收入和利润（同比环比） - 2020年1-9月营业收入176,478.18万元，较上年同期增长3.43%[5][7] - 2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1,329.47万元，同比下降110.05%[5] - 2020年第三季度营业收入81,972.96万元，创历史新高，同比增长41.95%[7] - 2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润4,927.06万元，环比第二季度增长311.73%[8] - 营业收入176.48亿元，同比增长3.43%[16] - 2020年前三季度营业总收入为17.65亿元人民币，较2019年同期的17.06亿元人民币增长3.5%[28] - 2020年第三季度营业收入为8.20亿元人民币，较2019年同期的5.77亿元人民币增长42.0%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1329.47万元人民币，较2019年同期的1.32亿元人民币大幅下降[29] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为4927.06万元人民币，较2019年同期的2593.56万元人民币增长90.0%[29] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.03元/股，较2019年同期的0.32元/股显著下降[30] - 2020年第三季度基本每股收益为0.12元/股，较2019年同期的0.03元/股增长300.0%[30] - 2020年前三季度净利润为42,605,209.57元，去年同期为-25,950,038.46元[33] - 基本每股收益为0.11元/股，去年同期为-0.08元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 报告期综合毛利率30.86%，较2019年下降3.07个百分点[8] - 研发投入占营业收入比例23.00%，同比增加2.74个百分点[6] - 销售费用、管理费用、研发费用三项运营费用54,459.33万元，同比上升20.15%[8] - 营业成本122.02亿元，同比上升9.06%[16] - 研发费用40.59亿元，同比增加17.43%[16] - 销售费用7.05亿元，同比增长48.14%[16] - 2020年前三季度营业成本为12.20亿元人民币，较2019年同期的11.19亿元人民币增长9.0%[28] - 2020年前三季度研发费用为4.06亿元人民币，较2019年同期的3.46亿元人民币增长17.4%[28] - 母公司2020年前三季度研发费用为3.70亿元人民币，较2019年同期的3.52亿元人民币增长5.1%[32] - 财务费用为16,892,196.68元，同比下降32.0%[33] 各业务线表现 - 12纳米工艺新产品营业收入占比37.39%，较上年同期7.73%显著提升[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额68,073.78万元，同比增长408.24%[5] - 经营活动现金流量净额68.07亿元，同比大幅增长408.24%[16] - 投资活动现金流量净额16.98亿元，同比上升116.88%[16] - 筹资活动现金流量净额-12.18亿元，同比下降108.06%[16] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为680,737,829.37元，同比增长408.3%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,967,135,889.72元，同比增长13.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为169,801,706.92元，去年同期为-1,005,672,264.58元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为960,374,788.02元，同比下降24.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,128,037,331.51元，同比增长8.2%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长131.2%至2.988亿元人民币（2019年同期1.292亿元）[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.2%至14.557亿元人民币（2019年同期16.772亿元）[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降30.4%至9.271亿元人民币（2019年同期13.313亿元）[39] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.724亿元人民币（2019年同期-10.019亿元）[40] - 投资支付的现金同比增长186.2%至24.631亿元人民币（2019年同期8.610亿元）[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.5%至5.045亿元人民币（2019年同期7.820亿元）[40] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加156.81百万元，同比上升40.84%[15] - 存货减少237.74百万元，同比下降51.39%[15] - 其他流动资产减少32.02百万元，同比下降77.22%[15] - 长期股权投资增加25.72百万元，同比上升229.48%[15] - 合同负债增加129.21百万元，同比上升100.00%[15] - 其他应付款增加12.69百万元，同比上升66.30%[15] - 其他综合收益减少11.01百万元，同比下降45.96%[15] - 货币资金199.90亿元，较年初增长17.42%[21] - 存货22.49亿元，较年初下降51.38%[21] - 公司总资产为35.27亿元人民币，较年初33.23亿元增长6.2%[22][23] - 流动资产合计27.33亿元人民币，较年初27.17亿元略有增长[24] - 货币资金为13.76亿元人民币，较年初14.43亿元下降4.6%[24] - 应收账款为6.08亿元人民币，较年初4.82亿元增长26.2%[24] - 存货为1.92亿元人民币，较年初3.46亿元下降44.5%[24] - 短期借款为8997.63万元人民币[22][24] - 应付账款为2.19亿元人民币，较年初2.12亿元增长3.5%[22] - 合同负债为1.29亿元人民币[22] - 归属于母公司所有者权益为27.82亿元人民币，较年初27.99亿元下降0.6%[23] - 