分组1：公告基本信息 - 证券代码为688157，证券简称为松井股份，公告编号为2022 - 055 [1] - 公告主体为湖南松井新材料股份有限公司，关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的与主办方 - 活动目的是加强与投资者互动交流，让投资者深入全面了解公司情况 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 分组3：活动形式与参与方式 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [2] 分组4：活动时间与交流人员 - 活动时间为2022年9月29日（星期四）14:00 - 17:00 [2] - 公司董事会秘书伍俊芸女士、证券事务代表周欢女士将通过网络文字互动形式与投资者沟通交流 [2]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月 - 6月[10] 公司治理与声明 - 公司负责人凌云剑、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人严军声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 公司股权结构 - 茂松科技为公司控股股东[10] - 香港松井为公司全资子公司[10] - 东莞鸥哈希为公司控股子公司[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入248,909,620.21元，较上年同期增长7.06%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,734,953.89元，较上年同期减少16.65%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,206,706.53元，较上年同期减少11.77%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,836,566.43元，较上年同期增长9.00%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,208,664,077.66元，较上年度末增长2.12%[21] - 本报告期末总资产1,344,602,379.39元，较上年度末增长0.01%[21] - 本报告期基本每股收益0.49元/股，较上年同期减少15.52%[22] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为13.13%，较上年同期增加2.24个百分点[22] - 非流动资产处置损益为 - 63,681.90元，计入当期损益的政府补助为1,684,410.42元[25] - 交易性金融资产等投资收益为2252342.33元，其他营业外收支为279341.46元，所得税影响额为594622.27元，少数股东权益影响额（税后）为29542.68元，非经常性损益合计为3528247.36元[26] - 2022年1 - 3月公司营业收入11,703.03万元，同比增长4.26%；4 - 6月营业收入13,187.93万元，同比增长9.68%，环比增长12.69%；1 - 6月实现营业收入24,890.96万元，同比增长7.06%[89] - 2022年1 - 3月公司归属于上市公司股东的净利润2,002.52万元，同比下降11.96%；4 - 6月净利润1,870.98万元，同比下降21.15%；1 - 6月实现归属于上市公司股东净利润3,873.50万元，同比下降16.65%[89] - 报告期内公司研发费用、销售费用同比增加29.12%、25.01%，物流费用同比增加27.81%[90] - 公司综合毛利率同比提升1.74%[90] - 2022年上半年公司营业收入合计24890.96万元，同比增长7.06%，主营业务收入小计24725.60万元，同比增长8.21%，其他业务收入小计165.36万元，同比下降58.56%[92] - 2022年上半年公司研发投入达3268.39万元，较上年同比增加29.12%[95] - 报告期内水性涂料收入同比增长12.01%，特种油墨收入同比增长165.19%[98] - 报告期内公司实现营业收入24,890.96万元，同比增长7.06%；归属于上市股东的净利润3,873.50万元，同比减少16.65%[109] - 主营业务中，营业收入248,909,620.21元，同比增长7.06%；营业成本124,321,599.93元，同比增长3.46%；销售费用31,850,943.58元，同比增长25.01%；管理费用24,272,641.37元，同比增长15.87%；研发费用32,683,884.49元，同比增长29.12%；经营活动产生的现金流量净额36,836,566.43元，同比增长9.00%[111] - 财务费用较上年同期减少213.66万元，主要系报告期内美元汇率上升，公司汇兑收益增加[112] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,813.41万元，主要系投资支付的现金减少，购建固定资产等支付的现金增加[113] - 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加232.57万元，主要系收到股权激励对象限制性股票认购款，同时支付投资者股利增加[113] - 交易性金融资产为157,834,256.92元，占比11.74%，主要因购买银行理财增加[116] - 在建工程为181,601,517.64元，占比13.51%，较上期增长49.25%，因募投项目投入增加[116] - 其他非流动资产为107,640,993.74元，占比8.01%，较上期增长260.97%，因募投项目预付账款重分类[116] - 其他流动负债为5,400,236.53元，占比0.40%，较上期增长270.48%，因应收票据增加[116] - 专项储备为608,018.77元，占比0.05%，较上期增长2,494.75%，因安全生产费使用较计提减少[117] - 境外资产为581,717.74元，占总资产比例为0.04%[117] - 截至2022年6月30日，受限资产为5,688,987.54元，均为无固定受限期限票据保证金[118] - 报告期内投资额为3146.89万元，上年同期为3599.46万元[119] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司在乘用汽车领域实现收入2,876.39万元，较上年同期增长328.80%[22] - 高端消费电子领域2022年上半年收入21835.94万元，占比87.73%，较上年同期减少1.55%，其中手机及相关配件收入12301.31万元，占比49.42%，同比减少6.92%；笔记本电脑及相关配件收入4226.47万元，占比16.98%，同比减少6.64%；可穿戴设备收入4098.72万元，占比16.47%，同比增长18.38%；智能家电收入1204.58万元，占比4.84%，同比增长24.47%；其他收入4.86万元，占比0.02%，同比减少12.90%[91] - 乘用汽车领域2022年上半年收入2876.39万元，占比11.56%，较上年同期增长328.80%，其中第二季度收入1733.03万元，环比增长51.57%[91][93] - 特种装备领域2022年上半年收入13.27万元，占比0.05%，2021年同期为0[92] - 2022年上半年公司在乘用汽车领域实现收入2,876.39万元，较上年同期增长328.80%，带动公司营业收入增长[112] 行业市场规模与趋势 - 全球涂料市场销售额从2015年的1273亿美元增至2020年的1676亿美元，年复合增长率达5.7%；2020年全国1968家规模以上涂料企业总产量2459.10万吨，同比增长2.6%；“十四五”期间总产值年均增长4%左右，到2025年总产值预计达3700亿元左右，产量预计达3000万吨左右[30] - 2021年全球智能手机出货量13.55亿台，同比增长约5.7%，预计到2025年增至约14.1亿部，年均复合增长率CAGR为1.4%[32] - 2021年全球笔记本电脑出货量为2.68亿台，较2020年同比增长19%[32] - 预计到2025年全球可穿戴设备（智能手表、智能手环）出货量将达3.88亿只[33] - 2021年全球AR/VR头显出货量1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，占总量的97.5%；预计2022年出货量达1650万台，同比增长46.9%，其中VR头显出货量1573万台，同比增长43.6%；预计到2026年出货量将达到5046万台，5年间复合增长率为35.1%[34] - 2016 - 2020年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元，年均复合增长率为18.51%，中商产业研究院预测2022年可达6515.6亿元[35] - 2011 - 2017年全球汽车产量由8005万辆增长至9730万辆，2021年全球汽车行业产量同比上年增长2%[35] - 2021年全球新能源汽车销量超过600万辆（具体为608万辆），随后4年内将维持每年37%的增长率，到2025年将达到2142万辆，与2021年相比增长352.3%[36] - 2019年全球水性涂料市场规模达到741亿美元，到2024年预计将达到918亿美元，期间年复合增长率约4.4% [57] 公司业务模式与产品 - 公司产品分为3C高端消费类电子涂料和乘用汽车涂料，应用于高端消费类电子和乘用汽车领域[38] - 高端消费电子领域核心客户有北美消费电子大客户、Microsoft等，乘用汽车领域核心客户有北美T公司、比亚迪等[40] - 公司正围绕轨道交通、航空航天、海洋装备等特种装备领域开展技术攻关和应用研究[40] - 高端消费电子涂层领域有PVD涂料、UV色漆等多种产品，各有特点和优势[41] - 乘用汽车涂层领域有汽车PVD涂料、触感涂料等多种产品，具备不同特性和功能[42] - 公司采取“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”模式研发和生产产品以实现业务收入[43] - 公司坚持以“交互式”自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[44] - 公司采取“战略采购、以销定采”的采购模式，主要原材料包括树脂、金属颜料、溶剂和助剂等[48] - 公司产品均为自主生产，按“定制化柔性制造”模式组织生产[49] - 公司主要采用“一对一定制化”的深度营销模式[50] - 公司现有研发和生产系统可从涂料、油墨过渡到胶黏剂产品，构建"涂料、油墨、胶黏剂"三位一体产品结构体系[83] - 公司在多地建立技术、营销服务中心，构建全方位营销服务网络[84] 公司发展机遇与挑战 - 高端消费电子应用领域扩大、新能源汽车渗透率提升为公司业务开拓提供契机[53] - “涂料、油墨、胶黏剂”三合一产品体系落地及在油墨、胶黏剂领域发力，有望带来新业绩增量[55] - 水性涂层材料市场规模因需求增加稳步扩张，水性涂料代替溶剂型涂料是大势所趋[56] - 下游高端消费类电子产品更新迭代快、发展方向不确定，若公司不能及时创新掌握技术、推出创新产品，市场竞争力和盈利能力将削弱[100] - 公司未来预期保持较高研发投入，但研发存在不确定性，若项目失败或产品缺乏竞争力，将对经营业绩和长远发展造成不利影响[100] 公司研发情况 - 报告期内公司新增国家授权专利18项，其中发明专利15项，实用新型3项[59] - 