上海复旦微电子集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年6月30日 上海复旦微电子集团股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | | | | 前次募集资金使用情况报告 | 3 – 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第60469429_B07号 上海复旦微电子集团股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会： A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 前次募集资金使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2023）专字第60469429_B07号 上海复旦微电子集团股份有限公司 （本页无正文） 我们接受委托，对后附的上海复旦微电子集团股份有限公司截至2023年6月30日 止的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按 照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集 资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整 ...

募资情况 - 公司首次公开发行12000.00万股，每股发行价6.23元，募资总额74760.00万元，净额68028.28万元[1] - 募资60000.00万元用于可编程片上系统芯片研发及产业化项目和发展与科技储备资金[5] 现金管理 - 公司计划用不超4000万元闲置募资现金管理，期限2023年8月29日至2024年8月28日[8] - 购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品[7]

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 28 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微 电"、"公司"） 召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的 情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭 证等），使用期限自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。在前述额度及使 ...

业绩总结 - 2023年上半年度公司营业收入约为17.96亿元，较上年同期增加5.52%[24] - 2023年上半年度公司综合毛利率为67.10%，同比增加2.10个百分点[24] - 2023年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润约为4.49亿元，较上年同期减少15.32%[24] - 2023年上半年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4.15亿元，较上年同期减少20.03%[24] - 截至2023年6月30日公司总资产约为78.43亿元，较报告期初增长28.35%[24] - 截至2023年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产约为49.32亿元，较报告期初增长8.83%[24] 财务数据 - 报告期末公司存货账面价值约为284,824.52万元，占对应期末流动资产总额的50.08%，存货跌价准备余额约为24,706.88万元，计提比例为7.98%[17] - 报告期末公司应收账款账面价值约为126,965.82万元，应收票据账面价值约为22,442.28万元，两者合计占营业收入的比例为83.18%[19] - 2023年上半年研发半年度投入约为5.88亿元，较上年同期增加47.54%，研发费用增加约为1.54亿元[25] - 2023年1 - 6月公司研发投入58,814.38万元，较2022年1 - 6月增加47.54%，占营业收入比例达32.74%，较2022年1 - 6月增加9.32个百分点[34] - 2023年1 - 6月费用化研发投入48,820.77万元，较2022年1 - 6月增加48.55%；资本化研发投入9,993.61万元，较2022年1 - 6月增加42.81%[34] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为54,899,793.15元，其中专户存款余额20,899,793.15元，现金理财产品余额34,000,000.00元[37] - 2022年12月31日至2023年6月30日，募投项目支出83,534,764.69元，永久补充流动资金24,000,000.00元，现金管理产品累计收益1,091,616.44元，累计利息收入扣除手续费370,419.18元[38] 股权结构 - 截至2023年6月30日，第一大股东上海复旦复控科技产业控股有限公司持股10,962.00万股，第二大股东上海复芯凡高集成电路技术有限公司持股10,673.00万股[39] - 截至2023年6月30日，董事长蒋国兴、执行董事施雷均持股721.00万股，副总经理刁林山持H股10.00万股，财务总监方静持H股8.40万股[39] - 2023年上半年度，公司高级管理人员与核心员工参与认购的资管计划减持160.00万股[40] 其他信息 - 复旦微电于2021年8月4日在上海证券交易所科创板上市，持续督导期至2024年12月31日[2] - 2023年上半年公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[3][5][6] - 2023年2月22日，公司5%以上股东上海政本企业管理咨询合伙企业因多次未及时披露股份冻结等事项，收到上海证券交易所通报批评[7] - 2023年6月20日，章勇、上海政本企业管理咨询合伙企业因首次上市申报时未如实说明股份相关利益安排等事项，收到上海证券交易所通报批评[7] - 公司建立多层次研发体系，报告期内研发投入占营业收入比例32.74%[27] - 公司已通过ISO9001等管理体系认证，多项产品市场占有率居行业前列[29] - 公司2000年于香港上市，在美国、新加坡等多地设子公司和分支机构[30]

募集资金情况 - A股首次公开发行12000.00万股，每股发行价6.23元，募集资金总额74760.00万元，净额68028.28万元[3] - 截至2023年6月30日，募集资金余额54899793.15元[4] - 2019 - 2021年以自筹资金预先投入募投项目37456.13万元，后用募集资金380291724.03元置换[9][10] - 2021年和2023年两次分别用超募资金2400.00万元永久补充流动资金[11] - 2021 - 2022年可用不超25000.00万元闲置募集资金现金管理[12] - 2022 - 2023年可用不超16000.00万元闲置募集资金现金管理[13] - 2022年末募集资金结余160972522.22元，2023年上半年募投项目支出83534764.69元，永久补充流动资金24000000.00元[5] - 2023年上半年募集资金现金管理产品累计收益1091616.44元，利息收入扣除手续费370419.18元[5] - 本期投入募集资金总额为107534764.69元，已累计投入募集资金总额为635845076.27元[16] 项目投资情况 - 可编程片上系统芯片研发及产业化项目承诺投资300000000.00元，累计投入进度100%，本期效益213932763.07元[16] - 发展与科技储备资金项目承诺投资300000000.00元，本期投入83534764.69元，累计投入287845076.27元，投入进度95.95%[16] - 承诺投资项目小计承诺投资600000000.00元，本期投入83534764.69元，累计投入587845076.27元，投入进度97.97%[16] - 超募资金80282781.80元，本期投入24000000.00元，累计投入48000000.00元[16] - 补充流动资金承诺投资48000000.00元，本期投入24000000.00元，累计投入48000000.00元[16] 其他情况 - 公司开设三个募集资金专户，与银行、保荐券商签三方监管协议[6] - 公司不存在违规使用募集资金情形，信息披露及时、真实、准确、完整[14] - 变更用途的募集资金总额及比例均为0[16] - 可编程片上系统芯片研发及产业化项目主要产品于2021年第三季度完成设计定型[16]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次会议于2023年8月28日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][5][6] - 使用暂时闲置募集资金现金管理额度不超4000万元[5]

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九届 董事会第十次会议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以 现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事 11 名，会 议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它 有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理，使用额度 不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证 等），使用期限自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。在前 ...

