公司概况 - 松井新材料集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688157，证券简称为松井股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动采取网络远程的方式举行[2] - 投资者可以登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] - 届时公司将在线就公司经营情况、发展战略规划等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公告目的 - 进一步加强与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕107 号 关于终止对松井新材料集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 - 1 - 2024 年 9 月 23 日，你公司和保荐人国金证券股份有限公司 向上交所提交了《松井新材料集团股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换债券申请文件的申请》和《关于撤销国金证券 股份有限公司对松井新材料集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换债券保荐工作的申请》，分别申请撤回向不特定对象发 行可转换公司债券的申请文件和申请撤销松井新材料集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作。根据 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规 定，上交所决定终止对你公司向不特定对象发行可转换公司债券 ─────────────── 的审核。 上海证券交易所 二〇二四年九月二十五日 主题词：科创板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 09 月 25 日印发 - 2 - 松井新材料集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2024 年 1 月 8 日依 法受理 ...

公司决策与进展 - 2024年9月13日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[1] - 2024年9月23日公司及保荐人向上交所提交撤回申请和撤销保荐工作申请[2] - 2024年9月25日公司收到上交所终止发行可转债审核决定[2]

高端消费电子业务 - 高端消费电子业务未来增长潜力主要来自两方面：一是下游客户对个性化、品质化、高端化功能涂层材料的需求增加，二是公司积极推进"涂料、油墨、胶黏剂"三合一产品体系的落地 [2] - 公司在笔记本电脑及配件、可穿戴设备、智能家电等细分市场的份额持续扩大 [2] - 公司在AR/VR/MR领域已有布局，参与了北美消费电子大客户首款MR产品Vision Pro的涂层材料开发，并为Microsoft、联想等AR智能眼镜提供功能涂层材料解决方案 [4] 乘用汽车领域 - 公司在乘用汽车领域通过差异化竞争策略切入汽车零部件涂层市场，与北美T公司、比亚迪、蔚来、吉利等车企合作，提供定制化涂层产品 [3] - 公司从内饰件涂层材料成功拓展至外饰件及其他部件，发光保险杠涂层解决方案已获得吉利某车型定点与量产，扰流板涂层解决方案在比亚迪某车型量产 [3] - 公司积极布局乘用汽车原厂漆和后市场修补漆领域，已着手对接汽车原厂OEM涂料和修补涂料试点客户 [3] - 新能源汽车的崛起为国内涂料企业提供了发展机遇，尤其是技术领先型企业可通过差异化产品和服务切入新能源汽车领域 [4] 特种装备领域 - 特种装备领域（航空航天、海洋装备、轨道交通等）是公司的第三战略发展路径 [5] - 公司在航空航天领域已获得TUV德国莱茵颁发的EN9100航天航空质量管理体系认证证书，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段 [5] 人才队伍建设 - 公司实施人才强企战略，引进资深行业专家和高层次科研人才，构建梯队化研发人才队伍 [5] - 公司在上海、广东、湖南设立研究院，搭建"华东-华南-华中"三大研发技术平台，持续引进高层次人才 [5] - 公司通过技术年会、行业专家交流等形式提升团队凝聚力，并建立长效激励约束机制，包括薪酬管理体系、晋升机制和股权激励机制 [5] 融资与战略调整 - 公司基于资本市场环境变化和宏观政策环境，决定终止可转债融资计划，后续将以自有或自筹资金方式推进"汽车涂料及特种树脂"项目 [4]

