,856.79万元，同比增长25.46%；扣非归母净利润2,864.21万元，同比增长25.93%[120][121] - 营业收入增加因煤矿智能管控平台业务推进及新增智能洗选应用系统业务；营业成本因收入增加而上升[123] - 税金及附加本期数1,950,469.68元，上年同期数805,653.67元，变动比例142.10%；其他收益本期数11,913,118.81元，上年同期数4,464,344.02元，变动比例166.85%；信用减值损失本期数 -6,288,461.62元，上年同期数 -1,787,825.77元，变动比例251.74%[124] - 货币资金期末数127,522,946.38元，占总资产17.78%，较上年期末下降48.61%；交易性金融资产期末数90,000,000.00元，占总资产12.55%[125] - 应收票据期末数49,267,036.92元，占总资产6.87%，较上年期末增长81.54%；应收款项期末数309,963,619.99元，占总资产43.21%，较上年期末增长8.17%[125] - 预付款项期末数5,906,979.38元，占总资产0.82%，较上年期末增长212.95%；合同资产期末数24,505,503.95元，占总资产3.42%，较上年期末增长37.37%[125] - 合同负债期末数27,002,981.42元，占总资产3.76%，较上年期末增长181.90%；应交税费期末数7,939,824.90元，占总资产1.11%，较上年期末下降56.28%[125] - 其他流动负债期末数11,740,387.58元，占总资产1.64%，较上年期末增长162.33%[125] - 其他货币资金中7,034.81元保函保证金属于受限资产[126] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为127522946.38元，期初余额为248145471.77元[180] - 2022年6月30日公司交易性金融资产期末余额为90000000元，期初无此项[180] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为309963619.99元，期初余额为286554862.33元[180] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为654852460.64元，期初余额为628572413.69元[180] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为62280149.39元，期初余额为61786677.80元[181] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为717132610.03元，期初余额为690359091.49元[181] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为126235125.03元，期初余额为123047121.89元[181] - 2022年上半年营业总收入为115,196,514.68元，较2021年同期的98,390,363.24元增长17.08%[189] - 2022年上半年营业总成本为90,005,578.87元，较2021年同期的76,712,424.17元增长17.33%[189] - 2022年6月30日资产总计为717,351,126.26元，较期初的691,855,593.72元增长3.68%[186][187] - 2022年6月30日负债合计为123,497,685.04元，较期初的122,825,128.86元增长0.55%[187] - 2022年6月30日所有者权益合计为593,853,441.22元，较期初的569,030,464.86元增长4.36%[187] - 2022年6月30日实收资本为71,410,000.00元，较期初的70,750,000.00元增长0.93%[182][187] - 2022年6月30日资本公积为347,223,113.16元，较期初的333,897,526.26元增长3.99%[182][187] - 2022年6月30日未分配利润为149,550,520.45元，较期初的138,713,130.99元增长7.81%[187] - 2022年6月30日货币资金为126,556,088.69元，较期初的247,394,330.39元下降48.84%[185] - 2022年6月30日应收账款为302,728,731.23元，较期初的280,798,796.54元增长7.81%[185] - 2022年上半年营业收入为111,927,729.06元，2021年同期为90,403,623.26元，同比增长约23.81%[192] - 2022年上半年营业利润为33,266,648.62元，2021年同期为23,935,570.50元，同比增长约39.0%[192] - 2022年上半年利润总额为33,040,573.90元，2021年同期为23,935,570.50元，同比增长约38.04%[192] - 2022年上半年净利润为29,798,389.46元，2021年同期为22,170,027.58元，同比增长约34.41%[192] - 2022年上半年基本每股收益为0.40元/股，2021年同期为0.32元/股，同比增长约25%[191] - 2022年上半年稀释每股收益为0.40元/股，2021年同期为0.32元/股，同比增长约25%[191] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76,088,573.72元，2021年同期为51,487,807.95元，同比增长约47.78%[196] - 2022年上半年收到的税费返还为11,830,642.07元，2021年同期为3,095,952.10元，同比增长约282.13%[196] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为94,509,422.44元，2021年同期为57,033,279.82元，同比增长约65.71%[196] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为25,878,915.59元，2021年同期为15,617,009.70元，同比增长约65.71%[196] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为113,555,710.98元，2021年同期为75,985,426.12元，同比增长49.44%[197] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为40,087,678.41元，2021年同期为2,704,756.40元，同比增长1382.05%[197] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为131,662,002.00元，2021年同期为15,353,327.14元，同比增长757.41%[197] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为10,008,240.00元，2021年同期无此项数据[197] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为18,267,085.46元，2021年同期为15,438,339.82元，同比增长18.32%[197] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -118,879,457.59元，2021年同期为 -47,039,056.86元，同比下降152.72%[197] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计为93,543,287.51元，2021年同期为55,627,931.86元，同比增长68.16%[199] - 2022年上半年母公司经营活动现金流出小计为112,805,292.36元，2021年同期为72,430,957.23元，同比增长55.74%[199] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为40,087,678.41元，2021年同期为87,375.81元，同比增长4589.85%[199] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入42,735,107.34元，同比增长70.77%，原因是业务规模扩大[3][7] - 2022年第一季度营业总收入42,735,107.34元，较2021年第一季度的25,024,280.72元增长70.8%[18] - 2022年第一季度公司营业收入42,504,414.27元，较2021年第一季度的17,206,625.16元增长147%[27] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润9,209,741.87元，同比增长216.82%，因收入和毛利增加[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,022,678.36元，同比增长422.08%，是毛利增加且非经常性损益较上期减少所致[3][7] - 2022年第一季度营业利润10,368,092.43元，较2021年第一季度的3,758,477.30元增长175.9%[18] - 2022年第一季度利润总额10,148,017.71元，较2021年第一季度的3,758,853.31元增长169.9%[18] - 2022年第一季度净利润为9209741.87元，2021年同期为2906970.90元[19] - 2022年第一季度公司净利润10,558,816.87元，较2021年第一季度的1,185,877.08元增长790%[28] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比增长225.00%[3] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2021年同期均为0.04元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.61%，较上年增加1.04个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入合计9,310,538.35元，同比增长23.83%，研发投入占营业收入的比例为21.79%，减少8.26个百分点[3][4] 资产相关 - 本报告期末总资产679,357,224.35元，较上年度末减少1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益578,288,294.80元，较上年度末增长1.97%[4] - 2022年3月31日公司资产总计679,357,224.35元，较2021年12月31日的690,359,091.49元有所下降[15] - 2022年3月31日流动资产合计617,801,292.34元，较2021年12月31日的628,572,413.69元有所下降[14] - 2022年3月31日非流动资产合计61,555,932.01元，较2021年12月31日的61,786,677.80元略有下降[15] - 2022年3月31日流动资产合计为611937529.74元，2021年12月31日为620826637.04元[24] - 2022年第一季度公司资产总计682,914,802.14元，较上期691,855,593.72元有所下降[25] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计100,836,099.01元，较2021年12月31日的122,785,961.26元有所下降[16] - 2022年3月31日非流动负债合计232,830.55元，较2021年12月31日的483,250.75元下降51.8%[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数3,470人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中毛善君持股33,259,466股，持股比例47.01%[10] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本39,327,313.21元，较2021年第一季度的25,418,285.80元增长54.7%[18] - 2022年第一季度公司营业成本19,093,264.99元，较2021年第一季度的7,424,489.21元增长157%[27] 其他收益相关 - 2022年第一季度其他收益9,609,766.43元，较2021年第一季度的3,989,934.46元增长140.9%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,431,798.97元[3] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为34771979.68元，2021年同期为18458442.38元[21] - 2022年第一季度收到的税费返还为9603447.84元，2021年同期为2621934.46元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为50042521.51元，2021年同期为22378995.05元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为71474320.48元，2021年同期为38302435.15元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 21431798.97元，2021年同期为 - 15923440.10元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计49,379,394.29元，较2021年第一季度的22,069,297.68元增长124%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计71,982,393.73元，较2021年第一季度的36,341,564.06元增长98%[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -22,602,999.44元，较2021年第一季度的 -14,272,266.38元亏损扩大[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 616097.00元，2021年同期为1408283.00元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -616,097.00元，较2021年第一季度的 -91,717.00元亏损扩大[29] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 161375.02元，2021年同期为 - 3215.05元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -161,375.02元，较2021年第一季度的 -3,215.05元亏损扩大[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -23,380,471.46元，较2021年第一季度的 -14,367,198.43元减少[30]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京龙软科技股份有限公司，简称龙软科技[16] - 公司法定代表人为毛善君，注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106室[16] - 董事会秘书为郭俊英，联系电话010 - 62670727；证券事务代表为丁桦，联系电话010 - 62670056[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn，媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称龙软科技，代码688078[19] 公司参股信息 - 公司参股山西阳煤联创信息技术有限公司，参股比例为20%[11] - 公司持有山西阳煤联创信息技术有限公司20%股权[164] 公司审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层，签字会计师为张力、常莹[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司，办公地址在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层[20] - 保荐代表人签字为代礼正、毛秋亮，持续督导期间为2019年12月30日至2022年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入290,867,095.39元，较2020年增长47.17%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润63,078,053.82元，较2020年增长24.30%；剔除股权激励费用后增长37.32%[21][23][24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产567,089,879.48元，较2020年末增长10.83%[21] - 2021年基本每股收益0.89元/股，较2020年增长23.61%；剔除影响因素后增长36.11%[22][24] - 2021年加权平均净资产收益率11.78%，较2020年增加1.47个百分点；剔除影响因素后增加2.62个百分点[22][24] - 2021年研发投入占营业收入的比例为12.43%，较2020年增加2.02个百分点[22] - 2021年第四季度营业收入120,195,851.58元，为四个季度中最高[26] - 2021年计入当期损益的政府补助4,476,312.89元，较2020年的3,196,330.27元有所增加[29] - 2021年非经常性损益合计3,706,877.77元，较2020年的1,175,185.96元增长[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -11,604,283.88元，较2020年的 -11,980,101.29元变动不适用[21] - 公司2021年营业总收入29,086.71万元，同比增长47.17%；归属上市公司股东净利润6,307.81万元，同比增长24.30%；扣非净利润5,937.12万元，同比增长19.77%[33] - 2021年公司新增订单3.91亿元，较2020年增长141.36%[34] - 本年度费用化研发投入36,141,615.11元，上年度为20,581,832.46元，变化幅度75.60%[112] - 本年度研发投入合计36,141,615.11元，上年度为20,581,832.46元，变化幅度75.60%[112] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为12.43%，上年度为10.41%，增加2.02个百分点[113] - 2021年公司营业收入290,867,095.39元，较上年同期197,641,737.86元增长47.17%[138] - 2021年营业成本140,848,876.72元，较上年同期90,633,654.03元增长55.40%[138] - 2021年研发费用36,141,615.11元，较上年同期20,581,832.46元增长75.60%[138] - 2021年其他收益12,621,597.00元，较上年同期5,229,541.57元增长141.35%[138] - 2021年信用减值损失 -16,564,018.38元，较上年同期 -6,259,948.90元增长164.60%[138] - 能源行业2021年营业收入255,726,752.49元，毛利率54.70%，较上年减少5.70个百分点[141] - 智能矿山工业软件2021年营业收入237,686,714.88元，毛利率53.27%，较上年减少4.66个百分点[141] - 华北地区2021年营业收入115,216,426.46元，毛利率54.42%，较上年减少6.99个百分点[141] - 直销模式2021年营业收入250,505,136.29元，毛利率51.67%，较上年减少5.48个百分点[142] - 全行业总成本本期金额为136,439,444.34元，较上年同期增长71.07%，其中人工成本45,856,375.30元，占比33.61%，较上年同期下降19.46%；外购软硬件56,245,958.72元，占比41.22%，较上年同期增长956.15%[145] - 前五名客户销售额14,551.24万元，占年度销售总额50.03%，其中关联方销售额为0[148] - 前五名供应商采购额2,755.82万元，占年度采购总额34.32%，其中关联方采购额为0[151] - 销售费用本期数为18,906,846.04元，占营业收入6.50%，较上年同期增长42.77%[155] - 管理费用本期数为22,872,999.59元，占营业收入7.86%，较上年同期增长31.32%[155] - 研发费用本期数为36,141,615.11元，占营业收入12.43%，较上年同期增长75.60%[155] - 财务费用本期数为 - 