公司财务状况 - 公司2022年度不分配利润，资本公积不转增，以持续提升竞争力和开拓市场为主要目标[5] - 公司2022年度营业收入为55.45亿元，同比增长16.07%；归属于上市公司股东的净利润为7.27亿元，同比下降10.47%[19] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,893,618,116.66万元，较上年增长26.30%[20] - 公司2022年实现营业收入554,491.44万元，较上年同期增长16.07%；研发投入占营业收入的比例为21.38%，较上年同期增长了2.46个百分点[20] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润72,666.04万元，同比减少10.47%[20] - 公司2022年报告期内归属于上市公司股东的净利润为89,175.39万元，较去年同期下降5.68%[21] - 公司2022年全球经济不利因素影响，营业收入达554,491.44万元，同比增长16.07%；净利润为72,666.04万元，同比减少10.47%[25] - 公司2022年实现营业收入554,491.44万元，同比增加76,783.95万元，主要是T系列芯片出货量增加的影响[66] - 公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润为72,666.04万元[65] - 公司2022年实现综合毛利率为37.10%，较上年同期下降2.93个百分点[67] 产品与技术 - 公司发布了首颗8K超高清SoC芯片，推出新一代智能视觉系统芯片，预量产第二代Wi-Fi蓝牙芯片[26] - 公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售，产品广泛应用于多领域[27] - 公司的汽车电子芯片已进入多个国内外知名车企，并成功量产、商用，包括宝马、林肯、Jeep、极氪、创维等[29] - 公司拥有11项关键核心技术，包括全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调等[34] - 公司在智能机顶盒和智能电视领域具有丰富的技术积累和发展经验[34] 市场前景与趋势 - 智能机顶盒市场持续增长，中国IPTV用户数由2015年末的0.46亿户增长至2021年的3.49亿户[35] - 全球OTT市场规模从2010年的61亿美元增长至2019年的830亿美元，预计2025年将达到1670亿美元[35] - 全球智能电视拥有量预计到2026年将达到11亿家庭，占比将上升至51%[40] - 全球智能家居设备市场规模将超过2790亿美元，逾3亿家庭将共同创造智能家居服务收入[41] - 智能家居市场在欧美市场发展较快，渗透率相对较高；东南亚市场发展迅速，但非洲市场处于起步阶段[42] 研发与创新 - 公司研发团队扩大，研发投入持续增加，研发费用较上年同期增长30%以上[26] - 公司已于2020年发布自主研发的支持高吞吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi 5+BT 5.0单芯片，已形成大规模销售[28] - 公司将持续加大研发投入，吸引和留住优秀人才，提高市场竞争力[89] - 公司将不断强化、提升自身的芯片设计开发能力，满足客户对高性能芯片产品的需求[90] 公司治理与社会责任 - 公司股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决符合法律法规和公司章程等制度的有关规定[93] - 公司积极参与救灾助困等公益事业，履行社会责任[93] - 公司环保管理制度健全，执行有效，无重大缺陷[157] - 公司注重节能减排、绿色生态建设，以减少对自然环境的负面影响[159] - 公司通过实施多项助农计划帮助当地农民增收并推动乡村产业升级[166]

公司基本信息 - 证券代码 688099，证券简称晶晨股份，为全球布局、国内领先的集成电路设计商 [1] - 主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片及无线连接芯片的研发、设计与销售，产品应用于多个领域及汽车电子领域 [4] - 业务覆盖全球主要经济区域，拥有知名客户群 [4][5] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 5 月 - 6 月，地点为公司会议室现场调研、通讯方式调研 [1][4] - 参与单位众多，包括 Baillie Gifford Investment Management、Bnp Paribas Asset Management Asia Limited 等国内外机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书余莉和证券事务代表刘天顗 [4] 公司业务情况 疫情影响与复工复产 - 面对疫情，发挥全球多地战略布局优势，确保全球供应链安全稳定 [5] - 上海研发中心 4 月底进入上海市第二批复工复产企业“白名单”，已全面恢复办公室办公 [5] 机顶盒业务 - 国内运营商机顶盒集采招标正常进行，后续有望出现较大智能机顶盒增量市场 [5] - 海外持续开拓，自去年年底导入更多新运营商，出货量持续增长 [5] 海外市场需求 - 海外智能机顶盒处于快速发展阶段，市场呈智能化新装与存量产品 IP 化双轮驱动模式，需求长期上升 [5][6] - 智能电视方面，T 系列芯片国内外市场均有增长，对其后续增长有信心 [6] 产品进展 - C 系列、W 系列芯片疫情期间成功流片，预计今年下半年量产、上市 [6] - AI 系列芯片收入大部分来自海外市场，整体仍保持增长 [6] - V 系列芯片已在海外导入高端客户并商用，正同步导入国内客户 [6][7] 公司产能与业绩 产能情况 - 截至目前已足额提取并超额追加提取上游晶圆厂分配的产能，后续新产品新工艺会继续申请产能 [7] 业绩展望 - 2022 年度营业收入预计增长率为 35% - 55%，目标未发生变化 [7] 毛利率情况 - Q1 毛利率波动主要因产品销售结构变化，综合毛利率受成本优化控制和不同产品销售权重影响 [7] 外部因素影响 汇率波动 - 积极关注汇率变化，采取措施降低汇率波动影响 [7] 海外通胀 - 通胀对部分直接消费者市场预期有压抑，但运营商市场不受影响，公司多产品结构可对冲不利影响 [8]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度营业收入为12.93亿元，同比增长4.97%[4] - 公司2022年前三季度营业收入为43.99亿元，同比增长36.08%[4] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比下降62.15%[4] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长35.54%[4] - 公司2022年前三季度扣除非经常性损益的净利润为6.40亿元，同比增长48.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损62.15百万元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损60.19百万元[11] - 2022年前三季度营业总收入为43.9998亿元人民币，同比增长36.1%[20] - 公司净利润为6.8亿元，同比增长31.8%[21] - 营业利润为6.95亿元，同比增长32.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6.8亿元，同比增长35.6%[21] - 基本每股收益1.65元/股，同比增长35.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年前三季度研发投入合计8.83亿元，同比增长40.99%[5] - 公司2022年第三季度研发投入占营业收入比例为24.50%，同比增加4.85个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入合计40.99百万元[11] - 本报告期研发投入合计30.92百万元[11] - 营业总成本为36.6655亿元人民币，同比增长32.4%[20] - 营业成本为27.5156亿元人民币，同比增长37.0%[20] - 研发费用为8.8271亿元人民币，同比增长41.0%[20] - 财务费用为-1.5415亿元人民币，主要由于利息收入1814.11万元人民币[20] - 购买商品接受劳务支付现金35.55亿元，同比增长32.2%[23] - 支付给职工现金6.74亿元，同比增长49.9%[24] 现金流表现 - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比增长17.68%[5] - 经营活动现金流量净额为3.09亿元，同比增长17.7%[23] - 销售商品提供劳务收到现金45.12亿元，同比增长35.3%[23] - 投资活动现金流量净额-1221万元，同比转负[24] - 期末现金及现金等价物余额11.6亿元[25] 资产和负债状况 - 公司总资产截至报告期末为57.67亿元，较上年度末增长14.05%[5] - 货币资金为22.68亿元，较年初22.59亿元略有增加[16] - 交易性金融资产为5.46亿元，较年初4.33亿元增长26.1%[16] - 存货为13.61亿元，较年初10.72亿元增长27.0%[16] - 应收账款为3.47亿元，较年初3.32亿元增长4.3%[16] - 资产总计为57.6674亿元人民币，较年初增长14.0%[18][19] - 归属于母公司所有者权益为48.1690亿元人民币，较年初增长24.3%[19] - 合同负债为1.0726亿元人民币，较年初增长22.7%[18] - 应付账款为3.4859亿元人民币，较年初下降42.9%[18] 股份支付和股东信息 - 公司2022年前三季度股份支付费用总额为1.43亿元，对净利润影响为1.35亿元[5] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股139,529,335股，占比33.94%[12] 其他财务数据 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-62.30元[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入3,107,210,025.24元，同比增长55.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润584,798,130.48元，同比增长134.17%[20] - 经营活动产生的现金流量净额467,055,346.21元，同比增长160.14%[20] - 基本每股收益1.42元，同比增长132.79%[21] - 加权平均净资产收益率13.84%，同比增加5.70个百分点[21] - 研发投入占营业收入的比例18.21%，同比减少0.98个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产4,576,355,763.28元，同比增长18.11%[20] - 总资产5,471,417,520.49元，同比增长8.21%[20] - 公司2022年半年度营业总收入为31.07亿元人民币，同比增长55.2%[134] - 公司2022年半年度营业总成本为25.02亿元人民币，同比增长42.6%[134] - 公司2022年半年度研发费用为5.66亿元人民币，同比增长47.3%[134] - 营业收入同比增长51.7%至30.09亿元[137] - 营业利润同比增长134.0%至6.01亿元[135] - 净利润同比增长134.8%至5.85亿元[135] - 研发费用同比增长34.1%至4.25亿元[137] - 利息收入同比增长25.9%至908.67万元[135] - 基本每股收益同比增长132.8%至1.42元/股[136] - 对联营企业投资收益同比改善102.5%至1.77万元[135] - 所得税费用同比增长100.3%至1591.25万元[135] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长160.1%至4.67亿元人民币[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.0%至30.76亿元人民币[143] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.61亿元改善至8135万元[141] - 