会议信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权数量667,757,246，占公司表决权数量的80.3934%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决 - 2023年度财务决算报告同意票数667,720,425，占比99.9944%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数667,717,425，占比99.9940%[5] - 2023年年度报告及摘要同意票数667,720,425，占比99.9944%[6] - 2023年度董事会工作报告同意票数667,745,874，占比99.9982%[6] - 关于续聘审计机构及内部控制审计机构议案同意票数667,748,874，占比99.9987%[7] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数46,905,753，占比99.9822%[9] - 生益电子股份有限公司章程修订案同意票数667,748,874，占比99.9987%[9] 其他情况 - 议案9关联股东回避表决，涉及广东生益科技等5家公司[12] - 北京市康达（广州）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[14]

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620) 37392666 传真/FAX：（8620) 37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于生益电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0141 号 致：生益电子股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受生益电子股份有限公 司（下称"生益电子"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入32.73亿元，较2022年减少7.40%[21] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损2499.36万元，2022年盈利3.13亿元[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产39.27亿元，较2022年末减少3.85%[21] - 2023年末总资产62.84亿元，较2022年末减少9.73%[21] - 2023年基本每股收益为 -0.03元/股，2022年为0.38元/股[22] - 2023年末应收账款净额为10.47亿元，占流动资产比例46.69%，占总资产比例为16.66%[14] - 2023年末存货账面净额为6.40亿元，占流动资产比例28.54%，占总资产比例为10.18%[15] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.89%，较2022年增加0.36个百分点[22] - 2023年公司研发费用为19,272.08万元，较上年降幅1.47%，占营业收入比例为5.89%，较上年增加0.36个百分点[26] - 截至2023年12月31日公司获243项发明专利，2023年新申请69项，新获得14项[24] - 2023年公司获得授权专利、软件著作权共31项，其中发明专利14项，实用新型专利14项，软件著作权3项[27] - 截至2023年12月31日，公司累计已取得专利、软件著作权313项，其中发明专利243项，实用新型专利53项，软件著作权17项[27] 募投项目 - 研发中心建设项目投资总额由32,520.35万元调整为33,960.35万元，增加1,440.00万元，增加比例4.43%[31] - 所有募投项目投资总额由400,226.42万元调整为401,666.42万元，增加1,440.00万元，增加比例0.36%[31] - 研发中心建设项目工程建设投资总额由16,326.70万元调整为17,766.70万元，增加1,440.00万元，增加比例8.82%[32] - 吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目投资总额由127,927.12万元调整为119,841.41万元，减少8,085.71万元，减少比例6.32%[36] - 所有募投项目投资总额由401,666.42万元调整为393,580.71万元，减少8,085.71万元，减少比例2.01%[37] - 吉安二期项目建筑工程费投资金额由24,602.71万元调整为34,768.99万元，增加10,166.28万元，增加比例41.32%[38] - 吉安二期项目设备购置及安装费投资金额由92,249.22万元调整为75,238.99万元，减少17,010.23万元，减少比例18.44%[38] 资金情况 - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[41] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金14.49亿元，其中2023年度使用3.31亿元[42] - 截至2023年12月31日，公司累计利息收入扣除手续费净额6572.53万元，其中本期为1598.36万元[43] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户账户余额合计2.42亿元[42] - 公司募集资金净额19.75亿元，募投项目累计使用14.49亿元，暂时补流3.5亿元[43] - 截至2023年12月31日，中信银行东莞新城支行募集资金账户余额3882.16万元，广发银行东莞城区支行两账户余额分别为2.03亿元和19.26万元[43] 股权情况 - 截至2023年12月31日，控股股东生益科技直接持股52348.22万股[45] - 2023年度，董事兼总经理张恭敬合计持股223.49万股，减持74.49万股[45] - 2023年度，监事会主席彭刚合计持股31.84万股，减持10.61万股[45] - 2023年度，高管戴杰合计持股193.12万股，减持64.36万股[45] 其他 - 持续督导期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 东莞证券已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 东莞证券与生益电子签署保荐协议，明确权利义务并报上交所备案[3] - 公司已建立健全公司治理制度，执行情况符合法规要求[5] - 公司已建立健全内控制度，符合法规要求并有效执行[8] - 公司信息披露制度完备，提交文件无虚假记载等问题[9] - 本持续督导期间，公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[3] - 本持续督导期间，公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺等情况[3] - 截至2023年末，不存在因信息披露问题需公司更正或补充的情况[10] - 本持续督导期间，保荐机构未发现生益电子存在重大问题[7] - 生益科技持股公司62.93%，公司向其采购原材料金额4.42亿元，占当期同类采购总额比例为23.46%[16]