报告期内发明专利申请数13个，获得数15个；实用新型专利获得数3个；合计申请数13个，获得数18个[61] - 公司累计发明专利申请数54个，获得数76个；实用新型专利获得数30个；其他获得数2个；合计申请数54个，获得数108个[61] - 本期费用化研发投入32,683,884.49元，上年同期25,312,374.31元，变化幅度29.12%[63] - 本期研发投入合计32,683,884.49元，上年同期25,312,374.31元，变化幅度29.12%[63] - 本期研发投入总额占营业收入比例13.13%，上年同期10.89%，增加2.24个百分点[63] - 水性防水涂料预计总投资规模2,800,000.00元，本期投入196,205.33元，累计投入2,739,943.73元[64] - 水性喷涂油墨预计总投资规模2,200,000.00元，本期投入178,883.51元，累计投入2,145,245.75元[64] - 低VOC PU面漆预计总投资规模1,900,000.00元，本期投入286,276.44元，累计投入1,812,373.97元[64] - PA+GF55%素材上NCVM工艺预计总投资规模2,200,000.00元，本期投入322,539.47元，累计投入2,101,274.26元[64] - 低VOC环氧底漆投入200万美元，已完成研究，适用于笔记本电脑及配件领域[66] - 耐高温高湿PVD全套产品投入100万美元，已完成研究，适用于手机、智能穿戴等领域[66] - 水性单涂手感漆投入200万美元，处于研究阶段，适用于智能穿戴、智能家电领域[66] - 低VOC高温烤漆投入100万美元，已完成研究，适用于笔记本电脑及配件、智能家电领域[66] - 水性DTM涂料投入250万美元，处于研究阶段，适用于笔记本电脑及配件、智能家电领域[66] - 丙烯酸工程结构胶投入150万美元，处于研究阶段，适用于手机、笔记本电脑及配件、汽车等领域[66] - 闪光砂NCVM投入130万美元，已完成研究，适用于手机、笔记本电脑及配件、智能家电等领域[66][68] - 环保型穿戴NCVM投入150万美元，已完成研究，适用于手机、笔记本电脑及配件、智能家电等领域[68] - 超耐污硅胶涂料投入130万美元

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入117,030,274.56元，同比增长4.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润20,025,172.72元，同比下降11.96%[5] - 2022年第一季度高端消费电子的手机及配件领域收入同比下降14.42%，可穿戴设备领域收入同比增长23.74%，智能家电领域收入同比增长40.95%[14] - 2022年第一季度乘用汽车领域实现销售收入1143.36万元，同比增长331.93%[14] - 2022年第一季度营业总收入为1.17亿元，较2021年同期的1.12亿元增长4.26%[18] - 2022年第一季度营业利润为2223.06万元，较2021年同期的2645.81万元下降15.98%[18][19] - 2022年第一季度利润总额为2221.97万元，较2021年同期的2644.57万元下降15.98%[19] - 2022年第一季度净利润为1935.80万元，较2021年同期的2245.01万元下降13.77%[19] - 2022年第一季度基本每股收益为0.25元/股，较2021年同期的0.29元/股下降13.79%[19] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.25元/股，较2021年同期的0.29元/股下降13.79%[19] - 2022年第一季度营业收入为1.07亿元，较2021年第一季度的1.09亿元下降1.99%[27] - 2022年第一季度营业成本为5249.24万元，较2021年第一季度的5662.41万元下降7.29%[27] - 2022年第一季度净利润为2331.30万元，较2021年第一季度的2347.40万元下降0.69%[28] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计11,442,478.61元，同比增长18.68%，占营业收入比例为9.78%，增加1.19个百分点[6] - 销售费用变动比例30.52%，主要系新增两家子公司及职工薪酬增加所致[8] 各条业务线表现 - 2022年第一季度高端消费电子的手机及配件领域收入同比下降14.42%，可穿戴设备领域收入同比增长23.74%，智能家电领域收入同比增长40.95%[14] - 2022年第一季度乘用汽车领域实现销售收入1143.36万元，同比增长331.93%[14] 现金流量情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,839,493.01元，同比下降135.70%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为122,349,197.13元，2021年同期为131,194,404.86元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为125,342,956.95元，2021年同期为148,138,025.95元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为129,182,449.96元，2021年同期为137,382,038.96元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,839,493.01元，2021年同期为10,755,986.99元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为135,243,498.56元，2021年同期为166,757,262.42元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为323,442,743.31元，2021年同期为347,864,996.19元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 188,199,244.75元，2021年同期为 - 181,107,733.77元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 203.40万元，较2021年第一季度的906.89万元下降122.43%[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，较2021年第一季度的 - 1.78亿元下降6.73%[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.08亿元，较2021年第一季度的1.24亿元下降12.94%[29] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6195.73万元，较2021年第一季度的7039.01万元下降12%[29] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为1.17亿元，较2021年第一季度的1.65亿元下降29.09%[29] - 2022年第一季度购建固定资产等支付的现金为4676.49万元，较2021年第一季度的1426.79万元增长227.77%[29] 资产情况（同比环比） - 本报告期末总资产1,353,199,018.80元，较上年度末增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益1,208,621,707.88元，较上年度末增长2.12%[6] - 货币资金变动比例 -31.00%，主要系在建工程项目投入和购买银行理财产品增加所致[8] - 交易性金融资产变动比例2,251.08%，主要系本期购买银行理财增加所致[8] - 应收款项融资变动比例 -40.80%，主要系本期库存票据中高信用等级银行承兑汇票减少所致[8] - 2022年3月31日货币资金为425597483.47元，2021年12月31日为616835242.23元[15] - 2022年3月31日交易性金融资产为141256874.76元，2021年12月31日为6008168.49元[15] - 2022年3月31日应收票据为38838713.03元，2021年12月31日为31660954.53元[15] - 2022年3月31日应收账款为230674691.71元，2021年12月31日为225447530.03元[15] - 2022年3月31日应收款项融资为16896869.02元，2021年12月31日为28539619.91元[15] - 2022年3月31日其他应收款为3589007.83元，2021年12月31日为2398508.72元[15] - 2022年第一季度公司资产总计13.53亿元，较2021年同期的13.44亿元增长0.66%[16][17][18] - 2022年第一季度存货为7354.63万元，较2021年同期的6452.20万元增长14%[16] - 2022年第一季度其他流动资产为366.73万元，较2021年同期的729.32万元下降49.72%[16] - 2022年第一季度在建工程为1.55亿元，较2021年同期的1.22亿元增长27.09%[16] - 2022年3月31日流动资产合计为891,822,883.31元，2021年12月31日为945,411,422.29元[24][25] - 2022年3月31日非流动资产合计为458,607,720.75元，2021年12月31日为405,884,045.34元[25] - 2022年3月31日资产总计为1,350,430,604.06元，2021年12月31日为1,351,295,467.63元[25][26] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为3.97亿元，较2021年第一季度末的3.56亿元增长11.44%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为2703[11] - 长沙茂松科技有限公司持股38488000股，持股比例48.35%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,742,635.21元[8]

