上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 1 本次发行最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海奕瑞光电子科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融 资）〔2024〕121 号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象 发行 A 股股票（ ...

发行计划 - 向特定对象发行股票方案已获相关会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[9] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][12] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股[13] - 募集资金总额不超过144,987.43万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司在建工程余额为315,362.78万元，预计2024年底至2025年完工结转长期资产[22] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，占资产总额比例分别为7.96%、6.13%、8.05%和10.66%[25] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为13.02%、32.91%、42.05%和44.64%[28] - 截至报告期末，公司长期借款余额为144,500.31万元、应付债券账面价值为124,329.59万元[28] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本为14,278.8614万股，顾铁合计持有的公司表决权比例为25.26%，本次发行后将被稀释[26][48][51] - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股23,354,678股，占比16.36%；海南合毅投资有限公司持股15,600,747股，占比10.93%；天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股10,360,832股，占比7.26%[50] - 前十大股东合计持股81,592,605股，占比57.14%[50] 行业数据 - 2015 - 2020年全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）从217.6亿美元增至287.1亿美元，年复合增长率5.70%，预计2030年达476.1亿美元，2021 - 2030年年复合增长率4.79%[79] - 2022年全球CBCT市场规模为13.0亿美元，预计2032年增长至22.0亿美元，年均复合增长率5.40%[80] - 2023年全球工业X射线检测系统市场规模为12.8亿美元，预计2030年达17.1亿美元，2023 - 2030年年均复合增长率4.26%[82] - 2017 - 2021年全球数字化X线探测器行业市场规模从18.1亿美元增长至22.8亿美元，年复合增长率6.0%，预计2030年达50.3亿美元，2022 - 2030年年复合增长率9.3%[83][85] 公司业绩 - 2021 - 2023年，公司数字化X线探测器销售数量由6.70万台增至10.55万台，营业收入由11.87亿元增至18.64亿元[135] - 2021年公司数字化X线探测器全球市场占有率为16.46%，2023年达到20.09%，报告期内，公司在X线探测器市场份额始终位列国内第一[135] - 2021 - 2023年，公司研发投入分别为14,569.72万元、23,875.24万元和26,268.47万元，年复合增长率为34.27%[171] - 2021 - 2023年，公司合并口径内前五大客户销售收入金额占当期营业收入比例分别为33.70%、28.03%和21.55%，集中度下降[179] 产品研发 - 公司拥有超100个研发项目，2023年采用CMOS、IGZO、柔性等新传感器技术的探测器产品收入超4亿元[166] - 公司已推出90kV、130kV和150kV三款微焦点射线源，180kV微焦点射线源完成研发[168] - 公司闪烁晶体碘化铯、钨酸镉已完成开发并量产销售，GOS闪烁陶瓷完成工业及安检应用开发并进入量产阶段[165] - 2023年公司推出首个残余气体分析仪（RGA）系列产品QRGA OIS系列[168] 市场与运营 - 公司产品远销亚洲、美洲和欧洲80多个国家和地区，自成立以来，累计服务来自80多个国家和地区的600多家客户[159][179] - 公司全球工厂布局达6处，“1总部 + 6基地”全球布局加速落地[175] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，研发按“研究一代”“预研一代”“开发一代”模式开展[190][192][193] - 公司每月召开产供销会议，形成“n + 1 + 2”生产和物料需求预测规划，常用原材料维持周转库存量，用“ABC - XYZ”法制定供应策略[195][196]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为25.39%，2024年1 - 9月同比下降2.91%，预计2022 - 2024年年均复合增长率为9.69%，2025 - 2027年增长率均为10%[57] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额占营业收入比重分别为20.89%、20.44%、18.26%，预计2024年7月 - 2027年6月保持平均水平19.86%[57] - 2024年1 - 9月营业收入为135,616.97万元，同比下滑2.91%；扣非归母净利润为38,563.05万元，同比下滑21.57%[126] 资金使用与项目进度 - 2022年度可转债发行募集资金使用进度为70.45%，截至2024年12月31日累计投入进度为85.33%，承诺投资总额142,131.35万元，累计投入金额121,286.51万元[3][6] - “新型探测器及闪烁体材料产业化项目”达到预定可使用状态时间从2024年9月延期至2025年12月，截至2024年12月31日募集资金已使用完毕[3][8] - “数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”拟使用募集资金44615.00万元，建设期48个月（2026年9月前完成），截至2024年12月31日投入进度50.13%[14][15] 募投项目情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过144987.43万元，投资于X线真空器件及综合解决方案建设项目，税后内部收益率为20.38%，税后静态投资回收期为7.37年[26] - 募投项目总投资额为156,313.48万元，建设投资121,313.48万元占比77.61%，铺底流动资金15,000.00万元占比9.60%，研发费用20,000.00万元占比12.79%[28][29] - 项目设备购置及安装费为59723.21万元，球管相关设备为40996.60万元，X线综合解决方案相关设备为18726.61万元[36] 市场与行业情况 - 2023年公司数字化X线探测器全球市场占有率为20.09%，位列国内第一[131] - 全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）预计2030年达476.1亿美元，2021 - 2030年年复合增长率为4.79%[150] - 2023年全球工业X射线检测系统市场规模为12.8亿美元，预计2030年达17.1亿美元，2023 - 2030年年均复合增长率为4.26%[151] 未来展望 - 预计2024 - 2026年归母净利润率均为30%，2024 - 2026年归母净利润分别为55913.66万元、61505.02万元、67655.53万元[66] - 预计2025 - 2027年上半年现金分红合计61301.45万元，未来三年有息负债利息合计17691.10万元[67][68] - 公司未来三年货币资金缺口为152528.98万元，本次拟募集资金144987.43万元[76] 新产品和新技术研发 - 公司碘化铯真空镀膜技术和设备自主开发，从单片机升级为多片机降低单位产品损耗[135] - 公司自主开发碘化铯回收、提纯工艺，对损耗的碘化铯进行回收再利用[135] - 公司传感器设计和制程技术自主掌握，部分工序由外购改为自产[135] 其他新策略 - 公司产品定价依据客户采购规模确定，采购数量越多价格越低，还综合考虑客户行业地位等多项因素[134] - 公司坚持提升供应链自主可控能力，部分型号产品IC类电子元器件替换为自主设计的高性能读出芯片[135] - 公司PCBA完全自主设计，贴片工序由外购改为自产[135]

