华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 超募资金投资项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁 波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则(2023年8月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对 宁波长阳科技股份有限公司超募资金投资项目延期事项进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总 额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年1 ...

财务表现 - 2023年前三季度净利润为7,485.47万元，同比下降32.79% [3] - 净利润下降主要原因是隔膜项目处于建设投入期，产能尚未释放，存在亏损 [3] - 光学基膜毛利率同比下滑，受市场供需结构和清库存影响 [3] - 报告期汇兑收益较上年同期减少，受汇率波动影响 [3] 反射膜业务 - 反射膜营收及利润水平创历史新高 [3] - 公司通过配方降本及产能提升，实现反射膜毛利率稳步提升 [4] - 加强与终端客户粘性，持续提高反射膜全球市场份额 [3] - 深化Mini LED反射膜、吸塑反射膜等产品应用，巩固市场地位 [3] 隔膜项目进展 - 锂离子电池隔膜项目是未来业务的重要发力点 [4] - 干法产品已获得主流客户认证，并取得比亚迪等客户订单 [4] - 湿法产线已安装并试生产 [4] - 公司计划分步骤布局相应产能，加快隔膜项目建设 [4] 客户与订单 - 公司与主要客户签订《年度销售框架协议》，约定年度采购内容 [4] - 具体订单由客户通过电子邮件等形式发出，交货周期较短 [4] 投资者关系 - 公司接待了多家知名投资机构的调研，包括中信证券、景顺长城基金等 [2][3] - 调研过程中，公司严格按照信息披露管理制度，保证信息真实、准确、完整 [4]

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为363,548,973.54元，同比增长20.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,115,627.90元，同比下降54.27%[4] 研发投入 - 研发投入合计为20,815,474.17元，占营业收入的比例为5.73%[5] 业务影响因素 - 公司反射膜销售收入同比增加，导致营业收入增长[8] - 公司隔膜等项目尚处于建设投入期，存在亏损，汇率波动影响净利润[9][10] - 公司收到政府补贴及退税款增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加[11] 股东情况 - 基本每股收益和稀释每股收益分别下降54.55%和33.33%[12][13] - 前十名股东中，金亚东持股比例最高为15.88%[14] - 公司前十大股东中，金亚东为宁波长阳永汇投资管理合伙企业的执行事务合伙人[16] - 公司前十名无限售条件股东中，金亚东持有45,543,922股人民币普通股[17] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,413,956,337.17元人民币[19] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,891,719,047.83元人民币[20] 财务表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为927,068,372.14元，同比增长9.5%[22] - 2023年前三季度，公司营业总成本为831,583,161.47元，同比增长15.1%[22] - 2023年前三季度，公司净利润为74,854,708.92元，同比下降32.7%[23] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为78,289,654.70元，较去年同期增长86.8%[26] 现金流量 - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为70,621,109.50和109,675,048.64[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-139,966,611.21和-262,906,444.49[27] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为213,313,768.68和213,384,480.86[27]

公司基本信息 - 公司代码为688299，简称长阳科技[1] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为长阳科技，股票代码为688299[13] - 公司选定的信息披露报纸名称为证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[13] - 公司网址为http://www.solartrontech.com/，电子信箱为ir@solartrontech.com[13] 公司负责人及财务信息声明 - 公司负责人金亚东、主管会计工作负责人李辰及会计机构负责人李辰声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配预案 