财务数据关键指标变化 - 2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为97,400,000元[5] - 公司2021年报告期营业收入为人民币5.08亿元[21] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币9739万元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1.21亿元[21] - 公司基本每股收益为人民币1.22元[21] - 公司加权平均净资产收益率为7.95%[21] - 公司总资产为人民币15.33亿元[21] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币12.46亿元[21] - 公司研发投入占营业收入比例为11.42%[21] - 公司每股经营活动产生的现金流量净额为人民币1.52元[21] - 公司归属于上市公司股东的每股净资产为人民币15.64元[21] - 营业收入508,232,035.36元，同比增长16.85%[22] - 归属于上市公司股东的净利润97,394,928.00元，同比增长11.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额56,993,654.40元，同比下降20.57%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,183,565,758.40元，同比增长8.06%[22] - 总资产1,344,411,718.30元，同比增长8.20%[22] - 加权平均净资产收益率8.61%，同比下降10.84个百分点[23] - 研发投入占营业收入的比例11.56%，同比下降0.51个百分点[24] - 公司2021年营业收入50823.20万元，同比增长16.85%[131][133] - 归属于上市公司股东的净利润9739.49万元，同比增长11.72%[131] - 经营活动产生的现金流量净额5699.37万元，同比下降20.57%[133][135] - 加权平均净资产收益率8.61%，同比下降10.84个百分点[131] 成本和费用 - 销售费用5509.05万元，同比增长41.32%[133][135] - 研发费用5875.44万元，同比增长11.88%[133][135] - 财务费用-535.66万元，同比变化447.55%[133] - 直接材料成本占主营业务成本比例约80%[123] - 精细化工直接材料成本2.10亿元，同比增长21.99%，占总成本比例81.28%[144] 各业务线表现 - 高端消费电子领域收入480.4932亿元，占总收入94.54%，同比增长12.31%[30] - 可穿戴设备收入7.11788亿元，同比增长51.47%[30][32] - 智能家电收入2.41227亿元，同比增长67.42%[30][32] - 乘用汽车领域收入2.24623亿元，同比增长274.39%[30][32] - 特种油墨收入1884.75万元，同比增长272.67%[37] - 水性环保涂料收入同比增长59.93%[35] - 东莞鸥哈希营业收入3173.29万元，同比增长88.92%[37] - 主营业务收入合计502.9555亿元，同比增长15.94%[30] - 其他业务收入527.65万元，同比增长372.34%[30] - 公司PVD彩色镀工艺相关业务全年实现营业收入1523.47万元，同比增长1128.21%[39] - 松润新材车灯涂料及涂料产品全年实现营业收入1160.41万元，同比增长116.04%[39] - 精细化工行业营业收入5.03亿元，同比增长15.94%，毛利率48.63%，同比下降2.01个百分点[139] - 涂料产品营业收入4.84亿元，同比增长12.91%，毛利率48.20%，同比下降2.29个百分点[139] - 特种油墨产品营业收入1884.75万元，同比增长272.67%，毛利率59.67%，同比下降3.45个百分点[139] - 涂料生产量6724.52吨，同比增长20.32%，销售量6591.52吨，同比增长9.78%[140] - 特种油墨生产量95.76吨，同比增长247.57%，销售量88.62吨，同比增长195.60%[140] 各地区表现 - 国内营业收入4.66亿元，同比增长17.08%，毛利率48.25%，同比下降2.61个百分点[139] - 国外营业收入3715.09万元，同比增长3.35%，毛利率53.41%，同比上升5.17个百分点[139] - 境外资产规模为404,182.19元，占总资产比例0.03%[155] 管理层讨论和指引 - 公司定位为高端消费品领域新型功能涂层系统解决方案提供商，横纵双向推动高质量全面化发展[194] - 业务布局持续深耕3C高端消费电子涂层领域，加大汽车涂层领域布局涵盖零部件/后市场/原厂漆市场[194] - 产品体系实施涂料/油墨/胶黏剂三位一体横向发展战略，构建多类别一体化涂层材料产品体系[194] - 营销中心成立海外3C/国内3C/笔电/胶黏剂及油墨5个BU，生产部执行BU制支持业务协同[197] - 持续打造CMF/PVD核心竞争力建设，强化TS/PA/KAM铁三角提高项目化运行质量[197] - 将阿米巴作为全业务链提质增效手段，通过管理技术创新实现内部管理增效[198] - 2022年加快落实数字化转型部署，挖掘数据价值赋能业务发展[198] - 进一步提高现场管理力度，将现场管理能力打造为公司竞争力[198] 研发投入与技术创新 - 研发投入5.87544亿元[32] - 公司研发投入占营业收入比例为11.42%[21] - 研发投入占营业收入的比例11.56%，同比下降0.51个百分点[24] - 公司研发投入总额为58,754,357.65元，同比增长11.88%[93] - 研发投入总额占营业收入比例为11.56%，同比下降0.51个百分点[93] - 费用化研发投入58,754,357.65元，资本化研发投入为0元[93] - 研发投入资本化比重为0%，与上年持平[93] - 公司研发投入变化幅度及资本化比重变动均属于正常经营范畴[94] - 公司研发投入总额为89,126,415.09元，其中已完成研究项目投入75,510,985.93元，占预算总额的84.7%[103][105] - 研发人员数量为159人，占公司总人数的30.06%，较上期增加8人[107] - 研发人员薪酬总额为3,366.54万元，人均薪酬21.17万元，同比增长17.5%[107] - 研发人员学历构成：博士6人、硕士9人、本科55人、专科及以下89人[107] - 研发人员159名占公司总人数30.06%[108] - 公司报告期内新增PCT国际授权专利1项，国家授权专利总计42项，其中发明专利20项、实用新型22项[85] - 公司核心技术包括系列水性涂料技术，报告期内新增授权专利4项[84] - 乘用汽车防雾树脂及涂料技术新增授权专利1项，处于行业领先水平[84] - 系列UV色漆技术新增授权专利7项，处于行业先进水平[84] - 系列PVD涂料技术新增授权专利2项，处于行业先进水平[84] - 3D玻璃感光油墨技术新增授权专利1项，处于行业领先水平[84] - 系列有机硅手感涂料技术新增授权专利1项，处于行业领先水平[84] - 乘用汽车零部件PVD涂料技术处于行业先进水平[84] - 公司报告期内新增国家发明专利申请38项和实用新型专利申请3项[88] - 公司获得发明专利20项，累计发明专利达61项[91] - 获得实用新型专利22项，累计实用新型专利达27项[91] - 公司知识产权合计新增获得43项，累计获得90项[91] - 报告期内新增专利申请主要集中在涂料制备技术领域（如反光涂料、水性涂料等）[88][89] - 拥有3项行业领先核心技术和4项行业先进核心技术[109] - 参与制定5项国家标准和2项行业团体标准[109] - 拥有2项PCT国际授权专利及61项国家授权发明专利[109] - 拥有27项实用新型专利[109] - 涂料VOCs含量符合GB30981-2020国家标准[109] - 研发团队占比超30%且覆盖水性涂料/UV涂料等前沿领域[108][109] 客户与市场 - 在高端消费电子领域核心客户包括华为、北美消费电子大客户、惠普、亚马逊、小米、VIVO、Microsoft等国际品牌[42] - 乘用汽车领域核心客户包括北美T公司、法雷奥、吉利、广汽、上汽通用五菱等整车及零部件企业[42] - 公司产品覆盖平板背板、中框、装饰条、侧键、保护套、智能键盘等部件，主要客户包括华为、亚马逊、三星、中兴和北美消费电子大客户[48] - 可穿戴设备领域产品应用于手表表带、后盖/中框、充电宝、耳机绳线、头戴式/入耳式耳机、手环等，终端客户包括北美消费电子大客户、华为、小天才、谷歌、卡西欧、OPPO、安克、Beats、Plantronics等[50] - 智能手表后盖/中框使用热固化非手感涂料提升耐磨性和良品率，客户包括北美消费电子大客户、OPPO、华为、小天才、Facebook等[50] - VR眼镜产品使用UV色漆提升装饰和防护性，客户包括3Glasses、微软、联想、雷蛇、爱普生等[51] - 智能家电领域产品应用于电动牙刷、智能音响、学习机、智能水杯、显示屏、无人机等，客户包括Philips、小米、Usmile、北美消费电子大客户、Facebook、谷歌、华为、科大讯飞、Ember、大疆等[52] - 乘用汽车领域产品覆盖后视镜、外饰件、车灯等部件，使用高光黑涂料、PU涂料、车灯防雾涂料等提升装饰性、耐化性、耐候性和安全性，客户包括吉利、奇瑞、比亚迪、法雷奥、东风柳汽、丰田、红旗等[54] - 特种油墨产品用于标识功能，客户包括北美消费电子大客户、谷歌等[50][52] - 汽车车灯防雾涂料解决起雾问题，提升安全性，客户包括法雷奥、吉利、BYD、东风柳汽等[54] - 客户覆盖北美消费电子大客户及华为小米等头部品牌[111] - 终端客户覆盖亚洲/美洲/欧洲知名整车企业[111] - 前五大终端客户销售收入占比75.22%，前五大客户销售收入占比29.48%[122] - 前五名客户销售额1.50亿元，占年度销售总额29.48%[145][151] - 公司与华为、小米、OPPO、VIVO等国内终端品牌合作[71] 产品与技术应用 - 公司产品分为涂料、特种油墨、胶黏剂三大类，满足色彩、基材、工艺、触感等综合性能需求[41] - 公司产品主要覆盖高端消费类电子和乘用汽车两大领域，包括手机及配件、笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电等细分市场[42] - 公司新增应用部件和终端客户在平板保护套、智能键盘、手表表带、后盖/中框、VR眼镜、跟踪器、电动牙刷、智能音响、学习机、智能水杯、显示屏、无人机、数码相机、智能门铃、开关、路由器、智能门锁等领域均有标识[48][50][51][52][53] - 产品用途聚焦提升装饰性、耐磨性、手感、触感、防护性、耐化学性、良品率等特性，覆盖消费电子、可穿戴设备、智能家电、汽车等多领域[48][50][51][52][54] - 公司PVD涂料在乘用汽车领域应用于内饰装饰条、门把手、旋钮等零部件，可替代高污染水电镀工艺[58] - 公司水性涂料系列具备低VOC排放特性，不含重金属有害物质，且附着力与耐水煮性优异[59] - UV硅手感涂料用于汽车内饰件，具有超滑爽触感和耐污性、耐高低温及耐候性[58] - 高光黑涂料提供高光泽度与镜面流平效果，耐划伤、耐化学品及耐汽油腐蚀[58] - 防雾涂料用于乘用车大灯和尾灯，具备高透射率和耐久性以提升驾乘安全性[58] - 装饰油墨适用于3D曲面玻璃，具有高遮盖率、附着力及耐老化特性[58] - 水性UV涂料以水为主要溶剂，适用于塑料基材，具备高耐磨和耐化学性[59] - PVD涂料在消费电子领域支持5G技术，实现无电磁信号屏蔽的NCVM效果[57] - 水性保护油墨提升3D曲面玻璃加工良率，可同步退膜与清洗以提高效率[59] - 公司产品体系涵盖涂料、特种油墨、胶黏剂等多类别一体化产品[72] - 特种装备领域聚焦轨道交通、航空航天、海洋装备等前沿技术研发方向[42] 行业趋势与市场环境 - 全球涂料市场销售额从2015年1273亿美元增至2020年1676亿美元，年复合增长率达5.7%[70] - 中国涂料总市场规模超3000亿元，2020年涂料年产量达2459.1万吨[70] - 中国涂料行业"十三五"期间年产量增长0.43倍，平均年增长率7.44%[70] - 高端消费类电子领域具有产品迭代周期短、创新质量要求高特征[66] - 涂料总涂覆面积相对较大伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势[73] - UV固化涂层材料凭借节能环保高效高耐磨和抗划伤等优势在高端消费电子和乘用汽车领域取得较快发展[73][74] - UV固化色漆逐步实现对传统热固化色漆面漆的替代且UV单涂层色漆产品应用逐步增多[74] - PVD涂层材料应用显著提升弥补塑料基材外观不佳缺陷[74] - 