期末现金及现金等价物余额同比增长16.3%至13.36亿元人民币[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长42.1%至23.77亿元人民币[141] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长53.4%至4.60亿元人民币[141] - 收到的税费返还同比增长12.6%至1.11亿元人民币[141] - 投资支付的现金同比增长45.8%至30.71亿元人民币[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从-1554万元改善至592万元[141] - 2021年同期未分配利润为444,485,693.93元，2022年同期增长至1,756,344,602.34元，同比增长295%[146][147] - 2021年同期归属于母公司所有者权益为2,918,922,164.34元，2022年同期为4,576,355,763.28元，同比增长56.8%[146][147] - 公司期初所有者权益总额为2,847,790,481.99元[152] - 本期所有者权益增加242,251,099.09元，增幅8.51%[152] - 期末所有者权益总额达3,090,041,581.08元，较期初增长8.51%[152] - 期末未分配利润为522,910,421.69元，较期初增长55.97%[152] 成本和费用 - 营业成本188,082.59万元，同比增长47.34%[69][70] - 财务费用为-6,324.58万元，同比下降992.76%，主要因汇率变动产生汇兑收益[69][70] - 研发费用56,593.08万元，同比增长47.32%[69][70] - 2022年上半年费用化研发投入56593.08万元，同比增长47.32%[42][43] - 研发投入总额占营业收入比例18.21%，较上年同期下降0.98个百分点[42] - 研发人员平均薪酬增至28.63万元/人，同比增长6.35%[43] - 研发人员薪酬合计37,505.43万元，平均薪酬28.63万元，较上年同期26.92万元增长6.4%[46] 各条业务线表现 - 公司S系列SoC芯片广泛应用于IPTV/OTT机顶盒及AIOT领域并被中兴通讯、小米、Google、Amazon等厂商采用[30] - 公司T系列SoC芯片支持8K超高清解码并应用于小米、海尔、TCL、亚马逊等企业的智能电视及投影仪产品[31][32] - 公司AI系列SoC芯片采用12纳米制程支持最高5Tops神经网络处理器及1600万像素影像输入[33] - 公司无线连接芯片已量产Wi-Fi 5 +BT 5.0单芯片Wi-Fi 6 2×2新品预计第四季度量产[30] - 公司产品覆盖智能家居、汽车电子、智慧商业等超20个应用场景包括带屏冰箱、农业无人机、刷脸支付等[28][30][33] - 公司T系列芯片与Google Android TV、Amazon Fire TV、Roku TV等全球主流电视生态系统深度合作[31] - 公司AI系列芯片已应用于小米、阿里巴巴、Google、Sonos、Keep等企业的终端产品[33] - W系列Wi-Fi 5 +BT 5.0单芯片于2021年8月量产并规模销售 采用22nm工艺制程[34] - 新一代W系列产品Wi-Fi 6 2×2成功流片 预计第四季度量产[34] - 汽车电子芯片采用12纳米制程工艺 已进入宝马林肯Jeep等全球车企并量产商用[35] - 新一代C系列（人工智能视觉系统芯片）和W系列（Wi-Fi6 2×2）新产品预计下半年量产[51] 研发投入与技术创新 - 公司拥有11项关键核心技术包括全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术等[27] - 公司芯片制程工艺从28纳米提升至12纳米显著提升性能并降低功耗[30][31] - 研发人员增加366人，同比增长38.77%[43] - 报告期内新申请发明专利4件，累计申请536件[40][41] - 获得授权发明专利38件，累计获得198件[40][41] - 公司在研项目14个，预计总投资规模135,100万元，本期投入金额31,124.64万元，累计投入金额91,318.03万元[45] - 研发人员数量1,310人，占公司总人数比例83.87%，较上年同期944人增长38.8%[46] - 研发人员学历构成：博士14人(1.07%)，硕士517人(39.47%)，本科699人(53.36%)[47] - 研发人员年龄结构：30岁以下424人(32.36%)，30-40岁625人(47.71%)，40-50岁244人(18.63%)[47] - 智能家居影像SoC芯片升级项目累计投入11,247.42万元，占预计总投资规模11,300万元的99.5%[44] - T系列SoC芯片升级项目累计投入16,363.10万元，占预计总投资规模19,500万元的83.9%[44] - 无线芯片升级及下一代无线芯片项目本期投入4,773.22万元，累计投入14,567.96万元[44] - 低功耗全彩成像信号处理器件芯片自研方案本期投入5,482.96万元，占预计总投资规模13,000万元的42.2%[45] - 高端人工智能终端SoC芯片升级项目已达到量产水平，累计投入5,070.91万元[44] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球主要经济区域包括北美、欧洲、拉丁美洲、亚太及非洲市场[29] - 境外资产52,019.32万元，占总资产比例9.51%[73] - 晶晨香港净利润为64.97万元[77] - 晶晨深圳净利润为1046.47万元[77] - 晶晨加州净亏损517.26万元[77] - 晶晨北京净利润为341.97万元[77] - 晶晨成都净利润为332.54万元[77] - 晶晨西安净利润为308.12万元[77] - 晶晨南京净亏损154.44万元[77] - 晶晨合肥净利润为72.52万元[77] 管理层讨论和指引 - 2022年第二季度单季度营收和净利润创历史新高[36] - 芯片出货量同比稳步增长，第二季度单季度营收及净利润创历史新高[50] - 公司实施2019年和2021年两轮限制性股票激励计划[51] - 股份支付费用总额96,087,900元，对净利润影响87,605,800元[20] - 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为672,403,900元[20] - 公司预计IPO后股本和净资产大幅增加但净利润可能不会同步增长[99] - 公司为降低摊薄即期回报影响将加强研发拓展业务提高盈利能力[101] - 公司为降低摊薄即期回报影响将加强内部管理降低运营成本[101] 风险因素 - 前五大客户销售收入合计占营业收入比例较高，存在客户集中风险[56] - 公司存在股东同时为客户的情况，关联交易占比可能提升[56] - 晶圆代工主要委托台积电进行 若其产能紧张将影响公司经营业绩[57] - 流片费用随工艺提高大幅上涨 晶圆采购投入高昂[57] - 前五大客户存在变动风险 客户流失可能导致销售困难[57] - 制程工艺提升导致光罩成本 晶圆成本 封装测试成本均增加[57] - 存货绝对金额上升导致存货周转率下降风险[59] - 应收账款绝对金额可能逐步增加 存在坏账风险[60] - 境外销售和采购主要以美元结算 汇率波动影响业绩[64] - 享受高新技术企业优惠所得税率 政策变化可能降低盈利[64] - 净资产及总股本大幅增长 但募投项目产生效益需时间[65] - 短期内存在净资产收益率及每股收益大幅下降风险[65] 募集资金使用情况 - 科创板公开发行普通股股票募集资金总额为15.8312亿元[114] - 扣除发行费用后募集资金净额为15.032亿元[114] - 募集资金承诺投资总额为15.143亿元[114] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为11.447亿元[114] - 截至报告期末累计投入进度为75.59%[114] - 本年度投入募集资金金额为2.014亿元[114] - 本年度投入金额占募集资金承诺投资总额比例为13.3%[114] - AI超清音视频处理芯片及应用研发项目募集资金承诺投资总额为3.071亿元[115] - 截至报告期末AI项目累计投入募集资金2.76亿元[115] - AI项目累计投入进度为89.86%[115] - 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目投入募集资金248,344,500元，进度100%[117] - 国际/国内8k标准编解码芯片升级项目投入募集资金283,445,764.54元，进度90.16%[117] - 研发中心建设项目投入募集资金198,990,291.40元，进度100.39%，超支776,300元[117] - 发展与科技储备资金投入募集资金137,963,886.23元，进度30.92%[117] - 全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目结余资金8,134,380.76元为理财利息[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为270,000,000元[119] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额为25.13亿元人民币，较期初22.59亿元增长11.2%[128] - 交易性金融资产期末余额为5.51亿元人民币，较期初4.33亿元增长27.3%[128] - 应收账款期末余额为2.03亿元人民币，较期初3.32亿元下降38.9%[128] - 存货期末余额为12.06亿元人民币，较期初10.72亿元增长12.5%[128] - 流动资产合计期末余额为45.27亿元人民币，较期初41.47亿元增长9.2%[128] - 非流动资产合计期末余额为9.44亿元人民币，较期初9.10亿元增长3.8%[128] - 资产总计期末余额为54.71亿元人民币，较期初50.56亿元增长8.2%[128] - 应付账款期末余额为3.86亿元人民币，较期初6.11亿元下降36.8%[129] - 合同负债期末余额为6926.16万元人民币，较期初8741.42万元下降20.8%[129] - 流动负债合计期末余额为7.99亿元人民币，较期初10.86亿元下降26.4%[129] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为45.76亿元人民币，较期初增长18.1%[130] - 公司2022年半年度未分配利润为17.56亿元人民币，较期初增长49.9%[130] - 公司2022年半年度货币资金为19.20亿元人民币，较期初增长3.0%[131] - 公司2022年半年度存货为10.19亿元人民币，较期初增长15.7%[131] - 公司2022年半年度应收账款为6.02亿元人民币，较期初增长5.2%[131] - 公司2022年半年度交易性金融资产为5.51亿元人民币，较期初增长27.3%[131] - 公司2022年半年度负债合计为8.62亿元人民币，较期初下降25.0%[130] - 交易性金融资产期末余额551,475,334.47元，当期增加118,252,931.69元[76] - 其他非流动金融资产期末余额230,941,323.07元，较期初增加35,000,000元[74][76] 公司治理与股东结构 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司拥有多家全资子公司，包括晶晨香港、晶晨深圳、晶晨加州、晶晨北京、晶晨西安、晶晨成都、晶晨南京、上海晶其等[10] - 公司拥有多家全资孙公司，包括晶晨印度、晶晨新加坡、晶晨韩国、晶晨英国、晶晨塞尔维亚等[10] - 公司合作伙伴包括Google、Amazon、小米、百思买、EPSON、Sky、Sonos、阿里巴巴、创维、中兴通讯、海尔、JBL、Harman Kardon、Keep等知名企业[10] - 公司实际控制人John Zhong承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[89] - 公司实际控制人John Zhong承诺若离职后半年内不转让所持股份[89] - 公司实际控制人John