债券募集 - 公司发行1435.01万张可转换公司债券，募资143,501.00万元[4] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，从499.89元/股调至162.78元/股[4][5][6][7][9] 修正决策 - 截至2024年9月26日触发修正条件，本次及未来6个月不修正[13]

,-./0123456&'()*+ !""#$%&'()*+ 789:;<=>?$@AB$CDEFGHIJK !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15507 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募资总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[2] - 2022年发行可转债募资总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[4] 资金投入进度 - 截至2024年7月31日，2020年募资累计投入183,821.22万元，进度92.55%[4] - 截至2024年7月31日，2022年募资累计投入100,128.76万元，进度70.45%[7] 项目投入情况 - 生产基地等四个项目投入进度超100%，补充流动资金达100%[4] 项目延期 - 新型探测器项目延期至2025年12月[8] - 2024年9月26日审议通过部分募投项目延长期限议案[11]

资金募集 - 公司发行14350100张可转换公司债券，募资143501.00万元，净额142131.35万元[3] 项目投入 - 截至2024年7月31日，新型探测器及闪烁体材料产业化项目投入88685.34万元，进度90.55%[6] - 截至2024年7月31日，数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目投入11443.42万元，进度25.90%[6] - 截至2024年7月31日，可转债募投项目累计投入100128.76万元，总进度70.45%[6] 项目延期 - 新型探测器及闪烁体材料产业化项目原计划2024年9月达预定可使用状态，现延至2025年12月[7] - 2024年9月26日公司会议审议通过部分募投项目延长实施期限议案[2][10] - 监事会同意部分募投项目延长实施期限[12] - 保荐机构对部分募集资金投资项目延期无异议[13][14]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1820.00万股，募资总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[5] - 2022年发行可转债，募资总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[3] - 投资保本型产品，期限不超1年，授权期限12个月[8] 资金用途与审议 - 2020年募资用于生产等项目，2022年用于建设项目[12] - 现金管理收益用于补足资金和日常经营[8] - 该事项通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[16]

会议情况 - 2024年9月26日召开第三届监事会第八次会议[3] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 资金管理 - 拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] 项目调整 - 部分募投项目延长实施期限[7] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于部分募投项目延长实施期限的议案》全票通过[8]

融资情况 - 公司发行14350100张可转换公司债券，募资143501.00万元，净额142131.35万元[2] 可转债信息 - 2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易[3] - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始499.89元/股，当前162.78元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年9月4 - 19日，已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[7] - 若未来连续五个交易日满足条件，可能触发修正条款[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入102,615.17万元，较2023年同期增长7.20%[18][21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润30,744.18万元，较2023年同期下降5.30%[18] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,538.07万元，较2023年同期下降3.05%；剔除股份支付费用影响后较上年同期同口径增加6.03%[18][21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额18,576.37万元，较2023年同期增长68.91%，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加27.71%[18][21] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产447,138.35万元，较2023年12月31日增长3.26%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益2.15元/股，较2023年同期下降5.70%[20] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为14.92%，较2023年同期增加2.43个百分点[20] - 2024年上半年费用化研发投入15312.47万元，2023年1 - 6月为11954.78万元，变化幅度28.09%[32] - 2024年上半年研发投入合计15312.47万元，2023年1 - 6月为11954.78万元，变化幅度28.09%[32] - 2024年上半年研发投入总额占营业收入比例为14.92%，2023年1 - 6月为12.49%，增加2.43个百分点[32] - 截至报告期末公司研发人员583人，本科及以上学历人数占比78.56%，硕士及以上学历人数占比35.68%，涉及新核心部件业务的研发人员超70人[25] - 报告期内新增各类型知识产权申请82项，其中发明专利申请16项；新增各种IP登记或授权103项，其中发明专利授权22项[36] - 截至报告期末，公司累计获得各种IP登记或授权共计522项，其中发明专利174项[36] 募集资金 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额为217,672万元，实际募集资金净额为198,616.94万元[38] - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为143,501万元，实际募集资金净额为142,131.35万元[39] - 2020年首次公开发行股票，报告期内使用超募资金35,000万元永久补充流动资金，收到利息634.50万元，截至2024年6月30日余额为25,219.72万元[40] - 2020年首次公开发行股票募集资金初始存放金额合计199,474.62万元，截至2024年6月30日余额为25,219.72万元[41] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内直接投入募投项目12,070.88万元，账户利息净收入538.48万元，截至2024年6月30日账户余额为41,104.18万元[42] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户初始存放金额合计142,651.00万元，截止日余额合计41,104.18万元[43] - 2023年10月9日，公司同意使用不超过13.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[44][47] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票进行现金管理的募集资金余额为0万元[46] - 截至2024年6月30日，2022年发行可转换公司债券进行现金管理的募集资金余额为4,293.07万元[48] 其他 - 2024年4月，奕瑞韩国收到首尔检方《公诉状》，涉嫌违反韩国多项法律[7] - 截至2024年6月30日，奕瑞韩国诉讼尚未判决，结果或对公司有不利影响[7] - 资产总额较上年末增长7.89%，系增加长期借款投入在建工程所致[22] - 公司各项目预计总投资规模为124,500万元，本期投入15,312.47万元，累计投入110,105.07万元[35] - 2024年1 - 6月，Tieer Gu期初持股12,600股，期末持股35,280股，增加22,680股[51] - 2024年1 - 6月，Richard Aufrichtig期初持股21,000股，期末持股58,800股，增加37,800股[51] - 截至2024年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有的股份均无质押、冻结及减持情形[53] - 2024年上半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[50] - 2024年1 - 6月，公司不存在控股股东[51]

股东持股与减持 - 海南合毅持有公司股份15,600,747股，占总股本10.93%[3] - 拟减持不超2,855,772股，比例不超2%，时间为2024.10.9 - 2025.1.8[3] - 减持方式含非公开转让、二级市场竞价交易等[8] 减持相关承诺 - 上市以来未减持，曾承诺36个月内不转让股份[5][7] - 本次减持与此前承诺一致，实施有不确定性，不影响经营[9][10]

业绩说明会信息 - 2024年9月19日14:00 - 16:00参加半年度集体业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年9月19日14:00 - 16:00在线参与[7] - 2024年9月18日前可发问题至公司邮箱提问[3][7] 其他信息 - 2024年8月31日披露《2024年半年度报告》[3] - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话021 - 50720560[8] - 电子邮箱ir@iraygroup.com[3][7][8]