公司发展规划 - 2025年公司将继续围绕"1+N"发展战略，加强在工业移动机器人(AGV/AMR)方向市占率第一的领先优势，积极布局其他机器人赛道，拓展新的应用场景 [2] - 公司重点关注包装、智能物流、医疗影像设备、轨道交通、3C等领域，结合在机器人领域的集成创新能力，为行业客户提供创新的行业解决方案 [2] - 公司认为2025年机器人行业仍将保持向好趋势，下游应用场景逐步拓宽，出海需求加剧，行业处于上升趋势 [2] 行业趋势 - 从仓储物流到大型智能制造工厂，越来越多的场景开始铺设工业移动机器人和协作机器人 [2] - 传统工业机器人方向，国内市场龙头企业逐步从进口电机转向国产电机，国产替代趋势加大 [2] - 复合机器人、特种机器人、仿生机器人等不同形态的机器人开始在半导体、机床、医疗、C端等场景应用 [2] - 全球化是机器人行业增长的重要因素，海外机器人公司出现向中国市场采购伺服产品的趋势 [2] 技术创新 - 公司提出i-Kinco集成理念，以电机技术为核心，融合驱动器、减速机、编码器、传感器等技术，推出集成式动力模组 [2] - 公司产品包括工业移动机器人专用iWMC系列集成式伺服轮、旋转顶升模组、集成式低压伺服、高压驱动电机一体机、轮毂模组、机械臂末端夹爪模组等 [2] - 集成化产品及方案不仅适用于机器人，还适用于新能源、仓储物流、汽车制造、建筑等工业自动化领域 [2] 其他行业发展 - 机器物联网行业即人机界面(HMI)方向，前三季度实现收入 [2] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、一对一沟通、电话会议等 [4] - 参与单位包括长城基金、申万宏源、民生证券、大朴资产、清水泉投资、国金自营、国金基金、诺安基金、博时基金、华夏基金、华泰证券、华商基金、国海证券策略会、银河证券、前海云溪私募、深圳海衍投资、华扬资本、红思客资产、广发证券、蓝海基金、华润金融、万弘资产、融相资产、富泰来投资、诺德基金、个人投资者等 [4] - 活动时间为2024年12月24日至27日 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [3] - 参与单位有法国巴黎银行、Oberweis、西南证券等 [3] - 活动时间为2024年12月18 - 20日 [3] - 活动地点包括深圳福田香格里拉酒店、深圳市南山区意中利科技园1号3楼 [3] - 公司接待人员为董事会秘书刘耘和证券事务代表邵凯真 [3] 工业移动机器人行业情况 - 2024年前三季度，部分工业移动机器人（AGV/AMR）行业受光伏、锂电行业产能缩减影响，增速放缓，公司整体销售额增长持平 [3] - 长期来看，工业移动机器人下游渗透率低，正快速渗透消费电子、3C、半导体等场景，发展趋势良好 [3] 公司长期发展趋势 - 机器人化：制造业智能化趋势下，机器人应用广泛，智能制造场景多围绕机器人展开，市场前景广阔 [4] - 集成化：机器人行业对集成化需求提高，公司集成化产品及方案不仅适用于机器人，也适用于工业自动化其他领域 [4] - 全球化：公司国内工业移动机器人市场占有率高，全球市场大，重点是实现高质量国产化替代及全球化市场中国产品牌替代 [4] 协作机器人进展 - 公司协作机器人方向主要供应无框力矩电机，前三季度出货量超去年全年，约1.5万台 [4] - 公司在协作机器人领域技术积累和客户基础深厚，适应不同场景需求，拓宽工业应用，推进与海外客户合作 [4] 工业移动机器人出货形式 - 公司工业移动机器人产品包括低压伺服系统、伺服轮、伺服减速一体机（顶升/旋转）模组、嵌入式人机界面等 [4] - 低压伺服系统市占率高，推出集成式伺服轮模组产品，节约安装工时和空间，利于AGV小车小型化，提高整车稳定性和可靠性 [4] - 公司为行业提供集成式整机配置方案，满足不同轴向需求 [4][5]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-060 上海步科自动化股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）保证向上海 步科自动化股份有限公司（以下简称"步科股份"或"公司"）提供的信息内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 本次询价转让的价格为 47.89 元/股，转让的股票数量为 1,680,000 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询 价转让。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次询价转让不会导致公司 实际控制人发生变化。 转让方深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计 持有公司股份比例由 67.00%减少至 65.00%，权益变动超过 1%。 本次询价转让的转让方非公司控股股东、实际控制人，为公司实际控制人控制 的企业，公司实际控制人、持有转 ...