未分配利润为3.22亿元人民币，较年初3.85亿元下降16.3%[23] - 货币资金保持稳定为17.024亿元人民币[41] - 应收账款为2.416亿元人民币[41] - 存货为4.627亿元人民币[41] - 预收款项调整至合同负债2728万元人民币[42] - 公司总资产为3,323,474,918.56元[44] - 负债合计521,013,713.38元，占总资产比例15.7%[43][44] - 所有者权益合计2,802,461,205.18元，占总资产比例84.3%[44] - 流动负债458,540,003.19元，占负债总额比例88.0%[43] - 货币资金1,443,160,093.97元，占流动资产比例53.1%[45] - 应收账款481,704,608.60元，占流动资产比例17.7%[45] - 存货345,976,128.69元，占流动资产比例12.7%[45] - 实收资本411,120,000.00元，占所有者权益比例14.7%[43][44] - 未分配利润385,057,336.31元，占所有者权益比例13.7%[43] - 资本公积1,987,950,857.30元，占所有者权益比例70.9%[43] 股东和股权结构 - 股东总数为12,206户[12] - 最大股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股146,211,461股，占比35.56%[12] - TCL王牌电器(惠州)有限公司持股41,770,381股，占比10.16%[12] 其他重要项目 - 股份支付费用总额5,651.72万元，影响归属于上市公司股东的净利润5,309.42万元[6] - 投资收益增加1206.83万元，同比上升590.45%[16] - 母公司2020年前三季度营业收入为15.46亿元人民币，较2019年同期的14.85亿元人民币增长4.1%[32] - 利息收入为7,346,485.86元，同比增长286.0%[33] - 投资收益为7,789,919.88元，同比增长53.1%[33]

财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.45亿元，同比下降16.28%[15] - 归属于上市公司股东的净亏损为6256.53万元，同比下降158.86%[15] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-3567.16元人民币，同比下降133.56%[34] - 二季度营业收入环比一季度增长34.46%，达到去年同期营业收入的95.55%[34] - 公司2020年上半年营业收入为9.450522亿元人民币，同比下降16.28%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-6256.53万元人民币，同比下降158.86%[34] - 营业收入94,505.22万元同比下降16.28%[41] - 归属于母公司所有者的净利润-6,256.53万元[40] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为-3,567.16元[40] - 2020年上半年营业总收入为9.45亿元，相比2019年同期的11.29亿元下降16.3%[103] - 公司净利润为净亏损6278.5万元，相比去年同期净利润1.06亿元大幅下滑[104] - 营业收入为8.12亿元，同比下降18.5%，去年同期为9.96亿元[106] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损6256.5万元，去年同期为净利润1.06亿元[104] - 母公司净利润为净亏损1.06亿元，去年同期为净利润5934万元[107] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例27.61%，同比增加8.85个百分点[16] - 三项运营费用合计3.50亿元，同比增加6259.55万元，上升21.80%[17] - 股份支付费用2823.08万元，同比增长2398.01%[17] - 研发投入总额为2.6089亿元，占营业收入比例为27.61%[28] - 研发费用为2.608887亿元人民币，较上年同期增长23.16%[34] - 股份支付费用为2885.38万元，同比增长2555.34%[35] - 营业成本67,496.47万元同比下降8.39%[41] - 研发费用26,088.87万元同比上升23.16%[41] - 销售费用4,612.31万元同比上升35.39%[41] - 财务费用-2,268.16万元同比下降139.78%[41] - 研发费用增加因股权激励费用上升及研发人员扩充[42] - 2020年上半年营业成本为6.75亿元，相比2019年同期的7.37亿元下降8.4%[103] - 2020年上半年研发费用为2.61亿元，相比2019年同期的2.12亿元增长23.2%[103] - 2020年上半年销售费用为4612万元，相比2019年同期的3407万元增长35.4%[103] - 营业成本为6.94亿元，同比下降3.7%，去年同期为7.2亿元[106] - 研发费用为2.41亿元，同比增长8.8%，去年同期为2.21亿元[106] - 财务费用为负2268.2万元，主要因利息收入1997.3万元[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比大幅增长301.41%[15] - 经营活动产生的现金流量净额23,184.59万元同比上升301.41%[41] - 投资活动产生的现金流量净额13,554.06万元同比上升220.79%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.4%至2.32亿元[108] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.3%至11.04亿元[108] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降30.9%至6.34亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.36亿元[110] - 投资支付现金大幅增长至12.61亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额同比增长103.0%至6.76亿元[110] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长157.2%至2.10亿元[112] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比下降41.7%至9037万元[112] - 筹资活动现金流出同比增长149.8%至1.18亿元[110] - 汇率变动对现金影响同比增长908.2%至527万元[110] 资产和负债状况 - 