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[5] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 董事保证报告真实性 - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] 财务数据 - 公司营业收入同比增长3.49%，达到563,519,398.60元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降24.56%，为60,739,081.02元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降35.28%，为43,557,388.47元[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长47.61%，达到90,323,496.17元[15] - 总资产同比增长15.28%，达到3,114,018,634.38元[15] - 基本每股收益同比下降25.00%，为0.21元/股[15] - 稀释每股收益同比下降25.00%，为0.21元/股[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降37.50%，为0.15元/股[15] - 加权平均净资产收益率减少1.10个百分点，为2.89%[15] - 研发投入占营业收入的比例减少0.87个百分点，为5.56%[15] 公司业务概述 - 公司主要从事反射膜、光学基膜、隔膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于液晶显示、动力电池及储能、太阳能光伏等领域[21] - 公司致力于通过持续加大研发投入，依托储备的核心技术不断进行技术迭代，不断衍生新产品、拓展新领域，逐步实现公司由技术追随者到技术引领者的转变[21] - 公司采取以自主研发为主，合作研发为辅的研发形式，与中科院宁波材料所、北京化工大学等建立了长期稳定的产学研合作关系[21] - 公司产品的原材料主要为PET膜级切片、母粒及树脂等，主要向中国石化、恒力石化等采购[21] - 公司按照客户需求的产品规格、数量和交货期制定销售订单，技术部门根据客户的要求制定生产工艺[21] 客户与市场 - 公司主要客户对供应商供应的原材料品质和性能有较高的要求，从接洽至通过国内知名终端客户认证通常需要3-6个月的时间，而通过国外知名终端客户认证则通常需要6-12个月[22] - 公司产品销售主要以直销模式为主，为拓宽市场和客户资源，提升公司产品的市场占有率，公司也会选取部分有市场经营能力和客户资源的经销商进行合作[22] - 公司以丰富的产品类型、良好的产品品质及快速的供货响应与韩国三星、韩国LG、京东方等国内外知名面板、终端企业建立了良好的合作[22] - 公司Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜、吸塑反射膜已实现批量销售，满足了行业发展的新需求[22] - 根据GGII数据，2021年我国电隔膜行业实现总出货量78.2亿平米，2022年则继续保持较高增长速度，总出货量达124.1亿平米，同比增长58.7%[22] 技术与研发 - 公司主要产品的核心技术达到国际领先水平[24] - 自主设计并建设反射膜、白膜、光学基膜和背板基膜生产线，降低设备成本30%以上[24] - 高反射率高辉度反射膜配方设计，通过拉伸过程中形成多相泡孔结构提升反射率并提高生产稳定性[25] - 光学膜的光学设计开发，通过光学理论和数值仿真设计出光学在膜片中的最佳路径[25] - 反射膜生产工艺技术，通过优化拉伸和热定型技术提高反射率并降低热收缩[25] - 光学基膜生产工艺技术，通过独特的拉伸、热定型和在线涂布技术优化工艺参数，提高薄膜的平整度和光学性能[26] - 公司通过配方调整及设备改造，优化涂布生产工艺，提高生产设备稼动率，增产增效地将涂布产品的产能提升20%[27] - 公司成功开发中小尺寸涂布反射膜产品，并在iPad、笔记本、手机等中小尺寸背光领域实现批量销售[27] - 公司累计获得授权发明专利181件，其中报告期内新增获得授权发明专利21件，新增发明专利申请35件[35] - 报告期内，公司研发投入合计为31,353,888.02元，较上年同期减少10.46%[37] - 公司研发投入总额占营业收入比例为5.56%，较上年同期减少0.87个百分点[37] - 公司光学反射膜产品作为第三批制造业单项冠军产品通过了工信部复核[34] - 公司Mini LED背胶反射膜已实现在三星、LG、华为、TCL等终端Mini LED显示厂商实现批量销售[29] - 公司制备的多层特种聚烯烃薄膜晶点、划伤缺陷少，各层厚度均一、尺寸稳定性好[30] - 公司制备的锂电池隔膜成品隔膜厚度均一、力学性能高、孔分布均匀、尺寸稳定性好[33] - 公司通过特殊形式刀模和全自动高精度裁切设备，保证产品外观和光学性能[31] - 公司研发人员数量从156人增加到172人，增长率为10.26%[41] - 研发人员占公司总人数的比例从18.59%下降到16.65%[41] - 研发人员薪酬总额从1273.67万元减少到1238.63万元，下降率为2.75%[41] - 研发人员平均薪酬从8.16万元下降到7.20万元，下降率为11.76%[41] - 公司共有29个在研项目，预计总投资规模为17375万元，累计投入4962.45万元，本期投入2716.42万元[40] - 在研项目中，显示折叠屏用关键光学薄膜的研发项目累计投入583.85万元，占预计总投资的50.77%[39] - 高Tg高抗冲击透明聚酯的研发项目累计投入298.81万元，占预计总投资的14.94%[39] - 