公司基本信息 - 公司于2020年9月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币14,306.2818万元[5] - 目前公司普通股总数为14,306.2818万股，占可发行普通股总数的100%[13] 股东信息 - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股比例21.9248%[13] - 上海和毅投资管理有限公司持股比例17.6456%[13] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.5920%[13] - 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.3000%[13] 股份限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 管理层 - 总经理每届任期3年，经董事会决议可连聘连任[106] - 副总经理由总经理提名，董事会决定[108] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[108] 监事会 - 监事会成员不得少于3人，职工代表比例不得低于三分之一[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[116] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[124] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[131] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[136][137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[142]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第三届监事会第十次会议[3] - 会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 关联交易表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司未来战略发展需求，公司拟对控股子公司奕瑞电源进行增资，公司以现 金方式出资 4,000.00 万元，认购奕瑞电源新增注册资本 515.1238 万元，本次增资完成 后，公司持有的奕瑞电源股权比例由 50.2002%增加至 61.2668%，资金来源为自有资金。 天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津博瑞玮宸"）持有奕 瑞电源 573.00 万元注册资本，占奕瑞电源本次增资前注册资本总额的 31.7815%。鉴于 公司副总经理赵东先生担任天津博瑞玮宸执行事务合伙人委派 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，公司子公 司iRay Korea Limited（以下简称"奕瑞韩国"）被宣判无罪，检察官有权提起上诉， 最终判决结果尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的最终实际 影响需以法院最终有效的判决结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 4 月，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司奕瑞韩国及其代表理事收到了首尔中央地方检察厅向首尔中央地方法院提 交的《公诉状》（2023 年刑第 38512 号）。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有 限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-015）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 子公司所处地位：被告 涉案金额：不适用 二、本次诉讼的进展 2024 年 12 月 18 日，奕瑞韩 ...

可转债情况 - 奕瑞转债发行数量14,350,100张，规模143,501.00万元，按面值100元发行[11][12] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，各年债券利率明确[12][13] - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始转股价499.89元/股，当前162.64元/股[19] - 发行人主体及奕瑞转债信用评级均为AA，展望稳定[19] - 可转债不提供担保，登记等机构为中国结算上海分公司[21] 股权激励与股本变动 - 公司以88.27元/股向激励对象归属274,204股[25] - 股权激励使总股本由142,788,614股增至143,062,818股[25][26] 转股价调整 - 调整前转股价162.78元/股，增发新股率0.1920%，增发新股价88.27元/股[27] - 调整后转股价162.64元/股，2024年12月3日生效[27] 转股安排与受托管理 - “奕瑞转债”2024年12月2日停转，12月3日起恢复转股[27] - 中金公司为债券受托管理人[28]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为25.39%，2024年1 - 9月同比下降2.91%，预计2024年与2023年持平，2022 - 2024年年均复合增长率为9.69%，2025和2026年增长率均为10%[37][44] - 2024年1 - 9月公司利润总额为41,635.41万元，同比下降13.34%；扣非前归母净利润为39,014.17万元，同比下降9.88%；扣非后归母净利润为38,563.05万元，同比下降21.57%[132] - 2024年1 - 9月公司期间费用为39,628.08万元，同比增长38.39%[134] 募投项目 - 2022年度可转债发行募集资金使用进度为70.45%，截至2024年10月31日累计投入进度为79.81%，承诺投资总额142131.35万元，累计投入金额113440.71万元[3][6] - “新型探测器及闪烁体材料产业化项目”预计2025年12月达到预定可使用状态，承诺投资97942.18万元，累计投入93756.79万元，投入进度95.73%[6][18] - “数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”建设期至2026年9月，拟使用募集资金44615.00万元，截至2024年10月31日建设工程费用投入进度95.38%，研发费用投入进度11.39%，研发设备购置未投入[12][13] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过144,987.43万元，投资于X线真空器件及综合解决方案建设项目，项目税后内部收益率为20.38%，税后静态投资回收期为7.37年[20] 市场与行业 - 公司2023年数字化X线探测器全球市场占有率为20.09%，位列国内第一，全球领先[90] - 球管、高压发生器行业本土企业规模相对较小，公司相关业务处于发展初期，市场占有率较低[92] - 全球医疗X线影像设备市场规模（除CBCT）预计到2030年将达476.1亿美元，2021 - 2030年的年复合增长率为4.79%[110] - 2022年全球CBCT市场规模为13.0亿美元，预计到2032年将增长至22.0亿美元，年均复合增长率为5.40%[110] 新产品与新技术研发 - 公司碘化铯真空镀膜技术和设备自主开发，镀膜机从单片机升级为多片机[96] - 公司探测器传感器由自主设计，部分工序由外购改为自产[96] - 公司部分型号IC类电子元器件替换为自主设计的高性能读出芯片[96] 财务状况 - 报告期各期末，公司货币资金余额分别为142,514.53万元、270,901.36万元、187,970.97万元、168,824.02万元[20] - 2024年6月30日有息负债合计315,244.20万元，2023年12月31日为230,022.91万元[140] - 2021 - 2024年1 - 6月财务费用 - 利息收入分别为2,749.80万元、3,445.50万元、3,984.22万元、2,164.23万元[156] 未来展望 - 预计2025年开始下游医学X线影像设备市场需求会有所提升[114] - 2021 - 2024年期间，X线核心部件下游需求先增长后下降，预计2025年开始回暖[114] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为55,913.66万元、61,505.02万元及67,655.53万元[42]

业绩总结 - 2024年1 - 6月奕瑞韩国总资产17400.90万元，占发行人总资产比例2.15%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国净资产8220.35万元，占发行人净资产比例1.83%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国营业收入（包含内部交易）7777.29万元，占发行人营业收入比例7.58%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国营业收入（不包含内部交易）5864.68万元，占发行人营业收入比例5.72%[11] - 2024年1 - 6月奕瑞韩国净利润1155.78万元，占发行人净利润比例3.76%[11] - 公司预计奕瑞韩国2024年全年营业收入（不包含内部交易）和净利润占发行人比例降至5%以内[12][22] 法律诉讼 - 2024年4月奕瑞韩国收到《公诉状》，被控多项走私及虚假申报等违法事实[8][13] - 走私进口TFT模组市价约2.22亿元，虚假申报等出口物品原价约0.51亿元[13] - 截至2024年11月15日诉讼完成庭审，预计12月18日一审判决[14][23] - “数字化X线探测器SKD走私出口”有罪可能性高，预计处罚约1900万元[15] 影响评估 - 奕瑞韩国受控行为非重大违法，涉诉不影响募投项目[18][19][20][24] - 即使有罪奕瑞韩国仍可经营，其他主体可替代其业务[21] - 韩国法院罚金及追缴影响发行人利润总额和扣非前归母净利润[23][25]

发行股票 - 向特定对象发行股票方案已获公司相关会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][10] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股[11] - 募集资金总额不超过144,987.43万元，用于X线真空器件及综合解决方案建设项目[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年主要产品数字化X线探测器销售数量由6.70万台增至10.55万台，营业收入由11.87亿元增至18.64亿元[132] - 2021 - 2023年，公司研发投入分别为14,569.72万元、23,875.24万元和26,268.47万元，年复合增长率为34.27%[167] - 2021 - 2023年，公司合并口径内前五大客户销售收入金额占当期营业收入比例分别为33.70%、28.03%和21.55%，集中度下降[175] 用户数据 - 公司自成立以来，累计服务来自80多个国家和地区的600多家客户[175] 