上市信息 - 杰华特2022年12月23日上市，发行5808万股，总股本4.4688亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股360万股，占比0.81%，2024年7月19日流通[3][8][9] - 深圳哈勃持有的360万股限售股全部上市，剩余0股[11] 承诺与合规 - 深圳哈勃承诺限售期内不转让等，股东严格履约[6][7] - 保荐机构认为本次限售股上市符合要求[12][13]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票58080000股，发行后总股本446880000股[3] - 有限售条件流通股397424997股，无限售条件流通股49455003股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股3600000股，占股本总数0.81%[3][12] - 2024年7月19日起上市流通，股东为深圳哈勃[3] - 自限售股形成至今，公司股本未因利润分配等变化[6] 相关承诺与意见 - 深圳哈勃作出多项限售承诺，严格履行无未履行情况[7][8] - 保荐机构中信证券认为符合要求，无异议[9][11]

公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年度期末可供分配利润为负数，不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[6] - 公司2023年度不满足利润分配条件，不进行利润分配[6] - 公司2023年度期末未分配利润为负数[6] - 公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过上述方案[7] 公司基本信息 - 公司名称为杰华特微电子股份有限公司，股票代码为688141[23] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,296,748,737.23元，较上年同期下降10.43%；归属于上市公司股东的净利润为-531,409,069.34元，较上年同期下降487.44%[26] - 基本每股收益为-1.19元，较上年同期下降440.00%；加权平均净资产收益率为-18.36%，较上年减少31.91个百分点[27] - 公司2023年度营业收入下降10.43%，主要受全球经济增速放缓和半导体行业周期变化等因素影响[28] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润同比下降487.44%，扣除非经常性损益后的净利润同比下降677.80%[28] - 公司2023年度归属于上市股东的净资产较上年下降15.13%[28] - 公司2023年度研发投入为49936.76万元，占营业收入比例为38.51%，同比增加17.46个百分点[30] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额有所增长，主要原因是2022年向供应商支付产能保证金，2023年无此项支出[29] - 公司2023年度基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比下降440.00%、440.00%和596.00%[29] - 公司2023年度非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总额为3541296.20万元[37] - 公司2023年度采用公允价值计量的项目包括应收款项融资和其他权益工具投资，期末余额合计为187220570.08元[42] 公司产品与技术 - 公司产品涵盖AC-DC芯片、DC-DC芯片、线性电源芯片、电池管理芯片、检测芯片、接口芯片、转换器芯片、时钟芯片等多个类别[64] - 公司AC-DC芯片产品具有宽电压、低能耗、高性价比等特点，技术先进，包括同步整流产品、高频SR系列同步整流产品等[69] - 公司DC-DC芯片产品覆盖新能源、汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等多个领域，具备高效率、高可靠性和良好电源特性[72] - 公司线性电源芯片具备低静态功耗、高性能与高适用性等特点，推出了多系列特色产品，如50A功率管集成产品[78] - 公司电池管理芯片产品广泛应用于TWS耳机、蓝牙音箱、数码相机、电动玩具、移动电源等领域，提供系统的充电IC解决方案和移动电源方案[79] - 公司信号链芯片主要包括检测产品、接口产品、转换器产品、时钟产品和线性产品五类[80] - 公司检测产品广泛应用于低速电动车、储能系统、智能家居、电动工具等领域，提供稳定、可靠、及时的系统保护和跟踪预警[81] - 公司接口产品已量产多款创新产品，广泛应用于基站、安防、适配器、车充等多类细分市场[82] - 公司转换器产品可广泛应用于储能系统、UPS 系统、智能家居、轻型电动交通工具、电动工具等领域，具有行业先进水平的电压电流检测精度[83] - 公司时钟产品已量产数款产品，主要用于通信基站设备、OTN 设备、服务器计算领域和测试测量设备等[84] 公司研发与人才 - 公司研发投入达49,936.76万元，同比增长63.88%[49] - 