3D玻璃感光油墨工艺及涂层材料产品开始被采用以解决贴膜和镭雕油墨工艺工序复杂生产效率低等问题[74] - UV固化PVD涂层材料开始对水电镀工艺实现逐步替代因具有性能好外观装饰效果佳无重金属水污染等优势[74] - 水性涂层材料由于低挥发性有机物排放量成为新兴发展方向受环保压力日趋加大影响[75] - 溶剂型涂层材料为高端消费电子主流产品但挥发性有机物排放量较高替代需求较高[75] - 到2025年环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%的目标[81] - 到2025年溶剂型工业涂料使用比例降低20%[81] - 全球水性涂料市场规模在2019年达到741亿美元，预计2024年将增长至918亿美元，年复合增长率约4.4%[82] - 行业集中度逐年上升，环保政策与成本压力推动中小企业退出市场[83] - 2021年全球智能手机出货量预计为13.8亿部，同比增长7.7%[186] - 2021年全球PC市场（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）总出货量预计为4.968亿台，同比增长8%[187] - 2021-2025年全球VR设备出货量预计从800万台增长至2900万台，年均复合增长率为38.0%[189] - 2021-2025年全球AR设备出货量预计从100万台增长至2100万台，年均复合增长率为114.1%[189] - 2020年全球可穿戴设备出货量达4.45亿台，同比增长28.40%[189] - 2021年1-12月中国新能源汽车累计产量354.5万辆，同比增长159.5%[191] - 2021年1-12月中国新能源汽车累计销量352.1万辆，同比增长157.5%[191] - 预计到2025年全球智能家居市场规模将达到1,588.76亿美元[190] 公司治理与合规 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的选项为"否"[4] - 审计报告为标准无保留意见，由天职国际会计师事务所出具[5] - 公司存在被控股股东非经营性占用资金情况为"否"[7] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保情况为"否"[8] - 公司半数以上董事无法保证年报真实性、准确性、完整性的情况为"否"[8] - 利润分配预案尚须经2021年年度股东大会审议通过[5] - 公司代码688157，简称松井股份[1] 供应链与生产 - 公司核心原材料包括树脂和金属颜料，采用"长期框架合同+订单"采购模式[64] - 公司采用"定制化柔性制造"生产模式，配置DCS生产自动化控制系统[65] - 公司本部厂区设计产能7000吨，产能利用率97.43%[173] - 在建产能16000吨，已投资7131.3万元，预计2022年12月31日完工[173] - 溶剂采购价格同比上涨32.9%，采购量4823.8吨，耗用量4796.5吨[172] - 助剂采购价格同比上涨12.12%，采购量520.3吨，耗用量498吨[172] - 金属颜料采购价格同比下降0.91%，采购量116.4吨，耗用量118.3吨[172] - 树脂采购价格同比下降0.08%，采购量1973.9吨，耗用量1863.7吨[172] - 电采购价格同比上涨1.48%，采购量526.96万度，耗用量526.96万度[173] - 前五名供应商采购额6680.88万元，占年度采购总额27.25%[146][148] - 公司获批新增产能11000吨，一期项目扩改增加产能5000吨至6000吨[170] 资产与投资 - 交易性金融资产期末数为6,008,168.49元，占总资产比例0.45%[152] - 预付款项

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入135,271,702.46元，同比增长15.32%[5] - 年初至报告期末营业收入367,757,740.59元，同比增长15.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,341,772.34元，同比下降0.78%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润71,815,550.41元，同比增长10.78%[5] - 2021年1-9月公司营业收入36,775.77万元，同比增长15.84%[13] - 2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润7,181.56万元，同比增长10.78%[13] - 第三季度营业收入同比增长15.32%，环比增长12.50%[13] - 公司2021年前三季度营业总收入为3.6776亿元，同比增长15.8%[21] - 净利润为7096万元，同比增长9.8%[22] - 基本每股收益为0.90元/股，同比下降8.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.998亿元，同比增长20.1%[21] - 研发投入合计41,230,466.37元，同比增长25.32%[6] - 研发投入占营业收入的比例11.21%，同比增加8.19个百分点[6] - 研发费用为4123万元，同比增长25.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为7461.15万元，同比增长9.3%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.90亿元，同比增长19.9%[23] 各业务线表现 - 可穿戴设备涂料收入5,176.47万元，同比增长71.75%[13] - 智能家电涂料收入1,628.22万元，同比增长83.20%[13] - 乘用汽车涂料收入1,139.84万元，同比增长226.30%[13] - 特种油墨收入1,412.85万元，同比增长366.84%[13] - 水性涂料收入同比增长76%[13] 子公司表现 - 子公司广西贝驰2021年1-9月营业收入977.69万元，较上年全年增长688.21%[15] - 子公司松润新材2021年1-9月营业收入694.34万元，较上年全年增长29.27%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额44,304,852.73元，同比下降19.13%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.61亿元，同比增长6.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4430.49万元，同比下降19.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8668.03万元，同比扩大79.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3816.25万元，同比由正转负[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6869.96万元，同比增长53.9%[24] - 投资支付的现金为3.45亿元，同比下降7.7%[24] 资产和负债 - 总资产1,316,873,385.21元，较上年度末增长5.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,153,875,025.94元，较上年度末增长5.35%[6] - 存货余额为6060万元，较期初增长45.7%[17] - 在建工程余额为8878万元，较期初增长43.8%[17] - 货币资金及流动资产合计为9.9766亿元[17] - 归属于母公司所有者权益为11.5388亿元，较期初增长5.3%[18] - 期末现金及现金等价物余额为4.63亿元，同比下降34.6%[24] - 货币资金期初余额为5.44亿元，期末余额为4.63亿元[24] - 应付票据为46,657,030.45元[27] - 应付账款为57,004,275.32元[27] - 合同负债为51,164.78元[27] - 应付职工薪酬为20,717,968.15元[27] - 应交税费为457,322.14元[27] - 其他应付款为5,698,526.48元[27] - 一年内到期的非流动负债为666,159.17元[27] - 流动负债合计为132,103,475.92元[27] - 递延收益为10,065,108.39元[27] - 负债合计为144,370,354.53元[27] 非经常性损益和其他 - 政府补助6,797,266.31元计入非经常性损益[7] - 应收账款信用减值损失转回128.5万元[21]

活动信息 - 公司名称：湖南松井新材料股份有限公司 [2] - 活动名称：2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台："全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 公司董事会秘书：伍俊芸女士 [2] - 证券事务代表：周欢女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 使投资者更深入全面地了解公司情况 [2] 主办与协办单位 - 主办单位：湖南证监局 [2] - 协办单位：湖南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为2.01亿元[3] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为4648万元[3] - 营业收入2.32亿元，同比增长16.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4647.38万元，同比增长18.29%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3990.36万元，同比增长10.66%[19] - 基本每股收益0.58元同比下降12.12%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.50元同比下降16.67%[20] - 加权平均净资产收益率4.15%同比下降5.34个百分点[20] - 营业收入同比增长16.