高纯PP树脂用于隔膜制备的关键技术研究项目累计投入223.57万元，占预计总投资的18.87%[39] - 高端显示用低彩虹纹光学聚酯薄膜的研发项目累计投入523.74万元，占预计总投资的17.46%[39] - 低配向角光学基膜的开发项目累计投入409.40万元，占预计总投资的51.18%[39] 产品与市场表现 - 公司反射膜出货面积超过历史同期水平[45] - 光学基膜应用领域不断拓展[45] - 公司加大了隔膜新产品开发与市场拓展力度[45] - 截至2023年6月30日，公司有效专利187项，其中发明专利181项，包含3项国际发明专利，实用新型专利6项[42] - 公司申请并已受理的专利有382项，其中发明专利有348项，实用新型专利34项[42] - 2023年上半年全球电视整机出货1.05亿台，同比增长1.4%[45] - LCD出货同比增长2.3%，OLED出货220万台，同比下降26%[45] 质量管理与认证 - 公司通过ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系认证和QC080000:2017有害物质管理体系认证[44] 公司团队与创始人 - 公司核心团队成员大多数具有世界500强企业或外资企业的任职经历[44] - 公司创始人金亚东博士为享受国务院政府特殊津贴、国家重点人才计划、浙江省海外高层次人才引进计划专家[44] 财务摘要 - 公司实现营业收入56,351.94万元，同比增长3.49%[46] - 公司实现净利润6,073.91万元，同比下降24.56%[46] - 公司累计获得授权发明专利181件，报告期内新增21件[46] - 公司反射膜出货面积超过历史同期水平，市占率稳居全球第一并稳步提升[46] - 公司光学基膜OCA离型膜基膜等产品已稳定批量出货[46] - 公司干法锂电池隔膜产品已实现小批量生产及出货，湿法产线已安装和调试[46] - 公司光伏用胶膜产品开发与验证完成，并实现小批量出货[46] 项目投资与布局 - 公司布局舟山年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目[47] - 公司布局年产2,000万平方米光伏封装胶膜项目，并实现小批量出货[47] - 公司通过股份回购提振市场信心，回购股份用于员工持股计划或股权激励[47] 财务费用与现金流 - 营业收入增加主要系反射膜销售额同比增加所致[51] - 销售费用增加10.40%，主要系子公司销售人员及市场开拓费用增加所致[51] - 管理费用增加52.37%，主要系停工损失及子公司建设投入期费用增加所致[51] - 财务费用减少，主要系本期汇兑收益减少所致[51] - 研发费用减少10.46%，主要系本期不存在股份支付费用所致[51] - 经营活动产生的现金流量净额增加47.61%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到政府补贴及增值税留抵退税增加所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系投资收支现金净额减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系取得借款收到的现金增加所致[51] 重大非股权投资 - 公司重大非股权投资包括年产8万吨光学级聚酯基膜项目和年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目[55][56][57][58] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目总投资122,448万元，预计达产年营业收入112,389万元，利润总额24,408万元，财务内部收益率17.89%，投资回收期7.12年[55][56] - 年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目总投资59,136万元，预计达产年营业收入53,200万元，利润总额11,127万元，财务内部收益率18.22%，投资回收期7.31年[57][58] 金融资产 - 公司以公允价值计量的金融资产包括理财和应收款项融资，期初合计93,555,396.46元，本期购买金额502,644,373.76元，本期出售/赎回金额327,810,790.45元，期末合计268,388,979.77元[59] 控股参股公司 - 公司主要控股参股公司包括长隆新材料、香港长阳、合肥新材料、合肥新能源、浙江长阳，涉及原材料采购、产品境外销售、塑料制品研发制造销售、新兴能源材料研发制造销售等业务[59][60] 股东大会与董事会决议 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[61] - 公司2022年年度股东大会审议通过2022年年度报告及摘要、2022年度董事会工作报告、2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案、2023年度财务预算报告等议案[61] 核心技术人员认定 - 公司核心技术人员的认定依据包括在公司研发体系任职、掌握公司核心技术、拥有深厚的新材料行业背景、具有丰富的技术创新和产品研发经验、作为公司技术领军人物等[62] 利润分配与股权激励 - 公司2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[63] - 公司2023年4月19日董事会和监事会审议通过作废已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案，因2022年度业绩指标未达到考核要求，未满足归属条件[63] 环保与可持续发展 - 公司报告期内投入环保资金297.36万元[65] - 