股份转让情况 - 截至2024年12月9日，转让方持股9,147,145股，占总股本10.89%[2] - 本次拟询价转让股数上限1,680,000股，占总股本2.00%，占所持股份18.37%[3] - 本次询价转让价格47.89元/股，转让股份1,680,000股，交易金额80,455,200元[13] 受让方信息 - 诺德基金受让1,011,000股，金额48,416,790元，占总股本1.20%[14] - 南京盛泉恒元投资受让228,000股，金额10,918,920元，占总股本0.27%[14] - 锦绣中和（天津）投资受让150,000股，金额7,183,500元，占总股本0.18%[14] - 宁波梅山保税港区凌顶投资受让80,000股，金额3,831,200元，占总股本0.10%[14] 流程相关 - 2024年12月9日19:15至21:15收到14份有效《认购报价表》[12] - 2024年12月10日，步科股份及转让方公告《询价转让计划书》[17] - 2024年12月11日，步科股份公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[17] 合规情况 - 受让方均为具备相应能力的专业机构投资者[20] - 参与申购报价的机构投资者及其管理的产品不存在特定禁止情形[22] - 组织券商认为询价转让过程合法合规，结果公平公正[16]

公司战略与行业展望 - 公司坚定看好机器人行业发展前景，保持充足信心 [3] - 公司提出"1+N"战略目标，将机器人行业定位为核心战略行业 [3] - 2025年机器人行业仍将保持向好趋势，AGV/AMR和协作机器人应用场景逐步拓宽 [5] - 公司重点关注智能物流和包装行业，采用电机集成伺服模组方案进入物流行业 [5] 研发与市场投入 - 公司在研发端和销售端持续增加投入，推出新产品以保持行业领先优势 [3] - 公司毛利率维持在合理水平，研发和销售投入效果逐渐显现 [3] - 公司在工业移动机器人、工业机器人、协作机器人方向实现行业龙头客户突破 [3] 海外市场发展 - 公司在40多个国家或地区拥有国家级一级代理商，产品覆盖人机界面、PLC、变频器、伺服系统等 [5] - 公司采用海外经销加直销的销售模式，以欧洲和亚洲市场为主，积极开拓北美市场 [5] - 公司提出iKinco集成化产品发展理念，为机器人客户提供集成式伺服轮、舵轮、微型驱动、伺服一体机等解决方案 [5] 行业趋势与竞争格局 - 集成化逐步成为国际工业发展趋势，公司巩固在工业移动机器人领域的领先优势 [5] - 国产电机需求逐步提升，越来越多复合形态的机器人开始在半导体、机床等行业应用 [5] - 海外机器人公司出现向中国市场采购伺服产品的趋势 [5] 其他行业展望 - 医疗影像设备行业增速稳定，预计保持合理增长态势 [5] - 通用自动化市场受制造业需求波动影响较大，公司已在产品端进行大量储备 [5]

发行方案 - 向特定对象发行方案经多次会议审议，待上交所审核和证监会同意注册[8][52] - 发行对象不超35名，以现金认购[8][33][34] - 发行股票数量不超2520万股，不超发行前总股本30%[9][35][182] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[10][38] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[11][39] - 募集资金不超46500万元，用于智能制造生产基地建设项目[11][42][55][182] 业绩数据 - 2023年度产能737300台，增长率9.70%；产量796985台，增长率8.55%；销量766993台，增长率4.79%；产能利用率108.10%[61] - 2023年公司为中国移动机器人配套伺服电机销量最多厂商，市场份额54.11%[66] - 2023年度机器人行业销售收入18922.07万元，同比增长30.60%[66] - 2024年1 - 9月机器人行业收入15467.46万元，占比39.24%[65] - 2023年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为3%，市场排位第十，境内品牌中排名第四[68] - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[70] - 2023年公司伺服模组产品收入为2037.12万元，较上年度增长149.86%[79] - 2021 - 2024年1 - 9月伺服模组销量分别为6642台、8542台、17273台、30004台[84] - 公司营业总收入从2018年的3.19亿元增长至2023年的5.06亿元，年均复合增长率达9.68%[91] - 2018 - 2023年公司工控主要产品销量年均复合增长率达14.48%[92] - 2023年度营业收入50648.03万元，收入增长率 - 6.09%；工控主要产品销量766993台，增长率4.79%[93] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3237.53万元[184] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2608.62万元[184] 