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长18.29%[21] - 公司2021年上半年营业收入23248.6万元，同比增长16.14%[86] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润4647.38万元，同比增长18.29%[86] - 2021年第一季度营业收入11224.82万元，同比增长36.68%[88] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润2274.58万元，同比增长62.61%[88] - 2021年第二季度营业收入12023.78万元，同比增长1.85%[88] - 2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润2372.8万元，同比下降6.21%[88] - 公司2021年1-6月营业收入合计23,248.60万元，同比增长16.14%[90] - 2021年上半年营业收入为2.32486亿元人民币，同比增长16.14%[106][108] - 归属于上市公司股东的净利润为4647.38万元人民币，同比增长18.29%[106] - 营业总收入同比增长16.1%至2.32亿元人民币[189] - 净利润同比增长17.8%至4596.38万元人民币[190] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.3%至4647.38万元人民币[190] - 基本每股收益0.58元/股同比下降12.1%[191] - 公司净利润为4805.17万元，同比增长19.2%[194] - 营业利润为4866.67万元，同比增长13.8%[194] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为2156万元，同比增长45.2%[3] - 研发投入占营业收入比例10.89%同比增加1.01个百分点[20] - 研发投入2,531.24万元，占营业收入10.89%[93] - 营业成本同比增长17.17%至1.20166亿元人民币，主要因收入增长所致[108][109] - 销售费用同比增长42.08%至2547.94万元人民币，因拓展新市场增加人员及股权激励费用[108][109] - 研发费用同比增长27.93%至2531.24万元人民币，因增加研发人员及股权激励费用[108][109] - 营业成本同比增长17.2%至1.20亿元人民币[189] - 研发费用同比增长27.9%至2531.24万元人民币[190] - 销售费用同比增长42.1%至2547.94万元人民币[189] 各条业务线表现 - 可穿戴设备涂料收入3,454.56万元，同比增长118.45%[90][91] - 乘用汽车涂料收入612.20万元，同比增长211.85%[90][92] - 特种油墨产品收入478.38万元，同比增长164.75%[90][96] - 智能家电涂料收入843.12万元，同比增长44.63%[90][91] - 其他业务收入399.06万元，同比增长2306.88%[90] 各地区表现 - 境外资产规模38.25万元，仅占总资产0.03%[115] 管理层讨论和指引 - 公司核心客户华为4-6月手机出货量980万台，同比下降74.6%[89] - 公司采取战略采购和以销定采的采购模式，核心原材料为树脂和金属颜料[50] - 公司配置DCS生产自动化控制系统实现定制化柔性制造[51] - 公司采用"一对一定制化"深度营销模式，通过"终端指引、模厂落地"策略实现客户开发[54] - 公司已实现对下游国内外知名终端品牌业务的全覆盖[55] - 公司是北美消费电子大客户、华为、惠普、小米、VIVO、MOTO、谷歌的主要涂料和特种油墨供应商[55] - 汽车领域核心客户包括北美T公司、小鹏、蔚来、法雷奥、吉利、广汽、上汽通用五菱[56] - 公司承建2个省级科研技术平台并参与制定5项国家标准[56] - 2018-2020年下半年收入占比分别为66.29%、60.60%和53.97%，呈现季节性波动[102] - 2020年前五大终端客户销售占比达87.77%，客户集中度较高[103] - 2020年原材料成本占主营业务成本比重为80.40%，2018-2019年分别为83.25%和86.76%[104] 研发投入与进展 - 报告期内公司新增国家授权专利10项，其中发明专利8项，实用新型2项[61] - 系列水性涂料技术新增授权专利3项[60] - 系列UV色漆技术新增授权专利3项[60] - 系列有机硅手感涂料技术新增授权专利1项[60] - 系列PVD涂料技术新增授权专利1项[60] - 公司报告期内新增专利申请24项，其中发明专利21项，实用新型专利3项[62][63] - 公司报告期内新增获得专利授权10项，其中发明专利8项，实用新型专利2项[64] - 公司累计专利申请总数达75项，其中发明专利58项，实用新型专利17项[64] - 公司累计获得专利授权总数达56项，其中发明专利50项，实用新型专利6项[64] - 公司研发投入总额为2531.24万元，较上年同期1978.62万元增长27.93%[67] - 公司研发投入总额占营业收入比例为10.89%，较上年同期9.88%增加1.01个百分点[67] - 公司费用化研发投入2531.24万元，资本化研发投入为0元[67] - 公司研发投入资本化比重为0%，与上年同期一致[67] - 汽车内饰水性双涂银粉漆项目预计总投资70万元，本期投入43,745.41元，累计投入677,236.19元，完成进度96.75%[69] - 镀铬PVD树脂项目预计总投资120万元，本期投入65,543.22元，累计投入1,090,774.69元，完成进度90.90%[69] - 水性键盘涂料项目预计总投资170万元，本期投入15,505.58元，累计投入1,626,759.61元，完成进度95.69%[69] - 水性防水涂料/胶水项目预计总投资280万元，本期投入113.03万元，累计投入297.98万元，超支6.42%[69] - 水性喷涂油墨项目预计总投资220万元，本期投入52.22万元，累计投入216.77万元，完成进度98.53%[69] - 微弧氧化处理面漆项目预计总投资170万元，本期投入35.64万元，累计投入170.68万元，超支0.40%[69] - 水性喷涂指纹油漆项目预计总投资150万元，本期投入42.89万元，累计投入146.99万元，完成进度97.99%[69][72] - 低VOCPU面漆项目预计总投资190万元，本期投入146.58万元，累计投入291.27万元，超支53.30%[72] - PDS天线导电油墨项目预计总投资160万元，本期投入5.83万元，累计投入143.03万元，完成进度89.39%[72] - PA+GF55%素材上NCVM工艺项目预计总投资220万元，本期投入9.14万元，累计投入181.45万元，完成进度82.48%[72] - 研发人员数量为156人，占公司总人数比例为32.17%[76] - 研发人员薪酬合计为1464.98万元，平均薪酬为9.39万元[76] - 在研项目总投入金额为5406.2641509万元，本期投入2607.372038万元，累计投入4282.953264万元[74] - 高遮盖PVD处理剂项目投入150万元，本期投入127.413751万元[73] - IMT系列高光升级产品项目投入150万元，本期投入127.413751万元[73] - TPU、TPE硅胶涂料项目投入200万元，本期投入169.885001万元[73] - 耐羊毛毡测试硅胶涂料项目投入200万元，本期投入169.885001万元[73] - 低VOC色漆项目投入150万元，本期投入127.413751万元[73] - 低VOC环氧底漆项目投入150万元，本期投入127.413751万元[73] - 3D玻璃低VOC喷涂油墨项目投入100万元，本期投入84.942501万元[73] - 新增专利申请24项，新增国家授权专利10项[93] - 公司拥有50项国家授权发明专利和6项实用新型专利[79] - 公司参与制定5项国家标准和2项行业团体标准[79] - 公司拥有3项行业领先核心技术和4项行业先进核心技术[79] 产品与技术应用 - 公司产品覆盖高端消费电子涂料（手机/笔记本/可穿戴/智能家电）和乘用汽车涂料[36] - 公司终端客户包括华为、小米、谷歌、惠普等全球头部消费电子品牌[36][38] - 公司产品应用于北美消费电子大客户、华为、三星等品牌的平板中框、装饰条、侧键、保护套、智能键盘，提供PVD涂料、UV色漆以提升装饰性、耐磨性[39] - 可穿戴设备领域手表表带使用热固化手感涂料提升触感、耐磨、防静电性，终端客户包括北美消费电子大客户、华为、OPPO、小天才[39] - 耳机绳线采用热固化手感涂料提升触感、耐磨、耐化学性，终端客户包括Beats、Plantronics[39] - 智能家电领域电动牙刷使用UV色漆、PVD涂料提升装饰、防护性能，终端客户包括Philips、小米、Usmile[40] - 乘用汽车领域车灯应用车灯防雾涂料解决起雾问题并提升安全性，终端客户包括法雷奥、吉利、BYD、柳汽[41] - 汽车外饰件车标使用PVD涂料、色漆提升装饰性、耐磨性，终端客户包括丰田、红旗、大众、蔚来、上汽通用五菱、广汽传祺、东风柳汽[41] - 汽车隔栅采用高光黑涂料、金属灰、荧光绿涂料、PVD涂料提升装饰性及个性化，终端客户包括东风乘用车、吉利、长城、宝骏[41] - 汽车中控台使用高光黑涂料、PVD、UV硅手感涂料提升装饰性、触感、耐划性，终端客户包括比亚迪、广汽、吉利、上汽通用五菱、东风柳汽[41] - 汽车方向盘、扬声器应用PVD涂料以取代水电镀满足环保要求，终端客户包括北美T公司、吉利、上汽通用五菱[41] - 汽车内饰件喇叭网使用UV硅手感涂料、高耐磨涂料提升装饰性、触感、耐候性，终端客户包括蔚来[41] - 公司产品分为溶剂型涂层材料和水性涂层材料两大类[42] - 公司绝大部分PVD涂料为装饰性NCVM涂料，适用于5G电子产品[42] - PVD工艺可替代传统水电镀工艺，具有节能环保高效经济的特点[42] - 特种油墨中的保护油墨具有耐强酸强碱特性，可提升玻璃切割良品率[42] - 装饰油墨适用于2.5D、3D曲面玻璃，具有高遮盖率和高附着力[43] - 汽车内饰件UV硅手感涂料是传统PU涂料的最佳替代品，具有极低表面张力[43] - 水性高温涂料以水为主要溶剂，具有低VOC排放和绿色环保特性[43] - 汽车水性涂料系列绿色环保低VOC排放，施工气味小且不含重金属[43] 子公司表现 - 子公司广西贝驰实现营业收入649.62万元，较上年全年增长423.72%[97] - 子公司东莞鸥哈希实现营业收入1,188.90万元，同比增长89%[97] - 长沙松润新材净资产为负18.41万元，净利润亏损139.43万元，营业收入为369.19万元[120] - 东莞鸥哈希化学涂料净资产为1450.37万元，净利润为135.69万元，营业收入为1188.9万元[120] - 松井新材料（香港）净资产为27.22万元，净利润亏损81.77万元[120] - 北京松井工程技术研究院净资产为27.89万元，净利润亏损47.84万元[120] - 广西贝驰汽车科技净资产为2316.99万元，净利润为20.13万元，营业收入为229.95万元[120] - 湖南松井先进表面处理研究院净资产为810.78万元，净利润亏损180.89万元[120] - 湖南昕逸辰科技净资产为544.75万元，净利润为38.38万元，营业收入为229.54万元[120] - 华涂化工（吉林）净资产为6483.19万元，净利润亏损248.24万元[120] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1583万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额3379.56万元，同比下降15.96%[19] - 经营活动现金流量净额3379.56万元同比下降15.96%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降15.96%至3379.56万元人民币，因备货支出增加及票据保证金减少[108][110] - 投资活动现金流量净额同比下降1381.38%，因研发中心及生产基地投入增加[108][110] - 经营活动现金流量净额为3379.56万元，同比下降16.0%[196] - 投资活动现金流量净流出3.74亿元，同比扩大1382.1%[196] - 销售商品提供劳务收到现金2.56亿元，同比增长6.0%[196] - 购买商品接受劳务支付现金1.35亿元，同比增长18.5%[196] - 投资支付现金7.12亿元，同比增长103.3%[196] - 支付职工现金5007.29万元，同比下降2.8%[196] - 