公司生产的特种功能膜产品在生产过程中仅产生少量废气、废水、废渣，固体废弃物回收利用率100%[65] - 公司采用国内先进的环保设施，对废气进行有效处理并回收烟气余热，推进高效电机、变频空压机、节能灯的替换，定期对空压机、中央空调等设备进行检修、保养[67][68] 股份减持与锁定 - 公司核心技术人员在任职期间自首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的25%[73] - 公司核心技术人员在离职后六个月内，不得转让其直接或间接持有的公司股份[75] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行股票价格，并按照证券交易所的有关规定进行除权除息价格调整[79] - 公司控股股东、实际控制人金亚东承诺在持股锁定期满后，通过二级市场减持股份的价格根据市场情况而定[79] - 公司承诺在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的不超过2%[80] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将对投资者进行赔偿[81] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将对投资者进行赔偿[84] - 公司承诺将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项[91] - 公司控股股东、实际控制人金亚东承诺将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项[92] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺将严格履行首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书披露的承诺事项[93] - 公司控股股东、实际控制人金亚东承诺避免同业竞争[94] 关联交易 - 公司2023年度向关联人浙江碳景科技有限公司购买原料、辅材及支付因租赁产生的水电气费等，预计金额为2,000万元，截至2023年6月30日，实际已发生的交易金额为2,021.01万元（含税）[101] - 公司通过新设全资子公司向关联人浙江碳景科技有限公司购买年产2,000万平方米的光伏封装胶膜设备，

营业收入及净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为250,822,683.97元，同比下降12.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,927,039.85元，同比下降29.49%[4] - 主要系受市场供需及公司清库存影响，光学基膜销售收入及毛利率同比下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降[6] - 公司营业总收入为250,822,683.97元，较去年同期下降了34,213,151.21元[15] - 公司净利润为23,487,439.93元，较去年同期下降了12,755,785.61元[15] - 公司2023年第一季度净利润为2.49亿人民币，同比下降29.5%[16] 资产及所有者权益 - 研发投入合计为13,999,038.44元，占营业收入的比例为5.58%[5] - 总资产为2,755,816,451.52元，较上年同期增长2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,096,829,390.84元，较上年同期增长1.17%[5] - 公司流动资产合计为1,125,122,796.55元，较上一季度下降了60,499,948.67元[12] - 公司非流动资产合计为1,630,693,654.97元，较上一季度增加了114,975,967.65元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,501股，前十名股东中持股比例最高的为金亚东，持股数量为45,543,922股[8] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股数量最多的为金亚东，持有45,543,922股人民币普通股[9] - 公司前十大股东中，金亚东为宁波长阳永汇投资管理合伙企业的执行事务合伙人[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降152.50%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[7] - 经营活动现金流出小计为25.89亿人民币，同比增长13.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.55亿人民币，较去年同期下降39.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.18亿人民币，较去年同期增长1441.3%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-14.83亿人民币，较去年同期略有下降[19]