Zhong承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[89] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东上海晶祥等四家企业承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东尚颀增富等承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[90] - 公司股东华域上海承诺部分股份锁定36个月，其他股份锁定12个月[92] - 公司董事及高级管理人员承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[92] - 核心技术人员Michael Yip、潘照荣、石铭、钟富尧所持首发前股份限售期满后4年内每年转让比例不超过上市时持股总数的25%[94] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[95] - 实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人陈海涛锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[95] - 股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第一年减持数量不超过上市前持股总数的80%[96] - 股东TCL王牌、天安华登、华域上海锁定期满后第二年累计减持数量不超过上市前持股总数的100%[96] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定预案[96] - 公司承诺若触发股价稳定条件将采取回购或增持等措施[98] - 公司控股股东及实际控制人承诺购回全部新股若招股书存在虚假记载[98] - 公司承诺依法赔偿投资者损失若招股书存在虚假记载导致损失[99] - 公司承诺30个工作日内按发行价加利息回购新股若上市前发现虚假记载[99] - 公司承诺5个工作日内制订回购方案若上市后发现虚假记载[99] - 公司控股股东及实际控制人承诺促使公司回购新股并购回已转让限售股[99] - 公司控股股东及实际控制人承诺依法赔偿投资者损失[99] - 公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited及实际控制人John Zhong等承诺若违反公开承诺将依法赔偿投资者损失并延长股份锁定期[105] - 公司董事及高级管理人员承诺若未履行公开承诺将自愿以当年全部薪酬和津贴对投资者先行赔偿[106] - 公司控股股东及实际控制人确认未从事与公司主营业务构成竞争关系的业务活动[106] - 公司股东TCL王牌等承诺若违反公开承诺将依法承担赔偿责任并延长股份锁定期[105] - 公司控股股东及实际控制人承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法进行赔偿[105] - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.81亿元，同比增长59.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长202.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.57亿元，同比增长228.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额7186.62万元，同比下降19.63%[4] - 基本每股收益0.66元/股，同比增长200.00%[4] - 加权平均净资产收益率6.70%，较上年同期增加3.69个百分点[6] - 本报告期末总资产52.35亿元，较上年度末增长3.54%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益41.96亿元，较上年度末增长8.30%[6] - 报告期非经常性损益合计1297.82万元[8] - 2022年第一季度营业总收入为14.81亿元，2021年第一季度为9.29亿元，同比增长59.40%[18] - 2022年第一季度营业总成本为12.06亿元，2021年第一季度为8.36亿元，同比增长44.25%[18] - 2022年第一季度营业利润为2.76亿元，2021年第一季度为0.94亿元，同比增长192.75%[18] - 2022年第一季度净利润为2.70亿元，2021年第一季度为0.89亿元，同比增长203.26%[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.70亿元，2021年第一季度为0.89亿元，同比增长202.24%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.66元/股，2021年第一季度为0.22元/股，同比增长200%[19] - 2022年流动负债合计为9.58亿元，2021年为10.86亿元，同比下降11.76%[16] - 2022年非流动负债合计为4852.09万元，2021年为6247.08万元，同比下降22.33%[16] - 2022年负债合计为10.06亿元，2021年为11.49亿元，同比下降12.46%[16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.99亿元，2021年第一季度为9.99亿元，同比增长60%[20] 研发投入指标变化 - 研发投入合计2.68亿元，同比增长42.81%，研发投入占营业收入的比例为18.11%，同比下降2.10%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,574名[10] - Amlogic（Hong Kong）Limited持股146,211,461股，持股比例35.56%[10] - TCL王牌电器（惠州）有限公司持有无限售条件流通股20,555,950股[11] 资产项目指标变化 - 2022年3月31日货币资金为2,216,481,044.98元，2021年12月31日为2,258,546,775.93元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产为441,729,501.70元，2021年12月31日为433,222,402.78元[13] - 2022年3月31日应收账款为261,853,169.00元，2021年12月31日为332,488,492.30元[13] - 2022年3月31日存货为1,330,804,958.44元，2021年12月31日为1,072,142,378.92元[13] - 2022年3月31日流动资产合计4,322,720,860.93元，2021年12月31日为4,146,676,677.20元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计912,582,664.57元，2021年12月31日为909,774,559.28元[15] - 2022年3月31日资产总计5,235,303,525.50元，2021年12月31日为5,056,451,236.48元[15] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计为16.46亿美元，上年同期为10.56亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为15.74亿美元，上年同期为9.67亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7186.62万美元，上年同期为8941.60万美元[21] - 投资活动现金流入小计为14.93亿美元，上年同期为12.07亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为12.45亿美元，上年同期为11.05亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2.48亿美元，上年同期为1.03亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计为710.96万美元，上年同期为710.96万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为464.75万美元，上年同期无数据[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 464.75万美元，上年同期为710.96万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.14亿美元，上年同期为2.08亿美元[22]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入477.71亿元人民币，同比增长74.46%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润8.12亿元人民币，同比增长606.76%[20][22] - 扣除非经常性损益后净利润7.16亿元人民币，同比增长742.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额5.77亿元人民币，同比下降37.79%[20] - 基本每股收益1.97元/股，同比增长603.57%[21] - 加权平均净资产收益率23.88%，同比增加19.86个百分点[21] - 研发投入占营业收入比例18.92%，同比下降2.18个百分点[21] - 公司2021年全年营收47.77亿元，同比增长74.46%[29] - 全年归母净利润8.12亿元，同比增长606.76%[29] - 研发费用9.04亿元，同比上升56.45%[29] - 公司2021年营业收入为477,707.49万元，同比增长74.46%[71][72] - 归属于母公司所有者的净利润为81,160.67万元[71] - 营业成本为286,481.72万元，同比增长55.90%[72] - 研发费用为90,387.31万元，同比增长56.45%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为57,666.36万元，同比下降37.79%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,216.49万元，同比下降1,753.32%[72] - 财务费用为1,755.53万元，同比下降32.30%[72] - 销售费用为8,734.56万元，同比增长16.64%[72] - 管理费用为10,593.89万元，同比增长14.58%[72] - 营业收入47.77亿元，同比增长74.46%[74] - 综合毛利率40.03%，同比增加7.14个百分点[74] - 营业成本增加10.27亿元，同比上升55.90%[73] - 研发费用增加3.26亿元，同比上升56.45%[73] - 经营活动现金流量净额减少3.50亿元，同比下降37.79%[73] - 投资活动现金流量净额减少10.52亿元，同比下降1,753.32%[73] - 财务费用同比减少837.48万元，同比下降32.30%[84] - 研发费用同比增加32,611.94万元，同比上升56.45%[85] - 投资活动现金流量净额同比减少105,217.52万元，同比下降1,753.32%[86] - 经营活动现金流量净额同比减少35,035.68万元，同比下降37.79%[87] 成本和费用 - 研发投入总额为90,387.31万元，同比增长56.45%[54][55] - 研发投入占营业收入比例为18.92%，同比下降2.18个百分点[54] - 研发人员薪酬合计57,671.91万元，同比增长53.9%[59] - 在研项目累计投入金额达69,909.59万元[57][58] - 晶圆材料成本16.37亿元，占总成本比例57.14%[79] 各条业务线表现 - 无线连接芯片(WiFi 5+BT 5.2)已实现量产并规模销售[32] - AI系列SoC芯片采用12纳米制程工艺并支持最高5Tops神经网络处理器[36] - AI系列SoC芯片支持800万像素高动态范围影像输入和超高清编码[36] - W系列芯片于2021年8月推出支持高吞吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi5+BT5.2单芯片[37] - V系列SoC芯片符合车规级要求并采用12纳米制程工艺[38] - 