消费电子涂料 - AI 手机和 AI PC 的技术提升有望引领新的换机潮，同时 AI 对手机和 PC 机的运算有质的飞跃，随着 CPU 和 GPC 的运算速度的大幅提升，功耗也大幅增加，相关功能涂层材料的需求也会上升 [1] 汽车车身涂料 - 公司积极构建以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂 OEM 和后市场涂层材料产品体系，研发团队正依据项目开发计划推进相关工作 [2] - 公司已着手积极对接汽车原厂 OEM 涂料、修补涂料试点客户，为进军汽车车身涂料市场提前做好充分准备 [2] 油墨产品 - 公司储备了可应用于集成电路行业的油墨、适用于 3C 和乘用汽车领域的 AF 油墨、打印油墨和烧结油墨等新品 [2] - 公司油墨产品在北美消费电子大客户手机及配件上实现首次应用 [2] - 自主研发的烧结油墨解决方案获得国内某头部汽车玻璃生产厂商 AVL 资质认证，即将进入量产阶段 [2] - 可适用于车载中控屏的一体黑油墨产品解决方案已完成客户量试 [2] 绝缘涂层材料 - 公司全球首创的"绝缘涂层材料+数字化涂装技术"系统性解决方案可广泛适用于新能源动力（储能）电池、光伏玻璃、集成电路、乘用汽车等领域 [2] - 该解决方案在下游动力电池行业头部客户小批量实验应用之后成功斩获行业客户量产采购订单 [3] - 具有更高材料安全性能、更高性价比的数字化涂层系统解决方案正逐步被下游市场认可，国内外多家新能源动力电池生产厂家正和公司展开深入交流 [3]

AI技术发展机遇 - 2024年全球生成式AI手机出货量预计达2.342亿部，同比增长363.6%，占智能手机市场的19% [2] - AI技术推动手机、笔电等消费电子硬件升级，为新型功能性涂层材料带来发展契机 [2] - 公司已为多个终端客户的AI手机、AI PC提供系统化解决方案 [3] 折叠屏手机领域布局 - 公司长期深耕高端消费电子领域，持续进行创新产品和技术研发升级 [3] - 公司已获得折叠屏手机等消费电子创新产品的项目开发机会，提供功能型涂层解决方案 [3] 技术人才策略 - 公司通过丰富的在研项目和科研平台吸引专业型人才 [3] - 2024年股权激励计划中，核心技术人员的占比达10.29% [3] - 公司在全国已建成"华东-华南-华中"三大研发技术平台 [3] 乘用汽车涂料市场 - 国内新能源新势力汽车企业的兴起为涂层材料行业带来发展机遇 [4] - 国内涂层材料企业在产品关键性能指标上已达到国际领先水平 [4] 投资并购计划 - 公司积极探索全球范围内的投资和并购机会，以完善战略布局 [4] 动力电池绝缘涂层项目 - 公司开发的"涂层材料+数字化涂装技术"系统性解决方案已获得行业客户量产采购订单 [4] - 该项目成果开始进入商业化规模应用阶段 [4] 汽车原厂OEM和修补漆进展 - 公司正在构建以树脂、色浆等为支撑的汽车原厂OEM和后市场涂层材料产品体系 [4] - 公司已着手对接汽车原厂OEM涂料、修补涂料试点客户 [4]

会议相关 - 第三届监事会第一次会议于2024年9月13日召开，3名监事均出席[2] - 选举贺刚为第三届监事会主席[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为9月13日[5] - 以19.11元/股向68人授予148.4350万股[5] 融资决策 - 终止发行可转债并撤回申请文件[6]

公司治理 - 松井股份第三届董事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 选举凌云剑为公司第三届董事会董事长[3] - 选举各委员会委员及召集人[4][5] 激励与融资 - 以19.11元/股向68名对象授予148.4350万股限制性股票[6] - 终止发行可转债并撤回申请文件[7]

激励计划时间线 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年9月10日股东大会审议通过相关议案[11] - 2024年9月13日确定授予日并通过首次授予议案[12][13] 激励计划内容 - 向68名激励对象授予148.4350万股限制性股票，价格19.11元/股[14] - 授予需满足未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[16] - 激励对象未出现六种不适宜情形，授予条件已满足[17][18]

激励计划时间线 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 首次授予日为2024年9月13日[19][24] 激励计划数据 - 授予数量148.4350万股，占股本总额1.33%[19] - 授予人数68人，授予价格19.11元/股[19] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%[21] - 其他激励对象获授131.7300万股，占授予总数75.71%[21] - 预留部分25.5650万股，占授予总数14.69%[21] 激励计划规则 - 有效期最长不超过62个月[19] - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%[20] - 标的股票总数累计不超股本总额20%[22]