业绩报告 - 公司于2023年3月22日发布2022年度报告[4] 业绩说明会 - 2023年5月19日16:00 - 17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6][7] 投资者提问 - 2023年5月12日至5月18日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[6][7] 参会人员 - 说明会主要参加人员包括董事长蒋国兴、执行董事兼总经理施雷等[7] 联系信息 - 联系部门为复旦微电证券部，电话021 - 65659109，邮箱IR@fmsh.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为8090万元，较上年同期增长4.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，较上年同期减少19.18%[5] - 公司总资产为695,423.32万元，较上年度末增长13.80%[5] - 公司实现营业收入主要来源于安全与识别芯片、非挥发性存储器、智能电表芯片、FPGA及其他芯片、测试服务收入[5] - 营业收入继续保持增长态势，综合毛利率为66.77%，较上年同期增加3.18个百分点[5] - 报告期内公司研发费用增加，主要是研发项目耗用的材料及加工费、折旧与摊销、职工薪酬等增加[6] - 2023年第一季度，公司营业总收入为809,356,915.84元，较去年同期增长4.3%[20] - 研发费用达到219,344,606.32元，较去年同期增长30.0%[21] - 营业利润为208,312,591.12元，较去年同期下降13.3%[21] - 净利润为194,533,485.13元，较去年同期下降18.5%[21] - 综合收益总额为194,538,275.89元，较去年同期下降18.2%[22] 研发投入 - 研发投入合计为2.87亿元，增加44.45%[5] - 研发投入占营业收入的比例为35.45%[5] - 公司持续加大产品研发项目投入，主要为研发项目耗用的材料及加工费、设备折旧摊销、职工薪酬等增加[10] 股权结构 - 上海政本企业管理咨询合伙企业持有的股份为52,167,270股，占比6.39%[12] - 上海政化企业管理咨询合伙企业持有的股份为25,398,258股，占比3.11%[12] - 招商银行股份有限公司持有的华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金为10,904,890股，占比1.34%[12] - 香港中央结算有限公司持有的股份为10,027,776股，占比1.23%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有的富国混合型证券投资基金为8,556,396股，占比1.05%[12] - 施雷持有的股份为7,210,000股，占比0.88%[12] - 蒋国兴持有的股份为7,210,000股，占比0.88%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有的富国天惠精选成长混合型证券投资基金为6,117,540股，占比0.75%[12] - 上海政本企业管理咨询合伙企业持有的股份中有19,750,000股处于司法冻结中[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流净额为-52,498.36万元，主要系公司营业规模扩大，预付供应商货款和备货增加所致[9] - 经营活动现金流出小计为1,165,986,291.20元，较去年同期增长59.8%[24] - 投资活动现金流出小计为520,025,972.83元，较去年同期增长100.3%[24] - 筹资活动现金流入小计为330,563,472.36元，较去年同期增长1338.6%[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为323,231,185.34，较去年同期大幅增长[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,926,738.19，较去年同期有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-498,022,057.82，出现净减少，需关注资金流动情况[25]

营业收入及净利润 - 本报告期，公司实现营业收入约为人民币80,935.69万元，较上年同期增长4.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币18,826.28万元，较上年同期减少19.18%[5] 研发投入 - 研发投入合计为人民币28,689.76万元，占营业收入的比例为35.45%，较上年同期增加44.45%[5] - 研发投入增加导致研发费用为人民币21,934.46万元，较上年同期增加5,069.17万元[10] - 公司研发投入持续加大，主要为研发项目耗用的材料及加工费、设备折旧摊销、职工薪酬等增加引起[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,868户，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有284,204,990股，占比34.80%[14] - 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有52,167,270股股份，其中19,750,000股处于司法冻结中[15][19] - 公司报告期末A股股东为23857户，H股股东为11户[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份代表多个客户持有，持股数量为284,204,990股[17] - 