公司新增知识产权182项，包括发明专利101项、实用新型专利7项、软件著作权18项、集成电路布图设计专有权56项[49] - 公司研发人员共544人，占总人数的64.08%[49] - 公司员工人数同比增长率为31.22%，研发人员中硕士及以上学历人员占62.50%[54] - 公司实行了第二类限制性股票激励计划，涵盖409名员工共计1,170.8408万股限制性股票[54] 公司发展战略 - 公司加强供应链管理，与主要晶圆供应商和封测供应商开展战略合作，共同开发自有工艺[56] - 公司通过外延式发展战略，不断拓宽业务边界和产业链布局，优化资源配置提高运营效率[60] 行业发展趋势 - 全球半导体行业市场规模从2016年的3,389.30亿美元提升至2022年的5,740.84亿美元，复合年增长率为9.18%[106] - 未来中国模拟芯片市场预计到2025年将增长至3,339.50亿元，复合增长率约为5.15%[107] 技术与产品优势 - 公司具有领先的研发技术水平，基于先进的半导体工艺和系统架构，开发高品质产品[120] - 公司实施模拟芯片全品类多层次发展策略，构建了电源管理产品线，提供高效、可靠的电源管理解决方案[122] - 公司在信号链领域展现出强大的

目 录 | 关于营业收入和毛利率…………………………………………第 一、 | 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存货及存货减值………………………………………… 第 | 9—17 | 页 | | 三、关于产能保证金………………………………………………第 | 17—23 | 页 | | 四、关于研发费用…………………………………………………第 | 23—30 | 页 | | 五、关于其他权益工具投资………………………………………第 | 30—41 | 页 | | 六、关于长期股权投资……………………………………………第 | 41—50 | 页 | | 七、关于应收账款…………………………………………………第 | 50—54 | 页 | | 八、关于关联交易…………………………………………………第 | 54—57 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕784 号 上海证券交易所： 由杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司或公司）转来的《关于 杰华特微电子股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公 函【2024】0194 号，以下简称问询函） ...

中信证券股份有限公司关于 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0194 号，以下简称"问询函"）的 有关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或 "持续督导机构"）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 华特"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，现将 有关问题出具专项意见如下： 1 | 问题 | 1 关于营业收入和毛利率 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 关于存货及存货减值 12 | | 问题 | 3 关于产能保证金 22 | | 问题 | 4 关于研发费用 29 | | 问题 | 5 关于其他权益工具投资 38 | | 问题 | 6 关于长期股权投资 50 | | 问题 | 7 关于新设控股子公司 61 | | 问题 | 8 关于有息负债 64 | | 问题 | 9 关于应收账款 68 | | 问题 | 10 关于关联交易 73 | 问题 1 关于营业收入和毛利率 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入129,674.87万元，同比下降10.43%[3] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 53,140.91万元，同比下降487.44%[3] - 2024年1 - 3月公司营业收入为3.29亿元，同比增长9.18%[13] - 2023年公司销售毛利率27.40%，2022年39.93%，变动 - 12.53%[27] 产品数据 - 2023年AC - DC芯片收入36,847.32万元，同比增长38.16%，销量同比增长63.76%，单价同比下降15.63%[9] - 2023年DC - DC芯片收入69,987.18万元，同比下降7.68%，销量同比增长0.82%，单价同比下降8.43%[9] - 2023年线性电源芯片收入18,974.27万元，同比下降44.37%，销量同比下降2.70%，单价同比下降42.83%[9] 客户数据 - 2023年前五大客户销售金额合计60,248.87万元，截至2024.3.31回款12,822.83万元，截至2024.5.31回款23,001.84万元[30] - 2023年客户五新进入前五大客户，原2022年第四大客户因终端客户去库存销售金额下降未进入[30] 存货数据 - 2023年末公司存货账面余额为110,623.53万元，存货跌价准备为23,206.48万元，占比20.98%[4] - 