关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 10 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"中金公 司"）接受上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发 行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指 引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 ...

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 10 月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 发行保荐书 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 21,418,292 股（含本数）的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次证券发行""本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐 机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 转债简称：奕瑞转债 转债代码：118025 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 iRay Technology Company Limited （上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十月 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 本公司第一大股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.yov.nb）"并开在线 。 【 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 6-1-1 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 6-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11219 号 上海奕瑞光电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称奕瑞科 技)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

上海市方达律师事务所 关于 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞 科技"或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所科创 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 10 月 24 日 支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《上海奕瑞光 电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司 于20 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的 提示性公告 备注： 1、被动稀释情况：本次权益变动期间，公司因"奕瑞转债" 转换为公司股 票及 2021 年限制性股票激励计划完成部分限制性股票的归属，公司总股本增加， 导致信息披露义务人持有公司股份比例被动稀释。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前披露的股份减持计划和股份被动稀释，不触及要 约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持和被动稀释，不会使上海 奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及实际控制人发生 变化。 本次权益变动后，公司股东海南合毅投资有限公司（以下简称"海南合 毅"、"信息披露义务人"）持有公司股份数量 14,078,347 股，持有公司股份比 例为 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年营收情况,其中碳探测器业务占比80%,其他核心部件和解决方案业务增速较快 [2][3][4] - 三季度公司预计非碳探测器业务仍将保持较高增速,碳探测器业务在医疗行业有所放缓但逐步改善 [4][5][6] - 公司在工业探测器领域,锂电探测器占比下降,但其他工业探测器保持较高增长 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 国内医疗市场是否已经恢复常态化,未来增长前景如何 [7][8] - 公司在海外市场,尤其是韩国和欧洲市场的拓展情况 [12][13][14] - 公司大医疗业务,包括小C和大C产品的发展情况 [15][16][17] - 公司合肥工厂的建设进度及未来产品自用和外售的规划 [35][36] - 公司今年股权激励目标的完成情况 [37]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"累计有人民币13,274,000 元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票，转股 数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0404%； 未转股可转债情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"尚未转股的可转债 金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； 本季度转股情况：自2024年7月1日起至2024年9月30日，"奕瑞转债"共有 人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行 股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简 称"天津红杉")及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简 称"北京红杉"，天津红杉、北京红杉合称为"信息披露义务人"）合计持有上海奕 瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"公司"）股份 13,924,586 股， 占公司总股本的 9.75%。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东股份变动，本次权益变动 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 1 日收到公司股东天津红杉及其一致行动人北京红杉出 具的《简式权 ...