会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日决议12月9日召开本次会议[4] - 2024年11月20日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月9日下午14时在京召开[5] - 网络投票时间为2024年12月9日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人31名，代表股份21,617,761股，占比48.69%[8] - 中小投资者26名，代表股份3,354,506股，占比7.56%[12] 会议结果 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》获通过[15] - 律师认为会议各方面均合法有效[16]

股东大会信息 - 召开时间为2024年12月9日，地点在北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室[2] - 出席股东和代理人31人，所持表决权21,617,761，占比48.6886%[2] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票3,344,871，比例99.7127%[5] - 普通股股东同意票21,608,126，比例99.9554%[6] 参会人员 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 会议合法性 - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[9]

市场扩张和并购 - 公司拟设香港子公司和新加坡孙公司，总投资不超150万美元[2][5] - 香港子公司注册资本10万港币，公司持股100% [6] - 新加坡孙公司注册资本50万新币，香港子公司持股100% [6][7] 未来展望 - 投资符合公司整体发展战略规划[7] - 投资有审批、市场、经营等风险[2][3][8] - 投资将变更合并报表范围[7]

股东大会信息 - 公司拟于2024年12月9日召开第二次临时股东大会[17] - 现场会议时间为14:00，地点在北京市东城区东中街46号鸿基大厦4层会议室[17] - 网络投票起止时间为2024年12月9日，有具体交易和互联网投票时间[16] - 会议投票方式为现场与网络投票结合[17] 审计机构相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年年度财务与内控审计机构[21] 会议参会要求 - 出席现场会议股东及代理人需提前30分钟签到[9] - 现场发言需提前15分钟登记并填写登记表[10] - 发言或提问时间不超过5分钟[10]

员工持股计划进展 - 2024年相关会议审议通过员工持股计划议案[1] - 11月20日272,803股股票过户至员工持股计划账户，占总股本0.61%[2] 员工持股计划安排 - 存续期18个月，锁定期12个月，自过户日起算[3] - 锁定期满解锁，解锁比例依2024年业绩考核定[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日召开，应到董事9人，8人亲自出席，1人委托出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票同意，需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票同意[3][4] 股东大会安排 - 公司提请于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会[3]

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-050 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 人员与资金 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员10,730名[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚 - 一审判决立信对保千里案15%债务承担补充赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 审计费用与续聘 - 2024年财务审计费65万元、内控审计费15万元，较上期无变化[10] - 公司审议通过续聘立信，尚需股东大会审议[12][13]

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 048 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况 和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 20 ...