2023年末库存商品账面余额37,423.64万元，2022年末26,308.08万元；委托加工物资2023年末63,492.07万元，2022年末53,043.48万元[38] 研发数据 - 2023年公司研发费用49936.76万元，同比增长63.88%，占营业收入比例为38.51%[68] - 2023年公司新增产品型号668个，较2022年度的478个增长39.75%[73] 投资数据 - 2023年投资宜兴高易二期合伙1400万元，持股6.4485%[88] - 2023年投资云铭科技公司67.40万元，持股1.7868%[88] 未来展望 - 公司针对存货高企采取销售、运营、采购端多方面措施消化存货[56][57] - 公司将清理慢销、滞销产品，通过综合施策提高库存周转率，降低库存成本[57] 关联交易 - 2023年度公司向无锡宜欣采购封测服务金额为315.78万元，2024年2月公司向无锡宜欣增资4000万元，增资后持有其53.85%股权[118] - 2023年公司向杭州芯宇销售芯片金额为9.51万元，杭州芯宇尚处于产品研发阶段，未实现量产及销售[119]

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰 华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-026 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公 本次股票上市流通总数为 18,900,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,900,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0024 号 关于对杰华特微电子股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 杰华特微电子股份有限公司，A 股证券简称：杰华特，A 股证券 代码：688141； ZHOU XUN WEI，杰华特微电子股份有限公司时任董事长； 黄必亮，杰华特微电子股份有限公司时任总经理； 2 马问问，杰华特微电子股份有限公司时任总经理兼董事会秘书； 谢立恒，杰华特微电子股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对杰华特微电 子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 95 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，杰华特微电 子股份有限公司（以下简称公司）在募集资金管理和信息披露中存 在以下问题：一是未开设理财专户，将募集资金转入一般户进行现 金管理。公司在募集资金现金管理时存在将募集资金合计 35,084.51 万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形；二是募集资金 专户与一般户混同现金管理。公司在募集资金现金管理时将 2 笔合 计 4,000 万元募集资金与自有资金混同购买结构性存款和大额存 单。 1 ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业总收入129,674.87万元,同比减少10.43%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-53,140.91万元,同比减少487.44%[1] - 2023年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-55,413.38万元,同比减少677.80%[1] - 2024年一季度公司营业收入为32,923.56万元,同比增长9.18%[1] - 2024年一季度公司归属于上市公司股东的净利润-20,913.19万元,研发投入金额为14,009.59万元,同比增长31.78%[1] 业绩下降原因 - 公司积极提升市场份额,芯片产品销量较上年同期增长较多,但产品价格受到一定承压导致毛利率有所下降[2] - 2023年公司持续增加研发投入,研发人员数量较上年同期增长较多,研发人力成本、材料及测试开发费投入增加[2][3] - 2023年公司实行限制性股票激励计划,使得本期股份支付费用较上年同期增长[3] - 本期计提资产减值损失较上年同期增长较多[3] 公司优势产品及发展计划 - 公司DrMOS和多相业务推进整体符合预期,相关业务在持续推进中,已实现30A~90A DrMOS及6相、8相等多相控制器量产[5][6] - 2023年公司重点推出了90A的DrMOS产品,2024年公司计划推出12相多相电源产品,其他系列产品持续研发中[6] - 公司在PC-服务器-AI-自动驾驶等应用领域已形成完整的DRMOS+多相的产品矩阵[6] 虚拟IDM的竞争优势 - 相较于IDM模式,虚拟IDM公司固定资产投入较少,可专注于技术创新、产品研发与销售环节,自身运行更加轻便灵活[7] - 相比Fabless厂商,虚拟IDM公司能够持续提升工艺平台的性能,使工艺制造水平与芯片开发需求相匹配,以实现芯片最优性能、更高可靠性与效率[8] - 可以更好地进行设计、工艺协同优化,加快产品迭代速度,保持产品竞争力[9]