业绩数据 - 2024年1 - 6月奕瑞韩国总资产17400.90万元，占发行人总资产比例2.15%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国净资产8220.35万元，占发行人净资产比例1.83%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国营业收入（包含内部交易）7777.29万元，占发行人营业收入比例7.58%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国营业收入（不包含内部交易）5864.68万元，占发行人营业收入比例5.72%[11][12] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国净利润1155.78万元，占发行人净利润比例3.76%[11] - 2023年度奕瑞韩国总资产16058.15万元，占发行人总资产比例2.14%[11] - 2023年度奕瑞韩国净资产7499.58万元，占发行人净资产比例1.73%[11] - 2023年度奕瑞韩国营业收入（包含内部交易）15537.30万元，占发行人营业收入比例8.34%[11] - 2024年1 - 9月，奕瑞韩国净利润占发行人净利润比例在5%以内，营业收入（不包含内部交易）占比约5.6%[23] - 公司预计2024年全年奕瑞韩国营业收入（不包含内部交易）和净利润占比降至5%以内[12][23] 法律诉讼 - 2024年4月2日，奕瑞韩国收到公诉状，被控多项违法[13] - 进口、出口存在虚假申报等行为，涉及金额约2.73亿元[13] - 2024年12月18日一审被判无罪，12月24日检察官上诉，二审未开庭[14] - “数字化X线探测器SKD走私出口”有罪可能性较高[15] - 预计罚金约300万元，追缴额约1600万元，合计约1900万元[15] 影响评估 - 奕瑞韩国涉诉行为不属于重大违法行为[19][20][26] - 涉诉不会对募投项目造成重大不利影响[21] - 即使有罪也不会停产停业，仍持续经营[22] - 其他主体可替代奕瑞韩国开展业务[22] - 若后续判处罚金和/或追缴，将影响发行人业绩[24][26] 业务情况 - 2023年起奕瑞韩国停止向印度销售，2023和2024年上半年仅提供售后[22]

转债信息 - 奕瑞转债发行规模为143,501.00万元，数量14,350,100张[14][15] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，利率逐年递增[16] - 初始转股价格499.89元/股，当前162.64元/股[22] 公司变更 - 拟变更中文名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，英文为iRay Group [26] - 拟变更注册地址为上海市浦东新区环桥路999号[27] 股份变动 - 2024年4 - 6月奕瑞转债累计转股8股，股份总数增加[28] - 2023年利润分配及转增后股份总数增加[28] - 2024年多次归属股份登记致股份总数增加[28][29] - 股份总数由101,998,932股变为143,062,818股[29] 其他事项 - 结合变更修订《公司章程》[30] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并关注重大事项[31]

减持情况 - 减持前海南合毅持股15,600,747股，占总股本10.93%[3] - 拟减持不超2,855,772股，不超减持前公司股份总数2.00%[3] - 累计减持2,855,200股，占目前股份总数2.00%[3] - 减持价格区间81.20 - 126.81元/股[5] - 减持总金额296,854,322元[5] - 减持后持股12,745,547股，持股比例8.91%[5] 其他 - 公司目前股本总数143,062,818股[5] - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间区间届满已实施减持[6] - 实际减持达计划最低数量（比例）[6]

可转债情况 - 2022年10月24日发行143,501.00万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2023年4月28日起“奕瑞转债”可转股，转股期至2028年10月23日，初始转股价格499.89元/股[6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额13,274,000元，转股数量57,680股，占比0.0567%[3] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额1,421,736,000元，占发行总量99.0750%[3] - 2024年10 - 12月转股金额0元，转股数量0股，占比0.0000%[3] - 2024年12月3日起转股价格调整为162.64元/股[9] 股本情况 - 2024年9月30日总股本142,788,614股，12月31日为143,062,818股[12] - 2024年12月4日274,204股限制性股票激励计划部分股份上市流通[12]

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、 注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更公司名称 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于近期完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 及预留授予第二个归属期第一次归属的股份登记工作，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 274,204 股股份。本次归属完成 后，公司股份总数由 142,788,614 股增加至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易 ...

投资情况 - 公司拟4000万元现金认购奕瑞电源新增注册资本515.1238万元[3][6] - 增资后奕瑞电源注册资本由1802.9334万元增至2318.0572万元[3] - 公司对奕瑞电源持股比例由50.2002%增至61.2668%[3][6][18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，奕瑞电源资产总额14169.87万元，负债12122.47万元，净资产2047.41万元[13] - 2024年1 - 9月，奕瑞电源营收2892.38万元，净利润 - 2347.88万元[13] - 收益法评估奕瑞电源股东全部权益评估值14000万元，市场法评估为18000万元[17] 其他要点 - 本次增资有利于推进公司数字X线影像核心部件产业链发展[21] - 增资资金为自有资金，对财务和经营无重大不利影响[21] - 本次关联交易经审议通过，保荐机构无异议[22][24]

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...