公司基本信息 - 证券代码 688183，证券简称生益电子 [1] - 2024 年 4 月 10 日、11 日开展投资者关系活动，采取现场会议结合电话会议形式 [2] - 接待人员包括董事会秘书兼财务总监唐慧芬、市场部负责人黄炜 [2] 2023 年业绩情况 - 营业总收入 327,301.28 万元，相比 2022 年减少 26,167.61 万元 [2] - 归属于母公司所有者的净利润 -2,499.36 万元，相比 2022 年减少 33,790.29 万元 [2] - 业绩下滑主因是通讯领域 PCB 产品价格下降、东城四期项目产能爬坡致单位成本高、毛利率下降 [2][3] 各领域产品情况 通讯领域 - 2023 年全球通讯领域需求不振，RAN 市场预计 2023 - 2024 年下降，网络领域 2023 年下半年回暖，2024 年有望提升 [3] - 公司 2023 年调整价格保持市场份额，持续研发高端产品，预计 2024 年相关产品批量生产提升单价 [3] 服务器领域 - 2023 年全球服务器市场受经济环境冲击，AI 服务器成新增长点，2023 年市场规模 247.64 亿美元，同比增长 26.98%，预计 2026 年达 346.62 亿美元，2022 - 2026 年复合增长率 15.5% [3] - 公司 2023 年开发多家服务器客户，AI 配套项目量产，产能将扩大，2024 年有望继续增长 [3][4] 汽车电子领域 - 汽车电子产品在整车占比不断提高，传统高级轿车中约 28%，新能源车中 47% - 65% [4] - 2023 年全球新能源汽车销量突破 1500 万辆，预计 2024 年突破 1800 万辆，电动化渗透率接近 20%，汽车电子市场预计同比增长 4% [4] - 公司 2023 年加大研发投入，营收规模增长，产品占比从 11%提升至 17%，未来将加大专线投入 [4] 项目进展 东城四期项目 - 2022 年底试产，2023 年 3 月上量，2023 年月产量达标并达盈亏平衡点，2024 年将提产和优化产品结构 [4][5] 泰国项目 - 按计划完成公司设立、境外投资备案、土地购买协议签署及土地权转移 [5] 其他情况 原材料变动 - 2023 年覆铜板等主要原材料价格下降，目前价格稳定，公司将动态调整供应策略 [5] 股份回购 - 拟回购资金总额不低于 8,000.00 万元，不超过 15,000.00 万元，回购价格不超过 13.13 元/股 [5] - 2024 年 4 月 10 日首次回购约 121 万股，占总股本约 0.15%，支付资金约 1,048 万元 [5]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-021 生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 3 26 日-2025 | 年 月 3 | 日 25 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 8,000 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 万股 120.91 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,047.99 | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.82 元/股 8.52 | | | 一、 回购股份的基本情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通 股（A 股）股份用于 ...