总资产330,113.22万元归属于母公司所有者的净资产272,004.94万元[40] - 货币资金196,575.62万元同比增489.78%占总资产59.55%[44] - 交易性金融资产23,676.01万元同比增100%因使用募集资金购买理财[44] - 应收账款12,332.74万元同比降35.82%因疫情及季节性因素影响营收[44] - 资本公积201,722.10万元同比增290.32%因2019年发行股票产生股本溢价[44] - 长期股权投资1,498.57万元较年初增33.73%因新增对联营企业投资[46] - 短期借款9,353.56万元同比增100%因开展进口汇出款融资业务[44] - 货币资金从2019年12月31日的17.02亿元增至2020年6月30日的19.66亿元，增长15.5%[97] - 交易性金融资产从2019年12月31日的3.84亿元降至2020年6月30日的2.37亿元，下降38.3%[97] - 应收账款从2019年12月31日的2.42亿元降至2020年6月30日的1.23亿元，下降49.0%[97] - 存货从2019年12月31日的4.63亿元降至2020年6月30日的3.95亿元，下降14.7%[97] - 应付账款从2019年12月31日的2.12亿元降至2020年6月30日的1.49亿元，下降29.6%[98] - 应付职工薪酬从2019年12月31日的7387万元降至2020年6月30日的4947万元，下降33.0%[98] - 未分配利润从2019年12月31日的3.85亿元降至2020年6月30日的2.73亿元，下降29.0%[99] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的27.99亿元降至2020年6月30日的27.20亿元，下降2.8%[99] - 资产总计从2019年12月31日的33.23亿元降至2020年6月30日的33.01亿元，下降0.7%[98] - 负债合计从2019年12月31日的5.21亿元增至2020年6月30日的5.77亿元，增长10.8%[98] - 货币资金从2019年底的14.43亿元增加到2020年6月底的16.83亿元，增长16.6%[100] - 交易性金融资产从2019年底的3.84亿元减少到2020年6月底的2.37亿元，下降38.3%[100] - 应收账款从2019年底的4.82亿元减少到2020年6月底的3.67亿元，下降23.8%[100] - 存货从2019年底的3.46亿元减少到2020年6月底的2.99亿元，下降13.6%[100] - 流动资产总额从2019年底的27.17亿元减少到2020年6月底的26.39亿元，下降2.9%[101] - 未分配利润从2019年底的3.30亿元减少到2020年6月底的1.75亿元，下降47.0%[102] - 公司货币资金期末余额为19.6576亿元人民币，较期初17.0241亿元增长15.5%[172] - 交易性金融资产期末余额为2.3676亿元人民币，较期初3.8393亿元下降38.3%[173] - 负债合计为6.6355亿元人民币，所有者权益合计为27.6254亿元[166] - 应收账款期末账面余额为124,994,448.23元，其中1年以内账龄占比最高，达123,762,315.14元（约99.0%）[176] - 应收账款坏账准备期末余额为1,667,019.49元，较期初减少875,474.33元[180] 业务线表现：产品与技术 - 智能机顶盒SoC芯片工艺制程从28纳米突破至12纳米[20] - 智能电视SoC芯片采用12纳米制程工艺支持8K超高清解码[21] - AI音视频系统终端SoC芯片在海外高端客户份额进一步提升代表客户包括Sonos/Google/Amazon等[21] - 首款WiFi和蓝牙芯片已完成试生产即将进入量产阶段[21][22] - 汽车电子芯片已与海外高端客户深度设计验证并收到部分订单[20][22] - 汽车电子V系列芯片采用12纳米制程符合车规级要求支持AV1解码[22] - 智能机顶盒芯片已获谷歌认证支持AV1解码[21] - 智能电视芯片支持最高5Tops神经网络处理能力[21] - AI音视频芯片支持800万像素高动态范围影像输入和4K超高清编码[21] - 12纳米工艺新产品营收占比34.55%，同比上升29.72个百分点[17] 研发投入与创新能力 - 研发投入占营业收入比例27.61%，同比增加8.85个百分点[16] - 研发投入总额为2.6089亿元，占营业收入比例为27.61%[28] - 公司拥有11项核心技术、69项专利和43项集成电路布图设计[27] - 正在申请的专利数量超过360项[27] - 报告期内新获得8项专利授权[27] - 研发人员数量712人，占公司总人数的79.11%[31] - 研发人员薪酬合计1.635023703亿元人民币，平均薪酬22.963816万元人民币[31] - 研发人员学历构成：本科365人(51.26%)，硕士278人(39.04%)，博士11人(1.54%)[31] - 研发人员年龄结构：31-40岁417人(58.57%)，30岁及以下158人(22.19%)[31] - 在研项目Hybrid DVB智能机顶盒芯片预计总投资6500万元，本期投入3427.64万元[29] - 在研项目Android平台DVB中间件解决方案预计总投资9000万元，累计投入6553.38万元[29] - 在研项目智能家居影像芯片预计总投资4000万元，本期投入1801.76万元[29] - 在研项目WIFI双频芯片预计总投资5000万元，累计投入2886.99万元[29] 经营模式与市场环境 - 公司采用Fabless无制造半导体经营模式专注于集成电路设计[9] - 公司采用Fabless无晶圆厂经营模式专注集成电路设计研发和销售[23] - 全球半导体市场规模2020年预计增长3.3%至4259亿美元，2021年预计增长6.2%至4522亿美元[25] - 公司重要合作伙伴包括ARM、Synopsys、Cadence等全球知名IP核与EDA供应商[7] - 公司客户涵盖TCL王牌、Sonos、TiVo等知名企业[7] - 晶圆和封装测试代工主要委托台积电和长电科技，存在供应商集中风险[37] - 前五大客户销售收入集中度高，存在客户集中风险[37] - 股东客户TCL和小米销售收入占比高，若小米增资将显著提升关联交易占比[37] 风险因素 - 公司存在前瞻性陈述风险，未来计划不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司面临业绩大幅下滑风险，主要因营收下降、毛利下降及期间费用同比上升[36] - 研发投入等期间费用持续增长导致净利润下降情形未好转[36] - 2018年导入12纳米制程工艺，导致光罩成本、晶圆成本及研发费用增加[37] - 智能机顶盒芯片业务是主要收入来源之一，面临政策及市场竞争下滑风险[37] - 受新冠疫情影响，全球消费需求受抑制，下游市场需求可能未见回升或恶化[36] - 