公司治理与管理 - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人金亚东、主管会计工作负责人李辰及会计机构负责人李辰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利的情况为否[3] - 公司严格遵守多项治理制度，包括《公司法》、《证券法》等，报告期内召开了13次董事会、10次监事会、4次股东大会[103] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会[103] - 2022年3月24日召开的股东大会审议通过了多项议案，包括调整董事会成员人数、董事会和监事会换届选举等[104] - 2022年5月17日召开的年度股东大会审议通过了2021年年度报告、董事会和监事会工作报告、财务决算报告等[105] - 2022年6月2日召开的临时股东大会审议通过了2022年度向特定对象发行A股股票方案等[105] - 2022年9月13日召开的临时股东大会审核通过了调整2022年度向特定对象发行A股股票方案等[105] - 公司第三届董事会和监事会于2022年3月24日选举产生[126] - 金亚东通过持有长阳永汇的份额间接持有公司股份[126] - 金亚东担任宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人[127] - 金亚东担任宁波长阳实业控股有限公司的法定代表人和执行董事[127] - 金亚东担任浙江碳景科技有限公司的法定代表人和执行董事[127] - 邱妘担任宁波富达股份有限公司的独立董事[127] - 杨为佑担任宁波工程学院微纳材料与器件创新研究院院长[127] - 李赫担任中科院宁波材料技术与工程研究所的研究员[127] - 段瑶（离任）担任深圳市同创伟业创业投资有限公司上海分公司的负责人[128] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据《公司章程》规定[129] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在报告期末实际获得的报酬合计分别为552.58万元和206.14万元[132] - 独立董事津贴为每人12万元/年（税前）[130] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与实际获得一致[131] - 2022年公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员有变动，包括选举和离任[133] - 2022年公司召开多次董事会会议，审议通过多项议案，包括财务报告、利润分配预案、募集资金使用等[133][134] 财务表现 - 2022年营业收入为1,153,042,678.80元，同比下降11.08%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为113,428,736.42元，同比下降39.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,912,778.89元，同比下降44.90%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为87,233,975.12元，同比下降58.65%[16] - 基本每股收益为0.40元，同比下降39.39%[16] - 稀释每股收益为0.40元，同比下降38.46%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.34元，同比下降45.16%[16] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降4.46个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.77%，同比下降4.64个百分点[16] - 研发投入占营业收入的比例为4.51%，同比下降1.54个百分点[16] - 2022年公司实现营业收入115,304.27万元，同比下降11.08%[23] - 2022年公司实现净利润11,342.87万元，同比下降39.27%[23] - 主营业务收入1,097,007,504.79元，同比下降10.99%[73] - 主营业务成本802,787,904.59元，同比下降3.79%[73] - 主营业务毛利率为26.82%，同比下降5.48个百分点[73] - 反射膜销售收入876,896,972.79元，同比下降15.03%[74] - 光学基膜销售收入141,344,098.78元，同比下降7.19%[74] - 反射膜毛利率下降1.75个百分点[74] - 光学基膜毛利率下降18.50个百分点[74] - 反射膜产销量分别同比下降19.92%和16.47%[76] - 公司2022年总成本为802,787,904.59元，较上年同期减少3.79%[78] - 直接材料成本为556,884,767.08元，占总成本的69.37%，较上年同期减少6.21%[78] - 直接人工成本为37,266,620.65元，占总成本的4.64%，较上年同期减少3.12%[78] - 制造费用为150,596,904.70元，占总成本的18.76%，较上年同期增加16.28%[78] - 委外代工费用为58,039,612.16元，占总成本的7.23%，较上年同期减少20.14%[78] - 前五名客户销售额为49,104.47万元，占年度销售总额的42.59%[80][81] - 前五名供应商采购额为41,861.85万元，占年度采购总额的76.59%[82][83] - 销售费用为45,953,893.79元，较上年同期减少10.02%[84] - 管理费用为74,179,323.08元，较上年同期增加14.60%[84] - 研发费用为51,965,379.27元，较上年同期减少33.78%[84] - 公司境外资产为114,449,767.62元，占总资产的4.24%[86] - 