公司无法统计或提供股东持有股份的质押、冻结、融资融券业务情况[18] 资产负债表 - 公司报告期末合并资产负债表显示，流动资产合计为4,914,972,859.80人民币元，其中货币资金为701,472,041.44人民币元，存货为2,283,583,401.62人民币元[20] - 公司资产总计为 6,954,233,213.47 人民币元，较去年同期增长了 843,345,159.38 人民币元[21] 现金流量及财务状况 - 第一季度營業總收入为 809,356,915.84 人民幣元，较去年同期增长了 33,560,254.88 人民幣元[22] - 研发费用为 219,344,606.32 人民幣元，较去年同期增长了 50,691,664.66 人民幣元[22] - 每股基本收益为 0.23 元，较去年同期下降了 0.06 元[22] - 經營活動產生的現金流量淨額为 -524,983,561.92 人民幣元，较去年同期下降了 703,997,288.53 人民幣元[23] - 投资活动现金流入小计为225,683,029.78和183,401,507.26，投资支付的现金为266,556,000.00，筹资活动现金流入小计为330,563,472.36和23,124,235.84[24]

财务业绩 - 2022年本公司实现营业收入人民币35.39亿元，同比增长37.31%，归属于母公司股东净利润人民币10.77亿元，同比增长109.31%[5] - 2022年本公司研发投入约为人民币8.86亿元，占本年度营业收入的25.04%[8] - 2022年度公司实现营业收入约人民币35.39亿元，同比增长37.31%，归属于母公司股东净利润约人民币10.77亿元，同比增长109.31%[13] - 營業收入2022年同比增长37.31%至353,890.89人民幣萬元[36] - 資產減值損失增加至16,280.43人民幣萬元，同比增长150.93%[36] - 預付款項同比增长462.69%至47,470.22人民幣萬元[44] - 存貨增加至148,326.45人民幣萬元，同比增长61.91%[44] - 短期借款同比增长53,900.00%至5,400.00人民幣萬元[44] - 公司的净资产为人民币5,153,169,377.95元，比往年增加约53.05%，流动资产为人民币4,327,100,944.42元，比往年增加约42.26%[69] - 公司有银行借款人民币50,000,000.00元，未使用任何金融工具作对冲用途[70] - 公司已签约但未拨备资本承诺为204,494,238.41元，无其他应披露的或有事项[72] - 公司可供分派的利润为人民币2,585,585,605.81元[174] 产品销售 - 安全与识别产品线2022年实现销售收入约人民币9.76亿元[14] - 射频识别(RFID)与传感芯片方面，高频RFID系列产品在多个领域保持领先市场份额，超高频RFID领域有望形成新的市场突破[16] - 非揮發存儲器产品线2022年实现销售收入约人民币9.40亿元，公司的存储产品线在工业市场、高可靠市场、汽车电子等领域市场拓展保持平稳[18] - 智能电表芯片产品线2022年实现销售收入约人民币5.95亿元，公司的智能电表MCU在国家电网市场份额持续领先[20] 风险提示 - 公司面临的核心竞争力风险主要包括新产品研发和技术反复迭代风险[54][55] - 公司可能面临的人才吸引和创新能力保持风险[55] - 公司在经营方面存在产品销售价格和毛利率下降风险[56] - 公司采用Fabless模式经营，供应商集中度高和产能利用率波动风险[57] - 公司存货跌价风险和研发投入相关的财务风险[58][59] - 公司可能受政府补助、税收优惠政策变动风险影响[60] - 公司面临行业增速放缓风险[62] - 公司可能受宏观环境变化风险影响，特别是国际贸易环境不确定性增加的风险[63] - 公司在技术密集型行业中存在智识产权糾紛、技术授权风险和产品质量缺陷导致的法律风险[64] 公司治理 - 公司董事会已经符合上市规则要求的独立非执行董事人数占总董事会成员的三分之一以上的基本要求[114] - 公司已确保至少有一名独立非执行董事具备上市规则要求的适当专业资格或会计或相关财务管理专长[114] - 公司董事会的性别多样性已达到上市规则要求的原则[115] - 公司员工的性别比例为31%女性：69%男性，董事会设定了未来两年内将这一比例维持在5%合理偏差范围内的目标[121] - 公司提名委员会将每年审查董事会的结构、规模和组成，并根据公司战略提出修改建议[119] - 公司已接收到独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书，并确认其独立性[125] - 公司董事会每年定期召开四次全体成员列席会议，确保董事们在会议之前获得充足资料[126] - 公司董事会在截至2022年12月31日止年度举行的常务会议和股东大会中，各董事的出席记录良好[127]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），预计分配现金红利总额为110,248,627.5元（含税）[5] - 2022年利润分配方案已经第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2022年度股东周年大会审议[6] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润约为10.77亿元，同比增长109.31%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为10.19亿元，同比增长129.49%[19] - 公司2022年度股东周年大会审议通过了利润分配预案，每10股派发现金红利人民币1.35元，预计分配现金红利总额为110,248,627.5元[180] - 公司2021年度现金分红金额为52,942,630.