公司采用Fabless模式专注集成电路设计研发和销售[39] - 产品线已扩展至智能影像无线连接汽车电子等新领域[41] - AI系列SoC芯片应用于智能家居智能办公智能健身等多元场景[36] - V系列芯片2020年与海外高端客户合作取得进展并获部分订单[38] - 公司S系列芯片、AI系列芯片、T系列芯片是主要收入来源[64] - 多媒体智能终端芯片生产量16,714.14万颗，同比增长80.29%[77] - 全年芯片出货量1.59亿颗[29] 各地区表现 - 境外收入41.59亿元，同比增长89.49%[76] - 境外资产55,543.35万元，占总资产比例10.98%[92] - 晶晨香港总资产85,265.20万元，净利润7,859.31万元[97] - 晶晨深圳总资产19,890.87万元，净利润1,581.20万元[97] - 晶晨加州净亏损2,115.71万元[97] - 晶晨成都净利润296.36万元[99] - 晶晨西安净利润302.63万元[99] 管理层讨论和指引 - 公司处于快速发展阶段需要大额研发投入[5] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司计划在智能影音、无线连接和汽车电子领域加大研发投入[101] - 公司2021年度不进行利润分配且资本公积不转增股本[5] - 2021年末未分配利润将用于研发投入及日常经营[143] - 公司面临因制程工艺提升导致研发费用提升的风险[64] - 公司存在因流片失败带来利润下滑的风险[64] - 公司面临因技术升级导致的产品迭代风险[63] - 公司存在核心技术泄密或被他人盗用的风险[63] - 公司存货绝对金额上升可能导致存货周转率下降[65] 研发投入与技术创新 - 公司掌握11项关键核心技术包括超大规模数模混合集成电路设计技术[41] - 公司采用12纳米技术制造工艺[101] - 公司拥有11项关键核心技术包括超高清视频SoC核心芯片[101] - 研发人员数量达1,131人，同比增长45%[55][59] - 研发人员平均薪酬为50.99万元/人，同比增长6.12%[55][59] - 新申请专利64件，其中发明专利60件[52] - 获得授权专利76件，其中发明专利72件[52] - 研发人员占比达82.86%[59] - 研发人员中硕士及以上学历占比40.3%[60] - 公司研发人员占人员构成绝大多数[62] - 公司核心团队成员从业经历超过20年[62] - 公司2021年新申请专利64件，其中发明专利申请60件[160] - 公司2021年获得授权专利76件，其中发明专利72件[160] - 公司递交PCT国际申请4件[160] - 公司申请国内国际发明专利60件，实用新型专利4件[171] - 公司获得授权国内国际发明专利72件，实用新型专利4件[171] - 公司累计申请国内国际发明专利532件，实用新型专利16件[171] - 公司累计获得授权国内国际发明专利160件，实用新型专利12件[171] 公司治理与合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外担保情况[7] - 公司半数以上董事均保证年报真实性[7] - 公司治理与法律法规无重大差异[104][105] - 公司未发生控股股东占用资金或资产的情况[104] - 公司关联交易已签订书面协议并履行决策程序[104] - 公司未因信息披露违规受监管处罚[104] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面保持独立[105] - 公司未存在同业竞争情况[105] - 公司未实施表决权差异安排[107] - 公司未涉及红筹架构治理[107] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[153] - 报告期内公司无受证券监管机构处罚的情况[124] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[10] - 公司全资子公司包括晶晨香港、晶晨深圳等9家境内外的实体[10] - 公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入比例较高[64] - 前五名客户销售额28.21亿元，占销售总额59.07%[80] - 前五名供应商采购额321,782.97万元，占年度采购总额83.46%[82] - 公司晶圆和封装测试代工服务主要委托台积电和长电科技[64] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺股份锁定期36个月[175] - 实际控制人John Zhong承诺股份锁定期36个月[177] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺股份锁定期36个月[177] - 公司股东上海晶祥、上海晶纵、上海晶兮、上海晶毓承诺上市后36个月内不转让所持股份[179] - 公司股东尚颀增富、People Better承诺上市后36个月内不转让所持股份[181] - 公司股东华域上海承诺通过股权转让受让的股份锁定36个月，其他股份锁定12个月[181] - 公司董事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让所持股份[181] - 公司核心技术人员承诺上市后36个月内及离职后6个月内不转让所持股份[183] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数的25%[183] - 控股股东Amlogic承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[183] - 控股股东锁定期满后第一年减持数量不超过上市前持股总数的50%[183] - 控股股东锁定期满后第二年累计减持数量不超过上市前持股总数的70%[183] - 公司董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[181] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[187][189] - 公司承诺若触发股价稳定条件将启动回购或增持措施[187] - 稳定股价措施启动条件为连续5日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[187] - 公司控股股东Amlogic及实际控制人John Zhong等承诺长期有效[187][189] - 公司股东TCL王牌等锁定期满后两年内持股受限[185] - 公司承诺若不符合发行条件将回购全部新股并支付利息[189] - 招股说明书真实性承诺由公司及控股股东共同承担法律责任[187][189] - 股价稳定方案包含公司回购、控股股东增持等多重措施[187] - 公司控股股东及实际控制人承担连带赔偿责任承诺[189] - 回购价格将根据发行价并参考市场因素确定[189] - 公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited及实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人陈海涛承诺长期有效[193][195] - 晶晨股份承诺严格履行上市招股说明书披露的全部公开承诺事项[193] - 若公司非因不可抗力未履行承诺将公开说明原因并道歉[193] - 公司控股股东及实际控制人承诺目前未从事与公司主营业务构成竞争的业务[197] - 公司控股股东及实际控制人承诺在公司上市后避免新增与公司主营业务竞争的业务[197] - 公司承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[193] - 公司控股股东承诺若未履行承诺所持股份锁定期自动延长至不利影响消除之日[197] - Chen Zhong及其一致行动人陈海涛承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[199] - 若从事竞争业务将主动转让或终止并赋予公司优先受让权[199] - 承诺确保公司在资产业务人员财务机构方面的独立性[199] - 承诺不利用控股股东地位损害公司及其他股东权益[199] - 违反承诺将承担经济赔偿责任[199] - 承诺自出具之日起持续有效且不可撤销[199] 董事、监事及高级管理人员 - 公司法定代表人John Zhong[15] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为992.14万元[110] - 董事长兼总经理John Zhong税前报酬总额为281.58万元[109] - 副总经理Michael Yip税前报酬总额为219.80万元[109] - 副总经理Raymond Wing-Man Wong税前报酬总额为195.95万元[109] - 财务总监高静薇税前报酬总额为102.04万元[109] - 董事会秘书余莉税前报酬总额为90.97万元[109] - 监事会主席李先仪税前报酬总额为32.96万元[109] - 职工代表监事奚建军税前报酬总额为35.00万元[109] - 独立董事顾炯与章开和税前报酬总额均为10万元[109] - 原财务总监周长鸣报告期内税前报酬总额为13.84万元[109] - John Zhong通过晶晨集团间接持有公司9.96%的权益[115] - Michael Yip通过晶晨集团间接持有公司1.35%的权益[115] - Raymond Wing-Man Wong通过晶晨集团间接持有公司0.38%的权益[115] - 周长鸣通过上海晶兮间接持有公司0.02%的权益[115] - 余莉通过上海晶兮间接持有公司0.02%的权益[115] - John Zhong在晶晨集团担任董事自2013年11月至今[116] - John Zhong在晶晨控股担任董事自2007年1月至今[116] - 公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未直接持有公司股票[114] - 王林在得一微电子股份有限公司担任董事自2018年至今[117] - 王林在华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司担任投资经理、投资总监、副总裁、合伙人自2012年至今[117] - 王林在思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司担任董事自2019年至今[117] - 王林在苏州敏芯微电子技术股份有限公司担任董事自2019年至今[117] - 王林在峰岹科技（深圳）股份有限公司担任董事自2020年至今[117] - 王林在翱捷科技股份有限公司担任监事自2020年至今[118] - 顾炯在华人文化有限责任公司担任董事、首席财务官自2015年至今[118] - 顾炯在新明中国控股有限公司担任独立非执行董事自2015年至2021年[118] - 顾炯在歌礼制药有限公司担任独立非执行董事自2018年至今[118] - 顾炯在大发地产集团有限公司担任独立非执行董事自2018年至今[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为992.14万元[123] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为663.94万元[123] - 财务总监周长鸣因个人原因离任[124] - 高静薇经董事会审议通过聘任为财务总监[124] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策由董事会下设薪酬与考核委员会负责[123] - 独立董事在公司领取独立董事津贴[123] - 未在公司任职的监事不领取薪酬[123] - 董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖金等组成[123] - 公司董事及高级管理人员包括John Zhong、Cyrus Ying-Chun Tsui等承诺约束职务消费行为并接受薪酬与填补回报措施挂钩[193] - 公司董事及高级管理人员承诺在未履行承诺时30日内以当年全部薪酬对投资者先行赔偿[197] - 公司董事及高级管理人员承诺在未消除承诺不利影响前不收取公司分红[197] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为560人[137] - 