公司主要资产受限情况：货币资金23,208,490.29元，固定资产188,636,717.74元，无形资产70,520,422.89元，总计282,365,630.92元[86] - 公司报告期投资额为4,500,000.00元[93] - 公司主要控股参股公司分析显示，长隆新材料总资产1,258.71万元，净资产1,172.59万元，营业收入584.24万元，净利润-11.01万元[96] - 香港长阳总资产11,444.98万元，净资产558.93万元，营业收入19,952.56万元，净利润-379.16万元[96] - 合肥新材料总资产26,193.66万元，净资产22,646.87万元，营业收入1.86万元，净利润-570.54万元[96] - 合肥新能源总资产20,660.55万元，净资产5,548.43万元，营业收入8.08万元，净利润-1,222.61万元[96] 股息分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利14,249,844.20元（含税），占2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的12.56%[5] - 公司总股本为286,833,913股，扣除回购专户股份余额1,837,029股后，应分配股份数为284,996,884股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[143] - 公司建立了科学合理的薪酬考核体系，包括基本工资、岗位工资、绩效奖金等[140] - 公司注重员工培训，2023年将继续推动员工培训与人才发展项目[141] - 公司总股本为286,833,913股，扣除回购专户股份后应分配股份数为284,996,884股，拟派发现金红利14,249,844.20元，占2022年度净利润的12.56%[144] - 每10股派息0.50元（含税），现金分红总额为14,249,844.20元，占净利润的12.56%[146] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为30,009,106.94元，合计分红金额为44,258,951.14元，占净利润的39.02%[146] 行业与市场 - 2022年全球大尺寸LCD面板出货面积同比下降5.70%至2.19亿平米[23] - 2022年LCD电视面板出货面积同比下降4.02%至1.70亿平米[23] - 2022年全球电视整机出货量同比下降5.6%至2.18亿台[23] - 2022年LCD显示器面板出货面积同比下降6.39%至2,902.30万平米[23] - 2022年笔记本电脑面板出货面积同比下降22.62%至1,317.10万平米[23] - 2022年全球电视整机出货2.18亿台，同比下滑5.6%，其中OLED出货690万台，同比增长2.9%[87] - 2022年Mini LED背光液晶电视总出货量预计为310万台，预计2023年出货量为570万台，2026年将达到2010万台[88] - 2022年全球个人电脑市场总出货量为4.34亿台，同比下降13%[89] - 2022年中国平板市场出货量同比增长5.2%，连续四年实现增长[89] - 2022年全球智能手机出货量为12.07亿台，同比下降9.9%[90] - 2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆，同比增长61.6%[90] - 2022年中国锂电池出货655GWh，同比增长100%，其中动力电池市场出货量480GWh，同比增长超1倍[91] 研发与创新 - 截至2022年12月31日，公司累计获得授权发明专利160件，报告期内新增42件[23] - 公司通过不断优化配方设计和工艺参数，使反射膜核心指标反射率提升至97%以上，达到国际领先水平[31] - 公司是全球少数拥有完整反射膜产品组合和技术储备的企业之一，实现了液晶显示全尺寸应用领域的覆盖[31] - 公司Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜、吸塑反射膜已实现批量销售，满足行业发展的新需求[31] - 2021年我国电隔膜行业总出货量78.2亿平米，2022年增长至124.1亿平米，同比增长58.7%[31] - 预计到2025年，我国电隔膜出货量可增长至330亿平方米，2021年至2025年年均复合增长率预计可达43.69%[31] - 公司建立了涵盖产品开发IPD流程的全面项目管理体系，从产品概念到生命周期管理共6个阶段[29] - 公司与中科院宁波材料所、北京化工大学等建立了长期稳定的产学研合作关系，共同开展特种功能膜等新型产品的研究开发[29] - 公司通过与下游客户及同业企业进行协同研发，为客户提供最具可行性的解决方案，增强了客户粘性[29] - 公司主要客户包括韩国三星、韩国LG、京东方等国内外知名面板、终端企业[29] - 报告期内，公司研发投入总额为51,965,379.27元，较上年减少33.78%，主要系股份支付费用减少所致[56] - 公司在研项目累计投入金额为2911.61万元，预计总投资规模为16860万元[58][59] - 公司研发人员数量为151人，占公司总人数的17.48%，研发人员薪酬合计为2015.44万元[60] - 公司拥有有效专利166项，其中发明专利160项，实用新型专利6项[61] - 公司主导和参与了多项国家、行业和团体标准，包括1项国家标准、4项行业标准和5项团体标准[61] - 公司反射膜的反射率达到97%以上，处于国际领先水平[61] - 公司背板基膜的PCT48小时后断裂伸长率优于竞争对手，具备更优异的耐水解性能[61] - 