资金募集 - 2026年向不特定对象发行可转债募资总额57,600.00万元，净额56,636.09万元[8] 项目投入 - 新型智能终端零组件项目累计投入进度0.00%，补充流动资金及还贷累计投入进度45.05%[8] 现金管理 - 拟增闲置募资现金管理额度46,000.00万元，总额度不超54,000.00万元[4] - 最近12个月普通大额存单投入20,000万元，收益106.75万元；结构性存款投入22,000万元，收益120.34万元，未收回本金5,000万元[10] - 最近12个月单日最高投入22,000万元，占去年净资产17.22%，占去年净利润294.78%[11] 资金使用 - 截至2026年3月31日，募资总投资8,000万元，已用5,000万元，未用3,000万元[11] 会议决策 - 2026年4月10日董事会通过增加闲置募资现金管理议案[12] 风险控制 - 购买保本型理财产品，采取措施控风险，确保不改变募资用途[7][13] 机构意见 - 保荐机构国金证券认为事项合规，符合公司和股东利益[16]

债券发行与上市 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元[3] - “统联转债”2026年3月20日在上海证券交易所上市交易[4] 转股相关 - “统联转债”2026年9月6日起可转股，初始转股价格56.20元/股[5] - 触发条件下董事会有权修正转股价格，已触发但本次不修正[3][6] - 未来六个月再触发也不修正，下一修正期2026年7月13日起算[3]

资金使用 - 公司及子公司拟增用不超46000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环[2] - 2026年可转债募资总额57600万元，净额56636.09万元[4] 项目进度 - 新型智能终端零组件项目投入进度0.00%，补流还贷进度45.05%[4] 收益情况 - 近12个月普通大额存单收益106.75万元，结构性存款收益120.34万元，合计227.09万元[7] 资金额度 - 近12个月单日最高投入22000万元，占净资产17.22%，占净利润294.78%[7] - 募集资金总投资8000万元，截至2026年3月31日已用5000万元[7] 其他 - 2026年4月10日董事会通过增用闲置资金现金管理，无需股东会审议[9] - 现金管理有市场波动风险，公司将控风险保募投用途[11][12] - 保荐人认为现金管理合规，有利提高资金效率[15]

债券发行 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元[5] 债券交易与转股 - 统联转债2026年3月20日在上海证券交易所上市交易[5] - 2026年9月6日起可转换为公司股份，初始转股价格56.20元/股[6] 转股价格修正 - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[7] - 2026年3月20 - 4月2日，10个交易日收盘价低于转股价格85%[4][9] - 未来若满足条件可能触发转股价格向下修正条款[10]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

公司基本信息 - 公司成立于2016年6月12日，注册资本为161,858,827元[18] - 公司前身泛海统联有限成立时注册资本为1,000万元[19] 股本变动 - 2021年12月27日，首次公开发行2,000.0000万股A股并在科创板上市，股本总额增至8,000.0000万股[23][24] - 2022年6月，以资本公积每10股转增4股，总股本变为112,000,000股[25] - 2023年5月，以资本公积每10股转增4股，总股本变为156,800,000股[26] 股权激励 - 2022年6月8日，以16.00元/股向58名激励对象授予246.1419万股限制性股票[28][29] - 2022年10月28日，以11.29元/股向36名激励对象授予75.4013万股限制性股票[30] - 2023年6月8日，2022年限制性股票激励计划授予价格调整为7.88元/股，数量调整为588.00万股[31] - 2024年6月11日，以10.70元/股向94名激励对象授予4,713,142股2024年限制性股票[47] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划最终认购份额为8,817,978.20份，缴纳认购资金总额为8,817,978.20元，对应股份数量为732,999股，占总股本0.46%[43] - 截至公告书出具日，员工持股计划第一期解锁标的股票已出售完毕[45] 股东情况 - 截至2025年6月30日，杨虎持股34,909,595股，持股比例21.79%[51] - 截至报告期末，杨虎合计控制公司33.71%的股份[52] - 2025年9 - 11月，杨虎和深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）减持股份[52] 业务能力 - 公司具有MIM、CNC加工、激光加工等多样化精密零部件制造能力[55] - 产品以定制化为主，主要应用于新型消费电子领域[55] 可转换公司债券 - 2026年3月2日发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元[16] - 上市时间为2026年3月20日，存续期自2026年3月2日至2032年3月1日[11] - 转股期自2026年9月6日至2032年3月1日，初始转股价格为56.20元/股[11][103] - 公司主体信用评级和可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望为稳定[14] - 募集资金用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目46,500.00万元，补充流动资金及偿还银行贷款11,100.00万元[85][88] 财务指标 - 2025年1 - 6月营业收入40,208.08万元，净利润1,081.38万元[3] - 2025年6月30日资产总计226,318.13万元，较2024年12月31日增长3.78%[1] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计124,086.58万元，较2024年12月31日下降2.87%[2] - 2022 - 2025年6月，公司流动比率分别为3.34倍、2.27倍、2.23倍和1.93倍[143] - 2022 - 2025年6月，公司速动比率分别为2.88倍、1.86倍、1.75倍和1.51倍[143] - 2022 - 2025年6月，公司合并资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[143]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券总额5.76亿元[3] - 扣除费用后募集资金净额5.6636093397亿元[3] - 发行期限6年，每张面值100元，发行数量576,000手[3] 资金到账 - 募集资金于2026年3月6日全部到账[3] 专户余额 - 2026年2月26日，中信两专户余额为0万元[7][10] - 2026年3月4日，建行、中行专户余额为0万元[13][17] 资金管理 - 单次或累计支取超5000万且达净额20%，需通知丙方[9][12][16][19] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送给丙方[9][12][15][19] - 丙方按规定履行保荐职责并持续督导[11][15][18] - 协议自签署生效，至资金支出完毕销户失效[13][16][20]

可转债发行 - 公司“统联转债”获证监会同意注册，代码118066[2] - 发行规模57,600.00万元，数量576,000手[3] 配售与认购 - 原股东优先配售366,975手，金额366,975,000.00元[4] - 网上公众认购204,666手，金额204,666,000.00元[5] - 网上公众放弃认购4,359手，金额4,359,000.00元[5] 包销情况 - 保荐人包销4,359手，金额4,359,000.00元，比例0.76%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款2026年3月2日结束[4] - 网上认购缴款2026年3月4日结束[5] - 2026年3月6日保荐人划转资金[6] 公司信息 - 发行人地址在深圳龙华区，电话0755 - 21019681[7]

转债发行 - 公司于2026年3月3日主持统联转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共有209,025个[1] - 每个中签号码只能认购1手（1,000元）统联转债[1]

转债发行 - 统联转债发行金额57600万元，发行价100元/张，共576000手[7] - 原股东优先配售366975手，金额366975000元，占比约63.71%[8] 公众申购 - 网上公众有效申购数量8930197130手，申购金额8930197130000元[9] - 获配209025手，金额209025000元，占比约36.29%，中签率0.00234065%[9] - 有效申购户数8972926户，配号总数8930197130个[9] 其他安排 - 保荐人最大包销金额17280万元[6] - 2026年3月3日摇号抽签，3月4日披露结果，投资者需确保资金足额[5][10] - 统联转债上市时间另行公告[11]