主要子公司在职员工数量为805人[137] - 在职员工总数合计为1,365人[137] - 技术人员数量为1,131人，占总员工数82.9%[137] - 硕士研究生学历员工数量为491人，占总员工数36.0%[137] - 本科学历员工数量为731人，占总员工数53.6%[137] - 应付职工薪酬同比增长74.79%至13,987.98万元[90] 市场与行业趋势 - 2021年全球半导体收入增长25.1%达5835亿美元[40] - 订阅型视频流媒体2022-2026年预计年收入增长率8.9% 2026年全球订阅用户数将达14.9亿 用户渗透率18.9%[43] - 全球安卓电视盒市场价值2020年32.63亿美元 预计2026年达156.3亿美元 2021-2026年复合年增长率24.8%[43] - 2021年全球电视总出货量同比下降3.2% 累计售出约2.1亿台[44] - 全球智能电视家庭拥有量2020年底超6.65亿户占比34% 预计2026年达11亿户占比51%[44] - 全球人工智能芯片市场规模2020年175亿美元 2021年260亿美元 预计2025年突破700亿美元[46] - 中国Wi-Fi芯片市场规模2019年168亿元 2020年180.2亿元 预计2021年210.8亿元 2025年突破300亿元[47] - 全球Wi-Fi芯片出货量2020年44亿颗 预计2022年达49亿颗[47] - 车载显示屏市场规模从2017年105亿美元增至2020年136亿美元 年均复合增长率9.01% 预计2022年达177亿美元[49] - 全球汽车显示屏出货量2020年约1.27亿片 预计2030年将增长至2.38亿片[49] - 网络机顶盒更新速度为2年[43] 资产与投资活动 - 总资产50.56亿元人民币，同比增长37.19%[20] - 交易性金融资产期末余额4.33亿元，当期减少1.81亿元[28] - 其他非流动金融资产期末余额1.96亿元，当期新增1.96亿元[28] - 公允价值计量项目对当期利润影响总额2533.85万元[28] - 总资产为505,645.12万元，归属于母公司所有者的净资产为

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为32.33亿元人民币，同比增长83.21%[3][7] - 2021年前三季度营业总收入为32.33亿元人民币，同比增长83.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为5.02亿元人民币，同比增长3,874.75%[3][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为4.32亿元人民币，同比增长1,695.97%[3][9] - 净利润为5.16亿元人民币，去年同期为亏损0.14亿元人民币[24] - 归属于母公司股东的净利润为5.018亿元人民币，同比亏损1329万元[25] - 基本每股收益年初至报告期末为1.22元，同比增长4,166.67%[4][9] - 基本每股收益为1.22元/股，同比亏损0.03元/股[25] - 少数股东损益为1401万元，同比亏损43万元[25] - 综合收益总额为5.144亿元人民币，同比亏损2474万元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为20.08亿元人民币，同比增长64.6%[22] - 研发投入合计年初至报告期末为6.26亿元人民币，同比增长54.24%[4][9] - 研发费用为6.26亿元人民币，同比增长54.2%[22] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为19.65%，同比增加1.96个百分点[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.63亿元人民币，同比下降61.37%[4][9] - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额2.63亿元人民币，同比6.807亿元[26] - 投资活动现金流量净额9349万元人民币，同比1.698亿元[26] - 销售商品提供劳务收到现金33.349亿元人民币，同比19.671亿元[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.285亿元人民币，同比1.633亿元[27] - 汇率变动对现金影响为-846万元人民币，同比-2254万元[27] - 期末现金及现金等价物余额15.941亿元人民币，同比11.28亿元[27] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为45.02亿元人民币，同比增长22.16%[4] - 总资产为45.02亿元人民币，较年初36.86亿元增长22.2%[19][21] - 货币资金从2020年末19.29亿元增至2021年9月末22.78亿元[18] - 交易性金融资产从2020年末6.14亿元减少至2021年9月末2.70亿元[18] - 应收账款从2020年末2.22亿元减少至2021年9月末1.98亿元[18] - 预付款项从2020年末220.22万元大幅增至2021年9月末4,180.73万元[18] - 存货为8.67亿元人民币，较年初3.30亿元增长162.8%[19] - 合同负债为1.06亿元人民币，较年初0.60亿元增长75.0%[19] - 未分配利润为9.46亿元人民币，较年初4.44亿元增长113.1%[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为35.09亿元人民币，同比增长20.22%[4] - 归属于母公司所有者权益为35.09亿元人民币，较年初29.19亿元增长20.2%[20] - 货币资金为19.29亿元人民币[29] - 交易性金融资产为6.14亿元人民币[29] - 应收账款为2.22亿元人民币[29] - 存货为3.30亿元人民币[29] - 流动资产合计为31.27亿元人民币[29] - 非流动资产合计为5.79亿元人民币[30] - 资产总计为37.05亿元人民币[30] - 流动负债合计为7.13亿元人民币[30] - 负债合计为7.82亿元人民币[31] - 归属于母公司所有者权益合计为29.19亿元人民币[31] 非经常性损益和投资活动 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末为1,378.28万元人民币[5][6] - 公司出售芯来半导体2.2205%股权，转让对价1,998.41万元人民币[15] - 股权转让及核算方法变更预计增加2021年下半年净利润合计3,789.08万元[16] 股东和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为10,115名[11] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited持股数量为146,211,461股，持股比例35.56%[11] - TCL王牌电器持股20,555,950股，持股比例4.99999%[11] - 华域汽车系统持股20,160,001股，持股比例4.90%，其中有限售条件股份9,235,140股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为20.02亿元，同比增长111.81%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元，同比增长499.16%[2] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.27亿元，同比增长395.49%[2] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.61元/股，同比增长469.23%[2] - 公司2021年上半年营业收入为20.02亿元，同比增长111.81%[15] - 公司2021年上半年净利润为2.52亿元，同比增长499.16%[15] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长469.23%[15] - 加权平均净资产收益率为5.67%，同比增长4.55个百分点[15] - 营业收入20.02亿元人民币，同比增长111.81%[18][20] - 归属于上市公司股东的净利润2.50亿元人民币，同比增长499.16%[18][20] - 基本每股收益0.61元/股，同比增长506.67%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.33亿元人民币，同比增长392.99%[18] - 公司2021年上半年营业收入首次突破20亿元，达到200,175.33万元，同比增长111.81%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为24,973.65万元，较上年同期-6,256.53万元大幅上升499.16%[52] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为29,870.61万元，较上年同期3,567.16万元上升937.38%[52] - 营业收入200,175.33万元，同比增长111.81%[64][65] - 归属于母公司所有者净利润24,973.65万元[64] - 营业收入从2020年上半年的9.45亿元增至2021年上半年的20.02亿元，增幅高达111.8%[134] - 公司营业利润从2020年上半年的亏损5260.56万元转为2021年上半年的盈利2.57亿元[135] - 公司净利润从2020年上半年的亏损6278.5万元转为2021年上半年的盈利2.49亿元[135] - 归属于母公司股东的净利润为2.5亿元，较2020年上半年的亏损6256.53万元大幅改善[135] - 母公司营业收入从2020年上半年的8.12亿元增长至2021年上半年的19.83亿元，同比增长144%[137] - 母公司营业利润从2020年上半年的1.05亿元增长至2021年上半年的1.87亿元，增长78.2%[138] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为4.60亿元，同比增长58.67%[2] - 研发投入同比增长78.38%至4.12亿元，占营业收入20.58%[15] - 研发投入占营业收入比例19.19%，同比下降8.42个百分点[20] - 研发费用为38,414.12万元，较上年同期增长47.24%[55] - 研发费用为38,414.12万元，较上年同期增长47.24%[65] - 营业成本127,648.51万元，同比增长89.12%[65] - 财务费用708.43万元，同比上升131.23%[65] - 销售费用3,633.93万元，同比下降21.21%[65] - 研发费用从2020年上半年的2.61亿元增至2021年上半年的3.84亿元，增幅为47.2%[134] - 营业成本从2020年上半年的6.75亿元增至2021年上半年的12.76亿元，增幅为89.0%[134] - 母公司研发费用从2020年上半年的2.41亿元增加至2021年上半年的3.17亿元，增长31.5%[138] - 支付给职工现金299,791,322.41元，同比增长23.9%[141] 各条业务线表现 - 智能机顶盒芯片收入同比增长106.68%至10.68亿元[15] - 智能电视芯片收入同比增长130.42%至6.39亿元[15] - AI音视频系统终端芯片收入同比增长152.46%至2.78亿元[15] - 智能机顶盒SoC芯片业务实现新一轮快速增长，包括国内和海外市场[53] - AI音视频终端SoC芯片业务进一步快速增长，应用领域持续拓展[53] - 公司产品线已延伸至智能影像、无线连接和汽车电子等新领域并取得积极成果[26][27] - 智能机顶盒SoC芯片获谷歌认证及多个国际主流条件接收系统CAS认证[30] - 智能电视SoC芯片支持8K超高清解码并内置神经网络处理器[31] - AI音视频系统终端SoC芯片采用12纳米制造工艺并应用于智能家居和智能办公等场景[32] - 2021年8月推出首款支持高吞吐视频传输的双频高速数传Wi-Fi 5 +BT 5.2单芯片[34] - 汽车电子芯片采用12纳米制程工艺且2021年上半年销量稳步提升[35] - 5MP智能家居影像芯片项目累计投入3,629万元，已完成设计验证并达到量产水平[43] - 