未来展望 - 预计2025年我国工控行业市场规模将达3227亿元[23][98] - 预计2027年我国移动机器人市场规模可达462.5亿元，2023 - 2027年年均复合增长率36.9%[82][102] 新产品和新技术研发 - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[70] - 公司推出伺服模组产品，计划自建减速机部件生产能力[79][82] 市场扩张和并购 - 截至2024年6月末，新增合作的行业龙头客户超过20家[72] 其他新策略 - 公司计划启动生产线自动化和数字化升级[77] - 公司实施智能制造生产基地建设项目[79][81] - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[200]

业绩数据 - 2023年度公司主要产品产能73.73万台，增长率9.70%；产量79.6985万台，增长率8.55%；销量76.6993万台，增长率4.79%[11] - 2023年度公司主要产品产能利用率108.10%，产销率96.24%[12] - 2024年1 - 9月机器人行业收入1.546746亿元，占比39.24%；2023年度收入1.892207亿元，占比37.59%[16] - 2023年公司机器人行业领域销售收入1.892207亿元，同比增长30.60%[18] - 2023年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为3%，市场排位第十，境内品牌中排名第四[21] - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[23] - 2023年公司伺服模组产品收入为2037.12万元，较上年度增长149.86%[32] - 公司营业总收入从2018年的3.19亿元增长至2023年的5.06亿元，年均复合增长率达9.68%[46] - 2018 - 2023年公司工控主要产品销量年均复合增长率达14.48%[46] - 2023年度营业收入50,648.03万元，收入增长率 - 6.09%[48] - 2023年度工控主要产品销量766,993台，增长率4.79%[48] 市场份额 - 2022年直流伺服供应商市场份额中，步科以13%的市占率位列第一[18] - 2022年移动机器人行业直流伺服TOP供应商格局中，步科以42%的市占率位列第一[18] - 2023年中国移动机器人行业伺服电机市场份额（按销量）步科为54.11%，排名第一[18] 用户数据 - 截至2024年6月末，新增合作的行业龙头客户超过20家[24] 未来展望 - 预计2027年我国移动机器人市场规模可达462.5亿元，2023 - 2027年年均复合增长率36.9%[36] - 预计2025年我国工控行业市场规模将达3,227亿元[55] - 预计2024年中国服务机器人市场规模有望突破100亿美元，2026年全球人形机器人在服务机器人中渗透率有望达3.5%，市场规模超20亿美元，2030年全球超200亿美元，中国达50亿美元[61] - 2030年中国医学影像设备市场规模预计达1115亿元，2021 - 2030年复合增长率8.8%[62][63] 新产品和新技术研发 - 2023年的研发项目成果在2024年前三季度形成销售收入5623.18万元，占当期营业收入比例为14.19%[23] - 公司自主研发设计的减速机在伺服模组中已成熟应用，对提升产品性能有重要作用[36] 市场扩张和并购 - 公司确定以在机器人市场的核心优势，切入N个相关行业的战略[22] - 公司与多家知名医疗客户开展业务或产品验证合作，有望推动医疗行业增长[20] 其他新策略 - 公司计划启动生产线自动化和数字化升级，提升产品生产效率和质量，增强市场竞争力[30] - 公司推出的伺服模组产品满足行业需求，需建设产能、实施机电一体化生产布局[32] - 集成化、机电一体化成为工控行业发展主流趋势，公司实施智能制造生产基地建设项目满足客户需求[34] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行不超过2520万股，募集资金总额不超过4.65亿元[3] - 智能制造生产基地建设项目总投资额6.611562亿元，前次募集资金投入1.2415亿元，本次拟投入4.65亿元[5] - 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略[72] - 本次发行完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长[73] - 本次发行完成后公司现金流和财务状况将改善，资金、抗风险和后续融资能力提升[73] - 本次发行完成后公司股本总额即时增加，短期内每股收益存在被摊薄风险[73] - 长远来看，募集资金投资项目预期效益实现后公司盈利能力将增强[73] - 募集资金投资项目实施有利于提高公司主营收入与利润规模，提升综合实力和核心竞争力[73] - 