业绩说明会信息 - 2025年6月9日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与及会前提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 2025年4月18日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 交流内容 - 针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标交流[3]

业绩总结 - 2024年度公司营收27761.87万元，同比下降20.92%[7] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 5655.15万元，同比下降309.69%[7] - 2024年度扣非后归属上市公司股东净利润 - 5967.35万元，同比下降391.60%[7] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5344.55万元，较2023年度增长379.41%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为83436.74万元，较2023年末下降6.97%[29] - 2024年末总资产为172539.79万元，较2023年末增长8.55%[29] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.56元/股，较2023年度减少300.00%[29] - 2024年度毛利率较上年同期下降7.76%[9] - 2024年度销售费用较上年同期上升108.96%[10] 业务数据 - 2024年度白酒糟生物发酵饲料业务营收占比升至78.11%[7] - 2024年白酒糟生物发酵饲料销量11.26万吨，同比增长20.74%[8] - 2024年白酒糟生物发酵饲料销售收入21684.67万元，同比增长10.19%[8] - 2024年无机固废处理服务业务营收4119.20万元，同比下降71.52%[8] 产能情况 - 白酒糟生物发酵饲料业务产能从5万吨/年上升到47万吨/年[15] - 已投入使用的五个工厂酒糟原料库容达50万吨，洋河项目和古蔺新糟库在建库容25万吨，预计25年内建成投入使用[33] - 截至2024年末，生物发酵饲料已有五座工厂建成投产，产能达47万吨/年，已公告规划产能合计70万吨/年，白酒糟处理量达184万吨/年[41] 研发情况 - 2024年度研发投入占营业收入的比例为7.12%，较2023年度增加3.23个百分点[30] - 2024年度公司研发实际累计投入1975.90万元，较上年度增长44.70%[38] - 2024年度公司新申请专利46项，新增授权专利18项，其中发明专利5项；截至2024年末，共拥有专利157项，其中发明专利25项，实用新型专利126项，外观设计专利6项；拥有注册商标35个[39] 市场扩张 - 2024年6月3日，路康德生物科技（湘西）有限公司成立，对应酒鬼酒股份有限公司酒糟处置项目，合同期内酒糟处理总量预计44万吨[41] 募集资金 - 截至2024年12月31日，累计使用首次公开发行股票募集资金29655.69万元，本报告期直接投入募投项目5430.46万元，募集资金余额4306.82万元，占募集资金总额的11.79%[42][44] - 截至2024年12月31日，累计使用2022年度向特定对象发行股票募集资金9008.39万元，本报告期直接投入募投项目1132.19万元，募集资金余额1948.23万元[45] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股数量合计28192130股，比例为27.993%[53][54] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员间接持股数量合计880000股，比例为0.874%[55] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接或间接持有的股份均无减持、质押、冻结情形[54] 其他事项 - 2024年时任董事罗茁在年度报告窗口期违规增持公司股票，罗茁承诺自增持日起12个月内不减持公司股票[3][4] - 公司2023年与关联方浙江林盛建设发展有限公司的安全生产改造项目合同延至2024年完成，涉及金额375.49万元，超董事会审批额度；2025年4月17日第四届董事会第二十三次会议对上述关联交易补充履行审议程序并公告[55]

公司业绩 - 2024年公司营收2.78亿元，同比下降20.92%，归母净利润亏损5655.15万元，为上市4年多以来首次年度亏损 [1][2] - 亏损原因包括畜牧行业整体调整、新产能投建导致期间费用大幅上升，以及回款问题拖累业绩 [2] - 2024年计提资产减值损失3483.69万元，其中应收账款坏账准备计提2726.09万元，截至2025年一季度末应收账款仍高达2.11亿元 [2] 业务结构 - 2024年生物发酵饲料业务收入2.17亿元，占总营收78.11%，较2022年提升31.80个百分点，无机固废处理业务收入4119.20万元，占比14.84%，较2022年下降38.34个百分点 [5] - 生物发酵饲料产能从2023年1座工厂扩张至2024年5座工厂，年产能达47万吨，规划产能合计70万吨，酒糟处理量184万吨/年，目标提升至100万吨/年 [6] 经营展望 - 2025年预计营收和净利润将稳定增长，低成本原料酒糟投入使用、牛肉价格回暖带动肉牛养殖复苏、产品毛利率提升以及与大客户合作深化构成业绩改善基础 [2] - 公司将通过诉讼等手段加快回款，响应政府支持中小企业回款政策 [2] 战略转型 - 公司更名"路德生物环保科技股份有限公司"，业务重心转向生物环保领域 [5] - 合成生物业务被定位为第三增长曲线，聚焦酿造副产物深度开发，拓展至食品原料、生物基材料、化妆品原料等场景，采取"投资+孵化"谨慎策略 [7]

