上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴勇斌先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生， 大学本科学历，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾任上海市北高新股份有 限公司董事会秘书、财务总监；上海大智慧股份有限公司董事会秘书、财务总监； 华丽家族 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"或"上市公司"）及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法 性，提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 薛文革先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生， 硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月任鸡西市热力有限公司技术员；1995年 3月至2004年7月任黑龙江省鸡西市梨树区人民法院审判员；2007年7 ...

2024年，作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求， 以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议，通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维 护了公司和中小股东的合法利益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李柏龄（独立董事，已离任）：中国国籍，无境外永久居留权，1954年2月出 生，本科学历。1971年9月至1979年9月任上海新华塑料五金厂会计员；1983年8 月至1997年7月任上海经济管理干部学院财会 ...

财务数据关键指标变化 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），截至2024年12月31日总股本125,050,244股，合计拟派发现金红利37,515,073.2元（含税）[7] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配）总额75,030,146.4元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.64%[7] - 2024年营业收入24.64亿元，较2023年增长0.64%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较2023年增长458.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元，较2023年增长601.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.88亿元，较2023年增加10.47亿元[23][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.58亿元，较2023年末增长66.10%[23] - 2024年末总资产51.92亿元，较2023年末增长13.22%[23] - 2024年基本每股收益1.87元/股，较2023年增加1.50元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率13.31%，较2023年增加9.86个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例5.11%，较2023年减少0.83个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.89亿、6.83亿、6.70亿、6.21亿元[28] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为4838.23万、8119.05万、5850.06万、3494.96万元[28] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为3959.52万、7968.31万、5642.73万、3152.35万元[28] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.98亿、1.98亿、1.70亿、3.23亿元[28] - 2024年非经常性损益合计1579.37万元，2023年为1043.23万元，2022年为2392.78万元[30][31] - 2024年应收款项融资期初余额2.40亿元，期末余额4.20亿元，当期变动1.79亿元，对当期利润影响 -205.50万元[33] - 2024年交易性金融资产对当期利润影响492.90万元[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为98,828.80万元，同比增加104,684.88万元，客户付款分阶段，生产物料投入集中前期，现金流出大[127] - 报告期内主营业务毛利率为24.82%，较上年有所上升，受多因素影响可能下降[128] - 报告期末存货账面价值为97,431.80万元，占同期流动资产比重为28.24%，主要为未完工交付在产品，有减值风险[128] - 报告期内公司作为高新技术企业，享受15%的企业所得税税率优惠政策，政策或资格变化将影响净利润[129] - 报告期内公司实现营业收入246,396.05万元，较上年同期增长0.64%[132] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为22,302.29万元，较上年同比增长458.19%[132] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,722.91万元，较上年同比增长601.94%[132] - 营业成本1,841,791,979.11元，较上年同期下降1.51%；销售费用12,609,804.44元，较上年同期下降23.45%；管理费用157,020,327.92元，较上年同期下降3.53%；财务费用24,506,257.00元，较上年同期下降31.35%；研发费用125,966,691.47元，较上年同期下降13.45%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -203,907,430.64元，较上年同期下降138.03%，主要因销售回款增加归还借款减少利息支出[133] - 销售费用本期数12609804.44元，上年同期数16473579.20元，变动比例-23.45%；管理费用本期数157020327.92元，上年同期数162770060.67元，变动比例-3.53%；财务费用本期数24506257.00元，上年同期数35699000.52元，变动比例-31.35%；研发费用本期数125966691.47元，上年同期数145534480.02元，变动比例-13.45%[148] - 其他收益45326041.98元，占利润总额比例13.10%；信用减值损失3654133.10元，占利润总额比例1.06%；资产减值损失11868646.31元，占利润总额比例3.43%[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期数988288009.03元，上年同期数-58560778.96元；投资活动产生的现金流量净额本期数-306766230.40元，上年同期数-565228486.