财务表现 - 2023年营业总收入327,301.28万元，同比减少26,167.61万元 [3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润-2,499.36万元，同比减少33,790.29万元 [3] - 通讯领域PCB产品价格同比下降较大，影响毛利大幅下降 [3] - 东城四期项目处于产能爬坡阶段，产品单位成本较高 [3] 产品领域情况 通讯领域 - 2023年全球通讯领域需求下滑，行业竞争加剧 [3] - 公司积极开发5.5G、6G、卫星通讯、800G交换机、光模块等应用领域PCB产品 [3] - 预计2024年新产品将陆续实现批量生产，有望提升产品单价 [3] 服务器领域 - 2023年全球AI服务器市场规模247.64亿美元，同比增长26.98% [4] - 预计2026年全球AI服务器市场规模达346.62亿美元，2022-2026年复合增长率15.5% [4] - 公司已成功开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，AI配套主板及加速卡项目已进入量产阶段 [4] - AI服务器项目有望在2024年继续保持增长 [4] 汽车电子领域 - 2023年新能源汽车中汽车电子价值量占比达47%-65% [5] - 2023年全球新能源汽车销量突破1500万辆，预计2024年突破1800万辆 [5] - 公司汽车电子产品营收占比从11%提升至17% [5] - 将持续加大在汽车专线的投入，应对日益增长的订单需求 [5] 项目进展 - 东城四期项目2023年3月开始上量，月产量已阶段性达标并达到盈亏平衡点 [5] - 2024年将有序推进东城四期项目的提产和产品结构优化 [5] - 泰国项目已完成公司设立、境外投资备案、土地购买等前期工作 [6] 其他重要信息 - 2023年覆铜板等主要原材料价格较上年同期有所下降 [6] - 公司拟回购股份资金总额8,000-15,000万元，回购价格不超过13.13元/股 [6]

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入32.73亿元，同比下降7.40%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润-0.25亿元，同比下降107.99%[1] - 公司2023年全年实现扣非净利润-0.44亿元，同比下降115.98%[1] - 公司2023年第四季度实现营收8.82亿元，同比增长2.67%[1] - 公司2023年第四季度实现归母净利润-0.07亿元，同比下降109.54%[1] - 公司2023年第四季度实现扣非净利润-0.16亿元，同比下降136.39%[1] 用户数据 - 公司销售印制电路板126.42万平方米，同比增长12.36%[1] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计实现收入分别为36.93/42.74/49.19亿元，对应PE分别为34.4/21.6/15.9倍[4] - 生益电子2023年主营收入为3,273百万人民币，2026年预计增长至4,919百万人民币[6] - 2026年预测净利润为481百万人民币，较2022年增长约36.4%[8] 新产品和新技术研发 - 2026年预测营业利润率为14.0%，较2023年增长约3.4个百分点[8] 市场扩张和并购 - 2026年预测总资产周转率为0.6，较2022年增长20%[8] 其他新策略 - 无形资产费用率逐年下降，从103%下降至55%[1] - 销售费用率在过去五年中波动不大，维持在2.5%至3.0%之间[1] - 管理费用率在过去五年中稳定在4.7%至5.2%之间[1] - 研发费用率在过去五年中波动较大，从5.0%上升至5.9%[1] - 财务费用率在过去五年中有所波动，但整体趋势下降，从1.6%下降至0.3%[1]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-018 生益电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688183 | 生益电子 | 2024/4/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布 了《生益电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-016）。因工作人员疏忽，非累积投票议案遗漏《关于对外捐赠的议案》, 现就原公告中更正部分说明如下： 更正前： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股 | | --- | --- | - ...

生益电子股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二 O 二四年四月十八日） 生益电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 生益电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《生益电子股份有限公司章程》《生益电子股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定生益电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年度股东大会会议须知： 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务 组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-019 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年3月27日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下： 序号 股东名称 持股数量 占总股本比例 （%） 1 广东生益科技股份有限公司 523,482,175 62.93 2 东莞市国弘投资有限公司 66,442,666 7.99 3 广东省广新控股集团有限公司 13,170,860 1.58 4 新余腾益投资管理中心（有限合伙） 12,233,000 1.47 5 新余超益投资管理中心（有限合伙） 11,052,400 1.33 6 新余联益投资管理中心（有限合伙） 10,807,200 1.30 7 新余益信投资管理中心（有限合伙） 10,122,300 1.22 一、公司前十大股东持股情况 | 8 | 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 9,685,970 | 1.16 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 伟华电子有限公 ...