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.29%[183] 财务表现 - 公司2022年营业收入约为35.39亿元，同比增长37.31%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润约为10.77亿元，同比增长109.31%[19] - 公司2022年总资产约为61.11亿元，同比增长46.72%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产约为45.31亿元，同比增长44.30%[20] - 公司2022年第一季度营业收入为77,579.67万元，同比增长19.4%[22] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为21,767.03万元，同比下降26.2%[22] - 公司2022年实现营业收入约35.39亿元，同比增长37.31%[25] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润约10.77亿元，同比增长109.31%[25] - 公司2022年综合毛利率为64.67%[25] - 公司2022年年度销售总额为116,305.87万元，其中前五名客户销售额占比达到32.86%[105] - 公司2022年度营业收入为353,890.89万元，同比增长37.31%[81] - 公司2022年度归属于上市公司股东净利润约为10.77亿元，同比增长109.31%[89] 产品线表现 - 公司安全与识别产品线2022年实现销售收入约9.76亿元[25] - 公司射频识别（RFID）与传感芯片产品线在耗材防伪、教育、游戏道具等领域持续保持领先市场份额[25] - 公司在超高频RFID领域正在积极推广新产品，有望形成新的应用场景[25] - 公司在2022年实现了安全与识别芯片产品线销售收入约9.40亿元，占据国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一[26] - 公司的非挥发存储器产品线在2022年实现销售收入约9.40亿元，具有多种容量、接口和封装形式，整体市场份额居国内前列[26] - FPGA及其他产品线在2022年实现销售收入约7.81亿元，公司正在积极开展十亿门级产品的开发，确保技术领先地位[27] - 公司的智能电表芯片产品线在2022年实现销售收入约5.95亿元，持续保持在国家电网单相智能电表MCU市场份额的领先地位[27] - 公司产品包括EEPROM存储器、NOR Flash存储器和SLC NAND Flash存储器，覆盖多个应用领域[31] 技术研发 - 公司在报告期内持续加大产品化研发项目投入，研发投入总额达到88610.18万元，同比增长18.32%[47] - 公司研发投入资本化比重本年度为24.30%，同比提高了7.03个百分点，主要系公司持续加大产品化研发项目投入，及相关资本化项目研发工艺制程提升所致[48] - 公司在智能卡与安全芯片领域取得重要进展，成功导入多个安全认证项目，支持国际、国密算法，研发高安全、低功耗的安全认证系列芯片，用于智能门锁、TBOX、SIM/eSIM等领域，具有广阔的市场应用前景[49][50][51] - 公司完成了RFID芯片和NFC芯片的研发和量产，满足了市场需求[52][53][57] - 公司在EEPROM存储器领域取得了进展，新一代设计平台获得验证和持续优化[59] - 公司在NOR Flash和SLC NAND Flash领域推出了新产品，进入测试验证和批量阶段[60][62] - 公司基于55nm和90nm工艺研发了智能电表芯片和MCU，提供丰富的产品组合[64] - 公司在FPGA芯片领域进行了研发，丰富了产品种类并提升了软件性能[65] - 公司推出了嵌入式PSoC芯片和智能电流保护芯片，满足了市场需求[66][67] - 公司2022年年度报告中提到了研发人员的数量为885人，占公司总人数的比例为52.34%[70] - 公司在报告中强调了多层次的产品研发体系和丰富的技术积累，形成了完善的人才培养机制和激励机制[71] 公司治理 - 公司连续两次未亲自出席董事会会议，现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为6次[173] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及管治委员会[173] - 公司审计委员会召开5

收入和利润（同比环比） - 2022年公司营业收入为35.39亿元，较2021年的25.77亿元增长37.31%[4] - 2022年公司净利润为11.17亿元，较2021年的5.59亿元增长99.76%[4] - 2022年对外交易总收入为35.3890888494亿元，2021年为25.7726234693亿元[8] - 2022年主营业务收入35.39亿元，2021年为12.50亿元，同比增长37.31%[17][22] - 2022年归属于本公司普通股股东的持续经营净利润为10.77亿元，2021年为5.14亿元，同比增长109.31%[20][22] - 2022年利润总额为11.22亿元，2021年为5.73亿元[19] - 报告期内公司实现营业收入约35.39亿元，同比增长37.31%，归属母公司股东净利润约10.77亿元，同比增长109.31%，综合毛利率为64.67%[41] 成本和费用（同比环比） - 2022年公司营业成本为12.50亿元，较2021年的10.59亿元增长18.03%[4] - 2022年公司研发费用为7.35亿元，较2021年的6.92亿元增长6.24%[4] - 