一、涉及公司与行业 - 公司为博瑞数据，是IT运维行业的龙头企业[1]。 - 行业为IT运维行业[1]。 二、核心观点与论据 （一）三季度财务经营情况 1. 产品收入结构 - 三季度被动式产品收入首次超过主动式产品。被动式产品不含维保收入近5300万，含维保约6000万，主动式产品约4000万出头，而去年全年被动式略低于主动式收入[2][3]。 - 在被动式产品收入中，某产品（文中未明确名称，以“万”指代）占比60%，是被动式收入的主力[3]。 2. 在手订单情况 - 从10月15日做的在手订单统计，还有5300万左右，比去年同期增长34%，其中“万”产品在手订单占比接近六成以上，老产品确收约2000多万，与去年口径差不多，整体公司前三季度的增长靠“万”的增长增速拉动[3]。 （二）行业增长情况 1. 金融行业增长 - 金融是今年核心增长行业，尤其是银行业。今年银行招投标及中标率大大提升，很多城商行、农商行在加速改造核心系统，改造过程不是单一工程，要配套运维体系提升，会融合博瑞数据的新能力监控，带来很多商机[4]。 2. 信创带来机遇 - 信创对博瑞是新红利，金融、央国企信创改造节奏加速，从周边系统向关键业务系统扩展，这一过程需要完整的内部运行态数据的分析和洞察，博瑞数据可提供相关服务，未来几年金融、央企等都在改造，给博瑞带来市场机会[13][14][15]。 （三）产品相关情况 1. 产品战略定位 - “万”产品的核心战略诉求是成为数据处理中心，融合客户采集的数据，为不同部门提供数据使用服务，这是从工具到平台的转变，也是很多客户需求的方向[7][8]。 - 在“万”产品中加入了AI能力，提升运维和数据识别效率，能感知不同层面数据，创造更多价值场景，成为重要的运行态决策系统，提升IT效率和水平[10]。 - “万”3.0提升到平台工程，底层封装能力为SaaS层消费，在数据治理、应用总线等多方面做了新的抽象和赋能，与1.0和2.0有本质区别[11]。 2. 产品竞争优势 - 与竞争对手相比，“万”3.0发布后博瑞数据在快速迭代，拉开差距[13]。 - 在国内率先推出业务分析或业务运维模块，打通业务口径话术指标，关注IT资源服务业务及协作能力，这一能力目前国内没有其他厂商跟进[17][18]。 3. 产品与市场需求拟合度 - 今年博瑞数据与甲方需求的连接或认知拟合度高，在未率先参与方案探讨的投标中成功概率高，这与之前做APM时不同，反映出甲方需求与博瑞产品能力输出点的拟合[20][21]。 （四）客户相关情况 1. 客单价情况 - “万”产品客单价约120万，前三季度100万以上合同有33 - 34个，其中“万”产品占18个，随着售卖方式变化客单价会进一步提升[22]。 2. 不同规模客户情况 - 对于大客户，博瑞数据了解其消费痛点，而对于中型或中小型客户，目前销售体系不到60人，主要专注于1000家头部领域客户，对小资产规模公司拓展精力有限。在产品成熟度推进方面，先占据行业头部客户，理解其know - how后形成方法论，再通过改变营销模型覆盖中小客户，目前小资产规模客户数量不多[27][28]。 3. 海外市场对比 - 与海外公司相比，博瑞数据在收费模块数量上较少，如DeadDog有20多个收费项，博瑞不到10个，在安全和自动化控制领域尚未涉足，业务模块也较少。对于现有客户，能力模块渗透率不高，目标是将主动式波测能力整合到“万”体系下，对老客户推进复购，对新客户推进数据能力[24][25][26]。 （五）财务相关情况 1. 毛利率改善 - 三季度毛利率环比二季度有明显改善，达到70%。一是因为8月3.0发布时推出的Pilot软件降低了实施和运维成本，人力要求降低，人力成本未随客户增加而增加；二是3.0平台功能减少了coding人员接触环节，控制了人力支出，同时固定资产如机房贷款费用、设备购买数量下降[30][31][32]。 2. 降本增效进展 - 在25年预算规划中有降本增效进展。办公室房租全国范围下降约一半，从1000多万降到500 - 600万，通过二次计价或变更办公室位置达成；对硬件资产、云服务成本有要求，采购部门进行商务洽谈；人员成本方面，对高收入人员做投入产出比效能分析，调整后全年可节省近1000万开支；整体25年预算相比24年可下调到1.9几个亿，控制在110 - 115左右[33][34]。 三、其他重要内容 - 博瑞数据在8月份推出的3.0版本存在缺陷，9 - 11月在加速形成新版本，11月华为UCS项目合作验收会有明确结果，希望新版本经大客户技术把关后稳定下来，再交付新签约客户，目前对三季度交付节奏做了控制，部分大型国有银行的交付推迟到12月或明年[5][6]。 - 博瑞数据在3.0版本中有业务分析或业务运维模块，与做BI或传统用户行为的公司不同，更关注IT资源服务业务及协作能力[17]。 - 博瑞数据目前收费模块大概有9个，包括APM、DEM、ITIM、NPM、LOG、报警、数据接入、新微应用、新加业务[27]。