公司治理 - 2025年5月12日完成第五届董事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举季光明为董事长，各专门委员会任期三年[2] - 聘任季光明为总经理等多人任职，任期三年[5] - 聘任刘娜为证券事务代表，任期三年[6] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] 股权结构 - 季光明直接持股27,897,730股，占总股本27.70%[11] - 季光明与白彩群合计持股28,468,730股，占总股本28.27%[11] - 程润喜直接持股32,000股，占总股本0.03%，间接持股150,000股[18][19] - 刘菁直接持股40,000股，占总股本0.04%，间接持股60,000股[20] - 吴军直接持股190,400股，占总股本0.19%[22] - 胡卫庭直接持股32,000股，占总股本0.03%，间接持股100,000股[25] 人员履历 - 程润喜2012年12月至今任技术总监等职[18] - 刘菁2011年12月至今任职，现任副总经理等[19] - 吴军2016年8月至今任副总经理[21] - 胡建华2018年3月至今任副总经理[23] - 沈水宝2024年5月至今任董事[13] - 胡卫庭自2015年4月至今任财务总监[24] - 刘娜2023年5月加入公司，现任证券事务代表[26]

公司治理 - 2025年5月12日召开职工代表大会[1] - 选举郑应家为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由1名职工代表和6名非职工代表董事组成[1] - 第五届董事会任期三年[1] 人员信息 - 郑应家1984年11月出生，毕业于江南大学[4] - 曾在湖北省广源食品任研发工程师[4] - 2015年7月至今历任公司研发工程师等职[4]

股东大会信息 - 公司2025年4月18日刊载2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2025年5月12日下午14点在武汉召开[10] - 出席股东及授权代表23人，持股占比29.8833%[11] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数占比99.7803%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.7763%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数占比99.7264%[17] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意股数2,044,683股，占比96.1298%[18] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[19] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[20] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[22] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》同意股数30,021,413股，占比99.7497%[23] - 《关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[24] - 《关于开展资产池业务的议案》同意股数30,014,413股，占比99.7264%[25] - 《关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》非关联方同意股数30,029,413股，占比99.7763%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数30,030,413股，占比99.7796%[26] - 《关于选举李光明先生为第五届董事会非独立董事的议案》得票数29,725,802，占比98.7675%[29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权30,096,732，占比29.8833%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要议案同意票数30,030,613，比例99.7803%[6] - 2024年度董事会工作报告议案同意票数30,029,413，比例99.7763%[6] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[7] - 公司董事2024及2025年度薪酬方案议案同意票数2,044,683，比例96.1298%[7] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票数30,021,413，比例99.7497%[8] - 2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数30,030,413，比例99.7796%[9] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意票数30,014,413，比例99.7264%[10] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事和独立董事得票数均为29,725,802（陈雄先生为29,725,801），占比98.7675%[11] - 5%以下股东选举第五届董事会非独立董事季光明等同意票数1,533,672，比例80.5245%[13] - 5%以下股东选举第五届董事会独立董事史永等同意票数1,533,672，比例80.5245%；陈雄先生同意票数1,533,671，比例80.5244%[14] 股东分红意见 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数27,897,730，比例100%[11] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数1,500,000，比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数623,683，比例89.2247%[11] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数117,770，比例84.1394%[11] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数505,913，比例90.4980%[11] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为泰和泰（武汉）律师事务所，结论为会议合法有效[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应出席董事7名，实到7名[2] 人事任免 - 选举董事季光明为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 聘任程润喜等为副总经理，胡卫庭为财务总监[7] - 聘任刘娜为证券事务代表[9] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过[3][5][8][9] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[11]