母公司经营活动现金流量净额3300.21万元，同比下降20.6%[199] - 投资活动现金流出小计为7.469亿元人民币，同比增加98.4%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元人民币，同比扩大1320.5%[200] - 筹资活动现金流入小计为6.344亿元人民币[200] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2446.94万元人民币，同比增加205.9%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2446.94万元人民币，同比由正转负[200] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-75.61万元人民币[200] - 现金及现金等价物净增加额为-3.633亿元人民币，同比由正转负[200] - 期末现金及现金等价物余额为1.611亿元人民币，同比减少77.5%[200] - 期末现金及现金等价物余额1.78亿元，同比下降75.4%[197] 资产与负债状况 - 公司2021年上半年末总资产为10.2亿元[3] - 公司2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产为8.7亿元[3] - 归属于上市公司股东的净资产11.24亿元，较上年度末增长2.60%[19] - 总资产12.76亿元，较上年度末增长2.70%[19] - 货币资金减少65.73%至1.91亿元，占总资产比例从44.85%降至14.97%，主要因购买3.19亿元理财及支付4840万元工程款[113] - 预付款项激增740.09%至1543.83万元，为应对原材料价格上涨增加备货预付款[113] - 存货增长31.94%至5489.21万元，因原料涨价策略性增加备货[113] - 其他流动资产大幅增长142.72%至4.25亿元，主因结构性存款增加[113] - 长期股权投资增长293.03%至2000万元，系对华涂化工新增投资[113] - 商誉增长120.05%至713.18万元，因收购昕逸辰（增加273.93万元）及广西贝驰（增加115.15万元）[114] - 受限资产总计6966.44万元，含1312.99万元票据保证金及5172.65万元固定资产抵押[116] - 报告期内对外投资额3599.46万元，同比大幅增长（上年同期115.38万元）[117] - 合同负债激增371.51%至24.12万元，反映订单量增加带来的预收款增长[114] - 货币资金为1.91亿元人民币，较2020年底的5.57亿元人民币下降65.7%[181] - 交易性金融资产为5386.56万元人民币[181] - 应收账款为1.94亿元人民币，较2020年底的2.02亿元人民币下降3.9%[181] - 存货为5489.21万元人民币，较2020年底的4160.47万元人民币增长31.9%[181] - 其他流动资产为4.25亿元人民币，较2020年底的1.75亿元人民币增长142.9%[181] - 流动资产合计为9.83亿元人民币，较2020年底的10.23亿元人民币下降3.9%[181] - 长期股权投资为2000万元人民币，较2020年底的508.87万元人民币增长292.9%[181] - 公司总资产为12.77亿元人民币，较期初12.43亿元增长2.7%[182][183

收入和利润表现 - 营业收入为1.122亿元，同比增长36.68%[5] - 营业总收入同比增长36.7%至1.122亿元（2020年同期0.821亿元）[32] - 营业收入同比增长36.1%至1.09亿元人民币[36] - 营业收入增长36.68%至1.12亿元，主要因高端消费电子行业景气度提升及客户份额增长[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2274.58万元，同比增长62.61%[5] - 净利润同比增长63.2%至0.225亿元（2020年同期0.138亿元）[34] - 净利润同比增长59.3%至2347万元人民币[36] - 归属于母公司股东净利润同比增长62.6%至0.227亿元[34] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长26.09%[5] - 基本每股收益0.29元/股（2020年同期0.23元/股）[34] 成本和费用变化 - 营业成本增长30.98%至5762.38万元，主要因销量上涨[15] - 营业成本同比增长33.9%至5662万元人民币[36] - 研发投入占营业收入的比例为8.59%，同比下降1.98个百分点[5] - 研发费用同比增长11.1%至964万元（2020年同期868万元）[32] - 研发费用同比增长6.9%至881万元人民币[36] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为1075.60万元，同比下降43.71%[5] - 经营活动现金流量净额下降43.71%至1075.60万元，主要因备货导致采购支出增加[16] - 经营活动现金流量净额同比下降43.7%至1076万元人民币[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.9%至906.89万元[42] - 投资活动现金流量净额下降2975.17%至-1.81亿元，主要因工程投入及理财产品购买增加[16] - 投资活动现金流出同比增长176.1%至3.48亿元人民币[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元主要由于投资支付现金增加174%至3.305亿元[42] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长0.1%至1.31亿元人民币[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2%至1.236亿元[42] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加30.6%至7039.01万元[42] - 支付给职工现金同比下降15.6%至3057万元人民币[40] - 投资收回现金同比增加37.4%至1.65亿元[42] 资产和负债项目变化 - 货币资金减少30.90%至3.85亿元，主要因在建工程投入和理财产品购买增加[13][14] - 货币资金较期初减少17223万元（30.9%），从55734万元降至38511万元[24] - 货币资金期末余额较期初减少1.686亿元[43][45] - 期末现金及现金等价物余额同比下降74.3%至3.74亿元人民币[41] - 期末现金及现金等价物余额为3.557亿元较期初下降32.2%[43] - 预付款项增长608.82%至1302.59万元，主要因预付货款增加[14] - 存货增长30.07%至5411.66万元，主要因应对原料价格上涨增加备货[14] - 存货较期初增加1251万元（30.1%），从4160万元增至5412万元[24] - 存货环比增长30.4%至0.520亿元（上季度0.399亿元）[29] - 其他流动资产增长63.65%至2.87亿元，主要因短期结构性存款增加[14] - 其他流动资产较期初增加11152万元（63.6%），从17521万元增至28673万元[24] - 货币资金为主的其它流动资产激增63.5%至2.862亿元（上季度1.751亿元）[29] - 交易性金融资产新增5250万元，期初为0元[24] - 应收账款较期初减少1323万元（6.5%），从20238万元降至18915万元[24] - 应收账款环比下降5.0%至1.926亿元（上季度2.027亿元）[29] - 在建工程较期初增加1124万元（18.2%），从6177万元增至7300万元[24] - 在建工程环比增长18.2%至0.730亿元（上季度0.618亿元）[29] - 短期借款减少14.53万元（100%），从14.53万元降至0元[25] - 未分配利润较期初增加2275万元（12.0%），从18937万元增至21212万元[26] - 合同负债激增992.7%至53.5万元（上季度4.9万元）[29][30] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为137.66万元[7] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为174.91万元[7] - 投资收益大幅增长1908.34%至179.05万元，主要因理财产品收益增加[16] - 投资收益同比增长1908.3%至179万元人民币[36] 业务线表现 - 水性涂料业务收入同比增长168.91%，主要因亚马逊、华硕等项目量产及客户合作深化[17] 投资和融资活动 - 公司以自有资金人民币1144万元认缴广西贝驰新增注册资本1144万元，持股比例由39%增至58.30%[19] - 公司授予25名激励对象69.80万股限制性股票，授予价格34.48元/股，占公司股本总额7960万股的0.88%[18] 会计政策与准则调整影响 - 使用权资产新增284.46万元租赁负债新增217.85万元[46][47] - 资产总额因新租赁准则调整增加284.46万元至12.454亿元[47] - 一年内到期的非流动负债新增66.62万元[46] - 公司总资产从1,259,523,541.43元调整至1,266,895,987.33元，增加7,372,445.90元[51] - 非流动资产从254,618,504.50元调整至261,990,950.40元，增加7,372,445.90元[51] - 新增使用权资产7,372,445.90元[50] - 流动负债从128,245,381.66元调整至130,600,853.45元，增加2,355,471.79元[51] - 新增一年内到期的非流动负债2,355,471.79元[51] - 非流动负债从10,065,108.39元调整至15,082,082.50元，增加5,016,974.11元[51] - 新增租赁负债5,016,974.11元[51] - 负债总额从138,310,490.05元调整至145,682,935.95元，增加7,372,445.90元[51] - 货币资金保持538,011,331.13元未变动[50] - 应收账款保持202,674,373.67元未变动[50]

