股权信息 - 截至2025年6月20日，海南合毅持股17,843,766股，持股比例8.91%[2] - 本次拟询价转让股数上限为6,122,448股，占总股本3.06%[3] 转让价格与认购 - 询价转让价格下限不低于2025年6月20日前20个交易日奕瑞科技股票交易均价的70%[5] - 本次询价转让价格为75.86元/股，认购本金为464,448,905.28元[11] 投资者情况 - 《认购邀请书》送达95家机构投资者[9] - 收到35份有效《申购报价单》[10] - 受让方最终确定为22家机构投资者[12] 时间节点 - 2025年6月21日公告《询价转让计划书》[16] - 2025年6月24日公告《询价转让定价情况提示性公告》[16] 合规情况 - 转让方符合主体资格，受让方符合规定[18][19] - 询价转让过程符合监管要求和相关规定[23]

公司股价与估值 - 6月26日收盘价88.77元，下跌1.31%，总市值177.73亿元 [1] - 滚动市盈率PE为37.90倍，静态PE为38.21倍，市净率3.92倍 [1][2] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.45倍，中值35.92倍，公司PE排名第80位 [1] - 公司PE低于行业平均(49.45倍)但高于行业中值(35.92倍) [1][2] - 行业平均市净率4.57倍，中值2.39倍，公司市净率3.92倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数5745户，较上期减少883户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 主营数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等核心部件 [1] - 产品涵盖普放系列、齿科系列、乳腺系列、放疗系列、工业系列等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收4.82亿元，同比下滑1.92% [1] - 净利润1.43亿元，同比增长2.74%，销售毛利率48.92% [1] 同业估值对比 - 英科医疗PE最低(9.62倍)，九安医疗PE10.11倍，均显著低于公司37.90倍 [2] - 同业最高市净率为三鑫医疗2.98倍，公司3.92倍高于多数同业 [2]

公司信用评级 - 东方金诚维持奕瑞科技主体信用等级为AA，评级展望稳定，同时维持"奕瑞转债"信用等级为AA [1][7] - 公司2024年跟踪评级结果显示主体信用等级AA/稳定，债项信用等级AA，与上次评级结果一致 [7] - 评级有效期自2025年6月20日至2026年6月19日 [2] 公司业务与技术 - 公司是全球少数掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术并具备量产能力的数字化X线探测器生产商 [7][9] - 2024年数字化X线探测器产量同比增长30.26%，产能利用率达71% [7][27] - 公司产品涵盖医疗和工业领域，在美国、韩国、日本、德国等地设有分支机构，境外销售收入占比36.22% [7][28] 财务表现 - 2024年公司资产总额90.83亿元，所有者权益46.46亿元，资产负债率48.85% [8] - 2024年营业收入18.31亿元，同比下降1.77%，利润总额5.07亿元 [8] - 经营性净现金流3.60亿元，同比增长5.88% [8] - 研发投入3.10亿元，占营业收入比重16.94% [7][26] 行业前景 - 预计2030年全球数字化X线探测器市场规模将达到50.3亿美元，2022-2030年复合增长率9.3% [18] - 医疗X线影像设备市场预计2030年达476.1亿美元，2021-2030年复合增长率4.79% [18] - 工业X射线检测系统市场规模预计2030年达17.1亿美元，2023-2030年复合增长率4.26% [19] 风险因素 - 公司仍需向国外供应商采购芯片等重要原材料，境外销售占比较高，受国际贸易环境影响较大 [7][10] - 现有及规划产能与当前产品销量存在差距，新增产能面临释放风险 [7][10] - 全部债务规模保持增长，2024年末达35.98亿元 [8][36]

询价转让价格 - 公司股东询价转让初步确定的转让价格为75.86元/股[3][4] 参与情况 - 参与本次询价转让报价的机构投资者共29家[4] - 参与询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为1164万股[4] - 有效认购倍数约为1.9倍[4] 受让情况 - 初步确定受让方为22家机构投资者[4] - 拟受让股份总数为6122448股[4] 风险与影响 - 受让股份6个月内不得转让[3] - 本次询价转让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[5][6] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[6]

本次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞 转债"的信用等级为"AA"。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于"奕瑞转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 前次债券评级：公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞 转债"的信用等级为"AA"。 1 特此公告。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"奕瑞转债"）进行了跟踪信用 评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"，"奕瑞转债"的信用 等级为"AA"，评级机构为东方金诚， ...

