上海先惠自动化技术股份有限公司 次临时股东大会审议。 三、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海先惠自 动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海先惠自动化 技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海先惠自动化技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就第三届董事会第十七次 会议相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放、使用与管理情况，募集 资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-070 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集 和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真 实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2023 年半 年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违 反内幕信息制度规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》 所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-069 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公 ...

一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关有效期的概述 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-072 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2022 年度向特定对象发行股票的申请已由中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）审核通过，并于 2023 年 5 月 17 日收到中国证监会出具的 《上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1100 号），批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 为了保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推 进，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的 议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-074 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2023 年半年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况及与经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及 下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备。公司 2023 年半年度计提各项资产减值准备合计 71,557,876.95 元，具体 情况如下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -12,958,430.74 | 应收账款坏账损失、其他应 | | | | 收款坏账损失 | | 资产减值损失 | -58,599,446.21 | ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-068 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司当期业绩的影响：本次交易属于上海先惠自动化技术股份有限公 司(以下简称"公司"）及控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称 "福建东恒"）日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公 司 2023-2024 年度业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞 争力。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对 上述合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1、市场风险：虽然新能源汽车市场处于快速发展阶段，为本合同的实施提 供了良好的市场机遇，但由于市场本身存在不确定因素，本次合同实施后可能会 面临一定的市场风险。本次合同较上年同期合同金额有大幅增长，合同可持续性 存在不确定因素。 2、履约风险：合同金额较大，存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有 关政策变化、客户需求变化以及 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-042 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入为592,492,974.97元，同比增长103.47%，主要系控股子公司福建东恒纳入合并范围[5][8] - 2023年第一季度营业总收入592,492,974.97元，较2022年第一季度的291,198,964.04元增长约103.46%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为17,000,625.98元，同比下降17.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,222,046.10元，同比增长32.19%，主要系控股子公司福建东恒纳入合并范围[5][9] - 2023年第一季度净利润41,093,208.70元，较2022年第一季度的19,463,703.04元增长约111.12%[21] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比下降18.52%[6] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2022年第一季度均为0.27元/股，下降约18.52%[22] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上年度减少0.24个百分点[6] 研发投入相关 - 研发投入合计31,258,444.51元，同比下降19.45%，研发投入占营业收入的比例为5.28%，较上年度减少8.05个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为4,787,336,509.32元，较上年度末增长5.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,154,052,596.40元，较上年度末增长1.58%[6] - 2023年3月31日，公司货币资金为654390433.94元，较2022年12月31日的507767679.51元有所增加[14] - 2023年3月31日，公司应收账款为661259918.82元，较2022年12月31日的796266336.05元有所减少[14] - 2023年3月31日，公司存货为707442188.36元，较2022年12月31日的663568047.13元有所增加[14] - 2023年3月31日，公司固定资产为323440599.48元，较2022年12月31日的309293876.48元有所增加[15] - 2023年3月31日，公司在建工程为228337594.25元，较2022年12月31日的133671286.60元大幅增加[15] 负债及权益相关 - 2023年3月31日，公司短期借款为943344129.45元，较2022年12月31日的792283703.91元有所增加[15] - 2023年3月31日，公司应付职工薪酬为38870651.09元，较2022年12月31日的74530076.76元有所减少[15] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计为1410774254.12元，较2022年12月31日的1368752888.58元有所增加[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为5,778,579.88元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为4,451人[11] 股东持股相关 - 2023年第一季度，深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业持有公司5471595股人民币普通股[12] - 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权[12] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本543,224,453.20元，较2022年第一季度的288,793,443.28元增长约88.09%[20] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为100,598,297.61元[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为100,598,297.61元，2022年第一季度为 - 82,553,992.87元[22][23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15,196,066.03元，2022年第一季度为173,434,115.02元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为124,165,067.30元，较2022年第一季度的146,406,860.06元下降约15.19%[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金459,909,802.98元，较2022年第一季度的305,425,052.10元增长约50.58%[22] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金181,116,568.65元，较2022年第一季度的273,464,932.36元下降约33.77%[22] - 2023年第一季度取得借款收到的现金264,403,111.96元，较2022年第一季度的126,863,062.50元增长约108.42%[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为210,032,084.54元，上年同期为236,813,664.17元[24] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为395,045,725.88元，上年同期为385,832,212.99元[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为605,077,810.42元，上年同期为622,645,877.16元[24]