集成电路行业技术迭代快，存在因技术升级导致的产品迭代风险[36] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下滑[51] - 研发投入等期间费用预计仍将继续增长[51] - 新冠疫情对原材料市场行情、物流运输、人员流动构成挑战和不利影响[51] - 公司预计2020年第一至第三季度累计净利润仍将存在与上年同期相比大幅度变动的风险[51] - 全球疫情持续发酵，疫情控制时间及对全球经济影响程度尚不确定[51] - 全球经济和半导体产业发展存在不确定性风险[51] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[7] - 公司全资子公司包括晶晨香港、晶晨深圳、晶晨加州、晶晨北京[7] - 公司控制企业包括上海晶毅、上海晶旻[7] - 公司股东包含小米集团全资子公司People Better Limited[7] - 公司实际控制人John Zhong所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[57] - 公司实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司股东TCL王牌等17家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起十二个月[58] - 公司股东上海晶祥等4家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司股东尚颀增富等2家股东所持股份锁定期为自公司上市之日起三十六个月[58] - 公司总股本为411,120,000股，其中有限售条件股份占比90.38%（371,558,441股），无限售条件流通股份占比9.62%（39,561,559股）[85] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股146,211,461股，占总股本35.56%[89] - TCL王牌电器持股41,770,381股，占总股本10.16%[89] - 华域汽车系统持股20,165,001股，占总股本4.90%[89] - 华芯原创投资管理持股19,303,144股，占总股本4.70%[89] - People Better Limited持股12,997,471股，占总股本3.16%[89] 其他重要事项 - 公司2020年半年度报告未经审计[3] - 公司未实施半年度利润分配或公积金转增股本[3] - 公司2020年上半年报告期末为6月30日[8] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[4] - 政府补助1143.16万元[18] - 基本每股收益-0.15元/股，同比下降151.72%[16] - 综合毛利率28.58%，较2019年度下降5.35个百分点[17] - 公司于2020年2月14日向第二类激励对象授予限制性股票[75] - 公司于2020年6月29日完成向激励对象授予预留部分限制性股票[76] - 公司2020年4月28日披露新增日常关联交易预计事项[78] - 公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，全部议案审议通过[52] - 公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构[73]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.03亿元，同比下降28.23%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损3929.47万元，同比下降184.92%[4] - 营业收入403,073,895.75元，同比下降28.23%[14] - 营业收入同比下降28.23%，减少15,853.63万元[15] - 营业总收入同比下降28.2%至4.03亿元，对比去年同期的5.62亿元[25] - 净利润由盈转亏至-3949万元，对比去年同期盈利4611万元[26] - 归属于母公司股东的净利润为-3929万元，对比去年同期盈利4627万元[26] - 基本每股收益为-0.10元/股，对比去年同期的0.13元/股[26] - 综合收益总额为-3640万元，对比去年同期的4229万元[26] - 综合收益总额为负5952.3万元，相比去年同期1496.3万元下降497.8%[28] - 基本每股收益为负0.14元，相比去年同期0.04元下降450%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本278,393,099.62元，同比下降25.59%[14] - 研发费用127,255,650.59元，同比上升26.27%[14] - 财务费用-14,641,569.08元，同比下降450.63%[14] - 营业成本同比下降25.59%，减少9,574.63万元[15] - 研发费用同比上升26.27%，增加2,647.57万元[15] - 财务费用同比下降450.63%，减少1,198.25万元[15] - 营业成本同比下降25.6%至2.78亿元，对比去年同期的3.74亿元[25] - 研发费用同比上升26.3%至1.27亿元，对比去年同期的1.01亿元[25] - 财务费用改善至-1464万元，主要因利息收入增至1045万元[25] - 信用减值损失扩大至-222万元，对比去年同期的-23万元[25] - 股份支付费用新增1626.87万元[5] - 支付职工现金1.34亿元，同比增长16.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5239.32万元，同比上升230.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升230.56%，增加9,252.36万元[15] - 经营活动现金流量净额5239.3万元，相比去年同期负4013.0万元改善230.6%[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金5.54亿元，同比下降5.2%[29] - 购买商品接受劳务支付现金3.79亿元，同比下降24.1%[29] - 投资活动现金流量净额负7652.8万元，同比改善10.