2022年按本集团实际税率计算的所得税费用为424.59万元，2021年为1412.48万元[19] - 公司2022年研发投入约8.86亿元，占当年营业收入25.04%[30] 各条业务线表现 - 安全与识别芯片2022年收入9.7605295698亿元，2021年为8.6626287090亿元[8] - 非挥发性存储器2022年收入9.4031003915亿元，2021年为7.2102618295亿元[8] - 智能电表芯片2022年收入5.9457968169亿元，2021年为2.9578500736亿元[8] - 2022年安全与识别产品线销售收入约9.76亿元[24] - 非挥发存储器产品线2022年销售收入约9.40亿元[25] - 智能电表芯片产品线2022年销售收入约5.95亿元[26] - FPGA及其他产品2022年销售收入约8.03亿元[27] - 公司在智能门锁、电签POS等传统领域耕耘，拓展海外POS、汽车电子等新应用领域[25] - 公司存儲产品通过加强服务、价格调整应对消费市场波动，拓展工业等领域市场[25] - 公司FM24C512DA1（EEPROM）通过AEC - Q100 Grade 1车规级认证并上车使用[25] - 公司智能电表MCU在国家电网单相智能电表MCU市场份额持续领先[26] - 公司是国内FPGA领域技术较领先公司，拥有国内首款推向市场的嵌入式可编程PSoC[27] - 公司控股子公司华岭股份10GHz高速晶圆KGD测试和超10,000pins高密度晶圆测试方法已量产[28] - 2022年设计分部利润总额为10.4427027562亿元，测试分部为7447.132817万元[10] - 2022年资本性支出总额为9.2005665271亿元，设计分部为5.0833586288亿元，测试分部为4.1172078983亿元[10] 各地区表现 - 2022年中国大陆收入33.6657572296亿元，其他地区为1.7233316198亿元[9] 管理层讨论和指引 - 2023年公司拟每10股派发现金红利1.35元（含税），预计分配现金红利总额110248627.50元，占2022年度归母净利润的10.24%；2021年已派付52942630元，每股0.65元（含税）[16] - 公司已按计划投资5.1004073731亿元于可编程式设计片上系统芯片研发及产业化项目及作为发展与科技储备资金，余下未动用募集资金1.6097252222亿元将陆续投放相关项目[43] - 控股子公司华岭股份2022年10月28日完成发行股票并于北交所上市，募集资金总额5.4亿元，扣除费用后实际募集资金净额5.076亿元，截至2022年12月31日未动用募集资金2.2219277993亿元，将用于集成电路测试产业化项目及研发中心建设项目[43] 其他没有覆盖的重要内容 - 综合收益总额为11.2044019987亿元，归属母公司股东为10.8001877626亿元，归属少数股东为4042.142361万元[5] - 基本每股收益为1.32元，稀释每股收益为1.31元，去年分别为0.69元[5] - 2022年已背书或贴现未到期银行承兑汇票4420.690570万元，商业承兑汇票21.202864542亿元[11] - 2022年银行承兑汇票终止确认4000000元，未终止确认15702190.06元[12] - 2022年末应收票据坏账准备为4091493.99元，2021年末为6971405.59元[12] - 2022年1年以内应收账款为688650408.23元，2021年为406261790.71元[12] - 2022年末应收账款坏账准备为16463401.99元，占应收账款账面余额746667678.91元的2.20%；2021年末为17309126.59元，占469012257.37元的3.69%[13] - 2022年应付账款1年以内为187918075.41元，1 - 2年为13264405.03元；2021年1年以内为200135123.53元，1 - 2年为127795.00元[13] - 2022年11月24日，公司定向发行A股导致股本增加215450元，年末股本为81665650元[14][15] - 2022年公司发行在外普通股的加权平均数为8.15亿股，2021年为7.45亿股[21] - SLC NAND Flash存储器存储容量为1Gbit - 4Gbit[36] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺，亿门级FPGA芯片和嵌入式可编程器件PSoC采用28nm CMOS工艺[40] - 智能电表MCU主要由FM33A系列产品构成，低功耗通用MCU主要由FM33A、FM33G等系列产品构成[38] - 公司通过控股子公司华岭股份提供集成电路测试服务整体解决方案，测试能力覆盖移动智能终端机等众多产品领域[41] - 受益于产品结构调整和新产品推出，综合毛利率较上年增加5.76个百分点[41] - 2022年12月31日集团净资产为51.53亿元，较2021年的33.67亿元增加约53.05%[44] - 2022年12月31日集团流动资产为43.27亿元，较2021年的30.42亿元增加约42.26%[44] - 2022年12月31日集团货币资金为11.91亿元，较2021年的8.02亿元增加约48.55%[44] - 2022年11月24日公司定向发行215.45万股A股，发行后总股份数为8.17亿股[45] - 2022年12月31日集团资本负债率约为15.67%，2021年为19.16%[47] - 2022年资本承诺为2.04亿元，2021年为2.64亿元[48] - 董事会建议2022年末期股息每10股1.35元，预计分配总额为1.10亿元，2021年已派付0.53亿元[51] - 