4K智能电视SoC升级项目累计投入5,182万元，已完成设计验证并达到量产水平[43] - 全高清全球版智能电视SoC项目累计投入4,662万元，支持AV1解码标准[43] - 高端人工智能终端芯片SoC升级项目累计投入3,969万元，处于试产阶段[43] - 4K智能机顶盒SoC升级项目累计投入2,148万元，处于试产阶段[44] - 高端MEMC 4K全球版人工智能电视SoC项目投入2,400万元，支持图像运动补偿技术[44] 各地区表现 - 公司业务覆盖中国、北美、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚太和非洲等全球主要经济区域[27] - 境外资产达8.58亿元，占总资产比例20.75%[70] - 晶晨香港子公司净利润达9544.51万元，总资产8.58亿元[74] 研发投入和技术 - 公司2021年上半年研发投入为4.60亿元，同比增长58.67%[2] - 研发投入同比增长78.38%至4.12亿元，占营业收入20.58%[15] - 研发投入占营业收入比例19.19%，同比下降8.42个百分点[20] - 公司自主研发11项关键核心技术包括全格式视频解码处理技术和全球数字电视解调技术等[26] - 公司拥有11项自主研发的核心多媒体音视频芯片技术，全部处于成熟稳定阶段[37][38] - 报告期内新增专利申请41项，获得专利授权40项，累计专利申请580项，获得授权182项[39] - 研发投入总额38,414.12万元，同比增长47.24%[40][41] - 研发投入占营业收入比例为19.19%，较上年同期下降8.42个百分点[40] - 研发费用为38,414.12万元，较上年同期增长47.24%[55] - 研发人员数量944人，占公司总人数比例81.80%，研发人员薪酬合计25,411.10万元[48] - 研发人员平均薪酬26.92万元，较上年同期22.96万元有所提升[48] - 研发人员学历构成中研究生及以上375人占39.73%，本科501人占53.07%[49] - 研发项目总投入88,600万元，累计投入43,239万元[47] - 研发费用38,414.12万元，同比增长47.24%[65] - 研发费用从2020年上半年的2.61亿元增至2021年上半年的3.84亿元，增幅为47.2%[134] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元，同比增长188.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比增长188.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额1.80亿元人民币，同比下降22.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为17,954.12万元，同比下降22.56%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-26,114.19万元，同比下降292.67%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为179,541,159.36元，同比下降22.6%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-261,141,873.73元，同比由正转负[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,763,550.00元，同比由负转正[142] - 期末现金及现金等价物余额为1,148,952,393.97元，同比增长69.8%[142] - 母公司经营活动现金流量净额304,096,126.84元，同比增长44.8%[143] - 母公司投资活动现金流量净额-244,700,998.55元，同比由正转负[144] - 收到税费返还98,972,800.16元，同比增长129.3%[141][143] - 销售商品提供劳务收到现金2,213,205,722.19元，同比增长132.1%[143] - 投资支付现金2,106,808,074.04元，同比增长67.0%[142] - 合并现金流量表中销售商品提供劳务收到的现金从2020年上半年的11.04亿元增至2021年上半年的21.21亿元，增长92.1%[140] 资产和负债变化 - 公司2021年上半年末总资产为46.12亿元，较上年度末增长9.66%[2] - 公司2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产为33.35亿元，较上年度末增长8.10%[2] - 期末货币资金余额为11.23亿元，较期初增长33.56%[15] - 归属于上市公司股东的净资产32.20亿元人民币，同比增长10.33%[19] - 总资产41.32亿元人民币，同比增长12.11%[19] - 存货大幅增加86.46%至6.16亿元，占总资产比例从8.96%升至14.90%[69] - 交易性金融资产增长34.70%至8.27亿元，占总资产20.03%，贡献利润964万元[69][73] - 长期股权投资激增137.84%至1.00亿元，主要因新增对联营公司投资[69][71] - 未分配利润增长56.19%至6.94亿元，占总资产比例从12.06%升至16.80%[69] - 少数股东权益激增438.71%至2345.51万元，因外部投资者追加对子公司投资[69] - 预付款项增长524.00%至1374.17万元，主要因预付技术服务费[69] - 其他应收款增长110.98%至3404.63万元，因出口退税增加[69] - 一年内到期的非流动负债增长101.03%至6901.72万元，主要因购买专利授权[69] - 总资产413,207.25万元[64] - 归属于母公司所有者净资产322,030.53万元[64] - 货币资金为17.32亿元人民币，较期初19.29亿元下降10.2%[127] - 交易性金融资产为8.27亿元人民币，较期初6.14亿元增长34.7%[127] - 应收账款为1.81亿元人民币，较期初2.22亿元下降18.6%[127] - 存货为6.16亿元人民币，较期初3.30亿元增长86.5%[127] - 流动资产合计34.24亿元人民币，较期初31.27亿元增长9.5%[127] - 非流动资产合计7.08亿元人民币，较期初5.59亿元增长26.6%[128] - 资产总计41.32亿元人民币，较期初36.86亿元增长12.1%[128] - 未分配利润为6.94亿元人民币，较期初4.44亿元增长56.2%[130] - 归属于母公司所有者权益合计32.20亿元人民币，较期初29.19亿元增长10.3%[130] - 负债和所有者权益总计41.32亿元人民币，较期初36.86亿元增长12.1%[130] - 公司总资产从2020年末的369.80亿元增长至2021年6月末的399.80亿元，增幅为8.1%[131] - 货币资金从2020年末的12.17亿元略降至2021年6月末的11.53亿元，减少5.2%[131] - 交易性金融资产从2020年末的6.14亿元增至2021年6月末的8.27亿元，增幅为34.7%[131] - 存货从2020年末的3.01亿元增至2021年6月末的4.98亿元，增幅为65.2%[131] - 未分配利润从2020年末的3.35亿元增至2021年6月末的5.23亿元，增幅为56.0%[133] - 其他应收款从2020年末的0.25亿元增至2021年6月末的0.49亿元，增幅为98.5%[131] - 长期股权投资从2020年末的3.51亿元增至2021年6月末的4.18亿元，增幅为19.0%[131] - 实收资本（或股本）为4.111亿元人民币[145][147] - 资本公积从年初的20.641亿元人民币增加至21.187亿元人民币，增长2.76%[145][146] - 归属于母公司所有者权益从年初的29.189亿元人民币增加至32.203亿元人民币，增长10.32%[145][146] - 未分配利润从年初的4.445亿元人民币大幅增加至6.942亿元人民币，增长56.19%[145][146] - 少数股东权益从年初的435.39万元人民币增加至2345.51万元人民币，增长438.80%[145][146] - 所有者权益合计从年初的29.233亿元人民币增加至32.438亿元人民币，增长10.98%[145][146] - 本期综合收益总额为2.468亿元人民币[145] - 所有者投入资本增加5458.79万元人民币[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为5458.79万元人民币[145] - 公司期末所有者权益合计为2,723,789,749.89元[149] - 实收资本为411,120,000.00元[149][150][151][152][153] - 资本公积从期初2,056,814,208.27元增至期末2,111,402,136.63元，增加54,587,928.36元[150][151] - 未分配利润从期初335,247,250.96元增至期末522,910,421.69元，增加187,663,170.73元[150][151] - 本期综合收益总额为187,663,170.73元[150] - 股份支付计入所有者权益金额为54,587,928.36元[150] 管理层讨论和指引 - 公司采用Fabless经营模式专注集成电路设计研发和销售[36] - 公司授予总计800万股限制性股票作为股权激励计划[56] - 已完成首批股权激励授予数量为640万股[56] - 股权激励计划覆盖员工近50%[56] - 公司已实施两期股权激励计划包括2019年和2021年计划[56] - 公司为降低即期回报摊薄风险将加强研发拓展业务提高盈利能力[95] - 公司将加强内部管理降低运营成本提升生产运营效率[95] - 公司已制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用[95] - 公司将加快募投项目建设力争缩短项目建设期[95] 其他重要财务数据 - 政府补助687.70万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动收益964.04万元人民币[22] - 公允价值变动收益从2020年上半年的283.31万元增至2021年上半年的643.82万元，增长127.2%[135] - 信用减值损失从2020年上半年的90.35万元减少至2021年上半年的16.7万元，改善81.5%[135] - 资产减值损失从2020年上半年的1473.68万元改善至2021年上半年的643.48万元[135] - 2020年同期未分配利润为3.851亿元人民币[147] - 2020年同期未分配利润减少155,235,010.51元至174,701,490.08元[152][153] - 2020年同期对股东分配利润49,334,400.00元[153] - 2020年同期综合收益总额为-105,900,610.51元[152] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为150,320.29万元人民币[104] - AI超清音视频处理芯片项目募集资金承诺投资总额为30,710.77万元人民币，截至期末累计投入金额为18,636.64万元人民币，投入进度为60.68%[104] - 全球数模电视芯片项目募集资金承诺投资总额为24,834.45万元人民币，截至期末累计投入金额为23,600.08万元人民币，投入进度为95.03%[104] - 8K标准编解码芯片项目募集资金承诺投资总额为31,439.12万元人民币，截至期末累计投入金额为17,433.88万元人民币，投入进度为55.45%[104] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为19,821.40万元人民币，截至期末累计投入金额为13,150.46万元人民币，投入进度为66.34%[104] - 发展与科技储备资金项目募集资金承诺投资总额为44,624.03万元人民币，截至期末累计投入金额为170.46万元人民币，投入进度为0.38%[105] - 所有募集资金项目合计承诺投资总额为151,429.77万元人民币，截至期末累计投入金额为72,991.52万元人民币，总体投入进度为48.20%[105] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,610