4,093,092.62元，占营业收入 - 1.41%，较上年同期增长73.90%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 11,604,283.88元，较上年同期变动 - 3.14%[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 40,062,463.81元，较上年同期增长265.19%，因本期购买办公用房[156] - 2021年营业外收入3519150元，较上期3000000元增长17.31%；营业外支出1071476.13元，较上期1850471.94元减少42.10%[158] - 应收账款本期期末数286554862.33元，占总资产41.51%，较上期期末数增长102.24%[160] - 其他应收款本期期末数11911389.09元，占总资产1.73%，较上期期末数增长62.95%[160] - 固定资产本期期末数46974511.78元，占总资产6.80%，较上期期末数增长307.71%[160] - 短期借款本期期末数14521327.78元，占总资产2.10%，上期期末数为0[160] - 应付账款本期期末数50303625.54元，占总资产7.29%，较上期期末数增长253.81%[160] - 合同负债本期期末数9578955.78元，占总资产1.39%，较上期期末数减少59.69%[160] - 应付职工薪酬本期期末数18391448.90元，占总资产2.66%，较上期期末数增长85.73%[160] - 应交税费本期期末数18159633.07元，占总资产2.63%，较上期期末数增长1230.87%[160] - 2021年报告期内公司人员薪酬合计41,887,022，较之前的41,457,696增加429,326[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年智能矿山工业软件营收23,768.67万元，占主营业务收入83.32%，同比增长60.19%，核心产品在超40对首批示范矿成功应用[36] - 2021年智能综合管控平台完成36对大中型矿井应用[36] - 2021年智能地质保障系统完成6对矿井项目，合同额百万至千万量级不等[36] - 2021年智慧安监、智慧应急系统业务营收3,394.29万元，同比增长64.54%[37] - 2021年LongRuanGIS软件销售营收1,364.32万元，同比减少18.29%[38] - 2021年代购硬件营收559.43万元，同比减少53.14%[38] 公司业务体系与产品介绍 - 公司拥有智能矿山信息化领域完整体系，提供多产品线和专业解决方案[40] - LongRuan GIS软件采用面向服务架构体系，有自主知识产权，涵盖多应用场景[41] - LongRuan GIS软件适合处理煤矿专业数据，是构建“数字矿山”等的基础软件系统[42] - 地测图形协同管理系统可实现多种地测图件的绘制与管理[42] - 供电设计图形协同管理系统能进行供电设备选型计算等并生成报告[43] - 通防图形协同管理系统可绘制通风相关图并进行通风系统仿真[43] - 采矿辅助设计协同管理系统提高煤矿生产设计工作的效率和精度[44] - 基于LongRuan GIS “一张图”的安全生产智能管控平台融合多系统，提升煤矿安全生产管理水平[45] - 智能调度系统实现矿山企业生产调度信息的实时监测与协同管控[47] - 煤矿AI图像智能识别分析系统提供多种AI模型，提升监管效率保障安全[48] - 公司构建智能地质保障系统，为安全生产等提供高精度三维地质模型和业务数据集成应用服务[52] - 基于TGIS的透明化智能综采工作面初步实现复杂地质条件下智能自适应开采[53] - 基于掘进装备与信息融合构建掘进工作面数字孪生系统，实现相关控制功能[54] - 智能通风系统由通风状态智能感知、分析决策、智能调控组成[55] - 建设煤矿综合自动化系统，构建全矿井数据集控融合平台[56] - 设备全生命周期管理系统实现设备全流程跟踪管理与服务[57] - 煤矿综合风险动态分析评估系统智能分析矿山风险相关信息[58] - “智慧煤炭”云服务平台分企业端和政务监管端，实现大数据融合应用[60] - 安全双重预防管理系统以安全生产标准化为依据，提升煤矿预控能力[61] - 矿山智能化应急救援综合指挥与逃生系统提升煤矿事故救援科技水平[63] 公司经营模式 - 公司结合软件研发路线及行业特点，采取贯穿式软件开发模式形成系列化应用软件平台，以直销模式开展业务[73] - 公司采购设备或服务为项目实施配套，由项目经理制定预算申请，采购部询价招标确定供应商，有采购和供应商管理制度及合格供应商名册[74] - 公司坚持自主创新研发模式，采用LongRuan GIS底层开发平台向各领域拓展，有前瞻研究导向和实践性创新两种研发模式[75][76] - 公司研发机构采取“双引擎”设置模式，即空间信息技术研究院和智能装备技术研究院[77] - 公司营销中心下设售前支持部及七大区域中心，统筹管理多个区域服务网点，辐射全国主要产煤省[79] - 售前支持部负责项目售前技术调研、宣讲演示、投标文件编制等工作[79] - 区域中心负责煤炭与非煤行业市场开拓销售、客户关系管理等工作[80] - 公司采取以市场需求为导向，以管理制度为基础，通过研究开发和技术创新引领客户需求，保障项目实施的经营管理模式[80] - 公司以LongRuan GIS平台为基础，利用多种技术为煤炭等行业提供整体解决方案，所处行业为软件和信息技术服务业[81] 行业发展趋势与政策标准 - 2021年要建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系[83] - 到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成技术规范与标准体系，实现多系统智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输[83] - 到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系[83] - 2019年末至2021年5月，河南、山东等产煤省份陆续出台煤矿智能化建设和验收相关标准[85] - 2021年9月，国家自然资源部公示《智能矿山建设规范》（DZ/T 0376 - 2021）行业标准[85] - 到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化[89] - 到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[89] - 我国煤炭智能化开采技术从2010年起经历可视化远程干预（1.0时代）和工作面自动找直（2.0时代），正处于向透明工作面（3.0时代）研究过程，最终将进入透明矿井（4.0时代）[98] - 智能化开采技术3.0时代由天地科技股份公司牵头，联合包括公司在内的19个单位开展基于煤矿“透明工作面”的智能开采技术研究与装备的研制[98] - GIS“一张图”技术广泛应用，成为矿山信息化建设特别是智能开采管控平台的基础支撑系统[93] - 大数据分析技术应用场景增加，GIS与大数据逐步深度融合[94] - 我国煤炭行业信息化中软件及服务投入占总投入的比例将随智能化深入而提高[100] - GIS技术将与云服务架构深度融合，公有云应用