向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判 ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 发行保荐书 声 明 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技 ...

路德环境科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2021]第 2-10075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.da ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2023 年 12 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理路 德环境科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再 融资）〔2023〕251 号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-095 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否 通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定 性。公司将根据上述事项进展情况， ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 安信证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同的含义） 3-2-1 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况 . | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、 ...

路德环境科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2021]第 2-10075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 路德环境科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审计意见 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Int ...

安信证券股份有限公司 关于 路德环境 Road Environment 路德环境科技股份有限公司 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 声 明 保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券""保荐机构"）接受路德 环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境""公司""发行人"）的委 托，担任路德环境本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本发行保荐书。 安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规则，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《路德环境科技 ...

路德环境科技股份有限公司 Road Environment Technology Co., Ltd. （武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十二月 股票简称：路德环境 股票代码：688156 路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判 ...

泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国 • 武汉市硚口区京汉大道 688 号武汉恒隆广场办公楼 51 层 F51，Heartland Office Tower,No.688,Jinghan Avenue, Qiaokou District,Wuhan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-27-88706388 传真| FAX: 86-27-88706388 www.tahota.com 4-1-1 路德环境向不特定对象发行可转换公司债券·法律意见书 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德环境科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的法律意见书 路德环境科技股份有限公司： 泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受路德环境科技股份 有限公司（以下简称"发行人""路德环境""公司"）的委托，指派律师以 特聘法律顾问的身份，就发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券事宜 （以下简称"本次发行"或"本次向不特定对象发行"），出具《关于路德环 境科技股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-094 路德环境科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 期 E 区 4 栋 3F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,741,285 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,741,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5303 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占 ...