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额3.99亿元，同比增加55.8%[31] - 收到的税费返还3250.9万元，同比下降8.0%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金4946.3万元，同比下降41.2%[30] 资产和负债变动 - 应收账款较上年末减少12,076.33万元，同比下降49.99%[13] - 合同负债50,309,802.51元，同比上升100.00%[13] - 递延收益67,755,958.76元，较上年末上升39.31%[13] - 货币资金从1,702,409,798.08元降至1,621,644,478.01元[20] - 交易性金融资产从383,927,013.69元增至488,392,787.69元[20] - 应收账款从241,562,162.75元降至120,798,828.94元[20] - 公司总资产为32.6亿元人民币，较上季度33.2亿元下降1.8%[21][22] - 流动资产总额为26.7亿元人民币，较上季度27.2亿元下降1.8%[23] - 应收账款为3.19亿元人民币，较上季度4.82亿元下降33.8%[23] - 存货为3.6亿元人民币，较上季度3.46亿元增长3.9%[23] - 应付账款为1.81亿元人民币，较上季度2.12亿元下降14.6%[21] - 货币资金为14.5亿元人民币，较上季度14.4亿元增长0.7%[22] - 交易性金融资产为4.88亿元人民币，较上季度3.84亿元增长27.2%[22] - 归属于母公司所有者权益为27.8亿元人民币，较上季度28.0亿元下降0.8%[22] - 长期待摊费用为1.12亿元人民币，较上季度1.05亿元增长7.0%[21] - 递延收益为6776万元人民币，较上季度4864万元增长39.3%[22][24] - 公司货币资金为17.024亿元人民币[34] - 交易性金融资产为3.839亿元人民币[34] - 应收账款为2.416亿元人民币[34] - 存货为4.627亿元人民币[35] - 流动资产合计为28.617亿元人民币[35] - 非流动资产合计为4.618亿元人民币[35] - 资产总计为33.235亿元人民币[35] - 负债合计为5.210亿元人民币[36] - 归属于母公司所有者权益合计为27.987亿元人民币[36] - 预收款项调整至合同负债金额为2728.12万元人民币[35][37] - 公司总资产为34.26亿元人民币[39][40] - 公司总负债为6.64亿元人民币[39] - 公司所有者权益合计为27.63亿元人民币[40] - 流动资产合计为27.17亿元人民币（总资产34.26亿减去非流动资产7.09亿）[39] - 非流动资产合计为7.09亿元人民币[39] - 流动负债合计为6.01亿元人民币[39] - 应付账款为3.22亿元人民币[39] - 其他应付款为1.52亿元人民币[39] - 资本公积为19.83亿元人民币[40] - 未分配利润为3.30亿元人民币[40] 研发投入与产品结构 - 研发投入占营业收入比例31.57%，同比增加13.63个百分点[5] - 12纳米工艺新产品营收占比36.18%，同比上升34.07个百分点[5] 盈利能力指标 - 综合毛利率30.93%，同比下降2.45个百分点[5] 营业外收支与政府补助 - 政府补助679.35万元[7][8] - 对外捐赠导致营业外支出261.8万元，同比上升4790.48%[6] - 其他收益6,793,485.99元，同比上升2,504.41%[14] - 其他收益同比上升2,504.41%，增加653.26万元[15] - 其他收益大幅增至679万元，对比去年同期的26万元[25] - 所得税费用同比上升260.66%，增加498.31万元[15] 员工与股东情况 - 员工人数898人，同比增长12.95%[5] - 股东总数16,539户[10] - 第一大股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股146,211,461股，占比35.56%[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为23.58亿元人民币，较2018年下降0.48%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比下降44.06%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.4亿元人民币，同比下降48.15%[22] - 公司2019年营业收入较2018年下降0.48%[24] - 归属于上市公司净利润同比下降44.06%，减少1.244891亿元[24] - 归属于上市公司扣除非经常性损益净利润同比下降48.15%，减少1.304438亿元[24] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降46.05%[23] - 稀释每股收益为0.41元/股，同比下降46.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元/股，同比下降49.32%[23] - 基本每股收益同比下降46.05%，扣除非经常性损益每股收益同比下降49.32%[24] - 营业收入为23.58亿元同比下降0.48%[68] - 2019年营业收入235,773.34万元，与去年同期基本持平[54] - 公司集成电路主营业务收入为23.57亿元，同比下降0.46%[71] 成本和费用（同比环比） - 运营费用同比增长22.64%，增加1.138603亿元，其中人工成本增加0.925469亿元[24] - 研发投入占营业收入的比例为19.58%，较2018年增加3.7个百分点[23] - 研发费用为4.62亿元同比上升22.71%[68][69] - 营业成本为15.58亿元同比上升0.87%[68] - 主营业务成本增加1379.15万元，同比上升0.89%[70] - 2019年研发费用46,174.54万元，同比增长22.71%[55] - 研发费用同比增长22.71%至46,174.54万元[78] - 销售费用同比增长13.29%至6,399.86万元[78] - 管理费用同比增长29.83%至9,096.73万元[78] - 财务费用同比下降438.05%至-1,265.00万元[78] 各条业务线表现 - 智能机顶盒芯片2019年出货量5,031.19万颗，同比下降4.97%[54] - 智能电视芯片2019年出货量2,665.31万颗，同比增长21.20%[54] - AI音视频芯片2019年出货量1,296.42万颗，同比增长4.92%[54] - 智能机顶盒芯片收入12.51亿元，同比下降5.03%[71] - 智能电视芯片收入8.63亿元，同比上升9.95%[71] - AI音视频系统终端芯片收入2.43亿元，同比下降8.53%[71] - 智能机顶盒SoC芯片实现工艺制程从28纳米到12纳米的突破[32] - 新一代智能电视SoC芯片支持8K超高清解码并采用12纳米制程工艺[32] - AI音视频终端芯片支持最高5Tops神经网络处理能力[33] - 首款WiFi和蓝牙芯片处于试生产阶段[33] - 汽车电子V系列芯片采用12纳米制程工艺并支持AV1解码[33] - 智能摄像头芯片已实现量产[32] - 超高清系列芯片支持4K解码并采用12纳米工艺[32] - 高端智能电视芯片内置神经网络处理器支持杜比vision[32] - 智能音箱芯片支持远场语音升级版和RTOS系统[32] - 消费类智能摄像头支持800万像素输入和4K超高清编码[32] - 智能机顶盒芯片业务是公司最主要收入来源[62] 各地区表现 - 境内收入4.94亿元，同比大幅增长471.57%[71] - 境外收入18.63亿元，同比下降18.39%[71] 管理层讨论和指引 - 利润分配预案需经股东大会审议通过[4] - 现金分红数额按当前总股本计算，若股本变动将维持分配总额不变[4] - 公司采用"维持分配总额不变，调整每股分配比例"的分配政策[4] - 公司计划通过加强研发拓展业务提高持续盈利能力[118] - 公司将优化生产工艺流程并加强预算管理控制费用率[118] - 公司已制定募集资金管理制度确保资金专项存储[118] - 公司承诺完善利润分配机制保护中小股东利益[118] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并控制职务消费[119] - 公司保证严格履行招股说明书披露的全部公开承诺事项[119] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[118] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元人民币，同比大幅增长83.98%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为27.99亿元人民币，较2018年末增长149.52%[22] - 2019年末总资产为33.23亿元人民币，较2018年末增长101.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升83.98%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长83.98%至3.41亿元[79] - 投资活动现金流量净额-18.25亿元同比下降489.97%[68][69] - 筹资活动现金流量净额15.12亿元同比上升68,055.03%[68][69] - 货币资金本期期末数170,240.98万元，占总资产比例51.22%，较上期期末增长339.63%[51] - 交易性金融资产本期期末数38,392.70万元，占总资产比例11.55%，较上期期末增长100.00%[51] - 境外资产77,257.60万元，占总资产比例23.25%[51] - 货币资金同比增长339.63%至17.02亿元[80] - 交易性金融资产新增3.84亿元[80][88] - 长期股权投资同比增加16.00%[87] 研发投入和技术能力 - 研发人员数量从619人增至708人，研发投入占营业收入比例从15.88%升至19.58%[24] - 研发投入总额为4.617亿元人民币，占营业收入比例为19.58%[45] - 研发人员数量为708人，占公司总人数比例为79.19%[45] - 研发人员平均薪酬为44.13万元[50] - 正在申请且已取得受理通知书的各类专利为360余项[43] - 人工智能语音芯片项目累计投入3,783.08万元，达到客户项目量产水平[47] - 人工智能影像芯片项目累计投入2,470.60万元，达到客户项目量产水平[47] - 高性能4K机顶盒芯片项目累计投入3,232.05万元，达到客户项目量产水平[47] - 高性价比4K电视芯片项目累计投入5,065.13万元，达到客户项目量产水平[48] - 2K智能电视芯片解决方案项目累计投入9,841.5万元，方案已完成客户交付[48] - 研发人员中研究生及以上学历占比40.30%，本科学历占比51.40%[50] - 公司拥有11项关键核心技术，包括全格式视频解码处理技术、全球数字电视解调技术等[37] - 公司拥有11项核心技术、61项专利和43项集成电路布图设计（截至2019年12月31日）[41] 市场和行业趋势 - 2019年全球半导体销售总额为4121亿美元，同比下降12.1%[36] - 全球半导体销售额各地区下降：欧洲下降7.3%、中国下降8.7%、亚太/其他地区下降9.0%、日本下降10.0%、美洲地区下降23.8%[36] - 2019年全球经济增速降至2.3%，为10年来最低水平[36] - IC Insights预测2020年全球半导体市场销售额从同比增长8%下调至同比下降4%，销售额预计为3458亿美元[36] - 2020年全球IC总出货量预计下跌3%，为首次连续两年下跌[36] - 智能机顶盒逐渐转变为家庭控制中心枢纽和家庭信息重要入口[38] - 网络机顶盒（IPTV/OTT）步入高速成长期[38] - 中国超高清视频产业总体规模目标超过4万亿元（2022年）[39] - 中国物联网总体产业规模目标突破1.5万亿元（2020年）[40] - 全球汽车显示市场规模2018年约为150亿美元[40] - 全球汽车显示屏市场年复合增长率至少10%（2019-2025年）[40] - 智能机顶盒市场发展受移动互联网影响存在不确定性[39] - 智能电视市场正朝3D、更高分辨率、更高画质、更大尺寸及更智能化方向发展[39] - 无线连接芯片需求因物联网应用领域快速增长而扩大[40] - 人工智能终端市场发展受云计算、大数据、5G、物联网及AI技术广泛应用驱动[39] - 集成电路上元器件数目约每隔18-24个月增加一倍，性能提升一倍，遵循摩尔定律[13] 客户和供应商关系 - 公司累积境内外知名客户包括百度、小米、Google、Amazon等[37] - 前五大客户销售收入占营业收入68.28%[60] - 晶圆和封装测试代工服务主要委托台积电和长电科技[60] - 存在股东同时为客户情况主要涉及TCL和小米[60] - 前五名供应商采购额14.04亿元，占采购总额98.62%[77] 风险因素 - 2019年末应收账款规模较大存在坏账风险[65] - 境外销售采购以美元结算存在汇率波动风险[66] - 存货绝对金额上升可能导致存货周转率下降[65] - 综合毛利率存在波动下降风险[65] - 综合毛利率为33.93%，同比下降0.89个百分点[70] - 集成电路产品毛利率33.93%[83] - 公司面临核心技术泄密及人才流失风险[59] - 集成电路设计行业属技术密集型需持续资金投入[60] - 受新冠疫情影响全球半导体产业注入不确定性[64] - 市场竞争激烈面临联发科等知名企业竞争压力[63] - 2018年导入12纳米制程工艺导致光罩成本及晶圆成本增加[61] - 研发投入涉及流片费用大幅上涨及高昂晶圆采购[60] - 公司上市后可能面临每股收益和净资产收益率指标下降风险[116] 公司治理和股权结构 - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺自公司上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[102] - 实际控制人John Zhong承诺若公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[103] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺减持价格不低于经调整后的首次公开发行价[103][105] - 