公司基本信息 - 公司中文名称为湖南松井新材料股份有限公司，简称松井股份，股票代码为688157 [15][18] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘智清、康代安、张宇辰 [19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为德邦证券股份有限公司，签字保荐代表人为吕雷、刘平，持续督导期间为2020年6月9日至2023年12月31日 [19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [17] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本79,600,000股[5] - 合计拟派发现金红利26,268,000.00元（含税）[5] - 本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.13%[5] - 本次不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 该利润分配方案尚需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为434,926,289.09元，较2019年减少4.44% [21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为87,179,936.01元，较2019年减少6.13% [21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为75,656,453.63元，较2019年减少16.80% [21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为71,752,839.11元，较2019年减少1.06% [21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,095,303,982.22元，较2019年末增加173.91% [21] - 2020年末总资产为1,242,580,846.48元，较2019年末增加117.70% [21] - 2020年基本每股收益1.26元/股，较2019年的1.56元/股减少19.23%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为19.45%，较2019年的26.17%减少6.72个百分点[23] - 2020年研发投入占营业收入的比例为12.07%，较2019年的9.84%增加2.23个百分点[23] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加173.91%，总资产较上年同期增加117.70%[23] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为82,124,509.52元、118,053,280.93元、117,299,628.08元、117,448,870.56元[25] - 2020年非流动资产处置损益为146,488.25元，2019年为905.04元，2018年为2,741.65元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为11,967,959.67元，2019年为2,683,981.90元，2018年为11,021,794.36元[28] - 2020年处置交易性金融资产等取得的投资收益为2,786,508.97元，2019年为313,094.31元，2018年为354,126.68元[28] - 2020年非经常性损益合计为11,523,482.38元，2019年为1,945,853.81元，2018年为9,807,237.49元[28] - 货币资金较年初增加386.16%，因收到发行股票募集资金[84] - 预付款项较年初减少68.85%，因预付上市发行费用到期结算[84] - 其他应收款较年初减少13.49%，因保证金和押金减少[84] - 存货较年初减少18.35%，因发出商品减少[84] - 其他流动资产较年初增加9241.55%，因购买银行结构性存款及预缴所得税增加[84] - 2018 - 2020年度，公司研发费用占营业收入比重分别为11.66%、9.84%和12.07%[87] - 2020年公司实现营业收入43,492.63万元，较上年同期下降4.44%；归属于上市公司股东的净利润8,717.99万元，较上年同期下降6.13%[96] - 截至2020年12月31日，公司资产总额124,258.08万元，经营活动产生的现金流量净额为7,175.28万元[96] - 2020年营业成本215,296,329.55元，同比增长3.64%；销售费用38,984,063.78元，同比下降35.55%；管理费用36,090,970.94元，同比增长34.29%[121] - 2020年研发费用52,515,717.66元，同比增长17.31%；财务费用 - 978,298.61元，同比下降7,424.04%[121] - 2020年经营活动现金流量净额71,752,839.11元，同比下降1.06%；投资活动现金流量净额 - 227,640,322.44元，同比下降329.17%；筹资活动现金流量净额610,671,633.73元，同比增长42,432.54%[121] - 2020年精细化工行业营业收入433,809,214.91元，同比下降4.60%；营业成本214,123,487.12元，同比增长3.34%；毛利率减少3.79个百分点[124] - 2020年涂料生产量5,588.90吨，同比下降11.10%；销售量6,004.19吨，同比下降2.40%；库存量494.98吨，同比下降27.55%[127] - 2020年油墨生产量27.55吨，同比下降32.98%；销售量29.98吨，同比下降29.96%；库存量6.79吨，同比下降24.89%[127] - 精细化工业原材料成本本期金额172,150,814.26元，占比80.40%，较上年同期变动-4.24%[129] - 涂料产品原材料成本本期金额170,494,137.13元，占比80.32%，较上年同期变动-4.50%[130] - 特种油原材料成本本期金额1,656,677.13元，占比88.82%，较上年同期变动33.34%[130] - 前五名客户销售额15,811.42万元，占年度销售总额36.88%[131] - 前五名供应商采购额5,124.02万元，占年度采购总额30.42%[135] - 销售费用本期数38,984,063.78元，较上期变动-35.55%[139] - 管理费用本期数36,090,970.94元，较上期变动34.29%[139] - 研发费用本期数52,515,717.66元，较上期变动17.31%[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期数71,752,839.11元，较上期变动-1.06%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数610,671,633.73元，较上期变动42,432.54%[141] - 货币资金本期期末数为557,344,623.63元，占总资产比例44.85%，较上期期末变动386.16%，系收到发行股票募集资金所致[143] - 预付款项本期期末数为1,837,696.23元，占总资产比例0.15%，较上期期末变动 - 68.85%，系预付上市发行费用到期结算所致[143] - 其他流动资产本期期末数为175,210,620.88元，占总资产比例14.10%，较上期期末变动9,241.55%，系购买银行结构性存款等增加所致[143] - 在建工程本期期末数为61,766,818.21元，占总资产比例4.97%，较上期期末变动375.28%，系募投项目投入增加所致[143] - 短期借款本期期末数为145,318.97元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动 - 97.04%，系公司贴现未到期银行承兑汇票减少所致[144] - 应付票据本期期末数为46,657,030.45元，占总资产比例3.75%，较上期期末变动 - 28.22%，系部分供应商付款方式变为现金所致[144] - 截至2020年12月31日，公司所有权受限资产为72,614,678.65元，包括货币资金13,669,960.85元、应收票据质押1,400,000元等[145][146] - 报告期内对外投资额为1,241.92万元，上年同期为1,355.00万元[149] - 2018 - 2020年公司下半年收入占比分别为66.29%、60.60%和53.97%[111] - 2018 - 2020年公司对前五大模厂直接客户销售比例分别为40.33%、40.35%、36.88%，对前五大终端客户销售比例分别为75.46%、85.95%、87.77%[112][113] - 2018 - 2020年原材料成本占主营业务成本比重分别为83.25%、86.76%、80.40%[114] - 2020年公司营业收入43,492.63万元，同比下降4.44%；净利润8,717.99万元，同比下降6.13%；每股收益1.26元/股[119] - 2020年末公司资产总额124,258.08万元，同比增长117.70%；归属母公司所有者权益109,530.40万元，同比增长173.91%；加权平均净资产收益率19.45%，同比下降6.72%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年涂料产品收入42,875.18万元，占比98.58%，较上年同期下降4.45%[97] - 2020年手机及相关配件涂料收入25,701.03万元，占比59.09%，较上年同期下降27.50%[97] - 2020年笔记本电脑及相关配件涂料收入9,793.68万元，占比22.52%，较上年同期增长145.12%[97] - 2020年可穿戴设备涂料收入4,677.49万元，占比10.75%，较上年同期增长72.47%[97] - 2020年乘用汽车涂料收入574.28万元，占比1.32%，较上年同期增长53.88%[97] - 2020年其他业务收入111.71万元，占比0.26%，较上年同期增长172.13%[97] - 2020年乘用汽车涂料产品收入较上年度增长53.88%[99] - 2020年水性涂料营业收入较上年同期增长178.06%[100] 公司业务相关信息 - 公司产品主要应用于高端消费类电子和乘用汽车领域，已与华为、北美消费电子大客户等建立业务联系[30] - 产品应用于智能手机领域，终端客户包括小米、华为、MOTO、谷歌、VIVO、三星、中兴等[33] - 产品应用于笔记本电脑及相关配件领域，终端客户有惠普、华硕、微软、华为、亚马逊、三星、中兴等[34] - 产品应用于可穿戴设备领域，终端客户涵盖北美消费电子大客户、华为、小天才、OPPO、Beats、Plantronics、Human、3Glasses等[35] - 产品应用于智能家电领域，但文档未提及终端客户[35] - 笔记本电脑键盘塑料涂料采用水性底漆、PU水性UV面漆，可提升装饰、耐磨、保护、可镭雕性等[34] - 笔记本电脑外壳金属涂料使用水性涂层材料、水性UV色漆等，能提升装饰、耐磨性[34] - 手表表带弹性体涂料用热固化手感涂料，可提升触感、耐磨、防静电性[35] - 耳机绳线弹性体涂料采用热固化手感涂料，能提升触感、耐磨、耐化学性[35] - 头戴式耳机塑料涂料使用水性涂层材料和热固化手感涂料，可提升装饰、耐磨性和保护性能[35] - 入耳式耳机塑料涂料采用PVD涂料，能提升装饰、耐磨性[35] - 公司产品应用于电动牙刷、智能音响等高端消费电子及乘用汽车领域，终端客户包括飞利浦、谷歌、吉利等[36] - 公司产品按主要溶剂类型分为溶剂型和水性涂层材料[37] - 溶剂型PVD涂料适用于5G电子产品，可实现无电磁信号屏蔽，替代传统水电镀工艺[37] - 溶剂型UV色漆可提升基材外观色彩和装饰效果，具有防护性、耐候性等[37] - 溶剂型热固化手感涂料可提升基材触感，有耐候、耐磨等性能[37] - 乘用汽车部件PVD涂料有望替代高污染水电镀产品，提升装饰性和防护性[37] - 乘用汽车内饰件UV硅手感涂料是传统PU手感涂料的最佳替代产品[38] - 水性高温涂料替代传统溶剂型高温固化涂料，适用于耐高温基材[38] - 水性UV涂料替代传统溶剂型UV固化涂料，适用于多类基材[38] - 公司采取“交互式”自主研发、“定制化柔性制造”模式，以高端消费品领域为目标市场实现业务收入[41] - 2019年全球涂料行业销售规模达1728亿美元，