收入和利润（同比） - 营业收入为9.291亿元，同比增长130.51%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为8946.47万元，同比增长327.68%[4][5] - 扣除非经常性损益的净利润为7831.59万元，同比增长266.27%[4] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长320%[4][5] - 营业收入同比增长130.51%至92,912.62万元[13][15] - 营业总收入为9.291亿元，同比增长130.5%[25] - 净利润为8917万元，去年同期净亏损3949万元[25] - 归属于母公司股东的净利润为8946万元，去年同期净亏损3929万元[25] - 基本每股收益为0.22元，去年同期为-0.10元[26] - 综合收益总额为9148万元，去年同期净亏损3640万元[26] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长122.26%至61,874.76万元[13][15] - 研发费用同比增长47.58%至18,780.39万元[13][15] - 营业成本为6.187亿元，同比增长122.2%[25] - 研发费用为1.878亿元，同比增长47.6%[25] - 销售费用为1808万元，同比增长2.4%[25] - 利息收入为390万元，同比下降62.7%[25] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为8941.6万元，同比增长70.66%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长70.66%至8,941.60万元[16] - 投资活动现金流量净额同比增长234.27%至10,275.58万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.7%，从5239万元增至8942万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额实现扭亏为盈，从-7653万元增至1.028亿元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长80.4%，从5.54亿元增至9.998亿元[29] - 经营活动现金流入总额同比增长71.1%，从6.17亿元增至10.56亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长103.3%，从3.79亿元增至7.70亿元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长21.0%，从1.34亿元增至1.63亿元[30] - 收到的税费返还同比增长52.4%，从3251万元增至4955万元[30] - 收回投资收到的现金同比增长87.9%，从6.36亿元增至11.96亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额实现扭亏为盈，从-2286万元增至2.079亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长259.5%，从3.99亿元增至14.34亿元[31] 资产和负债变化（期初/期末比较） - 总资产为37.8亿元，较上年末增长2.56%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为30.33亿元，较上年末增长3.91%[4] - 货币资金增加至21.52亿元人民币，较期初增长11.6%[19] - 交易性金融资产减少至4.43亿元人民币，较期初下降27.9%[19] - 应收账款减少至1.52亿元人民币，较期初下降31.8%[19] - 存货增加至3.82亿元人民币，较期初增长15.6%[19] - 合同负债增加至9214万元人民币，较期初增长52.7%[20] - 应付职工薪酬减少至6226万元人民币，较期初下降22.2%[20] - 流动资产合计31.68亿元人民币，较期初增长1.3%[19] - 资产总计37.80亿元人民币，较期初增长2.6%[19] - 公司总资产从2020年12月31日的3,685,684,988.54元增长至2021年3月31日的3,780,065,108.48元，增长2.6%[21] - 公司负债总额从762,408,925.18元下降至735,968,764.47元，减少3.5%[21] - 归属于母公司所有者权益从2,918,922,164.34元增至3,032,927,066.89元，增长3.9%[21] - 未分配利润从444,485,693.93元上升至533,950,409.23元，增长20.1%[21] - 货币资金从1,216,946,279.74元增加至1,337,383,201.90元，增长9.9%[21] - 交易性金融资产从614,325,780.81元下降至442,783,342.47元，减少27.9%[21] - 应收账款从702,192,734.95元降至652,823,520.79元，减少7.0%[21] - 存货从301,457,533.44元增至312,804,847.85元，增长3.8%[23] - 母公司未分配利润从335,247,250.96元增至413,851,414.02元，增长23.4%[24] - 母公司应付账款从588,526,823.22元降至456,636,275.79元，减少22.4%[23] 其他财务数据变化（同比） - 应收账款同比下降31.79%至15,169.67万元[12] - 合同负债同比增长52.74%至9,214.18万元[12] - 长期股权投资同比增长46.98%至6,206.91万元[12] - 投资收益同比增长301.76%至651.13万元[14][15] - 少数股东权益同比增长156.54%至1,116.93万元[12] - 投资收益为651万元，同比增长301.9%[25] 研发投入和股份支付影响 - 研发投入占营业收入的比例为20.21%，同比下降11.36个百分点[4][5] - 股份支付费用总额为2223.17万元，影响净利润2157.37万元[5] - 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元[5] 管理层讨论和指引 - 预测年初至下一报告期累计净利润将较上年同期大幅上涨[17] - 2021年4月实施限制性股票激励计划[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入27.38亿元人民币，同比增长16.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币，同比下降27.34%[20] - 基本每股收益0.28元，同比下降31.71%[23] - 加权平均净资产收益率4.02%，同比下降5.22个百分点[23] - 2020年公司营业收入273,825.33万元，同比增长16.14%[67] - 2020年公司营业收入273,825.33万元，同比增长16.14%[78][79] - 2020年公司营业收入273,825.33万元，同比增长16.14%[81] - 归属于母公司所有者的净利润11,483.44万元[78] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为158,041,814.36元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为282,530,860.94元[106] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为114,834,440.99元[105] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额9.27亿元人民币，同比大幅增长172.16%[20] - 经营活动现金流量净额92,702.04万元，同比增长172.16%[67] - 经营活动产生的现金流量净额92,702.04万元，同比增长172.16%[79] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升172.16%至92,702.04万元，增加58,640.76万元[90] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升103.29%至6,001.03万元，增加188,493.70万元[90] - 交易性金融资产61,432.58万元，较上期增长60.01%，占总资产16.67%[64] - 交易性金融资产同比上升60.01%至61,432.58万元，增加23,039.88万元[92] - 交易性金融资产期末余额614,325,780.81元，较期初增长60.0%[29] - 长期股权投资同比上升276.84%至4,222.95万元，增加3,102.33万元[92][94] - 应付账款同比上升92.62%至40,755.10万元，增加19,597.04万元[92] - 其他非流动资产同比上升295.23%至1,395.44万元，增加1,042.37万元[92] - 归属于上市公司股东的净资产29.19亿元人民币，同比增长4.30%[22] - 总资产368,568.50万元，归属于母公司所有者的净资产291,892.22万元[78] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为21.10%，同比增加1.52个百分点[23] - 股权激励股份支付费用总额7386.49万元，同比增加6923.12万元[23] - 汇兑损失5741.91万元，同比增加5421.24万元[23] - 研发费用57,775.37万元，同比增长25.12%[68] - 研发费用同比上升25.12%至57,775.37万元，增加11,600.83万元[88] - 研发费用57,775.37万元，同比增长25.12%[79] - 财务费用2,593.01万元，同比上升304.98%，主要因汇率变动导致汇兑损失增加[79] - 财务费用同比上升304.98%至2,593.01万元[88] - 集成电路业务总成本183,697.36万元，同比增长17.95%[81][84] - IP专利授权使用费成本16,165.26万元，同比增长40.00%[84] - 综合毛利率32.89%，同比下降1.04个百分点[80] 各条业务线表现 - 智能机顶盒芯片采用12纳米制程工艺[32] - 无线连接芯片于2020年第三季度量产[31] - 汽车电子芯片已获得部分客户订单[31] - AI音视频系统终端SoC芯片采用12纳米制程工艺并支持最高5Tops神经网络处理器[35][38] - 智能影像系列芯片支持800万像素高动态范围输入和4K超高清编码[35] - 公司首款802.11ac双频WIFI蓝牙芯片于2020年Q3量产[36] - 汽车电子芯片符合车规级要求并已获得部分客户订单[37][38] - 智能机顶盒芯片销售收入同比增长23.66%[67] - 智能电视芯片出货量同比增长9.1%[67] - AI音视频系统终端芯片销售收入同比增长40.69%[67] - 全年芯片出货量首次突破1亿颗[67] - 无线连接芯片于2020年第三季度量产[68] - 汽车电子芯片已收到部分客户订单[68] - 智能机顶盒芯片业务收入154,746.10万元，同比增长23.66%[81] - 智能电视芯片业务收入84,278.42万元，同比下降2.33%[81] - AI音视频系统终端芯片业务收入34,182.23万元，同比增长40.69%[81] - 智能机顶盒芯片销售量5,788.56万颗，同比增长15.05%[82] - 智能电视芯片销售量2,907.79万颗，同比增长9.10%[82] - 高端4K人工智能电视芯片项目总投资9,500万元，累计投入9,043万元，已达量产水平[60] - 5G WiFi与蓝牙5.0集成方案开发项目总投资7,000万元，本期投入6,803万元[60] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例为21.10%，同比增加1.52个百分点[23] - 公司2020年研发投入总额为5.78亿元，同比增长25.12%[57] - 公司研发投入占营业收入比例为21.10%，较上年增长1.52个百分点[57] - 公司2020年新申请发明专利47件，累计申请发明专利472件[57] - 公司研发人员数量为780人，占公司总人数的80.33%[62] - 