股东TCL王牌等承诺自上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[105] - 股东上海晶祥等承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[105] - 所有承诺均于2019年3月公司上市时作出并设有明确履行期限[102][103][105] - 控股股东承诺若违反股份锁定承诺将赔偿公司及其控制企业的一切损失[102] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[103] - 股东TCL王牌等承诺若违反股份锁定承诺将减持所得收益归公司所有[105] - 所有承诺方均表示将自动适用未来股份锁定和减持相关法规的政策变化[102][103][105] - 公司股东尚颀增富、People Better持有的发行前股份锁定期为上市之日起36个月[107] - 公司股东华域上海持有的通过股权转让受让控股股东的部分股份锁定期为上市之日起36个月，其他股份锁定期为12个月[107] - 公司董事及高级管理人员持有的发行前股份锁定期为上市之日起36个月，若股价条件触发锁定期自动延长6个月[109] - 公司核心技术人员持有的发行前股份锁定期为上市之日起36个月且离职后6个月，限售期满后4年内每年转让不超过上市时持股的25%[109] - 控股股东Amlock (Hong Kong) Limited锁定期满后第一年内减持不超过发行前持股总数的50%，两年内累计减持不超过70%[110] - 实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人锁定期满后两年内每年减持不超过发行前持股总数的25%[110] - 所有股东若违反减持承诺，减持收益归公司所有[107] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让直接或间接持股不超过25%[109] - 控股股东及实际控制人减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[110] - 核心技术人员减持需遵守4年内每年不超过25%的转让限制[109] - 公司股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过所控制公司股份总数的80%[112] - 公司股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过所控制公司股份总数的100%[112] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价预案[112] - 公司稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事和高级管理人员增持等[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[114] - 新股回购价格按发行价加算银行同期存款利息执行[114] - 回购对象包括网上中签投资者及网下配售投资者[114] - 公司将在有权机关认定违规情形之日起30个工作日内启动回购程序[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将回购全部首次公开发行新股[116] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担招股说明书虚假记载的法律责任[116] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反公开承诺将延长股份锁定期至消除所有不利影响之日[121] - 公司控股股东及实际控制人承诺若因未履行承诺获得收益将归公司所有并在5个工作日内支付[121] - 公司股东TCL王牌等承诺若违反公开承诺将依法承担赔偿责任并延长股份锁定期[121] - 公司董事及高级管理人员承诺若违反公开承诺将自愿以当年全部薪酬和津贴对投资者先行赔偿[123] - 公司控股股东及实际控制人确认目前未从事与公司构成竞争关系的业务或活动[123] - 公司控股股东及实际控制人承诺未来不会以任何形式支持与公司构成竞争的业务活动[123] - 公司控股股东承诺若不可避免从事竞争业务将及时转让或终止相关业务[125] - 公司控股股东承诺确保公司在资产、业务、人员、财务和机构方面的独立性[125] - 控股股东晶晨控股持有公司35.56%股权[182] - 晶晨集团持有晶晨控股100%股权[182] - 实际控制人John Zhong持有晶晨集团28.02%股权[180][182] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong持有晶晨集团4.41%股权[180][182] - 一致行动人陈海涛通过Cowin Group持有晶晨集团9.68%股权[182] - 一致行动人陈海涛通过Peak Regal持有晶晨集团16.34%股权[182] - TCL王牌电器持有公司10.16%股权（41,770,381股）[183][184] - 董事及高管年度税前报酬总额为1,106.83万元[186] - 董事长兼总经理John Zhong年度报酬为306.77万元[186] - 核心技术人员Michael Yip年度报酬为257.22万元[186] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1106.83万元人民币[200] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为762.64万元人民币[200] 利润分配和股东回报 - 公司2019年度拟派发现金红利总额为4933.44万元，占归属上市公司股东净利润的31.22%[4] - 2019年度归属上市公司股东净利润为1.58亿元[4] - 现金分红方案为每十股派发1.20元（含税）[4] - 2019年拟每10股派发现金红利1.20元（含税）[98] - 2019年现金分红总额为4933.44万元（含税）[98] - 2019年归属于上市公司股东净利润为1.58亿元[98][99] - 2019年现金分红占净利润比例为31.22%[98][99] - 2018年归属于上市公司股东净利润为2.825亿元[99] - 2017年归属于上市公司股东净利润为7809.13万元[99] - 2018年及2017年现金分红比例均为0%[99] 审计和内部控制 - 审计机构安永华明会计师事务所出具标准无保留意见[3] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外担保情况[7] - 公司聘任安永华明会计师事务所，年度审计报酬为163.35万元人民币[134] - 安永华明会计师事务所已为公司提供审计服务4年[134] 关联交易和对外投资 - 公司与TCL ELECTRONICS (HK) LTD.关联交易实际发生金额为10811.08万元[141] - 公司与TCL ELECTRONICS (HK) LTD.