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入3.17亿元，较上年同期增长1.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6482.71万元，较上年同期减少0.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5866.90万元，较上年同期减少9.21%[5] - 加权平均净资产收益率为10.25%，较上年减少8.90个百分点；基本每股收益0.98元/股，较上年减少10.09%；稀释每股收益0.98元/股，较上年减少10.09%[7] - 2020年第三季营业总收入为1.17亿元，2019年同期为1.33亿元，同比减少11.97%[30] - 2020年前三季营业总收入为3.17亿元，2019年同期为3.12亿元，同比增长1.61%[30] - 2020年第三季营业利润为2708.01万元，2019年同期为3646.07万元，同比减少25.72%[32] - 2020年前三季营业利润为6906.11万元，2019年同期为7471.06万元，同比减少7.56%[32] - 2020年第三季净利润为2561.11万元，2019年同期为3185.67万元，同比减少19.60%[32] - 2020年前三季净利润为6462.46万元，2019年同期为6404.60万元，同比增长0.90%[32] - 2020年第三季基本每股收益为0.32元/股，2019年同期为0.53元/股，同比减少39.62%[34] - 2020年前三季基本每股收益为0.98元/股，2019年同期为1.09元/股，同比减少10.09%[34] - 2020年前三季度净利润为66,178,308.05元，2019年前三季度为71,455,671.90元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为10.36%，较上年增加1.01个百分点；报告期内研发费用同比增长24.19%，新增受理发明专利11项[7] - 2020年第三季营业总成本为9046.57万元，2019年同期为9441.55万元，同比减少4.18%[30] - 2020年前三季营业总成本为2.50亿元，2019年同期为2.36亿元，同比增长5.90%[30] - 2020年前三季度财务费用为 -2,386,083.13元，2019年前三季度为 -636,241.67元，变动幅度275.03%，因报告期内利息收入增加所致[15] - 2020年前三季度其他收益为2,910,505.99元，2019年前三季度为668,115.24元，变动幅度335.63%，因报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期增加所致[15] - 2020年前三季度信用资产减值为 -1,040,383.67元，2019年前三季度为 -1,517,529.76元，变动幅度31.44%，因本报告期内新增应收账款金额减少所致[15] - 2020年前三季度营业外收入为5,595,423.63元，2019年前三季度为851,711.38元，变动幅度556.96%，因报告期内获得政府补助增加所致[15] - 2020年前三季度营业外支出为1,757,179.93元，2019年前三季度为940,192.14元，变动幅度86.90%，因报告期内非经常性支出增加所致[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5478.75万元，较上年同期增长92.03%[5] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,787,463.16元，2019年前三季度为28,530,856.22元，变动幅度92.03%，因报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致[16] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计371,082,988.38元，2019年前三季度为325,067,917.98元[43] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计316,295,525.22元，2019年前三季度为296,537,061.76元[43] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54,787,463.16元，2019年前三季度为28,530,856.22元[43] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计369,650,869.09元，2019年前三季度为310,082,650.71元[44] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计418,031,409.05元，2019年前三季度为352,761,891.35元[44] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -48,380,539.96元，2019年前三季度为 -42,679,240.64元[44] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计634,391,763.65元，2019年前三季度无相关数据[44] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计23,802,990.00元，2019年前三季度为300,000.00元[44] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为610,588,773.65元，2019年前三季度为 -300,000.00元[44] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计3.59亿元，较2019年的3.11亿元增长15.4%[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计3.02亿元，较2019年的2.83亿元增长6.7%[46] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额5714.90万元，较2019年的2821.64万元增长102.5%[46] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3.66亿元，较2019年的3.09亿元增长18.3%[47] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计4.27亿元，较2019年的3.56亿元增长20%[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-6103.08万元，较2019年的-4646.71万元亏损扩大31.3%[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计6.34亿元，筹资活动现金流出小计2380.30万元，筹资活动产生的现金流量净额6.11亿元[47] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-15.27万元，2019年为6.65万元[47] - 2020年现金及现金等价物净增加额6.07亿元，2019年为-1818.42万元[47] - 2020年末现金及现金等价物余额6.92亿元，2019年末为5014.56万元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产12.09亿元，较上年度末增长111.82%；归属于上市公司股东的净资产10.74亿元，较上年度末增长168.63%[5] - 2020年9月30日资产总计达12.09亿元，较2019年12月31日的5.71亿元增长111.82%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计为1.99亿元，较2019年12月31日的1.65亿元增长20.60%[21] - 2020年9月30日流动负债合计为1.22亿元，较2019年12月31日的1.56亿元下降21.48%[27] - 2020年9月30日负债合计为1.34亿元，较2019年12月31日的1.70亿元下降21.08%[23] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为10.74亿元，较2019年12月31日的3.99亿元增长168.91%[23] - 2020年9月30日实收资本为7960万元，较2019年12月31日的5970万元增长33.33%[23] - 2020年9月30日资本公积为7.99亿元，较2019年12月31日的1.99亿元增长301.41%[23] - 2020年9月30日未分配利润为1.76亿元，较2019年12月31日的1.19亿元增长47.75%[23] - 2020年9月30日货币资金为7.06亿元，较2019年12月31日的1.09亿元增长545.88%[25] - 2020年9月30日应付票据为4579.21万元，较2019年12月31日的6499.81万元下降29.55%[21] - 2020年第三季度货币资金期末余额721,369,939.87元，期初余额114,643,170.45元，变动幅度529.23%，因上市公开发行股票募集资金所致[14] - 2020年第三季度其他应收款期末余额7,119,540.43元，期初余额3,403,314.40元，变动幅度109.19%，因报告期内未收回存款利息增加所致[14] - 2020年第三季度长期股权投资期末余额4,976,306.77元，期初余额2,115,558.87元，变动幅度135.22%，因报告期内增加对联营公司广西贝驰投资所致[14] - 2020年第三季度在建工程期末余额43,923,406.68元，期初余额12,995,802.84元，变动幅度237.98%，因报告期内工程项目投入增加所致[14] - 2020年第三季度公司流动资产合计403,797,878.49元[55] - 2020年第三季度公司非流动资产合计186,706,401.36元[56] - 2020年第三季度公司资产总计590,504,279.85元[56] - 2020年第三季度公司流动负债合计156,149,131.65元[56] - 2020年第三季度公司非流动负债合计10,172,355.59元[57] - 2020年第三季度公司负债合计166,321,487.24元[57] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计424,182,792.61元[57] - 2020年第三季度公司货币资金为109,452,667.49元[55] - 2020年第三季度公司应收账款为183,778,738.55元[55] 各条业务线表现 - 9月公司水性产品销售收入达到694.18万元[8] - 吉利汽车车灯防雾项目产品良率达97%，9月进入量产阶段；新获广汽多个内饰件项目，4款进入色彩设计阶段，广汽新能源汽车防雾涂料项目在法雷奥进入正式量产阶段[8] 其他没有覆盖的重要内容 - 本季度非经常性损益合计293.03万元，年初至报告期末（1 - 9月）合计615.81万元[12] - 截止报告期末，股东总数为3883户[12] - 长沙茂松科技有限公司为第一大股东，期末持股数量3848.80万股，持股比例48.35%[12] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将2019年12月31日的预收款项调整至合同负债列报[58]