未来展望 - 募投项目达产后公司将新增77,000只球管以及19,300组X线综合解决方案产品产能[19] - 2030年全球X线影像设备市场规模预计超500亿美元，球管市场规模预计达95.3亿美元，数字化X线探测器市场规模预计达50.3亿美元，高压发生器市场规模预计达13.0亿美元[109] 新产品和新技术研发 - 公司已推出90kV、130kV和150kV三款微焦点射线源，180kV微焦点射线源完成研发[164] - 2023年公司推出首个残余气体分析仪（RGA）系列产品QRGA OIS系列[164] 市场扩张 - 公司产品远销亚洲、美洲和欧洲80多个国家和地区[156] - 公司全球工厂布局达6处，“1总部 + 6基地”全球布局加速落地[171] 其他新策略 - 公司完善了股利分配政策并制定未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划[15] - 公司研发按“研究一代”“预研一代”“开发一代”模式开展[188][189] - 公司每月召开产供销会议，形成“n + 1 + 2”生产和物料需求预测规划[191]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为25.39%，2024年1 - 9月同比下降2.91%，预计2024年与2023年持平，2022 - 2024年年均复合增长率为9.69%，预测2025和2026年增长率均为10%[145][152] - 2021 - 2023年度公司归母净利润率分别为40.77%、41.40%和32.59%，2024年1 - 9月为28.77%，预计2024 - 2026年均为30%[150] - 2021 - 2023年度公司派发现金红利分别为15,960.52万元、21,080.53万元和20,365.00万元，占净利润比率分别为32.97%、32.87%、33.52%，近三年平均现金分红比例为33.12%[151] - 2024年1 - 6月主营业务收入94,365.20万元，2023年主营业务收入增长率20.11%，主营业务毛利率57.27%[154] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为55.83%、58.00%、59.01%、57.27%，高于同行业可比公司[189] - 报告期内公司营业收入分别为118,735.29万元、154,911.67万元、186,378.86万元、102,615.17万元[189] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为34,182.87万元、51,679.35万元、59,134.57万元、33,538.07万元[189] - 2024年1 - 9月公司营业收入为135,616.97万元，同比下滑2.91%[189] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润为38,563.05万元，同比下滑21.57%[189] 用户数据 - 2023年公司数字化X线探测器产品（包含口内探测器）出货量达到10.55万台[13] - 2023年公司出货量占全球总出货量比例为20.09%[13] - 2023年公司口内探测器出货量近60,000台[81] 未来展望 - 预计2030年数字化X线探测器、高压发生器、球管、X线影像设备全球市场规模将分别达到50.3亿美元、13亿美元、95.3亿美元、513亿美元[27] - 公司预计2024年全年综合解决方案业务和组合式射线源业务收入将分别达到7000万元和8000万元[28] - 本次募投项目预计2030年完全达产，达产年球管预计形成销售收入2.41亿元，占2030年全球市场份额0.36%；X线综合解决方案预计形成销售收入49.31亿元，占2030年全球市场份额1.29%[84][85] 新产品和新技术研发 - 公司已完成微焦点球管、透射靶球管、齿科球管及C型臂/DR球管、以及多款X线综合解决方案产品的设计、研发或量产工作[27] - 公司有10项球管相关发明专利处于申请状态，申请时间从2024年4月12日至11月14日[47] - 公司有9项球管相关实用新型专利处于申请状态，申请时间从2024年4月17日至11月21日，其中1项已受理[48] - Orion 13FW - 01MF预计2024年12月完成研发，2025年3月小批量生产，6月具备量产能力[57] - 管芯Draco 15RB - 01DR预计2025年6月完成研发，8月小批量生产，11月具备量产能力[57] - 球管产品Draco 3080 - 02预计2025年3月完成研发，2025年11月具备量产能力，2026年Q1完成产品注册[58] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象募集资金14.5亿元用于X线真空器件及综合解决方案建设项目[10] - 项目建成后将新增7.7万只球管以及1.93万组X线综合解决方案产品产能[10] 其他新策略 - 公司将通过加大市场开拓、提升研发实力等措施消化募投项目新增产能[101] - 公司将完善全球化销售与服务网络扩大海外业务规模[103] - 公司建立完善客户服务体系，国内有24小时售后团队，海外多地有服务平台[104] - 公司采用直销为主、经销为辅销售模式，未来将拓宽渠道加强品牌影响力[105]

融资进展 - 公司2024年11月1日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[2] - 公司公开披露审核问询函回复，内容见上交所网站[2] - 本次发行需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 发行能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月2日[6]