| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"累计有人民币13,274,000 元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票，转股 数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0404%； 未转股可转债情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"尚未转股的可转债 金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； 本季度转股情况：自2024年7月1日起至2024年9月30日，"奕瑞转债"共有 人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行 股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简 称"天津红杉")及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简 称"北京红杉"，天津红杉、北京红杉合称为"信息披露义务人"）合计持有上海奕 瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"公司"）股份 13,924,586 股， 占公司总股本的 9.75%。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东股份变动，本次权益变动 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 1 日收到公司股东天津红杉及其一致行动人北京红杉出 具的《简式权 ...

权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少，比例减少5%[9] - 因自身资金需求减持奕瑞科技股票[15] 持股情况 - 变动前合计持股10,702,174股，占比14.75%[18] - 2022.3.18 - 2024.9.30减持4,526,131股[19] - 变动当日合计持股13,924,586股，占比9.75%[19] - 红杉聚业变动前持股6,300,000股，占比8.68%，后占比6.63%[20] - 红杉信远变动前持股4,402,174股，占比6.07%，后占比3.12%[20] 未来展望 - 未来12个月根据市场及资金需求决定是否增减股份[16] - 拟于未来12个月内继续减持[36]

债券募集 - 公司发行1435.01万张可转换公司债券，募资143,501.00万元[4] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，从499.89元/股调至162.78元/股[4][5][6][7][9] 修正决策 - 截至2024年9月26日触发修正条件，本次及未来6个月不修正[13]

,-./0123456&'()*+ !""#$%&'()*+ 789:;<=>?$@AB$CDEFGHIJK !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15507 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募资总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[2] - 2022年发行可转债募资总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[4] 资金投入进度 - 截至2024年7月31日，2020年募资累计投入183,821.22万元，进度92.55%[4] - 截至2024年7月31日，2022年募资累计投入100,128.76万元，进度70.45%[7] 项目投入情况 - 生产基地等四个项目投入进度超100%，补充流动资金达100%[4] 项目延期 - 新型探测器项目延期至2025年12月[8] - 2024年9月26日审议通过部分募投项目延长期限议案[11]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1820.00万股，募资总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[5] - 2022年发行可转债，募资总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[3] - 投资保本型产品，期限不超1年，授权期限12个月[8] 资金用途与审议 - 2020年募资用于生产等项目，2022年用于建设项目[12] - 现金管理收益用于补足资金和日常经营[8] - 该事项通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[16]

会议情况 - 2024年9月26日召开第三届监事会第八次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 资金管理 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] 项目调整 - 部分募投项目延长实施期限[7] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于部分募投项目延长实施期限的议案》全票通过[8]

资金募集 - 公司发行14350100张可转换公司债券，募资143501.00万元，净额142131.35万元[3] 项目投入 - 截至2024年7月31日，新型探测器及闪烁体材料产业化项目投入88685.34万元，进度90.55%[6] - 截至2024年7月31日，数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目投入11443.42万元，进度25.90%[6] - 截至2024年7月31日，可转债募投项目累计投入100128.76万元，总进度70.45%[6] 项目延期 - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目原计划2024年9月达预定可使用状态，现延至2025年12月[7] - 2024年9月26日公司会议审议通过部分募投项目延长实施期限议案[2][10] - 监事会同意部分募投项目延长实施期限[12] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期无异议[13][14]

融资情况 - 公司发行14350100张可转换公司债券，募资143501.00万元，净额142131.35万元[2] 可转债信息 - 2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始499.89元/股，当前162.78元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年9月4 - 19日，已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[7] - 若未来连续五个交易日满足条件，可能触发修正条款[8]