关联交易预计发生金额为17500万元[141] - 上海锘科总资产168.92万元，净资产-84.44万元，净利润-941.38万元[89] - 芯来半导体总资产2,238.06万元，净资产2,149.13万元，净利润-519.12万元[89] - 晶晨香港总资产63,525.69万元，净资产22,414.86万元，净利润2,900.83万元[89] - 晶晨深圳总资产10,406.11万元，净资产8,271.12万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.06亿元人民币，较上年同期增长4.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元人民币，较上年同期下降27.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.21亿元人民币，较上年同期下降29.55%[6] - 净利润减少5064万元人民币，下降27.80%[18] - 2019年前三季度营业总收入为17.06亿元人民币，较2018年同期的16.34亿元增长4.4%[28] - 2019年前三季度净利润为1.32亿元人民币，较2018年同期的1.82亿元下降27.5%[29] - 2019年前三季度营业收入为14.85亿元人民币，同比下降4.1%[32] - 2019年第三季度营业收入为4.89亿元人民币，同比下降21.6%[32] - 2019年前三季度净利润为3338.95万元人民币，同比下降76.8%[32] - 2019年第三季度净亏损为2595.00万元人民币，同比下降155.1%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长金额为7277万元人民币，增长率为26.66%[7] - 研发费用增加7277万元人民币，增长26.66%[18] - 财务费用减少1860万元人民币，下降333.49%[18] - 2019年前三季度研发费用为3.46亿元人民币，较2018年同期的2.73亿元增长26.7%[28] - 2019年前三季度营业成本为11.19亿元人民币，较2018年同期的10.61亿元增长5.4%[28] - 2019年前三季度财务费用为-1302万元人民币，主要由于利息收入增加[28] - 2019年前三季度销售费用为4760万元人民币，较2018年同期的4116万元增长15.6%[28] - 2019年前三季度研发费用为3.52亿元人民币，同比增长28.4%[32] - 2019年第三季度研发费用为1.30亿元人民币，同比增长34.0%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，较上年同期增长416.59%[5] - 经营活动现金流量净额增加1.76亿元人民币，增长416.59%[19] - 投资活动现金流量净流出增加7.8亿元人民币，增长344.76%[19] - 筹资活动现金流量净流入增加15.1亿元人民币，增长87874.28%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正 从-4230万元改善至1.34亿元[35] - 投资活动现金流出大幅增加178% 从3.62亿元增至10.06亿元[36] - 筹资活动现金流入显著增长 从707.93万元激增至15.19亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额增长346% 从2.34亿元增至10.43亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.7% 从15.91亿元增至17.30亿元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比大幅增长39.3% 从2.15亿元增至2.99亿元[35] - 购买商品接受劳务支付的现金减少8.5% 从13.94亿元降至12.75亿元[35] - 收到的税费返还增长10% 从6716万元增至7387万元[35] - 汇率变动对现金的影响增加33% 从1151万元增至1535万元[36] - 吸收投资收到的现金从407.93万元大幅增至15.19亿元[36] 资产和资本结构变化 - 总资产达到31.99亿元人民币，较上年度末增长94.32%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为27.72亿元人民币，较上年度末增长147.16%[5] - 货币资金增加6.55亿元人民币，增长169.23%[15] - 交易性金融资产增加8.62亿元人民币，增长100%[15][16] - 资本公积增加14.68亿元人民币，增长284.72%[16][17] - 长期应付款增加672万元人民币，增长291.39%[16][17] - 货币资金大幅增加至10.43亿元人民币，较年初3.87亿元增长169.4%[22] - 交易性金融资产新增8.62亿元人民币[22] - 应收账款从2.39亿元增至2.63亿元人民币，增长10.1%[22] - 存货从5.29亿元降至5.04亿元人民币，减少4.9%[22] - 流动资产总额增长122.6%至27.23亿元，较年初12.23亿元[22] - 资本公积从5.16亿元激增至19.84亿元人民币，增长284.8%[24] - 未分配利润从2.34亿元增至3.66亿元人民币，增长56.5%[24] - 母公司货币资金从1.89亿元增至7.82亿元人民币，增长314.2%[25] - 母公司应收账款从5.87亿元降至4.73亿元人民币，减少19.4%[25] - 母公司长期股权投资保持稳定为2.96亿元人民币[25] - 2019年第三季度末总资产为33.28亿元人民币，较2018年同期的19.04亿元增长74.8%[27] - 2019年第三季度末所有者权益为27.22亿元人民币，较2018年同期的11.79亿元增长131.0%[27] - 2019年第三季度末资本公积为19.80亿元人民币，较2018年同期的5.12亿元增长286.8%[26] - 2019年第三季度末应付账款为2.77亿元人民币，较2018年同期的4.36亿元下降36.5%[26] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为9.72%，较上年同期减少10.17个百分点[6] - 基本每股收益为0.3216元/股，较上年同期下降34.70%[6] - 2019年前三季度基本每股收益为0.0812元/股，同比下降79.1%[33] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.0792元/股，同比下降162.3%[33] - 2019年前三季度综合收益总额为3338.95万元人民币，同比下降76.8%[33] 研发投入 - 研发人员数量从593人增长到710人[7] 其他财务数据 - 外币财务报表折算差额为942.91万元人民币[31]