2022年10月28日华岭股份上市，发行4000万股，募集资金总额5.40亿元，净额5.08亿元[55] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额为2.22亿元[55] - 2021年公司A股首次公开发行，募集资金总额74760万元，扣除费用后实际募集资金净额68028.28万元[57] - 2022年11月24日，公司在2021年A股限制性股票激励计划下发行2154500股A股，发行价每股17.935元，募集资金净额38640957.50元[57][61] - 截至2022年12月31日，实际到账募集资金507600000元，专户余额222192779.93元[56] - 2021年8月27日，公司同意用380291724.03元募集资金置换预先投入的自筹资金，用2400万元超募资金永久补充流动资金[57] - 2022年8月15日，公司同意用不超16000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年8月27日至2023年8月26日[57] - 截至2021年12月31日，募集资金专户余额（含现金管理产品）260613417.03元[58] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额（含现金管理产品）160972522.22元[59] - 若发行在外的限制性股票全部归属，将发行7537750股额外公司A股普通股[61] - 截至公告日期，公司总发行股份不低于25%由公众持有[62] - 公司截至2022年12月31日止的财务报表经审核委员会审核，符合相关规定[64]

公司基本信息 - 股票名称为复旦微电，代码为 688385 [1] - 2022 年 5 月 16 日 15:00 至 16:30 以线上形式召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员包括董事长蒋国兴、执行董事兼总经理施雷、独立非执行董事王频、财务总监兼董事会秘书方静 [1] 疫情影响 - 疫情使本地仓库物流运输和产品交付受一定影响，但公司提前部署统筹，各产品线在手订单稳定，预计全年经营稳中有升 [1][2] FPGA 相关 - FPGA 主要应用于高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等领域，产品不断丰富，应用场景和市场将拓展深化，未来销售收入有望提升 [1] - 公司在国内 FPGA 芯片设计领域领先，2018 年率先推出亿门级国产 FPGA [3] - FPGA 灵活性等方面具优势，在 5G 通信、人工智能等领域是理想解决方案，公司基于 28nm 工艺制程研发的 PSoC 为新兴领域提供人工智能解决方案，2021 年已规模生产销售，需求持续增长 [3] 产能与价格 - 公司与代工厂密切合作，根据产品工艺选合适晶圆代工厂，一季度在手订单和价格稳定，将视供需市场变化合理应对 [2] 毛利率与盈利 - 2021 年受益于下游应用市场需求旺盛、部分产品单价上涨、产品结构和客户结构优化，毛利率同比上升，公司与供应商合作稳定、供应链布局多元确保产能稳定，未来将合理调整产品价格保证盈利持续稳定 [2] 研发进展 - 安全与识别芯片围绕物联网应用丰富新产品，EEPROM 针对手机摄像头模组市场开发新平台，推进相关开发及更新控制器，保障高性能 MCU 设计按节点实现并开展新一代研发，持续做好各系列 FPGA、PSoC、射频收发芯片等模拟电路研发和升级，丰富产品谱系 [2] 业绩增长原因 - 过去一年行业整体上行及国产替代利于公司发展，公司自成立关注研发和关键技术投入，核心技术积累深厚，实现厚积薄发，预计仍将保持较好增长态势 [2] 监管相关 - 香港和上海监管规则有差别但总体逻辑共通，两个监管主体提高企业规范化经营水平，公司质地良好、发展稳健 [2] 市场竞争优势 - 公司 FPGA 相比紫光国微，在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位 [3] - 与安路科技、紫光国微、成都华微等厂商相比，公司 FPGA 在灵活性等方面具有优势，且基于 28nm 工艺制程研发的 PSoC 产品有良好表现 [3]

投资者关系活动基本信息 - 股票名称为复旦微电，代码 688385 [1] - 活动类别为业绩说明会等 [1] - 参与单位包括富国基金、平安资产等众多证券机构 [1] - 活动时间为 2022 年 6 月 8 日、10 日、16 日、28 日、30 日下午 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 接待人员有财务总监兼董事会秘书郑克振、证券事务代表方静、财务部经理金建卫 [1] 疫情对公司的影响 - 上海疫情对公司有一定影响但总体有限，公司已全面复工复产，通过提前预判、安排留守人员、体外物流循环等降低影响，公司经营风格稳健，抗风险能力强 [1] - 疫情对物流和本地供应商有一定影响，但公司业务保持较好增长，个别细分产品承压，对整体业绩影响较小，提前建设的供应渠道发挥显著作用 [2] 公司产品特点与业务布局 - 产品重点布局技术要求高、稳定性参数强的场景，包括高可靠领域的存储器和 FPGA、安全与识别芯片、电表 MCU 等 [2] - 安全与识别产品线产品丰富，除传统智能卡与安全芯片，还有 RFID 与传感芯片、智能识别设备芯片等 [2][4] - FPGA 领域进入早、投入大、成果丰富、技术成熟，能提供软硬件配套服务，近两年销售收入提升，正推动 28nm 亿门级产品谱系丰富化和 14/16nm 级十亿门级产品研发 [2] - PSoC 采用融合架构，集成多芯片功能，采用异构计算技术，可提升芯片任务处理性能，减小面积与功耗，降低开发难度，有丰富应用场景，2021 年实现千万级销售收入，2022 年将加大拓展市场和供应保障力度 [2][3] 公司业务经营情况 - 