公司战略与核心技术 - 2025年公司将以合成生物学为核心技术驱动，深度挖掘酿造副产物的生物学价值，拓展至食品原料、生物基材料、化妆品原料等应用场景[1] - 公司以生物技术、合成生物学为底层技术，通过可持续的生物制造技术研制微生物酵母培养物、酵肽营养剂等生物饲料原料产品[3] - 已全面打通生物制造技术链条，形成工业菌种定向选育、生物发酵精细调控等国内领先的产业化平台[3] 研发进展与技术成果 - 2024年合成生物学技术改造乳酸克鲁维酵母发酵酒糟废弃物生产γ-氨基丁酸(GABA)项目取得较大进展，完成200L规模发酵中试并发表两篇SCI论文[1] - 公司集成了菌种选育、生物发酵、高精度检测分析等系列工程技术，大幅提升合成生物学技术成果快速工程化和产业化的能力[3] 产能与生产规模 - 截至2024年末生物发酵饲料已有五座工厂建成投产，产能达47万吨/年[4] - 已公告规划产能合计70万吨/年，白酒糟处理量达184万吨/年[4] 未来发展规划 - 2025年将建设"合成生物学中试平台"，采用自主研发、产学研合作等模式进行下一代核心技术储备[5] - 未来将持续加大研发力度，推出新的具有生物活性的高价值分子，向生物材料、化妆品原料、大健康食品等新领域拓展[5] 产业链布局 - 围绕微生物固态发酵、连续多级低温干燥等工艺环节生产复合功能性生物发酵饲料[3] - 打造白酒循环经济产业链，集营养性和功能性于一体[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27761.87万元，同比下降20.92%[21][76][84] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-5655.15万元，同比下降309.69%[21][76] - 2024年白酒糟生物发酵饲料业务销量11.26万吨，同比增长20.74%[22][76][83] - 2024年白酒糟生物发酵饲料业务销售收入21684.67万元，同比增长10.19%[23][76][83] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产同比减少6.97%，总资产同比增长8.55%[76] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司预计营业收入、归属于上市公司股东的净利润将保持稳定增长[95] - 2025年构建“需求雷达 + 生态联盟”双轮驱动体系进行市场攻坚[37] 新产品和新技术研发 - 2025年持续在合成生物前沿技术领域开展前瞻性布局[41] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.12%，同比增加3.23个百分点[78] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2025年注重内部人才挖掘培养，拓宽人才引进渠道，完善人才梯队建设[39] - 2025年推进业务系统优化迭代，引入前沿信息化系统提升信息化水平[42] - 2025年多措并举加快应收账款回收速度，提高周转率[42] - 2025年实行资金预算集中管理，优化全面预算管理体系[42] - 2025年完善规章制度、内控流程，优化法人治理结构[43] 人员与财务相关 - 2024年引进硕士研究生4人，培养高级职称4人，中级职称5人[24] - 2024年度董事税前报酬总额为205.43万元[63] - 2025年度独立董事津贴为5万元/年[64] - 2025年度未担任管理职务的外部董事每年董事津贴2万元[64] - 2024年度监事税前报酬总额为14.82万元[67] - 2025年度未担任具体职务的监事每年领取监事津贴2万元[68] 业务与项目相关 - 截至2024年末，公司生物发酵饲料产能达47万吨/年，已公告规划产能合计70万吨/年，白酒糟处理量达184万吨/年[21] - 2024年无机固废处理服务业务营业收入为4,119.20万元，同比下降71.52%[83] - 报告期内新增8项产学研合作项目[25] 会议与议案相关 - 2024年公司共召开7次董事会、审议47项议案[28] - 2024年公司董事会召集召开2次股东大会，包括1次年度和1次临时股东大会[33] - 2024年审计委员会召开4次会议，提名与薪酬委员会召开2次会议，战略委员会召开4次会议[34] - 2024年公司共召开6次监事会会议，审议通过28项议案[49] 预算与审计相关 - 2025年度预算将公司母公司控制的所有子公司纳入合并范围[93] - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[109] - 2024年度大信审计报酬70万元，其中年度财务审计费用50万元，年度内控审计费用20万元[113] 融资与担保相关 - 2025年公司及合并报表范围内子公司拟申请不超16亿元综合授信额度[102] - 公司拟为合并报表范围内子公司提供不超8.8亿元担保额度[102] - 公司控股子公司拟向银行申请流动资金贷款2000万元、固定资产投资贷款4000万元[115] - 公司拟为控股子公司融资向古蔺国资公司提供不超6000万元的反担保[115] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[118] 董事会与监事会相关 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[131] - 公司提名季光明、季维宽、沈水宝为第五届董事会非独立董事候选人[133] - 公司提名史永、陈雄、蒋天文为第五届董事会独立董事候选人[136]