国投证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国投证券股份有限公司 SDIC SECURITIES CO., LTD. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 上市保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 国投证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有 ...

关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2024]第 2-00004 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 1 月 13 日出具的《关于路德环境科技股份有限公 ...

路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二四年三月 股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 一、不满足投资者适当性的投资者进入转股期后所持可转换债 券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的 可转债转换为公司股票。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发 ...

营销团队与市场拓展 - 公司全资销售子公司武汉路康德生物饲料有限公司已于2023年12月设立完毕 [3] - 公司营销队伍已扩充至将近30人，业务拓展能力及服务水平持续提高 [3] - 公司针对行业饲料和养殖头部客户提供"一对一"的拓展和服务方案，结合客户需求进行个性化产品定制 [3] - 公司强化直销、经销的服务职能，助力成长性饲料客户提升产品力，助力成长性养殖客户降本增效 [3] - 公司大力发展地市级服务网络，提升对自配料为主的家庭牧场的技术服务覆盖度 [3] 产品与价格策略 - 公司聚焦"倍肽德®"、"蔺福®"品牌以高端白酒糟为底物的生物发酵饲料系列产品，定位为功能性饲料原料 [3] - 公司即将推出"倍肽德®2.0"系列产品，增强产品的功能性效能和营养价值 [3] - 公司结合产品的应用拓展和综合性价比，采取灵活的定价机制，助力合作伙伴降本增效 [3] 客户开发与项目进展 - 公司持续深耕现有客户，推进深化合作，同时加大新客户开发力度，已有部分潜在客户进入产品试喂评估阶段 [3] - 2023年5月，公司中标连云港碱渣治理运营项目材料采购，中标金额约9400万 [4] - 公司与中核环保工程有限公司签订总金额约5.18亿的《连云港碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行专业分包合同》 [4] - 2023年9月至今，公司连云港碱渣治理项目处于联调联试阶段，对所有设备、工艺流程进行联合调试 [4] 投资者交流活动 - 公司于2024年1月15日-1月19日组织线上、线下投资者交流活动，浙商证券、广发证券、平安基金、前海人寿、琮碧秋实等机构参与 [2] - 公司高管就投资者关心的问题在合规范围内与调研人员进行了沟通 [2]

1 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕5 号 关于路德环境科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 路德环境科技股份有限公司、国投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对路德环境科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次拟募集43,900.00万元，拟投资 "遵 义市汇川区白酒酒糟循环利用项目"、"古井酒糟资源化利用项 目"、"古蔺酱酒循环产业开发项目"（统称"白酒糟生物发酵饲料 业务扩产项目"）和补充流动资金，实施主体除全资子公司遵义 ─────────────── 路德外，还包括持股85%的子公司亳州路德、持股66%的子公司 永乐路德，主要用于扩大公司白酒糟生物发酵饲料业务的产能。 公司目前已投产的白酒糟生物发酵饲料生产基地以及本次扩产 项目全面达产后，生物发酵饲料产能将达到52万吨/年；2）对于 本次扩产项目，公司分别 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-002 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上 海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于路德环境科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕5 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》的回复，回复内容 将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会作 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕5 号 关于路德环境科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 路德环境科技股份有限公司、国投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对路德环境科技股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次拟募集43,900.00万元，拟投资 "遵 义市汇川区白酒酒糟循环利用项目"、"古井酒糟资源化利用项 目"、"古蔺酱酒循环产业开发项目"（统称"白酒糟生物发酵饲料 业务扩产项目"）和补充流动资金，实施主体除全资子公司遵义 1 ─────────────── 路德外，还包括持股85%的子公司亳州路德、持股66%的子公司 永乐路德，主要用于扩大公司白酒糟生物发酵饲料业务的产能。 公司目前已投产的白酒糟生物发酵饲料生产基地以及本次扩产 项目全面达产后，生物发酵饲料产能将达到52万吨/年；2）对于 本次扩产项目，公司分别 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为正在履行路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 1 日开展了路德环境 2023 年度的定期现场检查工作，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 黄俊、黄洁、陈国贤 （五）现场检查内容 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司） （二）保荐代表人 张翊维、黄俊 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 29 日至 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-001 路德环境科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与原 "安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有效， 由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况 . | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及其他成员情况 15 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明 . | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项…………………………………………………………………………… 17 | | 七、发行人就本次发行上市履行的决策程序 . | | 八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位及国家产业政策所作出的专 | | 业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 19 | | 九、保荐机构对本次发行股票上市符合上市条件的意见……………………………………25 | | 十、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 . | | 十一、对本次股票上市的 ...