研发费用主要由研发人员费用、制版流片费、封装测试费等构成，研发人员费用占比较大，近几年研发占营收比重约 27%-28%，2022 年预计研发投入上升但占比下降 [3] - 高可靠领域 FPGA 市场开拓良好，2018 年研发成功 28nm 亿门级芯片，2018 - 2019 年导入客户，2020 - 2021 年客户数量增长，客户包括通信、工业控制、高可靠领域，产能有限时会重点投入高可靠领域 [3] - FPGA 可重构架构灵活，理论上可实现大部分电路功能，由客户自行定义使用 [4] - 高可靠产品供不应求，公司积极寻求产能增长，测试和部分材料供应可能紧张 [4] - 公司毛利率水平无明显波动，产品销售结构变化使整体毛利率保持一定水平 [4] - 安全与识别产品线 2022 年受疫情影响有一定承压，但总体经营态势未变 [4] - 存储业务增长主要来自高可靠产品和 NAND Flash，通过开辟新用户、推广新产品保障业务经营 [4] - 存储产品应用于网络通讯、可穿戴、安防监控等领域，产品稳定可靠，2021 年以来在稳定供应链、先进制程和市场覆盖度方面拓展取得良好效果 [4][5] - 存储业务中高可靠存储产品毛利率高，是业务安全垫，公司无特定搭配销售要求，但不少客户同时选择高可靠存储与 FPGA 产品 [5] - 2021 年公司 MCU 约 60% - 70% 应用于电表产品，通用产品份额逐步提升，应用场景包括水气热表、工控等，产能有一定增量但未完全满足客户需求 [5] - MCU 车用主要在雨刮、玻璃控制等部位 [5] - 复旦微 MCU 应用领域广，部分为智能电表专用，目前主要销售产品价格平稳，销售策略关注成本端与客户端联动 [5] - 复旦微电车规级产品进展良好，LG 系列 MCU、智能卡与安全芯片、智能设备芯片部分产品获 AEC - Q100 认证，车规级 EEPROM 有出货 [5] 公司其他相关情况 - 年初制订员工招聘计划，增大研发人力资源供给，公司企业文化氛围好，3 - 5 年员工离职率低 [5] - 公司与包括复旦大学在内的高校保持良好合作关系，愿在产学研方面合作 [5][6] - 公司经营结合国计民生重点领域需求、技术前沿与市场应用场景、潜在空间，实现利润、竞争力与可持续发展动态结合，公司为 A + H 上市公司，无实际控制人，建立了有效三会运作体系 [6] - 上市公司将及时与主要股东联系，如达到信息披露标准及时公告 [6] - 公司 2021 年度第二类限制性股票激励计划费用按季摊销 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.02亿元，同比增长42.49%；年初至报告期末营业收入27.04亿元，同比增长47.63%[4][5][6] - 7 - 9月营业收入变动比例为42.49%，1 - 9月为47.63%[9] - 2022年前三季度营业总收入27.04亿元，2021年同期为18.32亿元，同比增长47.62%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长69.50%；年初至报告期末为8.59亿元，同比增长121.31%[4][5][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，同比增长81.65%；年初至报告期末为8.35亿元，同比增长148.69%[4][5][6] - 7 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动比例为69.50%，1 - 9月为121.31%[9] - 7 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为81.65%，1 - 9月为148.69%[9] - 2022年前三季度营业利润8.89亿元，2021年同期为4.25亿元，同比增长109.14%[21] - 2022年前三季度净利润8.87亿元，2021年同期为4.17亿元，同比增长112.88%[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润8.59亿元，2021年同期为3.88亿元，同比增长121.31%[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比下降29.77%[5] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 29.77%[9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计26.59亿元，2021年同期为21.46亿元，同比增长23.81%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计23.93亿元，2021年同期为17.67亿元，同比增长35.42%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，2021年同期为3.79亿元，同比下降29.77%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，同比增长60.00%；年初至报告期末均为1.05元/股，同比增长94.44%[5] - 7 - 9月基本每股收益变动比例为60.00%，1 - 9月为94.44%[9] - 2022年前三季度基本每股收益1.05元/股，2021年同期为0.54元/股，同比增长94.44%[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率8.64%，增加1.39个百分点；年初至报告期末为24.17%，增加7.11个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2.69亿元，同比增长39.83%；年初至报告期末为6.67亿元，同比增长28.72%[5] - 