公司基本信息 - 公司2022年度净利润为-9443.13万元[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了2022年度利润分配预案[5] - 公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司的中文名称为上海先惠自动化技术股份有限公司，中文简称为先惠技术[14] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为先惠技术，股票代码为688155[14] 财务数据 - 公司2022年营业收入为1,805,155,629.73元，较上年同期增长63.81%；归属于上市公司股东的净利润为-94,431,275.99元，较上年同期减少234.78%[15] - 基本每股收益为-1.24元，较上年同期下降233.33%；稀释每股收益为-1.24元，较上年同期下降234.78%[16] - 研发投入占营业收入的比例为11.43%，较上年同期增加2.49个百分点[16] - 公司2022年第一季度营业收入为291,198,964.04元，第二季度为131,956,676.36元，第三季度为704,687,302.93元，第四季度为677,312,686.40元[17] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为20,653,070.93元，第二季度为-57,458,578.64元，第三季度为8,797,259.37元，第四季度为-66,423,027.65元[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,627.74%[16] 产品与业务 - 公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求[22] - 公司通过收购宁德东恒（现更名为“福建东恒”）51%的股权，切入锂电池模组结构件业务，形成“智能制造装备+新能源电池零部件”双轮驱动的产品布局[23] - 公司的智能自动化装备和递缇智能的工业制造数据系统形成软硬件交叉互补，提供智能预警系统、智能诊断等高级功能，大幅提升了智能自动化装备产品的智能化水平[24] - 公司的模组&PACK产品种类多样，实现产线产品的全覆盖，生产节拍最高可达20.58秒/个[25] - 公司生产的燃料电池电堆/系统生产线应用了高新技术手段，大幅提升了生产效率与产品品质[26] - 公司的工业制造数据系统应用核心技术为工业制造大数据分析技术，集成了多种技术，可实现工业现场实时监控和数据分析[26] 市场前景与风险 - 智能制造装备行业发展迅猛，我国产业仍存在技术创新能力薄弱等问题[35] - 智能自动化装备市场主要应用在汽车、工程机械、电子等行业，行业发展黄金期[35] - 工业制造数据系统作为智能工厂基本支撑手段，未来将迎来快速发展机遇[35] - 新能源动力电池精密结构件市场需求持续扩大，伴随新能源汽车行业增长[35] - 技术更新迭代风险是公司智能制造装备领域的关键风险之一，如果公司不能及时研发并推出符合市场需求的技术和产品，将影响公司竞争力[154] - 下游新能源汽车及动力电池行业波动的风险存在，可能导致公司下游客户产能扩张减少，对公司经营业绩产生不利影响[155] - 公司面临市场竞争加剧的风险，国内外厂商进入使得国内智能制造装备市场竞争更加激烈，公司需提高经营规模、增强资本实力以应对[159] 研发投入 - 公司2022年投入研发费用206,386,156.70元，同比增长109.48%[21] - 公司研发人员数量为901人，占总人数的比例为25.14%，研发人员平均薪酬为20.82万元[146] - 公司已取得218项专利权和118项软件著作权，满足全球知名企业的严苛技术标准[147]

疫情影响 - 本次疫情主要影响上海工厂生产，其产能约占全公司10%，长沙和武汉工厂未受影响，上海工厂逐步复工，公司积极解决物流和供应链问题，疫情对整体生产影响有限 [1] 一季报情况 - 2022年第一季度实现营业收入2.91亿元，同比增长92.76%；归属于上市公司股东的净利润2,065.31万元，同比增长19.82%；基本每股收益0.27元，同比增长17.39% [2] - 营业收入增长因订单增加及业务确认收入，利润同比和环比增长得益于成本优化管理、组织架构管理控制人员成本，以及拓展新产品实现收入多元化 [2] 研发投入与新产品进度 - 2021年度研发费用为9,852万元，较上年同期上涨84.10%，研发人员861人，较上年同期上涨161.70%，投入增加是为开发新产品和满足现有订单生产 [2] - 截至2021年12月31日，累计获得授权专利88件，授权软件著作权50件，2021年新增授权专利24件（占总数27%），授权软件著作权6件（占总数12%） [2] CTC产品研发 - CTC产品是将电池或模组集成到汽车底盘的技术，目的是提升电池能量强度和密度，目前离实际商业运用还有一段时间 [3] - 公司从2007年开始研发底盘自动化技术，2013年进入新能源车电池领域自动化组装技术领域，掌握从电池到底盘的自动化组装技术，积极研发相关自动化产线技术 [3] 全球业务布局 - 2022年以来积极布局海外市场，在北美市场取得相关客户订单，在欧洲市场与客户进行方案洽谈 [3]