公司自行设计及调试反射膜、背板基膜所需的生产线和专用设备，具备生产线规划设计能力[61] - 公司积极研发Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜等产品，并已实现批量供应[61] - 公司通过优化生产工艺参数，提高了产品的生产效率和良品率，确保了产品在大规模生产条件下的性能一致性[61] - 公司自2013年起连续被认定为高新技术企业，具备丰富的研发经验[61] - 公司反射膜产品荣获工信部颁发的单项冠军产品荣誉称号[62] - 公司光学反射膜产品通过工信部复核[62] - 公司核心团队成员大多具有世界500强企业或外资企业的任职经历[63] - 公司创始人金亚东博士为享受国务院政府特殊津贴、国家重点人才计划专家[63] - 公司通过ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系认证和QC080000:2017有害物质管理体系认证[63] - 公司存在技术替代风险，若OLED等新技术替代液晶显示技术，公司业务将受影响[65] - 公司存在技术创新和产品开发风险，若产品不能满足下游客户需求，市场竞争力将下降[65] - 公司存在经营规模扩大带来的管理风险[66] - 公司存在原材料价格及产品毛利率波动风险[66] - 公司存在投资项目不能达到预测效益的风险[67] 产品与技术 - 公司主要产品包括反射膜、光学基膜、背板基膜及其他特种功能膜，广泛应用于液晶显示、新能源、半导体照明等领域[26] - 公司锂电池隔膜干法产品已小批量出货，湿法产线已安装和调试[27] - 公司反射膜出货面积稳居全球第一[24]

财务表现 - 2021年公司主营业务毛利率为32.30%，同比下降3.89个百分点 [2] - 2022年第一季度净利润同比下降18.09%，主要受地缘政治冲突和疫情反复影响 [4] - 2021年光学基膜毛利率下降8.91个百分点，主要受原材料价格上涨和运输费用重分类影响 [2] - 2021年反射膜毛利率下降3.81个百分点，主要受原材料价格上涨和运输费用重分类影响 [2] 项目进展 - 合肥光学基膜及锂离子电池隔膜项目已办理土地、立项、环评等前置手续，项目已开工建设 [4] - 年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目力争2022年实现小批量生产 [4] - 年产8万吨光学级聚酯基膜项目正在积极推进 [4] 市场与销售 - 2021年公司外销收入54,791.99万元，同比增长47.78%，其中对韩国三星销售收入同比增长81.12% [4] - 2021年Mini LED背光产品实现销售收入1.11亿元 [3] - 2021年全球Mini LED背光智能终端产品出货规模约为392万台，预计到2025年将达到1,600万台，年复合增长率约为42.1% [3] 研发与创新 - 车灯用有色复合功能膜研发进展顺利，目前暂无批量出货 [2] - 公司依托长阳尖端材料研究院搭建技术平台，研发和储备面向未来科技前沿的新产品 [4] 资本运作 - 2022年公司完成股份回购，实际回购1,837,029股，支付资金总额3,000.16万元 [3] - 2022年股权激励费用预计比2021年大幅减少 [3] 成本控制 - 公司密切关注原材料市场供需变化，合理把握采购节奏，灵活调整材料库存，控制采购成本 [2] - 公司针对产品配方及工艺采取了一定的降本措施 [2] 汇率影响 - 人民币持续贬值对出口有积极影响 [5]

公司业务与经营情况 - 公司介绍了2021年和2022年一季度的主要经营情况 [1] - 公司历史、产品及2021年和2022年一季度的主要经营情况 [1] 原材料价格影响 - 原材料价格受地缘政治冲突和疫情反复影响，波动较大 [1] - 公司通过合理把握采购节奏、灵活调整库存和控制采购成本来应对原材料价格波动 [1] - 公司根据原材料成本变化调整产品价格，并采取降本措施 [1] 再融资情况 - 公司向特定对象发行股份，募集资金总额不超过30,000万元，用于补充流动资金 [2] - 发行股票价格为13.80元/股，认购对象为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业 [2] - 发行已履行董事会、股东大会审议程序，正在准备申报材料 [2] 合肥项目进展 - 合肥光学基膜及隔膜项目是公司未来业务的重要发力点 [2] - 项目已办理土地、立项、环评等前置手续，并已开工建设 [2] - "年产5.6亿平方米锂离子电池隔膜项目"力争2022年实现小批量生产 [2] 投资者关系活动 - 公司与投资者进行了充分交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 线下调研要求签署调研《承诺书》 [2]

2022 年第三季度报告 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 302,164,524.81 | -14.71 | 846,684,887.36 | -11.14 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 30,866,449.23 | -43.27 | 111,378,636.03 | -23.76 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 26, ...

2022 年半年度报告 公司代码：688299 公司简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 174 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 ...