研发人员薪酬合计为37,479.79万元，平均薪酬为48.05万元[62] - 研发人员中研究生及以上学历占比39.48%（308人），本科学历占比52.31%（408人）[63] - 研发人员年龄主要集中在31-40岁，占比56.67%（442人）[63] - 公司在研项目总投资规模为72,700万元，本期投入41,497万元，累计投入50,640万元[60] - 公司拥有11项关键核心技术包括超大规模数模混合集成电路设计技术[42] - 2018年导入12纳米制程工艺报告期内12纳米工艺新产品营业收入占比持续提升[71] 市场趋势与行业前景 - 全球流媒体视频市场规模预计将从2017年125.27亿美元增长至2022年186.53亿美元[44] - 中国IPTV用户规模从2014年3364万人增长至2020年11月3.14亿人（增长超9倍）[44] - 预计2023年中国IPTV用户规模将超过6亿人[44] - 全球半导体市场2020年增长5.1%至4331亿美元 2021年预计增长8.4%至4694亿美元[41] - 网络机顶盒平均更新周期为2年[44] - 全球智能电视市场规模2019年达1547亿美元，预计2025年将接近3000亿美元[48] - 全球人工智能芯片市场规模2019年为110亿美元，预计2025年将突破720亿美元[50] - 全球WiFi芯片出货量预计2022年达49亿颗，WiFi6芯片占比2023年将达90%[53] - 全球汽车显示屏市场预计2025年将从150亿美元增长至300亿美元[54] - 全球车载TFT-LED出货量预计2025年达2.5亿块[54] - 全球智能电视家庭渗透率目前为32%，仍有较大增长潜力[46] - 全球智能电视出货量渗透率从2012年27%提升至2019年70%[46] 客户与供应商集中度 - 公司提及全球EDA工具供应商Synopsys和Cadence[10] - 公司提及全球IP核供应商ARM Limited[10] - 公司提及全球最大专业集成电路制造公司台积电[10] - 公司提及全球知名集成电路封装测试企业长电科技[10] - 公司提及全球知名半导体制造商东芝[10] - 公司提及全球知名网络服务公司Google和Amazon[10] - 公司提及中国市场主要客户包括阿里巴巴、中兴通讯、三大电信运营商[10] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例较高存在客户集中风险[71] - 公司存在股东同时为客户情况主要涉及TCL创维和小米若股东增加投资关联交易占比将显著提升[71] - 公司晶圆和封装测试代工服务主要委托台积电和长电科技进行供应商集中风险较高[71] - 前五名客户销售额176,874.90万元，占年度销售总额64.59%[86] - 前五名供应商采购额159,561.31万元，占年度采购总额96.31%[87] - IP核和EDA工具供应商集中度高，主要依赖ARM、Synopsys和Cadence[76] 关联交易与股东关系 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[8] - People Better Limited为小米集团全资子公司[8] - 向TCL ELECTRONICS (HK) LTD销售芯片实际发生金额6,291.03万元人民币[137] - 2020年度预计向关联方销售芯片金额13,000万元人民币[137] - 公司向TCL ELECTRONICS (HK) LTD销售芯片交易金额为6447.16万元人民币，占营业收入比重2.35%[138] - 公司向TCL王牌电器（惠州）有限公司销售交易金额为3465.98万元人民币，占营业收入比重1.27%[138] - 华域汽车系统(上海)有限公司持股数量为20,165,001股，持股比例为4.90%，其中有限售条件股份数量为9,235,140股[164] - 华域汽车与上汽集团存在关联关系，上汽集团股权投资持有尚颀增富20.14%份额[168] 风险因素 - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例较高存在客户集中风险[71] - 公司存在股东同时为客户情况主要涉及TCL创维和小米若股东增加投资关联交易占比将显著提升[71] - 公司晶圆和封装测试代工服务主要委托台积电和长电科技进行供应商集中风险较高[71] - 智能机顶盒芯片业务是公司最主要收入来源之一面临政策推动不及预期风险[72] - 公司存货绝对金额上升可能导致存货周转率下降存在存货跌价风险[75] - 公司毛利率存在波动风险新产品未能如期出货可能导致综合毛利率下降[75] - 随着经营规模扩大应收账款绝对金额可能逐步增加存在坏账风险[75] - 2020年新冠疫情爆发和国际贸易摩擦加剧给全球半导体产业注入不确定性[74] - 公司主要市场覆盖全球主要经济区域经济下滑可能导致电子消费受影响[74] - 境外销售和采购主要以美元结算，存在汇率波动风险[76] - IP核和EDA工具供应商集中度高，主要依赖ARM、Synopsys和Cadence[76] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益总额2020年为29,828,461.50元，同比增长69.8%[28] - 政府补助收入2020年为19,032,668.91元，同比增长59.4%[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益2020年为13,747,616.26元，同比增长179.1%[28] - 非流动资产处置损失2020年为85,442.68元[27] - 其他营业外支出净额2020年为2,870,097.43元[28] - 所得税影响额2020年为3,716.44元[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益为1,374.76万元[95] 公司治理与内部控制 - 安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司确认不存在资金占用及违规担保情况[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司确认所有董事保证年报真实性[6] - 安永华明会计师事务所境内审计报酬为178万元人民币[129] - 安永华明会计师事务所内部控制审计报酬为65万元人民币[129] - 安永华明会计师事务所已提供审计服务年限为5年[129] 利润分配政策 - 公司2020年度不进行利润分配且资本公积不转增股本[4] - 2020年现金分红数额为0元，占净利润的0%[105] - 2019年现金分红数额为0元，占净利润的31.22%[105] - 2018年现金分红数额为0元，占净利润的0%[106] - 公司2020年度不分配利润，资本公积不转增[104] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[103] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[104] - 存在股东违规占用公司资金情况时，公司扣减该股东所分配的现金红利[104] - 公司2020年度未分配利润，不进行现金分红和资本公积转增[107] 股权结构与股东承诺 - 公司控股股东为Amlogic (Hong Kong) Limited[8] - 公司间接控股股东为Amlogic Holdings Ltd.[8] - 公司控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺股份锁定期为上市之日起36个月[109] - 公司实际控制人John Zhong承诺股份锁定期为上市之日起36个月[110] - 实际控制人Yeeping Chen Zhong及一致行动人承诺股份锁定期为上市之日起36个月[110] - 公司股东TCL王牌、天安华登等承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[112] - 公司股东上海晶祥、上海晶纵等承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[112] - 公司股东尚颀增富、People Better承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[113] - 公司股东华域上海承诺通过股权转让受让的股份锁定期36个月，其他股份锁定期12个月[113] - 公司董事及高级管理人员承诺上市后36个月内不转让股份，且若股价触发条件锁定期自动延长6个月[113] - 公司核心技术人员承诺上市后36个月及离职后6个月内不转让股份[114] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数的25%[114] - 董事及高级管理人员承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[114] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[114] - 所有承诺方均声明若违反承诺则将减持收益归公司所有[112][113][114] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺锁定期满后第一年内减持不超过其上市前持股总数的50%[115] - 控股股东Amlogic (Hong Kong) Limited承诺锁定期满后第二年内减持不超过其上市前持股总数的70%[115] - 实际控制人John Zhong、Yeeping Chen Zhong及其一致行动人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过其上市前持股总数的25%[115] - 公司股东TCL王牌、天安华登、华域上海承诺锁定期为2019年3月起满两年[116] - 公司控股股东、实际控制人及相关董事高管承诺上市之日起三十六个月内锁定股份[116] - 公司及控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股[118] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加算利息回购新股[118] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将在30个工作日内完成回购[118] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[120] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担招股说明书真实性、准确性、完整性的法律责任[120] - 公司预计科创板上市后每股收益和净资产收益率等指标可能因股本扩大而下降[120] - 公司为降低即期回报摊薄风险将加强研发拓展业务提高持续盈利能力[121] - 公司将通过优化工艺流程和改进设备降低生产损耗提升运营效率[121] - 公司已制定《募集资金管理制度》确保募集资金专户存储和规范使用[121] - 公司将加快募投项目建设力争缩短建设期实现早日投产[121] - 公司已制定股东分红回报规划并在公司章程中明确分红政策[121] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理并不侵占公司利益[121] - 公司董事及高级管理人员相关承诺自2019年3月起长期有效[122] 股权激励计划 - 2019年限制性股票激励计划授予8,000,000股标的股票[131] - 限制性股票激励计划标的股票数量占总股本比例为1.95%[131] - 限制性股票激励计划覆盖568名激励对象[131] - 激励对象人数占公司2020年末总人数比例为58.50%[131] - 限制性股票授予价格为每股11.00元或19.25元人民币[131] - 2020年2月14日向92名激励对象授予118.45万股限制性股票，占公司总股本0.29%[132][134] - 2020年6月29日向269名激励对象授予58.28万股限制性股票，占公司总股本0.14%[132][134] - 2020年9月22日向33名激励对象授予28.35万股限制性股票，占公司总股本0.069%[132][134] - 2020年10月28日向15名激励对象授予16.95万股限制性股票，占公司总股本0.0412%[132][134] - 2020年12月14日向71名激励对象授予50.8万股限制性股票，占公司总股本0.12%[133][