中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任唐晔、 代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾（以下合称"转让方"）以向特定机构投资 者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海柏楚电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 5 月 24 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2024 | 年 月 5 收盘持股数量（股） | 日 24 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 短期驱动 - 中低功率系统出口高增长,高功率系统+智能切割头打开厚板切割市场 [1] - 中低功率系统国内业务与制造业景气度相关,保持稳定增长;出口部分受益于激光行业设备商"集体出海计划" [1] - 高功率系统下游钢结构、船舶等厚板激光切割渗透率持续提升,市场规模不断扩张 [1] - 智能切割头性能对标海外龙头,智能化程度领先市场,与高功率系统组合优势持续扩大 [1] 中期驱动 - 智能焊接产业化突破,公司技术壁垒高有望率先受益 [2] - 免示教智能焊接可解决钢结构等行业非标化焊接痛点,有望打开焊接机器人市场空间 [2] - 公司已实现多种新型构件焊接,逐步攻破焊接工艺壁垒,2024年有望获得鸿路钢构大单 [2] 长期驱动 - 公司基于自主研发的五大核心技术持续加大平台基础能力建设投入 [2] - 具备跨领域扩张能力,已布局半导体、新能源精密加工、高精度驱控等领域 [2] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年归母净利润分别为10.40/13.77/17.75亿元 [1] - 当前市值对应PE为39/29/23倍 [1] - 维持"买入"评级 [1]

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程 序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意选举陈元元 女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选 举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-026 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 职工代表监事简历 陈元元，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990 年 5 月出生，2013 年 6 月毕业于江苏科技大学苏州理工学院，获学士学位，2013 年 7 月至 2016 年 6 月 在上海达欧进出口有限公司担任财务，2016 年 6 月至今 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-025 上海柏楚电子科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾（以下合称"出让方"）保 证向上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"、"公司"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 5 月 27 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 177.62 元/股。 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 177.62 元/股，为柏 楚电子询价转让发送认购邀请书日（即 2024 年 5 月 24 日）收盘价 190.99 元/股 的 93.00%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 26 家，涵盖了基金管理 公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参 与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"柏楚电子"）股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡 佳、韩冬蕾（以下合称"出让方"）委托，组织实施本次柏楚电子首发前股东向 特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 5 月 22 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-024 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾（以下合称"出让方"） 保证向上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"）提供的信息内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 5 月 24 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐晔 | 39,274,588 | 19.12% | 1 拟参与柏楚电子首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼、胡佳、韩冬蕾； 出让方拟转让股份的总数为 4,225,300 股，占柏楚电子总股本的比例为 2.06%； ...

公司概况 - 公司专注于激光切割行业15年,从解决方案专家发展到工业自动化推动者 [1] - 公司始终探索行业痛点,致力于提升生产效率、降低生产成本,实现工业领域的自动化生产 [1] - 公司相信拥有智慧大脑的工厂将驱动越来越多行业转型进化,立志与行业伙伴一起带来制造业的智慧工厂新纪元 [1] 公司发展历程 - 公司从激光切割行业的解决方案专家发展到工业自动化的推动者 [1] - 公司一直保持创新精神,高度重视研发投入,攻克了板筋重工切割难题 [1] 公司未来发展 - 公司致力于探索提升生产效率、降低生产成本的解决方案,实现工业领域的自动化生产 [1] - 公司相信智慧工厂将驱动制造业的转型进化,并与行业伙伴共同推动制造业智慧化 [1]

公司概况 - 博楚电子致力于探求提升生产效率降低生产成本实现工业领域的自动化生产 [1] - 博楚相信拥有智慧大脑的工厂将驱动越来越多的行业转型进化 [1] - 博楚立志与万千行业伙伴一起带来制造业的智慧工厂开启制造行业新纪元 [1] 行业动态 - 博楚电子从激光切割行业的解决方案专家发展到工业自动化的推动者 [1] - 博楚一直注重研发投入,攻克了板筋重工切割的难题 [1] - 博楚始终探索行业痛点,提供更优的解决方案 [1] 公司发展战略 - 博楚坚持"敢创新 重服务"的基因,不断推动行业进化 [1] - 博楚致力于智慧互联,开创制造业的未来 [1]

上海柏楚电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 上海柏楚电子科技股份有限公司 章程 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 - 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-023 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因（1）公 司已完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属事项；（2）公 司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》之授权，公司董事会本次将执 行公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案（以下简称"本方案"）。 根据前述事项的实施结果变更注册资本、修订《公司章程 ...