7 - 9月研发投入变动比例为39.83%，1 - 9月为28.72%[9] 资产情况 - 本报告期末总资产57.61亿元，较上年度末增长38.32%；归属于上市公司股东的所有者权益42.36亿元，较上年度末增长34.90%[5] - 总资产变动比例为38.32%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为34.90%[11] - 2022年9月30日流动资产合计42.89亿元，较2021年12月31日的30.42亿元增长41.01%[17] - 2022年9月30日非流动资产合计14.72亿元，较2021年12月31日的11.23亿元增长31.02%[18] - 2022年9月30日资产总计57.61亿元，较2021年12月31日的41.65亿元增长38.34%[18] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计8.55亿元，较2021年12月31日的7.13亿元增长20.00%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计6012.36万元，较2021年12月31日的8496.31万元下降29.24%[19] - 2022年9月30日负债合计9.15亿元，较2021年12月31日的7.98亿元增长14.70%[19] 所有者权益情况 - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计42.36亿元，较2021年12月31日的31.40亿元增长34.90%[19] - 2022年9月30日少数股东权益6.09亿元，较2021年12月31日的2.27亿元增长169.10%[19] - 2022年9月30日所有者权益合计48.45亿元，较2021年12月31日的33.67亿元增长43.89%[19] 负债和所有者权益总计情况 - 2022年9月30日负债和所有者权益总计57.61亿元，较2021年12月31日的41.65亿元增长38.34%[19] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本17.75亿元，2021年同期为14.45亿元，同比增长22.80%[21] 产品综合毛利率情况 - 2022年7 - 9月产品综合毛利率由上年同期的62.88%提高至65.08%；1 - 9月由上年同期的58.16%提高至65.03%[5][6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1226.63万元，年初至报告期末为2384.98万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11311名[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284,205,990股，持股比例为34.89%[12] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计3.91亿元，2021年同期为0.42亿元，同比增长830.97%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,777,339.26元，上一数据为-642,154,240.86元[25] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为537,173,300.00元，上一数据为680,282,781.80元[25] - 取得借款收到的现金为94,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流入小计为537,453,354.78元，上一数据为775,182,781.80元[25] - 偿还债务支付的现金为74,730,406.29元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,912,998.28元，上一数据为1,298,335.49元[25] - 筹资活动现金流出小计为143,116,010.01元，上一数据为13,859,997.68元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为394,337,344.77元，上一数据为761,322,784.12元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为459,828,741.06元，上一数据为497,414,095.13元[25] - 期末现金及现金等价物余额为875,584,047.61元，上一数据为776,783,462.22元[25]

整体财务关键指标变化（2022年7 - 9月） - 2022年7 - 9月，公司营业收入约10.02亿元，同比增长42.49%；归属上市公司股东净利润约3.29亿元，同比增长69.50%；扣非净利润约3.16亿元，同比增长81.65%[6] - 2022年7 - 9月产品综合毛利率从上年同期的62.88%提高至65.08%[6] - 7 - 9月营业收入42.49，1 - 9月营业收入47.63[9] - 7 - 9月归属上市公司股东净利润变动比例69.50%，1 - 9月变动比例121.31%[9] - 7 - 9月归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润变动比例81.65%，1 - 9月变动比例148.69%[9] - 7 - 9月基本每股收益变动比例60.00%，1 - 9月变动比例94.44%[9] - 7 - 9月研发投入变动比例39.83%，1 - 9月变动比例28.72%[9] 