业绩报告 - 公司于2023年3月22日发布2022年度报告[4] 业绩说明会 - 2023年5月19日16:00 - 17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6][7] 投资者提问 - 2023年5月12日至5月18日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[6][7] 参会人员 - 说明会主要参加人员包括董事长蒋国兴、执行董事兼总经理施雷等[7] 联系信息 - 联系部门为复旦微电证券部，电话021 - 65659109，邮箱IR@fmsh.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为8090万元，较上年同期增长4.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，较上年同期减少19.18%[5] - 公司总资产为695,423.32万元，较上年度末增长13.80%[5] - 公司实现营业收入主要来源于安全与识别芯片、非挥发性存储器、智能电表芯片、FPGA及其他芯片、测试服务收入[5] - 营业收入继续保持增长态势，综合毛利率为66.77%，较上年同期增加3.18个百分点[5] - 报告期内公司研发费用增加，主要是研发项目耗用的材料及加工费、折旧与摊销、职工薪酬等增加[6] - 2023年第一季度，公司营业总收入为809,356,915.84元，较去年同期增长4.3%[20] - 研发费用达到219,344,606.32元，较去年同期增长30.0%[21] - 营业利润为208,312,591.12元，较去年同期下降13.3%[21] - 净利润为194,533,485.13元，较去年同期下降18.5%[21] - 综合收益总额为194,538,275.89元，较去年同期下降18.2%[22] 研发投入 - 研发投入合计为2.87亿元，增加44.45%[5] - 研发投入占营业收入的比例为35.45%[5] - 公司持续加大产品研发项目投入，主要为研发项目耗用的材料及加工费、设备折旧摊销、职工薪酬等增加[10] 股权结构 - 上海政本企业管理咨询合伙企业持有的股份为52,167,270股，占比6.39%[12] - 上海政化企业管理咨询合伙企业持有的股份为25,398,258股，占比3.11%[12] - 招商银行股份有限公司持有的华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为10,904,890股，占比1.34%[12] - 香港中央结算有限公司持有的股份为10,027,776股，占比1.23%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有的富国混合型证券投资基金为8,556,396股，占比1.05%[12] - 施雷持有的股份为7,210,000股，占比0.88%[12] - 蒋国兴持有的股份为7,210,000股，占比0.88%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有的富国天惠精选成长混合型证券投资基金为6,117,540股，占比0.75%[12] - 上海政本企业管理咨询合伙企业持有的股份中有19,750,000股处于司法冻结中[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流净额为-52,498.36万元，主要系公司营业规模扩大，预付供应商货款和备货增加所致[9] - 经营活动现金流出小计为1,165,986,291.20元，较去年同期增长59.8%[24] - 投资活动现金流出小计为520,025,972.83元，较去年同期增长100.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为330,563,472.36元，较去年同期增长1338.6%[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为323,231,185.34，较去年同期大幅增长[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,926,738.19，较去年同期有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-498,022,057.82，出现净减少，需关注资金流动情况[25]

营业收入及净利润 - 本报告期，公司实现营业收入约为人民币80,935.69万元，较上年同期增长4.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币18,826.28万元，较上年同期减少19.18%[5] 研发投入 - 研发投入合计为人民币28,689.76万元，占营业收入的比例为35.45%，较上年同期增加44.45%[5] - 研发投入增加导致研发费用为人民币21,934.46万元，较上年同期增加5,069.17万元[10] - 公司研发投入持续加大，主要为研发项目耗用的材料及加工费、设备折旧摊销、职工薪酬等增加引起[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,868户，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有284,204,990股，占比34.80%[14] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有52,167,270股股份，其中19,750,000股处于司法冻结中[15][19] - 公司报告期末A股股东为23857户，H股股东为11户[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份代表多个客户持有，持股数量为284,204,990股[17] - 公司无法统计或提供股东持有股份的质押、冻结、融资融券业务情况[18] 资产负债表 - 公司报告期末合并资产负债表显示，流动资产合计为4,914,972,859.80人民币元，其中货币资金为701,472,041.44人民币元，存货为2,283,583,401.62人民币元[20] - 公司资产总计为 6,954,233,213.47 人民币元，较去年同期增长了 843,345,159.38 人民币元[21] 现金流量及财务状况 - 第一季度營業總收入为 809,356,915.84 人民幣元，较去年同期增长了 33,560,254.88 人民幣元[22] - 研发费用为 219,344,606.32 人民幣元，较去年同期增长了 50,691,664.66 人民幣元[22] - 每股基本收益为 0.23 元，较去年同期下降了 0.06 元[22] - 經營活動產生的現金流量淨額为 -524,983,561.92 人民幣元，较去年同期下降了 703,997,288.53 人民幣元[23] - 投资活动现金流入小计为225,683,029.78和183,401,507.26，投资支付的现金为266,556,000.00，筹资活动现金流入小计为330,563,472.36和23,124,235.84[24]