股东询价转让 - 初步确定的股东询价转让价格为75 86元/股 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] - 参与本次询价转让报价的机构投资者共29家 [1] - 合计有效认购股份数量为1164万股 [1] - 有效认购倍数约为1 9倍 [1] - 询价转让拟转让股份已获全额认购 [1] - 初步确定受让方为22家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为612 24万股 [1]

本次询价转让概述 - 中金公司受奕瑞科技股东海南合毅委托，组织实施本次股东向特定机构投资者询价转让 [1] - 本次询价转让依据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《询价转让和配售指引》等法规执行 [1] 出让方资格核查情况 - 海南合毅成立于2012年9月12日，注册资本3000万人民币，法定代表人为曹红光，注册地址位于海南省洋浦经济开发区 [3] - 海南合毅经营范围为以自有资金从事投资活动及创业投资（限投资未上市企业） [2] - 海南合毅不存在营业期限届满、被吊销营业执照、破产等终止情形，且其间接持有的奕瑞科技股份无质押或司法冻结等权利限制 [2][5] - 海南合毅需遵守《询价转让和配售指引》关于窗口期的规定，包括避免在财报公告前15日或重大事件披露期内启动转让 [2][4] 窗口期合规性核查 - 奕瑞科技2024年年报及2025年一季报已分别于2025年4月26日公告，本次转让不涉及财报窗口期限制 [4] - 奕瑞科技确认无未披露重大事件可能影响股价，且承诺在转让完成前不筹划此类事件 [4][5] - 本次转让未涉及中国证监会及上交所规定的其他禁止期间 [5] 核查结论 - 中金公司确认海南合毅符合《询价转让和配售指引》全部资格要求，无股份减持违规、权利受限或国资管理问题 [5][6] - 海南合毅具备参与奕瑞科技股份询价转让的条件 [6]

股东询价转让计划 - 出让方为海南合毅投资有限公司，拟转让6,122,448股，占公司总股本3.06% [1] - 转让方式为非公开询价，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 转让价格下限依据发送认购邀请书当日收盘价的70%确定，最终价格按"价格优先、数量优先、时间优先"原则确定 [2][3] 股东及股份情况 - 海南合毅非公司控股股东或实际控制人，所持股份已解除限售且权属清晰 [1] - 公司部分董事通过海南合毅间接持股，本次转让不违反窗口期规定及减持承诺 [1] 转让实施安排 - 中金公司担任组织实施机构，受让方范围包括符合科创板网下投资者条件的专业机构及备案私募基金 [3] - 转让计划不存在导致公司控制权变更的情形，且公司未披露经营风险或其他重大事项 [4] 转让定价机制 - 有效申购累计达6,122,448股时的最低认购价格即为最终转让价格，若未达目标则按比例配售 [3] - 价格排序优先级依次为：申报价格＞认购数量＞收到《认购报价表》时间 [3]

中国国际金融股份有限公司 关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")受奕瑞电子科技集团股 份有限公司(以下简称"奕瑞科技，，)股东海南合毅投资有限公司(以下简称 海南 合毅'或"出让方，，)委托，组织实施本次奕瑞科技股东向特定机构投资者询价转让 (以下简称"本次询价转让")。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见)) <<科创 板上市公司持续监管办法(试行))) <<上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 号一一询价转让和配售》 (以下简称" <<询价转让和配售指引)) ")等相关规定，中金公司对参与本次询价 出让方的相关资格进行了核查。 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下: 一、本次询价转让概述 2024 11 日，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中金 公司组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 (一)核查过程 根据相关法规要求，中金公司己于2025 日完成全部出让方相关资格的 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 股东询价转让计划书 海南合毅投资有限公司保证向奕瑞电子科技集团股份有限公司提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为海南合毅投资有限公 司（以下简称"海南合毅"或"出让方"）。 出让方拟转让股份的总数为6,122,448股，占奕瑞科技股本比例为3.06%。 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方 通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国 ...