整体财务关键指标变化（2022年1 - 9月） - 2022年1 - 9月，公司营业收入约27.04亿元，同比增长47.63%；归属上市公司股东净利润约8.59亿元，同比增长121.31%；扣非净利润约8.35亿元，同比增长148.69%[7] - 2022年1 - 9月产品综合毛利率从上年同期的58.16%提高至65.03%[7] - 1 - 9月经营活动产生现金流量净额变动比例 - 29.77%[9] - 2022年前三季度营业总收入27.04亿元，较2021年前三季度的18.32亿元增长47.62%[19] - 2022年前三季度营业总成本17.75亿元，较2021年前三季度的14.45亿元增长22.80%[19] - 2022年前三季度营业利润8.89亿元，较2021年前三季度的4.25亿元增长109.15%[19] - 2022年前三季度净利润8.87亿元，较2021年前三季度的4.17亿元增长112.88%[19] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.05元/股，2021年前三季度均为0.54元/股[20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.1949064996亿元，2021年同期为20.815541887亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为26.593928849亿元，2021年同期为21.4642824811亿元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为23.9308737726亿元，2021年同期为17.6725030456亿元[21] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.6630550764亿元，2021年同期为3.7917794355亿元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为3.9050789767亿元，2021年同期为0.420064597亿元[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为5.9128523693亿元，2021年同期为6.4635488683亿元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0077733926亿元，2021年同期为 - 6.4215424086亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为5.3745335478亿元，2021年同期为7.751827818亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为1.4311601001亿元，2021年同期为0.1385999768亿元[22] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.9433734477亿元，2021年同期为7.6132278412亿元[22] 各业务线营收数据（2022年7 - 9月） - 2022年7 - 9月，安全与识别芯片营收约2.76亿元、非挥发性存储器约2.30亿元、智能电表芯片约1.90亿元、FPGA及其他芯片约2.35亿元、测试服务收入约0.64亿元[6] 各业务线营收数据（2022年1 - 9月） - 2022年1 - 9月，安全与识别芯片营收约7.37亿元、非挥发性存储器约7.17亿元、智能电表芯片约4.65亿元、FPGA及其他芯片约6.00亿元、测试服务收入约1.64亿元[7] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产57.61亿元，较上年度末增长38.32%；归属上市公司股东的所有者权益42.36亿元，较上年度末增长34.90%[5] - 总资产变动比例38.32%，归属上市公司股东所有者权益变动比例34.90%[10] - 2022年9月30日公司资产总计57.61亿元，较2021年末的41.65亿元增长38.34%[18] - 2022年9月30日流动资产合计42.89亿元，较2021年末的30.42亿元增长40.99%[18] - 2022年9月30日流动负债合计8.55亿元，较2021年末的7.13亿元增长19.94%[18] - 2022年9月30日应收账款8.96亿元，较2021年末的4.52亿元增长98.44%[17] - 2022年9月30日存货11.98亿元，较2021年末的9.16亿元增长30.79%[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2.69亿元，同比增长39.83%；年初至报告期末研发投入6.67亿元，同比增长28.72%[4] - 本报告期研发投入占营业收入比例为26.83%，减少0.52个百分点；年初至报告期末为24.68%，减少3.63个百分点[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1226.63万元，年初至报告期末为2384.98万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11311户，其中A股11301户，H股10户[14] 主要股东持股情况 - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284,205,990股，持股比例34.89%[11] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持股109,620,000股，持股比例13.46%[11]