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期数-203907430.64元，上年同期数536193167.74元，变动比例-138.03%[151] - 货币资金本期期末数785585876.98元，占总资产比例15.13%，较上期期末变动比例128.24%；应收票据本期期末数45810539.59元，占总资产比例0.88%，较上期期末变动比例-46.59%；应收款项融资本期期末数419612947.20元，占总资产比例8.08%，较上期期末变动比例74.74%等[153] - 境外资产742486381.05元，占总资产的比例为14.30%[155] - 受限资产合计245614669.61元，包括货币资金、应收票据、其他流动资产、固定资产、无形资产等[157] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资额为917,135,951.95元，上年同期为908,744,421.09元，变动幅度0.92%[161] - 理财产品期初数和期末数均为1,605,000,000.00元，应收款项融资期初数240,138,691.87元，本期公允价值变动损益179,474,255.33元，期末数419,612,947.20元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，公司智能装备业务在手订单规模达30.3亿元，新增在手订单中68.03%来源于海外项目[36] - 智能自动化装备营业收入922,286,974.49元，同比增5.71%，营业成本652,965,161.71元，同比降4.98%，毛利率29.20%，较上年增加7.97个百分点[136] - 新能源动力电池精密结构件营业收入1,510,353,856.57元，同比降2.22%，营业成本1,176,005,580.30元，同比增0.69%，毛利率22.14%，较上年减少2.25个百分点[136] - 新能源汽车智能自动化装备营业收入888,121,505.58元，同比增15.90%，营业成本637,496,527.70元，同比增2.02%，毛利率28.22%，较上年增加9.76个百分点[136] - 国内市场营业收入1,985,430,092.44元，同比降15.17%，营业成本1,515,000,227.03元，同比降15.04%，毛利率23.69%，较上年减少0.12个百分点[136] - 国外市场营业收入447,210,738.62元，同比增482.84%，营业成本313,970,514.98元，同比增335.99%，毛利率29.79%，较上年增加23.65个百分点[136] - 直接销售营业收入2,432,640,831.06元，同比增0.64%，营业成本1,828,970,742.01元，同比降1.41%，毛利率24.82%，较上年增加1.56个百分点[137] - 智能自动化装备直接材料成本444,835,612.30元，占比68.12%，同比降8.26%[139] - 新能源动力电池精密结构件直接材料成本1,020,836,374.67元，占比86.80%，同比增3.41%[139] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 保荐机构持续督导期间为2024年4月26日 - 2026年12月31日[21] 公司业务布局与产品介绍 - 公司主营业务为智能制造装备研发、生产和销售，形成“智能制造装备+新能源电池零部件”双轮驱动布局[38] - 公司智能制造装备业务覆盖新能源与燃油汽车领域，新能源客户有宁德时代系、大众等，燃油客户有上汽集团系、采埃孚系等[39] - 新能源动力电池精密结构件业务是子公司福建东恒主营业务，其与宁德时代系深度合作[39][40] - 智能自动化装备与工业制造数据系统软硬件交叉互补，提升装备智能化水平[40] - 自动化产线与福建东恒结构件有协同效应，形成“锂电池模组结构件+自动化产线”双轮驱动布局[40] - 新能源汽车智能自动化装备包括动力电池模组/电池包生产线等多种类型[43][44] - 燃油汽车智能自动化装备用于底盘系统、变速器等部件自动装配，还供应单机装配设备[45] - 工业制造数据系统应用工业制造大数据分析技术，可实时监控工业现场[45][46] - 工业制造数据系统一般有五层架构，可定制化，具备良好兼容性和易扩展性[47] - 室内定位系统在20X20X20米工业环境内定位精度≤0.1米[51] - 智能预警系统为生产设备提供预测性维护，优化运维计划、提高运行效率、延长使用寿命[52] - 智能诊断系统引入数据相关性分析，提升故障预防概率[52] - 报告期内公司主要产品为智能自动化装备和工业制造数据系统[63] - 公司产品包括智能自动化装备及工业制造数据两类，形成互补优势[120] 公司业务模式 - 智能自动化装备采购采取“以销定产、以产定购”、适量备货方式，建立系统采购管理体系[54] - 智能自动化装备生产实行以销定产模式，包括自制加工、外购定制加工及系统集成三部分[55] - 智能自动化装备销售主要通过投标获新订单，采用直销模式，客户按节点分期付款，签订合同时支付约30%预付款[58] - 工业制造数据系统硬件采购量少，部分电子元器件小批量备货，按客户合同安排采购[58] - 工业制造数据系统各软件模块自主开发，包括框架设立等环节[59] - 工业制造数据系统销售通过客户询价及投标获新订单，采用直销模式，产品发货到现场后支付80%-85%合同金额[59] - 新能源动力电池精密结构件原材料包括深加工铝板等，市场供应充足，保留一定安全库存[59] - 公司采用“以销定产+以产定购”采购模式，根据客户需求结合库存安排采购，部分物料保留库存[60] - 公司生产模式为非标准产品定制化生产，采用以销定产方式组织生产[60] - 公司产品采用直销模式，动力锂电池生产厂商对供应商认证严格，合作关系稳定[61] 行业发展趋势与市场环境 - 受政策支持等因素影响，智能自动化装备行业将迎来发展黄金期，主要应用于汽车和电子制造等行业[65] - 伴随制造业数字化转型，工业制造数据系统成为驱动生产效能提升的核心引擎，将迎来快速发展机遇[65] - 智能自动化装备及工业制造数据系统研制多为非标准化作业，需根据客户生产工艺组装连接设备[66] - 智能自动化装备和工业制造数据系统是实现柔性制造的基础与核心，掌握柔性化技术可提升企业竞争力[68] - 智能化是工业4.0阶段自动化装备主要发展特点，核心智能技术起关键作用[68] - 智能自动化装备及工业制造数据系统行业技术壁垒高，体现在跨学科应用、领域差异和技术更新快[69] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[77] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[77] - 2024年汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[77] - 2024年我国动力电池和其他电池累计产量为1096.8GWh，同比增长41.0%，其中动力电池累计销量达791.3GWh，占总销量76.1%，出口达197.1GWh，同比增长29.2%；装机量为548.4GWh，同比增长41.5%[80] - 公司所属行业为专用设备制造业，产品和服务属于高端装备制造产业[70] - 外资企业占据我国高端智能制造装备市场主要份额，基本垄断高端市场；国内企业在本土化服务等方面有差异化竞争优势[70][71] - 中国制造业转型升级、科技革命和产业变革、汽车产业电动化、动力电池新技术发展为行业带来机遇[73][74][75] - 公司智能自动化装备等业务下游主要为汽车制造和新能源动力电池领域[75] - 新能源汽车渗透率增加带动动力电池需求增加，为智能自动化装备供应商提供市场空间[80][81] 公司技术指标 - CAN通讯时间戳精度最高到1um、

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-028 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 28 日发布了 《上市公司章程指引（2025 年修订）》，要求"上市公司在公司章程中规定在董事 会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"， 为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章 程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-025 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议 案》，独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等相关规定，结合目前整体经济 环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每 年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），所涉及的个人所 得税由公司统一代扣代缴。上述薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审查并审 议通过，关联委员已回避表决。 本次调整后的独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事 ...

关于上海先惠自动化技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（转杂善通合伙） blic Scocountants (Shecial General Po 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5904 号 上海先惠自动化技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海先惠自动化技术 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 17 目出 具了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 5825 号)。在此基础上, 我们审 核了后附的贵公司管理层编制的"上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...