本次募集资金投资项目符合国家产业发展规划政策和公司战略目标[74] - 项目顺利实施将增强公司综合竞争实力和持续经营能力，提升盈利能力[74] - 项目实施有利于优化公司资本结构，利于公司长期稳定健康发展[75] - 董事会认为本次募集资金投资项目具有可行性、必要性[76]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3237.53万元，扣非后为2608.62万元[55] - 假设2024年第四季度扣非前后净利润与2023年同期持平，2024年归属于母公司所有者的净利润为4957.61万元，扣非后为4109.62万元[55] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为8.71元[32] - 截至2023年11月30日，前次募集资金累计使用27,156.09万元，占净额比例超71%[39] - 截至2024年6月末，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计为64.36万元，合并报表归属于母公司净资产金额为74,872.51万元[37] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超过2520万股股票，募集资金不超4.65亿元用于智能制造生产基地建设项目[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，以现金同价认购[16][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[29] 项目情况 - 2021年10月27日公司将“生产中心升级改造项目”完工时间延期至2024年10月[41] - 2022年8月9日公司将“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”[42] - 2023年12月29日公司同意对“智能制造生产基地建设项目”追加投资并延期[42] 未来展望 - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算相关指标[55] - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[53] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[63] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[64] - 公司会完善治理结构，加强经营效率，提升经营业绩[65][66] - 公司制定了2023 - 2025年股东分红回报规划，发行完成后将严格执行分红政策[67] - 控股股东及实控人、全体董事及高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67][68][69]

会议情况 - 上海步科自动化2024年第二次独董专门会议12月12日14:00召开[1] - 应出席3位独董，实际出席3人[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获全票通过[1][2][3][4][5]

股票发行 - 本次发行股票数量不超过2520万股，不超发行前总股本30%，募资不超46500万元[2] - 截至公告日公司总股本8400万股，发行后变为10920万股[4][6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润3237.53万元，扣非后2608.62万元[4] - 假设2024年Q4扣非前后净利润与2023年同期持平，2024年归母净利润4957.61万元，扣非后4109.62万元[4] - 假设2025年扣非净利润持平、增长10%、增长20%，对应归母净利润分别为4957.61万元、5453.37万元、5949.13万元[6][7] - 假设2025年扣非净利润持平、增长10%、增长20%，发行前基本每股收益均为0.59元/股，发行后分别为0.51元/股、0.56元/股、0.62元/股[6][7] 未来影响 - 本次向特定对象发行股票短期内净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，财务指标或下降[9] 公司策略 - 制定2023 - 2025年股东分红回报规划[15] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[11] - 加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[12] - 完善治理结构和内控制度，拓展业务规模，降低运营成本[13] - 发行完成后严格执行现行分红政策[15] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[15] - 全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，相关人员依法承担补偿责任[16][17]